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安井食品(SH603345)
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巴菲特的花棉袄
35分钟前
安井食品：收购案背后的资本暗涌，15倍PE能否撑起国际化野心？
当4月11日大宗交易以77.79元成交时，距当日收盘价仅折价1.6%的微妙价差，暴露出机构资金对筹码的饥渴。而连续两日融资净买入超1300万元，融资余额攀升至3.72亿元创年内新高，杠杆资金与主力资金的角力正在改写盘面格局。
主力资金近三个交易日呈现明显分歧。4月10日融资买入占比飙升至19.49%，次日即出现2544万元净流出，这种"今天买明天抛"的波段操作，恰与公司收购鼎味泰的公告时点暗合。值得玩味的是，大宗交易接盘方敢于在股价调整阶段承接202万元筹码，或暗示部分资金已提前获知并购进展。
收购鼎味泰的战略价值远超4.445亿元交易金额。这家手握高端海鲜制品专利、已启动IPO进程的企业，其鳕鱼糜类产品毛利率超35%，恰好填补安井在高端餐饮供应链的空白。更关键的是，鼎味泰现有渠道与山姆、盒马等高端零售体系深度绑定，这与安井主攻的餐饮B端形成完美互补。考虑到标的公司2023年净利润已达3652万元，本次收购对应PE仅17.4倍，显著低于行业平均估值。
海外布局的加速度同样值得关注。日本、东南亚经销商网络的落地，标志着公司从"借船出海"向"造船出海"转变。虽然当前出口占比不足0.1%，但冷冻食品在RCEP框架下的关税优势，配合预制菜风口，可能催生新的增长曲线。需要警惕的是，国际业务拓展带来的汇兑风险及冷链物流成本，可能对净利率形成压制。
估值层面呈现冰火两重天。15.8倍动态PE处于近三年低位，相较食品板块25倍均值存在明显折价，但233亿市值对应2024年预测净利润增速已降至18%左右。这种看似矛盾的估值体系，实则反映市场对并购整合效果的观望态度——鼎味泰的高毛利产品能否顺利导入安井现有渠道？海外拓展带来的资本开支会否拖累ROE？这些都需要至少两个季度财报验证。
站在资金博弈视角，3.55亿元融资余额站上历史80%分位，但融券余额尚未明显放量，说明杠杆资金更倾向做多。结合90天内11家机构给出买入评级，当前股价或已进入机构共识区间。技术面上82.2元的日内高低点重合，显示筹码高度锁定，若突破该压力位，有望打开向90元中枢的估值修复空间。 ... 展开
twelve财经
昨天 02:15
巴菲特的花棉袄
04-11 01:44
安井食品：资本布局与市场动态解读
近期，关于603345的市场动态颇为引人注目。4月10日，主力资金净买入达211.34万元，虽仅占总成交额的0.47%，但股价仍小幅上涨至79.27元，涨幅为0.06%。值得注意的是，在近90天内，共有12家机构给出评级，其中11家建议买入，1家建议增持，显示出市场对于其未来表现持有较为乐观的态度。
融资方面，4月9日获融资买入金额达到2785.68万元，占当日流入资金比例为11.20%，而当前融资余额已攀升至3.58亿元，占流通市值的1.54%，超过历史80%分位水平；紧接着4月8日的数据则显示融资买入进一步增加到3758.43万元，占当日流入资金比例提升至12.91%，融资余额也相应增长至3.76亿元，占流通市值的比例升至1.63%，同样处于较高位置。这些数据表明投资者对短期内的发展持积极看法。
此外，针对外界关注的国际贸易环境对公司业务的影响，董秘明确表示出口至美国的产品收入占比极低（不及0.1%），贸易摩擦尚未对公司生产经营造成显著影响，并承诺将密切关注国际形势变化，适时调整策略以应对可能的风险。这不仅体现了管理层面对外部不确定性时的冷静态度，也为稳定市场预期提供了有力支持。
更令人振奋的消息是，公司与鼎味泰实际控制人及相关方正式签订协议，拟以4.445亿元收购后者70%股权。此次并购被多家券商看好，认为此举有助于加速产品线扩张及产业整合步伐，尤其在高端速冻和冷鲜领域开辟新的增长点。民生证券维持“推荐”评级，指出该交易标志着公司在扩大市场份额、提升品牌影响力方面的又一重要步骤；而方正证券则强调，通过布局“深海蛋白+冷冻烘焙”，$安井食品(sh603345)$正逐步向高端餐饮及国际化迈进，有望填补其在高端海鲜领域的空白，同时增强整体竞争力。
综上所述，尽管面临全球经济不确定性带来的挑战，但凭借稳健的财务状况、积极的资本运作以及清晰的战略规划，预计未来发展前景依然值得期待。特别是随着餐饮业复苏带动调味品需求回暖，加上预制菜行业渗透率持续提高，作为行业龙头之一，有望从中受益并实现业绩稳步增长。 ... 展开
元健老康估值分析
04-09 01:57
收点韭菜再说
原创 元健老康估值分析 元健老康估值分析
2025年04月09日 09:50 广东
早盘开盘就紧急减仓，先收点韭菜再说。
开盘操作记录一下：
1、清仓B账户温氏股份，卖在最低点了，收割两千多大洋韭菜。
2、清仓安井食品，就是这两天抄底加仓的，收割了四千多大洋韭菜。
3、清仓A账户涪陵榨菜，收割几百韭菜。
合计清仓部分收割七千多韭菜。
为何要把赚钱的票清仓？亏钱的票却不止损？
我只能告诉你这就是我的投资体系。我没有止损的操作的，除非是调仓换股。而现在根本就不知道换什么股？
换啥都不放心。
特不靠谱把老康变成短线投机客！
为什么减仓？
第一、因为满仓动弹不得。
第二、因为特不靠谱又加关税了。短期内中丑两个“顶住牛”了，谁都不好退让，都怕国内民意鼓噪，所以需要一点时间 和一个契机，让大家体面地同时后退妥协。
目前针锋相对可能还要“抵牛”几天，系统性风险依然没有消除，不确定性太大！
好在，我又有钱加仓了，也许下午就加回来！
2025.4.9，九点46
$温氏股份(SZ300498)$
$安井食品(SH603345)$ $涪陵榨菜(SZ002507)$ ... 展开
安井食品（603345.SH)
04-08 07:28
安井食品(603345.SH)：出口销往到美国的产品收入占公司总营收的比例极低
元健老康估值分析
04-07 03:16
我抄底了
原创 元健老康估值分析 元健老康估值分析
2025年04月07日 11:14 广东
我抄底了。今天早盘就开始抄底，买太多了。
记录一下今日抄底品种：
1、安井食品
2、洽洽食品
3、涪陵榨菜
4、深圳燃气
5、山东药玻
6、创业板50ETF
7、我武生物。发生了乌龙指，买入多输入了一个0，幸亏又涨上来了，不然大亏。抄底太早，要是晚半分钟 现在就赚钱了。微套中。我武生物的估值还是太高，本周有机会上涨赚钱的话就清仓掉，即便是以后大涨也要清仓，因为今天算是犯了错误，要及时改正错误。但我希望是在赚钱中改正错误。
今天耗资比较多。
好想继续买茅台，还是忍忍吧！控制仓位和风险最重要。
仓位又上到九成了。
可能本周开始，我就是空头了，看空也做空。反弹赚钱就减仓！
我一个价值投资者硬是被市场先生逼成了投机客。
价值投资者一般都保持比较高的仓位。我还是依然高仓位。
择机要降低仓位！
2025.4.7
$我武生物(SZ300357)$
$涪陵榨菜(SZ002507)$ $安井食品(SH603345)$ ... 展开
安井食品（603345.SH)
03-15 16:01
安井食品(603345)：拟收购鼎味泰70%股权 推动公司产品扩张及产业整合
安井食品（603345.SH)
03-14 09:13
研报掘金丨民生证券：维持安井食品“推荐”评级，产品扩张、产业整合再进一步
元健老康估值分析
03-13 09:57
减点仓
原创 元健老康估值分析 元健老康估值分析
2025年03月13日 14:12 广东
上午买了点我武生物观察仓。
三年前就研究过这个票， 当时市值200多亿，一直觉得太贵。现在，它的市值已经腰斩转弯了，但净利润增速也变成微增长了。
昨天女儿去医院看鼻炎，开的就是我武生物的粉尘螨滴剂，很小一瓶，像眼药水那么小瓶。
我今天简单研究一下它的财务数据，毛利率95%吸引了我，这是妥妥的印钞机啊。
但估值依然PE36倍，粉尘螨滴剂的营收几乎不增长， 如果营收到了天花板的公司，估值36倍确实很高了。
现在它还能维持这么高的估值可能是市场寄希望它的黄花蒿花粉滴剂带来第二增长曲线吧，目前，黄花蒿花粉滴剂营收才两三千万的量，很少，很少，黄花蒿滴剂空间应该还很大、很大。
从技术和估值上看，今天都不应该买的，上午买， 下午就跌了一个多点，损失一百多块，一万块市值对我而言就是观察仓，买的目的就是盼着它跌的，跌幅越大越好，最好暴跌，损失几百块一千块没所谓，就是为了在底部加仓把底买出来，把仓位加上去。
对“印钞机”一样的公司，就是要在底部买足仓位，买成高仓位。
但是底在哪里？我也不知道，所以先买点观察仓，没有观察仓， 我就忘记跟踪它了。
最近几天买了几只票的观察仓：具体有长江电力、马应龙、承德露露，恒瑞医药、国投电力、创新药ETF。
希望这些观察仓的票暴跌才好！
下午开盘清仓了安井食品，3.10号买的，赚了3个点，收割3000多大洋韭菜。
其实我不想卖的，看盘就手有点痒，心也痒。
当然根本原因是我判断大盘要回到3300点，我3.11日发表了文章《不要急，可能再回3300点》，在文章中我论述了大盘回3300点的理由，欢迎查阅
判断大盘要回调才是我清仓安井食品，收点韭菜的主要原因。
其次是我的仓位已经超过93%，我得要积蓄子弹，防控风险，钱是赚不完的，但是亏的完，仓位打上去只要一秒钟，但是一旦被套就动弹不得，没有救援补仓的力量啊。
这就是我清仓安井的两大原因。估计又是卖飞了，后面安井可能继续大涨呢！
只能这么想：钱是赚不完的，机会天天有。在A股市场，短期多赚一点点不重要，最重要的是活得长，可以年年赚。
2025.3.13

元健老康估值分析
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$安井食品(SH603345)$
$我武生物(SZ300357)$ $长江电力(SH600900)$ ... 展开
安井食品（603345.SH)
03-13 09:06
研报掘金丨方正证券：维持安井食品“强烈推荐”评级，加速国际化及海外渠道布局
财经涂鸦
03-13 04:44
安井食品拟以4.5亿收购鼎味泰70%股权，拓展冷冻烘焙
安井食品（603345.SH)
03-12 16:00
安井食品(603345)：拟收购鼎味泰70%股权 产业整合加速推进
巴菲特的花棉袄
03-05 08:01
安井食品：餐饮复苏新星，布局预制菜赛道的良机
元健老康估值分析
03-04 04:41
调整到位、开始加仓
1、买入$安井食品(SH603345)$ 观察仓
2、买入$恒瑞医药(SH600276)$ 观察仓
3、补仓$腾讯控股(00700)$
4、补仓山东药玻
5、补仓复星医药
6、补仓华能水电
7、补仓丽珠集团
8、补仓康弘药业。
今天开盘就开始买入，今天买入的数量比较多，买入的金额也比较多，是我以前三天的买入量。上午把剩余的资金做了国债逆回购，下午，不管怎么跌，都不会再买了。
上午买的货，除开华能水电，其它7支票都是我上周减仓过的票，今天买入正式宣告我开始进入加仓期。
我的操作规律就是：
第一阶段：约两周时间，集中买入，可能天天买。
第二阶段：耐心持股等待期，不买也不卖，也可能两周到四周时间。
第三阶段：集中卖出，可能天天卖，约1-2周时间
第四阶段：耐性持币等待，不买也不卖，约2-4周时间。
我大都数时间保持持股超过80%高仓位。春节前我一直在买，直到满仓，两周前我开始卖，直到昨天依然，在卖，但今天就开始买入，没有耐心等待期，大概率今天是买早了，买错了。
总结我的操作：我每次都是“卖得太早，开始买后股价还跌一阵子，跌幅可能还不小，所以，我是分批买入”；我每次都“卖得太早，卖完后，股价还继续涨很多，我的计划应该是分批卖出，但我总喜欢一键清仓,卖出的缺点要改，要修炼。”
我今天为什么要买？
2.11日，我发表了专栏文章《调整到3300点加仓》讲述了我要买的理由，2.18日我发表了小作文《开心盼回调到3300点》，两篇文章里都讲述了，我在3300点要开始买入的逻辑，欢迎点击链接阅读：网页链接
网页链接
今天上午，上证指数最低跌到3297点，跌破60日支撑线，在这个位置大概率会有反复争夺的，我的判断是大盘基本上已经调整到位了，本周大概率在3300点上下横盘整固，两会结束后，政策肯定又会有很多明确的而利好最后推动股指上行，两会时间3.3-3.10号上午，这期间应该是极好的布局加仓时机。
本周，我大概率持续加仓。
20025.3.4
$中国平安(HK02318)$
$腾讯控股(HK00700)$ $伊利股份(SH600887)$ ... 展开
爱飞翔
02-12 23:29
北京时间2月12日凌晨，国际指数编制公司MSCI公布了其2025年2月的指数季度调整结果。此次调整涉及MSCI全球标准、MSCI全球小盘、MSCI全球微小盘等主要指数系列的新增、剔除名单。
其中，MSCI中国指数新增8只标的，剔除了20只股票。
本次调整将于2月28日收盘后生效。
1、MSCI指数调整的背景与内容
MSCI每年会对其所有指数进行4次例行调整，包括5月和11月调整幅度较大的半年度审议，以及2月和8月幅度较小的季度审议。每次调整的依据主要为客观量化指标，如市值和流动性等。
本次调整中，MSCI全球标准指数新纳入23只股票，剔除107只股票。
其中，按市值计算，前三大新纳入的个股包括联合航空控股公司、社交平台Reddit，以及临床基因检测公司Natera，三大个股均为美股公司。
在MSCI新兴市场指数中，新增成分股的全市值前三大股票分别为Hyundai Motor India（现代汽车印度公司），Emaar Development（伊玛尔地产）以及极兔速递 $极兔速递-W(HK01519)$ 。
在MSCI的系列指数中，涉及A股的包括MSCI中国指数、MSCI中国A股在岸指数以及MSCI中国全股票指数。
其中最值得关注的是MSCI中国指数。
2、MSCI中国指数的调整
具体来看，MSCI中国指数本次新增8只标的，包括恒玄科技 $恒玄科技(SH688608)$ 、供销大集 $供销大集(SZ000564)$ 、阿特斯 $阿特斯(SH688472)$ 、极兔速递、润和软件 $润和软件(SZ300339)$ 、晶合集成 $晶合集成(SH688249)$ 、四川长虹 $四川长虹(SH600839)$ 、永辉超市 $永辉超市(SH601933)$ 。
同时，剔除了安井食品、 $安井食品(SH603345)$ 安图生物 $安图生物(SH603658)$ 、华熙生物 $华熙生物(SH688363)$ 、凯莱英 $凯莱英(SZ002821)$ 和华阳股份 $华阳股份(SH600348)$ 等20只股票。
MSCI中国A股在岸指数也进行了调整，新增的股票包括指南针 $指南针(SZ300803)$ 、恒玄科技 $恒玄科技(SH688608)$ 、阿特斯 $阿特斯(SH688472)$ 、湖南裕能 $湖南裕能(SZ301358)$ 、润和软件 $润和软件(SZ300339)$ 、齐鲁银行 $齐鲁银行(SH601665)$ 、麦格米特 $麦格米特(SZ002851)$ 。同时，剔除了福田汽车 $福田汽车(SH600166)$ 、华大智造 $华大智造(SH688114)$ 、启明星辰 $启明星辰(SZ002439)$ 等10只股票。
引起飞翔注意的是齐鲁银行，
齐鲁银行于2月5日发布2024年度业绩快报，显示该行全年实现归属净利润49.863亿元，同比增长17.77%，略高于市场普遍预期。
这一业绩表现凸显了齐鲁银行在区域银行中的竞争优势，也反映出其在复杂经济环境下的稳健经营能力。
3、MSCI指数调整对A股市场的影响
指数是用于反映市场行情的参照物，所以除了成分股调整时或对标的股票股价产生短期波动外，不会有其他更多影响。新纳入的个股通常会迎来跟踪指数资金的被动配置，短期内可能受到资金流入的提振，股价上涨的概率较大。
相反，被剔除的个股可能面临一定的资金流出压力，短期内股价可能承压。
从周三具体股价表现来看，港股极兔速递、A股润和软件和四川长虹盘中均出现不同程度的大涨，极兔速递、润和软件分别一度涨超6%、7%，四川长虹则一度涨近8%。
截至2月12日收盘，极兔速递、润和软件、四川长虹股价分别收涨6.25%、5.68%、6.04%。其余被纳入个股总体表现平稳。
不过，中长期来看，股价的核心驱动力仍然是企业的基本面和行业前景。
MSCI指数调整还可能引发市场风格的阶段性变化。
此外，机构投资者可能会基于指数调整结果优化自身的投资组合，进而影响市场的短期风格切换。因此，投资者需要关注资金流向对行业板块的潜在影响。
4、历史规律与市场预期
从历史规律来看，MSCI常规的指数调整对市场整体影响相对有限。
尽管个别股票可能会因资金流入或流出而出现短期波动，但市场整体的运行趋势更多还是受到宏观经济、政策环境等因素的影响。 ... 展开