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麦趣尔(SZ002719)
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梅赛GLS
01-15 13:48
麦趣尔（002719.SZ)
01-15 10:27
麦趣尔(002719.SZ)：2024年度预亏1.5亿元-2.2亿元
阿島
01-03 03:37
【01.03A股午评】指数早盘冲高回落，贵金属、AI眼镜概念表现抢眼
$上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$
热点板块，有色板块继续表现强势，铜、铝、黄金携手狂飙，北方铜业 $北方铜业(SZ000737)$ 、山东黄金 $山东黄金(SH600547)$ 、云铝股份 $云铝股份(SZ000807)$ 涨幅居前。
消息面上，周四，黄金期货价格上涨超过1%，徘徊在每盎司2670美元上方，这是自12月中旬以来的最高期货交易水平，黄金现货价格则上涨至2660美元/盎司附近。在刚刚过去的2024年，黄金市场表现强劲，交投最活跃的黄金期价多次刷新历史新高，全年累计涨幅超过27%。
中信证券表示，看好2025年金价。全球央行购金行为有望持续，央行宣布购金的宣示效应可能更加明显。全球市场黄金投资热情可能延续，结构上或为“亚洲下，欧美上”。2025年中东、俄乌等地缘冲突可能更不稳定，有利金价上行。中期内，该行认为加密货币和黄金在避险配置中尚不构成竞争关系。根据模型预测，中性假设下，2025年年中COMEX黄金期货价格可达到3100美元/盎司以上。
AI眼镜概念股高开，华灿光电 $华灿光电(SZ300323)$ 涨超10%，比依股份 $比依股份(SH603215)$ 、国星光电 $国星光电(SZ002449)$ 涨停，亿道信息 $亿道信息(SZ001314)$ 、紫建电子 $紫建电子(SZ301121)$ 等高开。
消息面上，苹果、谷歌、三星等科技巨头也开始布局AI眼镜。国内方面，小米、华为、魅族等厂商均布局AI眼镜领域。
中信证券指出，AI眼镜短期出货量仍然较低，估算2025年或在1000万副左右，因此供应链的业绩释放元年可能最早在2026年。
创新药概念股早盘走强，鲁抗医药 $鲁抗医药(SH600789)$ 强势封涨停板，香雪制药 $香雪制药(SZ300147)$ 涨约6%，普洛药业 $普洛药业(SZ000739)$ 涨约4%，以岭药业 $以岭药业(SZ002603)$ 、海正药业 $海正药业(SH600267)$ 、众生药业 $众生药业(SZ002317)$ 涨约2%。
消息上，北京市疾控中心对近期传染病形势做出说明，强调目前呼吸道传染病感染呈现上升趋势，其中，流感病毒感染预计在2025年1月上旬达到高峰。此外，据美国疾病控制与预防中心(CDC)最新数据，全美已有66人确诊感染禽流感病毒。CDC正在密切关注与禽流感有关的危险信号。
下跌方面，大消费板块集体回调，食品股下挫，来伊份 $来伊份(SH603777)$ 跌停，惠发食品 $惠发食品(SH603536)$ 、一致魔芋 $一致魔芋(BJ839273)$ 跌超9%，紫燕食品 $紫燕食品(SH603057)$ 、麦趣尔 $麦趣尔(SZ002719)$ 等纷纷下挫。
旅游酒店板块走弱，大连圣亚 $大连圣亚(SH600593)$ 、长白山 $长白山(SH603099)$ 双双跌停；通信服务板块走低，世纪恒通 $世纪恒通(SZ301428)$ 领跌。
盘面上，贵金属、AI眼镜、创新药板块涨幅居前，社区团购、零售概念板块跌幅居前。
【展望后市】中泰证券：短期预计延续震荡 建议回归“杠铃型”配置
1月预计延续震荡。一方面，市场对政策的期待有所降低。本轮行情是比较典型的政策预期驱动的估值修复行情，行情得以延续的条件是政策持续宽松。另一方面，A股的日历效应。1月是传统的经济与政策窗口期，历史上沪深300相比于12月的胜率和赔率都出现了明显下降(胜率50%vs57%，赔率0.7vs2.5)。不过对1月也并不是完全悲观，一是政策基调依然是偏宽的。二是政策有“稳住楼市股市”的要求，如果市场出现较为明显的下行风险，预计也能获得市场化机制的介入和支持
【大行报告精选】国金证券：北新、凯盛等多家建材央国企发布激励方案 重视市值管理方向
国金证券发布研报称，国央企加快落实证监会10号文指引。2024年11月证监会发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》，提及“依法合规运用并购重组、股权激励、员工持股计划、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购等方式，推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量”。从陆续推进的央国企的行动方案看、整体进程有所加快，体现央企对高质量发展及经营能力的信心，有望发挥细分行业的引领带头作用。
国金证券主要观点如下：
事件一：北新建材 $北新建材(SZ000786)$ 发布2024年限制性股票激励计划(草案)，新方案目标增速超预期
2025年1月1日晚，2024年限制性股票激励计划(草案)拟激励不超过347名对象，拟授予股票总量约占股本总额的0.764%，授予价格为18.20元/股。行权业绩条件包括2025-2027年扣非归母净利润为45.60、54.72、65.67亿元及ROE等指标要求。较2023年激励计划，本次在时间、目标和对象等维度存在差异：
(1)新方案目标增速超预期。激励人员包括公司董事、高级管理人员、核心骨干，约占公司2023年末在册员工人数的2.71%，授予价格为18.20元/股。本激励计划公司层面的业绩考核要求为：以2023年扣非归母净利润为基础，2025-2027年扣非归母净利润复合增长率分别不低于14.22%、16.12%、17.08%(即对应45.60、54.72、65.67亿元)，2025-2027年扣非净资产收益率分别不低于16.5%、17.5%、18.5%，且上述数据均要高于对标企业75分位值或同行业平均水平。本次股权激励预计带来的摊销费用合计1.35亿元，2025-2026年预计分别摊销4087.16、4904.59万元。
(2)对比2023年激励草案的区别：①2023年激励考核周期为2024-2026年，此次为2025-2027年。②激励目标上，2023年激励根据考核值测算后对应目标为2025-2026年扣非归母净利润分别为61.63、64.73亿元，而本次为45.60、54.72亿元，较前值有所调整。③高管激励股票数量有所调低，其他核心人员激励股票数量有所调高，例如总经理占激励股票总量比例更新为0.72%(前次为0.85%)，其他核心人员(339人)更新为82.58%(前次为79.81%)。
事件二：凯盛科技 $凯盛科技(SH600552)$ 发布2024年限制性股票激励计划(草案)，科技属性符合国资委支持方向
2024年12月31日晚，2024年股票期权激励计划(草案)拟授予股票期权数约占股本总额的1.92%。行权业绩条件定为2025-2027年扣非归母净利分别不低于2.70、3.13、3.37亿元及ROE等指标要求。较2023年激励草案，主要变化在行权业绩从2024-2026年改为2025-2027年，以及激励对象变动等：
(1)拟激励总人数不超过194人，包括公司董事、高管等，授予价格为12.13元/股。本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为1811.11万份，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的1.92%。本激励计划公司层面的业绩考核要求为：2025-2027年扣非归母净利润分别不低于2.70、3.13、3.37亿元;2025-2027年净资产收益率分别不低于5.84%、6.36%、6.43%。本次激励预计带来的摊销费用合计7661万元，2025-2026年预计分别摊销2528.13、2757.96万元。
(2)较2023年激励草案，2025-2026年扣非归母净利润目标未做调整。激励对象上，两次计划激励总人数基本持平，此次董事长占激励总量比例更新为0.93%(前次为1.38%)，核心管理、业务及技术骨干更新为84.87%(前次为83.21%)。
事件三：山东药玻 $山东药玻(SH600529)$ 公告可能变更控股股东
2024年12月31日晚，山东药玻公告披露控股山东沂源县人民政府与中国国际医药卫生有限公司正在筹划鲁中投资重组事宜，可能涉及鲁中投资控股股东变更。截至目前，上述重组方案尚未最终确定，审批结果尚具有不确定性。
风险提示：国企改革推进节奏不及预期，原材料价格波动的风险。
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Wendell Xi
2024-12-11 02:32
TMT安琪
2024-12-10 21:03
蒙德毅君
2024-12-10 03:53
是保艳吖
2024-12-10 03:52
Jeffrey Yin
2024-12-10 03:52
乐正刚洁
2024-12-10 03:51
心小志大
2024-12-10 03:51
烟总
2024-12-10 03:40
房煊
2024-12-10 03:35
坚诚郎
2024-12-10 03:34
文康调笑麒麟起
2024-12-10 03:34
冀丁亥
2024-12-10 03:33