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分众传媒(SZ002027)
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- 微软CTO预判：未来一年AI智能体记忆能力将有重大突破格隆汇4月2日｜据澎湃，当地时间3月31日播出的一档节目中，微软CTO凯文·斯科特预言，“未来一年，AI智能体最大的缺陷——记忆能力将实现重大突破，它与人类的交互模式将发生显著变化。”
- 沃尔玛被约谈后未放弃 据报续推动中国供应商降价格隆汇4月2日｜沃尔玛(Walmart)上月被中国商务部约谈后，知情人士透露，沃尔玛继续推动中国供应商降价，以抵消美国国总统特朗普的关税。 知情人士称，这家全球最大的零售商并没有放弃对供应商每轮关税降价多达10%的要求，基本上等同于让他们承担特朗普的关税。 沃尔玛此前曾被约谈，官方社交媒体也曾警告可能会对其采取措施，该公司立场依然不变。知情人士表示，沃尔玛与供应商的谈判是按产品类别进行，而不是按原产国。 沃尔玛发言人表示，公司与供应商的沟通都是为了提供低价，公司将与他们密切合作找到最佳方式。
- 大行评级｜招商证券国际：下调中升控股目标价至24港元 预计今年售后业务韧性强格隆汇4月2日｜招商证券国际报告指，中升控股仍是中国汽车售后市场最具竞争力公司，基于其具备大规模整合售后市场潜力，在新车业务调整期有机会取得更多弱势品牌市场份额，以及积极调整品牌结搆与新势力协同发展。该行料中升今年售后业务韧性强，支持业绩稳健增长，但短期豪华品牌竞争仍激烈，影响新车毛利率。该行下调对该股今明两年利润预测8%，对该股目标价由30港元降至24港元，目标预测市盈率由15倍降至12.8倍，反映虽然新车盈利能力接近触底，但大幅回升时间较此前预期更长，维持“买入”评级。
- 恒指、恒生科技指数双双转跌格隆汇4月2日｜港股恒生指数、恒生科技指数午后双双转跌，此前恒科一度涨超1.5%。
- 研报掘金｜中金：下调华润燃气目标价至27港元 下调今明两年盈利预测格隆汇4月2日｜中金发表研究报告指，华润燃气2024年业绩逊预期，主要受到去年下半年燃气销售及接驳业务经营溢利率下降的拖累。管理层预计2025年将新增接驳量240万至250万户，考虑到内地地产行业周期，中金预期2027至2028年华润燃气新增接驳用户数或见底，接驳业务毛利率面临结构性下行压力，相应将今明两年盈利预测下调24.6%及23.1%，目标价降至27港元，维持“跑赢行业”评级。
- 研报掘金丨东吴证券：保险板块估值处于历史低位，维持行业“增持”评级格隆汇4月2日｜东吴证券研报指出，保险负债端、资产端均有改善机会，低估值+低持仓，攻守兼备。1)该行认为市场储蓄需求依然旺盛，同时在监管持续引导和险企主动性转型下，负债成本有望逐步下降，利差损压力将有所缓解。2)近期十年期国债收益率回升至1.81%左右，该行预计，未来伴随国内经济复苏，长端利率若继续修复上行，则保险公司新增固收类投资收益率压力将有所缓解。3)当前公募基金对保险股持仓仍处于低位，估值对负面因素反应较为充分。2025年3月31日保险板块估值0.52-0.77倍2025EP/EV，处于历史低位，行业维持“增持”评级。
- A股异动丨东易日盛跌逾6% 股价创约三周新低格隆汇4月2日｜东易日盛(002713.SZ)现跌6.77%报4.68元，股价创3月11日以来约三周新低；暂成交1亿元，最新市值19.6亿元。东易日盛公布，公司于近日收到小米科技出具的《股东减持股份实施情况告知函》，小米科技以集中竞价交易方式已减持4,195,300股股份，占公司总股本的1%，减持股份计划已实施完毕。(格隆汇)
- 德勤中国：一季度香港IPO融资额同比上升287%格隆汇4月2日｜德勤中国华南区主管合伙人欧振兴在记者会上表示，今年一季度港交所录得融资额182亿港元，同比上升287%；完成15宗IPO。一季度，港交所集资额排名为全球第四，前三名分别为纳斯达克、纽交所及东京证券交易所。截至3月底，港交所处理中申请上市个案104宗，同比升42%。德勤表示，维持港交所全年80只新股上市集资约1300至1500亿港元的预测，新股主要来自大型A股上市公司、内地龙头企业、中概股、中东及东盟国家公司等。
- 东部战区组织山东舰航母编队位台岛以东海空域进行对海对陆打击等科目演练格隆汇4月2日｜据央视，东部战区新闻发言人施毅陆军大校表示，4月2日，中国人民解放军东部战区组织山东舰航母编队位台岛以东海空域，与海空兵力进行舰机协同、区域制空、对海对陆打击等科目演练，重点检验内线外线一体联动、立体封控和诸军兵种联合作战能力。
- 大行评级｜招银国际：下调新秀丽目标价至25.35港元 去年业绩好坏参半格隆汇4月2日｜招银国际发表报告指出，新秀丽去年业绩好坏参半，收入符合预期，但纯利较该行预期低8%。尽管自去年第三季以来表现有所改善，但管理层预测今年首季的销售将呈低至中单位数跌幅，亚洲区业务复苏，惟美国消费者信心仍可能疲弱。该行认为，由于旅行出游正常化及高端零售市场复苏速度的不确定性，该行料新秀丽今年销售及纯利按年自然增长1.5%及1.8%。不过，持续的股票回购和双重上市的进展可能会对股价带来一些支持。该行将新秀丽的目标价由28港元下调至25.35港元，相当于今年预测市盈率13倍，维持“买入”评级。
- 苹果六面屏全玻璃设计iPhone专利曝光格隆汇4月2日｜美国专利局最新授予苹果一项关于全玻璃设备外壳专利，涵盖Apple Watch、Mac及双面显示iPhone设计。专利文件显示，未来iPhone可能采用六面透明玻璃机身，前后及侧面均可作为显示屏使用。
- 研报掘金丨华安证券：宁德时代盈利韧性较强，维持“买入”评级格隆汇4月2日｜华安证券研报指出，宁德时代(300750.SZ)Q4业绩符合预期，盈利韧性较强。24年实现归母净利润507.45亿元，同比+15.01%；Q4实现归母净利润147.44亿元，同比+13.62%。公司24 年动力电池全球装机量达到339.3GWh，份额为近三年最高，达到37.9%，同比+1.3pct；在储能领域，公司24年全球市占率为36.5%。根据中国动力电池产业联盟数据，公司24年国内装车量246.01GWh，市占率达45.1%，同比+1.9pct，均处于首位，领先优势稳固。公司保持高强度研发投入，24年研发费用186.07亿元，同比+1.27%。在动力领域，公司发布神行Plus 电池，是全球首个兼备1,000km续航以及4C超充特性的磷酸铁锂电池。维持“买入”评级。
- 研报掘金丨海通证券：维持中国石油“优于大市”评级，目标价11.32-13.07元格隆汇4月2日｜海通证券研报指出，中国石油(601857.SH)24年实现归属于母公司股东净利润1646.76亿元，同比增长2.02%。发生资产减值损失142.8亿元，同比减少约49%。2024年全年分红额860.2亿元，占归母净利润的52.2%。由于第四季度原油价格有所回落，油气与新能源业务板块盈利能力在第四季度环比下降，从而影响了第四季度的盈利。2024年前四季度，公司炼化与新材料业务EBIT分别为3.19、2.24和0.67、2.46美元/桶。第四季度，该业务板块盈利能力环比提升，认为主要因为炼油业务盈利改善所致。参考可比公司估值水平，给予其2025年1.3-1.5倍PB，对应合理价值区间11.32-13.07元，维持“优于大市”投资评级。
- 格隆汇4月2日｜法国工业部长重申，欧洲将以适度的方式回应特朗普可能征收的关税。
- 贵阳2024年常住人口增量力压深圳 暂居全国第一格隆汇4月2日｜据澎湃，贵州省贵阳市统计局近日发布《2024年贵阳市国民经济和社会发展统计公报》显示，全市2024年末常住人口660.25万人，比上年末增加19.96万人，增长3.12%，其中，城镇常住人口531.63万人，占年末常住人口的比重为80.52%。年平均人口650.27万人，增长3.03%。至此，在全国已公布2024年末常住人口的城市中，贵阳以19.96万人的常住人口增量，力压深圳的19.94万人，暂居全国第一。贵阳市已连续多年人口净增量达到10万人以上。其中在2023年末，贵阳常住人口640.29万人，比2022年增长18.25万人，增量位居全国第二。
- 2025-04-02 06:12:22
twelve财经
03-13 01:30
满仓日记
03-11 12:17
九大杀招逆转通缩，这个方向即将爆发
首先说说，2025年CPI锚定在2%，这是各国共同的追求目标，也就是温和通胀，让宏观经济处于一个适度增长的状态。
只不过现在的情况是，美国努力向下压，抗通胀；东大努力向上推，抗通缩。
今年美国能否抗通胀成功，不知道，不确定性很大；因为川普最后一任，放下所有包袱，太能折腾。
巴菲特都忍不住跳出来吐槽，押注滞涨。
滞涨，就是失业率与通胀持续上涨，但经济不增长。
而东大想要逆转通缩，实际上去年就已经开始下手，估计今年会见到成
效。
目前已经打出的牌有：
1、货币放水，降准降息。
2、公务员事业编和国企员工涨工资，体制内带头消费。
3、社保完善，缩小城乡差别，给农村提高几百块钱，让低收入群体也多消费。
4、国补继续，给各种家电手机购物补贴，买新能源车减税。
5、公用事业涨价，水电煤气这些涨一涨，CPI能不起来？
6、开放国内市场，单方免签，让全世界人口都来中国旅游购物。
7、股市也在上涨，只要有赚钱效应，别暴涨暴跌，也能刺激消费。
8、今年会落地消费税，地方会真正有动力刺激消费。
上述是已经打出的王炸+四个二，如果还没有效果怎么办？
那就来终究大招，第九招，复制粘贴，12345678再来一遍。
这就是如果不服气，就打到服气。
所以我判断，2025年必然逆转通缩，就算CPI不上2%，也距离不远。
什么是逆转通缩？
就是经济复苏，资产价格上涨。
这里面最受益的方向，当然是消费股。
退一万步，极端假设，就是逆转通缩失败，怎么办？
结论是没啥事。
因为目前的消费股估值贵么？现在消费股的股价预期不就是通缩么？
什么是价值投资？
这就是价值投资。
打的过就打，打不过也没损失。
上有空间，下有兜底。
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$贵州茅台(SH600519)$ $分众传媒(SZ002027)$ ... 展开
SuperZ
03-02 14:23
我们认为，当前底部支撑来自：稳健的消费品，改善的互联网和回流的国际客户。
1）占收70%的消费品稳健。2024年回看，乳制品（蒙牛，妙可蓝多等）等投放稳健，日化有结构性机会，药品保健品等新消费趋势增长好。
2）互联网客户预算触底回升。竞争边际改善下，互联网如阿里巴巴（88vip）、美团（闪购等）等开始增投。
3）国际客户疫情后回流，24Q1-Q3增速约20%，明显快于国内客户。包括三得利、宝洁、联合利华等。
公司竞争格局稳中向好，单屏成本整体预期稳定有下行空间，下沉市场点位微增，总成本预期稳定。竞争格局好是公司高经营杠杆，高分红的保证。
短期景气度上，24Q4电商大促旺季投放好后续有正常回落，25Q1年货节预算较好。我们观察到部分AI硬件学习机增投，24年有小猿学习机，好未来学习机，25Q1新增讯飞AI学习机，步步高AI学习机。我们认为，AI硬件产品开始投放，后续机器人相关，AI相关软件产品也可能有推广和获客的需求。【新的消费需求和趋势会带来新的预算，不必对长期预算过分悲观。】
$分众传媒(SZ002027)$ ... 展开
twelve财经
02-25 01:38
满仓日记
02-24 13:11
回调，当行情还没有结束
A股ICU已经三年多了，接近四年，现在属于刚刚出ICU不久，然后就去蹦迪。
换谁也受不了。
所以说，今天市场回调，不意外，预期中。
另外，今天有加仓，可详见《满仓组合》。
行情不会轻易结束，所以仅仅是回调，回调完毕之后，依旧大有未来。
实际上目前的A股，还有很多低估的优质标的，都去涨AI与机器人了。
当然，我也有受益标的，比如恒科，腾讯。
对了，目前港股也在回调，逻辑同上。
仅仅是回调，行情远远没有结束。
而互联网巨头，除了百度，其余的不仅仅是巨头那么简单，这点改天细聊。
1、懂王威胁要对外国医药加关税，于是药明系大跌。
因为这货主要的订单都是老外的，不过还有一点，药明从低点涨幅已经翻倍还要多。
2、RMB兑美元，创下三个月新高。
汇率是国际资本真金白银投票，可以说是全球最聪明的顶级公司。
所以这还是很能说明问题。
3、乌克兰表示，不谋求加入北约，同时也会和美国达成矿业协议。
这当然是很憋屈的条款，不过只能说明一点，乌克兰估计真的要扛不住了。
否则谁敢签这种屈辱的条款？
时代，又变了。
二战后的国际秩序，明面崩了。
4、大后天凌晨（美股周三盘后）英伟达会发财报，所以现在英伟达概念上涨并不是好事。
因为如果英伟达财报好，利好出尽；财报不好，更要砸盘。
5、观点不变，短期不确定（大概率回调），但看好回调后的继续上涨。
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$腾讯控股(HK00700)$
$分众传媒(SZ002027)$ ... 展开
满仓日记
02-24 12:37
加仓；一只严重被AI低估的股票
首先，分众目前的估值，并没有估值优势。
因为按照席勒PE计算，分众目前的股价，属于合理，所以现价买入，赚不到估值的便宜。
那为什么还要考虑多买分众呢？
因为2025年显而易见，主线之一就是AI与机器人，大概率是AI行情贯穿全年。
AI是一个概念，也是一种实际的科技。
有三类企业受益于AI；
一是直接给AI企业供货，是AI企业的供应商。
二是本身就是AI企业，比如DS等企业。
三是受益于AI技术，降本增效。
最早的时候，我有脸书的股票，但由于脸书去搞元宇宙，甚至直接改名Meta。
当时我就慌了，所以清仓了脸书。
后来脸书果然股价大跌，嗯，看对了。
然后就没再关注脸书，再然后，Meta股价相比于前期高点，翻倍了；较低点涨了8倍。
嗯，这里面没我的事。
为什么Meta可以有如此巨大的涨幅呢？原因有三点；
一是停止巨额投入元宇宙项目，减少资本开支；
二是受益于AI，广告业绩大涨，从2023年9月开始，营收连续6个月的营收增速，同比增长都在20%左右。
三是拔估值；少花钱，赚钱的能力提高，自然会拔高估值。
基于此，我考虑加仓分众。
当然，这里面有赌的成分，未来大概率两种可能。
一是概念的风吹到了分众的脑门上，大涨；
二是受益于AI，降本增效，业绩持续增长；
如果坏的话，还有第三种，就是无缘无故下跌。
不过，合理估值的话，就算下跌，幅度不会很大，且可以加仓。
基于此，决定加仓分众。
不一定对，供参考。
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$分众传媒(SZ002027)$ ... 展开
twelve财经
02-24 05:26
分众传媒（002027.SZ)
02-20 16:00
分众传媒(002027)：电影大盘修复助力映前广告恢复 消费复苏提振估值
狮峰紫玉pro
02-17 09:54
美股applovin。三率很牛，发现晚了
满仓日记
01-26 09:38
持仓更新，新年发财
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辅助账户，如下：
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本周无操作，并且尚不能确定能否继续考验3000点（大概率不会）。
毕竟现在的政策面，属于无比呵护的那种。
目前唯一能将A股打到3000点风险的不良因子，就是懂王了。
照例，盘点个股。
1、贵州茅台
茅哥作为真正的茅指数（别的都是假茅），已经四连阴了。
主因还是白酒整体并不好，市场对于白酒很是很悲观。
悲观是对的，目前依旧是白酒的暴雷期。
但茅台是白酒里面唯一受到影响最小的，并且已经凭借业绩的增长，消化了估值。
2、腾讯控股
368港币加仓后，现价390港币。
嗯，终于不用纠结腾讯仓位太重，该加仓多少了。
大家牢记这种套利方式，优质股票因为莫名其妙的利空而下跌（不影响实际业务经营），是会涨回去的。
这也是股神巴菲特常用的套利方式。
3、医疗ETF
医药有隐性利好，质疑过度集采的声音越来越多，上海医学专家的一篇文章最近很火，简单形容就是“麻药不睡、血压不降、泻药不泻”，并有20多名专家联名做了提案。
见底，又近了一步。
4、恒生医疗ETF
逻辑同上。
5、洋河股份
我判断，未来三四线酒企会出清很多，最少保不住价格。
二线也会受到极大的影响。
洋河作为白酒老四，可以算作一线。
尽管很难，但能够挺过白酒库存周期。
6、分众传媒
分众短线的角度，6.3块位置支撑很强，所以6.3块适合加仓。
长线角度，可以看到11块每股。
我对于分众是有期待的，抗经济周期的能力可以继续增强一些。
7、芯片ETF
要不要拿芯片换消费，是近期在纠结的事情。
边走边看吧。
8、创成长ETF
观点不变，创业板3000点，才要考虑卖出创成长。
9、美的集团
美的内部签发的《关于简化工作方式的要求》广泛流传，全是针对大公司病的。
美的的管理一直挺牛的，我很喜欢这个定义：
“任何不以用户为中心、不以业务为中心、不以一线为中心，不产生价值，不增加收入的工作都属于表演式工作。”
给美的点赞，老婆股之一，继续持有，不建议买入。
10、青岛啤酒
对韩国免签后，青岛的韩国游客多了很多，青岛迅速成为了韩国游客来华的打卡地之一。
青岛啤酒的价格相比于韩国，要便宜了一半，所以很多韩国人都在买。
当然前一波青啤的股价上涨已经预期了这个，不过这个属于长期逻辑。
对青啤的销量也是一种提振。
希望青岛啤酒能够抓住机会，主动出击，对人家好一点。
11、海康威视
敢不敢跌回25块，让我在多买一点。
如果还能跌回25块，我怂就是孙子。
12、伊利股份
这哥们回调的晚，目前已经调整了10%。
差不多行了，年线位置可以考虑接点。
13、海螺水泥
如果今年地产见底，海螺股价今年见底。
海螺最大的优势就是，底部足够清晰，可以套利。
14、龙佰集团
近期，国内多家钛白粉企业发布涨价函，开启2025年第一波涨价潮。
就算涨价不成功，但下跌也被封死了。
15、双汇发展
极限低价22.1块，这是送钱的价格。
到了这个价格，可以无脑买；现价嘛，最适合持有。
16、继续看涨，就这。
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$海康威视(SZ002415)$
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twelve财经
01-25 14:21
twelve财经
01-21 09:08
ETF进化论
01-21 08:53
大调仓，张坤又有新变化！
Emily0825
01-21 05:23
满仓日记
01-02 12:33
我累个擦，继续开启回血大业
元旦前砸了一下，元旦后继续砸......
搞了半天，继续玩回血行情啊。
实际上我今天还是加仓的，上午买了点茅台，琢磨着1500以下等不到了。
但是打脸这个事，需要过夜，当日完成。
下午就跌破1500块了.......
我&%￥……*&*&……%
今天的大跌，看着更像是机构调仓。
新的一年开始了，排名结束了，可以开始放飞自我了。
但目前机构没有增量，想买什么就需要先卖出什么。
并且我还有一个判断，就是今年，2025年，可能是资产荒。
目前1.2%的货基、1.6%的国债，倒逼险资举牌银行。
最少稳定红利股的行情还将继续。
1、茅台前董事长丁雄军落马，继袁仁国，高卫东之后的第三位。
我之前说过类似问题：
（1）只要茅台的价格双轨制还在，这种事情就很难避免。
道理很简单，人性经不起考验。
想象一下，假设你在徇私方便的高位，每天都有美酒美女金钱环绕，你能扛得住？
我始终承认，我是扛不住。
尤其是我酒量不好，二两白酒灌下去，可能啥事都敢干。
（2）茅台连续三任前董事长落马，依旧不改变茅台的护城河，这就是真正护城河的体现。
2、还是说茅台，有两个好消息。
一是今天终于回购了。
购买的最高价是1507块，最低价是1480块。
茅台本次回购金额很少，只有30-60亿。
但好在是第一次；一回生二回熟，继续加大回购力度吧。
二是茅台预计2014年营收增速15.4%，净利润增速14.6%。
茅台，牛。
这种业绩增速起码无压力保持三年，然后慢慢回落。
去年，茅台拖了收益率的大腿；今年，茅台看着办吧。
3、12月制造业PMI为50.1，前值50.3；
非制造业PMI为52.2，前值50。
比预期好一点，但A股下跌的时候管你预期是啥。
4、全国社保基金从成立到23年，整体年化7.4%，其中股票年化10%。
23年股票年化收益率10%，这个收益率简直逆天，因为相当于23年持续跑赢大盘。
并且社保基金规模是万亿级别的，这种大体量能这么赚钱。
A股的各位基金经理们，惭愧吧。
5、任性一次，明天斗胆看涨。
因为这样才能打一个措手不及。
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