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宝淇宝
3小时前
两则消息突至，半导体板块集体爆拉。
这一现象背后折射出国产技术突破与海外政策变动的双重影响。
国产半导体企业新凯来的技术展示与特朗普关税政策的潜在冲击，共同构成了当日市场异动的核心逻辑。
在上海国际半导体展览会上，新凯来通过多款高端产品的亮相，成为行业关注焦点。
其展示的EPI“峨眉山”、ETCH“武夷山”、CVD“长白山”、PVD“普陀山”、ALD“阿里山”系列产品，均指向半导体制造工艺中的关键环节，涵盖外延生长、刻蚀、化学气相沉积、物理气相沉积及原子层沉积等核心技术。
这些产品的曝光，不仅体现了国产半导体装备在高端领域的突破，也暗示了本土产业链对进口依赖的进一步削弱。
天眼查数据显示，新凯来工业机器的大股东为新凯来技术有限公司，其间接控股股东为深圳市重大产业投资集团。
这一背景表明，新凯来的发展具有地方国资的强力支持，其技术突破或被视为中国半导体产业自主可控战略的重要一环。
官网信息显示，新凯来聚焦半导体装备及零部件的研发制造，其技术积累若能有效转化为市场竞争力，或将重塑国内半导体设备的生态格局。
海外政策层面，特朗普宣布将对汽车、木材、芯片等关键领域加征关税，引发市场对半导体供应链稳定性的担忧。
巴克莱银行报告指出，半导体与制药行业可能成为下一轮关税重点，而当日半导体板块的异动或与资金避险情绪升温直接相关。尽管特朗普的关税政策尚未落地，但其表态已足够引发市场对全球半导体贸易环境恶化的预期，进而推动资金流向国产替代逻辑较强的板块。
从基本面看，A股进入一季报预告期，半导体行业的复苏信号逐渐显现。
AI算力需求的爆发式增长，叠加消费电子、汽车电子等领域的回暖，推动半导体细分赛道景气度回升。
尤其是半导体设备、材料等环节，因国产替代逻辑强化，成为机构配置的重点方向。
新凯来的技术突破，恰好契合了这一趋势，其高端产品若能在客户端实现验证，将进一步验证国产半导体产业链的成长潜力。
飞凯材料 $飞凯材料(SZ300398)$ 、富创精密 $富创精密(SH688409)$ 、至纯科技 $至纯科技(SH603690)$ 、江化微 $江化微(SH603078)$
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骑牛看熊
1小时前
《科创板日报》新凯来已经开发了刻蚀产品、扩散产品、薄膜产品以及物理量测产品、X射线量测产品、光学量检测产品6大类工艺和量检测装备，覆盖先进逻辑和存储，支持向更先进节点演进。
近日蚂蚁集团Ling团队发表了一篇技术成果论文，该技术论文最大的突破在于提出了一系列创新方法，以提升资源受限环境下AI开发的效率与可及性。
实验表明，其3000亿参数的MoE（混合专家）大模型可在使用国产GPU的低性能设备上完成高效训练，性能与完全使用英伟达芯片、同规模的稠密模型及MoE模型相当。
对于此次进展，蚂蚁回应称：针对不同芯片持续调优，以降低AI应用成本，目前取得了一定的进展，也会逐步通过开源分享。
随着DeepSeek等国产大模型带来的市场机遇，以及国内厂商在软硬件协同优化方面的持续投入，国产AI芯片有望在特定场景实现突破。特别是在企业级市场，凭借性价比优势和本地化部署能力，国产芯片厂商将迎来重要的市场机遇，有望在新一轮产业变革中占据重要地位。
高算力效率不等于算力通缩，“参数量*效率*数据规模”才是新的scaling law方向。从远期看，多品类APP接入AI大模型有望带来用户数的增长，多模态、AI Agent有望带来单次请求调用tokens数量的增加，这都将带动算力需求的提升。
$新莱应材(SZ300260)$
$至纯科技(SH603690)$ $富创精密(SH688409)$ $国林科技(SZ300786)$ $奥普光电(SZ002338)$ $汇成真空(SZ301392)$ $茂莱光学(SH688502)$ $波长光电(SZ301421)$ ... 展开
嫣然一笑
1小时前
1、2月27日公司公告，公司拟通过发行股份及支付现金购买北京威顿国际贸易有限公司等24名交易对方持有的威顿晶磷83.78%股份并募集配套资金。交易完成后，威顿晶磷将成为公司的控股子公司。标的公司是一家主要从事集成电路及光伏等泛半导体领域高纯电子材料的研发、生产及销售的国家级专精特新“小巨人”企业，主要产品为高纯电子级的正硅酸乙酯（TEOS）、三甲基铝（TMA）等前驱体材料和三氯氧磷、反式-1,2-二氯乙烯（DCE）等掺杂/氧化类材料。 2、公司的主营业务为半导体制程设备、工艺支持设备的研发和生产销售，以及由此衍生的高纯工艺系统建设、电子材料、部件清洗及晶圆再生等服务。 3、据公司24年半年报：公司核心客户均为国内知名企业，如上海华力、中芯国际等。 4、22年8月22日互动：公司湿法设备可覆盖晶圆制造各个工艺，可应用于第三代化合物半导体SIC碳化硅。截至目前国内几大头部碳化硅产品制造的客户已向公司订购SIC碳化硅相关湿法设备近40台。 ... 展开
财说知道
1小时前
半导体设备股沸腾：国产替代与产业复苏的双重奏
新凯来在论坛上的技术展示，标志着国产半导体设备在高端领域取得了重大突破。其开发的刻蚀、扩散、薄膜沉积设备及量检测装备，不仅覆盖了逻辑芯片与存储芯片的核心工艺环节，更宣称支持向更先进节点演进。这一成就不仅填补了国产设备在高端领域的空白，更通过技术验证与客户端导入，逐步削弱了国内半导体产业对进口设备的依赖。
结合此前新凯来展示的“峨眉山”、“武夷山”等高端产品，其技术矩阵已初步形成，为国产半导体设备的竞争格局带来了全新的面貌。未来，随着技术的不断迭代与升级，国产半导体设备有望在全球市场中占据更加重要的地位。
存储市场成为半导体复苏的先锋领域。NAND价格的快速回涨，超出了市场预期，这主要得益于下游数据中心建设的加速与端侧AI应用的爆发。互联网巨头如字节跳动、阿里巴巴等，正在加大算力基础设施的投入，以满足日益增长的算力需求。同时，智能手机、PC及AIoT设备对存储容量的刚性需求，也推动了存储芯片需求的高速增长。
行业数据显示，2025年存储市场规模有望同比增长超20%。国产存储厂商凭借技术迭代与产能扩张，有望在周期反转中抢占更多市场份额。这不仅将促进国产存储产业的快速发展，也将为整个半导体行业注入新的增长动力。
晶圆代工领域呈现出结构性分化的趋势。先进制程产能持续紧张，而全球数据中心资本开支维持高位，国产算力芯片在国产替代政策的驱动下需求激增。中芯国际作为大陆晶圆代工的龙头，其7nm及以下先进制程研发进展顺利，叠加国产设备材料配套率的提升，产能利用率与毛利率有望双双提升。
与此同时模拟芯片市场也迎来了底部复苏。全球模拟芯片大厂ADI业绩超预期并宣布恢复增长，验证了行业回暖的趋势。国内厂商在电源管理、信号链等领域加速技术突破，叠加汽车电动化与消费电子复苏的双重驱动，模拟功率板块有望进入上行通道。
半导体材料与设备公司通过并购重组实现资源优化配置，成为行业增长的新动能。头部企业通过横向整合扩大技术覆盖，纵向并购完善产业链配套，推动国产设备在多工艺环节实现替代突破。例如，刻蚀设备厂商通过并购薄膜沉积企业，构建“设备+材料”一体化解决方案，提升客户粘性与国际竞争力。
产业整合不仅加速了技术迭代，更通过规模效应降低了生产成本，为国产替代提供了长期支撑。未来，随着并购重组的持续推进，半导体行业的竞争格局将更加多元化，国产设备的市场份额也有望进一步提升。
半导体设备股的沸腾背后，是国产替代与产业复苏的双重力量在共振。国产技术迭代、存储市场复苏、晶圆代工与模拟芯片市场的增长以及并购重组的推进，共同推动了半导体行业进入新一轮景气周期。未来，随着技术的不断升级与市场的不断拓展，国产半导体设备有望在全球市场中占据更加重要的地位，为中国的半导体产业注入更加强劲的动力。
在这个过程中，至纯科技、芯碁微装、富创精密、国林科技等优秀的半导体材料与设备公司，将凭借自身的技术实力与市场洞察力，成为国产替代与产业复苏的重要推动力量。让我们共同期待他们在未来的发展中创造更加辉煌的业绩！ $新莱应材(SZ300260)$ $中芯国际(SH688981)$ $至纯科技(SH603690)$ $芯碁微装(SH688630)$ $富创精密(SH688409)$ $国林科技(SZ300786)$ ... 展开
阿島
3小时前
半导体设备股沸腾背后，是国产替代与产业复苏共振。
今天半导体设备股迎来强劲反弹，新莱应材 $新莱应材(SZ300260)$ 以20CM涨停成为市场焦点。
国产技术迭代、存储价格回暖、AI算力需求爆发及产业并购整合等多重因素交织，推动半导体板块进入新一轮景气周期。
1）新凯来在论坛上的技术展示，标志着国产半导体设备向先进制程迈进的关键一步。
其开发的刻蚀、扩散、薄膜沉积设备及量检测装备，覆盖逻辑芯片与存储芯片的核心工艺环节，并宣称支持向更先进节点演进。
这一突破不仅填补了国产设备在高端领域的空白，更通过技术验证与客户端导入，逐步削弱对进口设备的依赖。
结合此前新凯来展示的“峨眉山”“武夷山”等高端产品，其技术矩阵已初步形成，有望重塑国产半导体设备的竞争格局。
2）存储市场成为半导体复苏的先锋领域。
NAND价格回涨速度超预期，下游数据中心建设加速与端侧AI应用爆发形成共振。
字节跳动、阿里巴巴等互联网巨头加大算力基础设施投入，叠加智能手机、PC及AIoT设备对存储容量的刚性需求，推动存储芯片需求高速增长。
行业数据显示，2025年存储市场规模有望同比增长超20%，国产存储厂商凭借技术迭代与产能扩张，有望在周期反转中抢占份额。
晶圆代工领域呈现结构性分化，先进制程产能持续紧张。全球数据中心资本开支维持高位，国产算力芯片在国产替代政策驱动下需求激增。
中芯国际 $中芯国际(SH688981)$ 作为大陆晶圆代工龙头，其7nm及以下先进制程研发进展顺利，叠加国产设备材料配套率提升，产能利用率与毛利率有望双升。
行业预测，2025年国产晶圆代工市场规模将突破千亿元，国产替代逻辑下的业绩增长确定性较强。
3）模拟芯片市场迎来底部复苏，比亚迪新车发布带动功率半导体需求增长。
全球模拟芯片大厂ADI业绩超预期并宣布恢复增长，验证行业回暖趋势。
国内厂商在电源管理、信号链等领域加速技术突破，叠加汽车电动化与消费电子复苏双重驱动，模拟功率板块有望进入上行通道。
机构预测，2025年国产模拟芯片市场规模增速将超15%，头部厂商通过产品升级与客户拓展，有望实现业绩与估值的双重修复。
半导体材料与设备公司通过并购重组实现资源优化配置，成为行业增长新动能。
头部企业通过横向整合扩大技术覆盖，纵向并购完善产业链配套，推动国产设备在多工艺环节实现替代突破。
例如，刻蚀设备厂商通过并购薄膜沉积企业，构建“设备+材料”一体化解决方案，提升客户粘性与国际竞争力。
产业整合不仅加速技术迭代，更通过规模效应降低生产成本，为国产替代提供长期支撑。
至纯科技 $至纯科技(SH603690)$ ，芯碁微装 $芯碁微装(SH688630)$ 、富创精密 $富创精密(SH688409)$ 、国林科技 $国林科技(SZ300786)$ ... 展开
至纯科技（603690.SH)
03-03 09:21
至纯科技(603690.SH)：已累计回购0.52%股份
Trader林帆
03-02 16:27
阿力2018
03-02 16:03
/芯片半导体
美国特朗普政府或将出台新的对华AI芯片出口管制措施，周末传闻美国将进一步限制对华AI芯片出口。
此前是留了阉割版H20的口子，在ds打破高端封锁后，现在讲的是H20也将被限制。
村长：科技兴则民族兴，科技强则国家强，科技是第一生产力，限制科技背景下，自主可控仍是主旋律，国产替代会继续加速;
相关名单：
实达集团 、润和软件、东方通、 至纯科技、 赛意信息
$实达集团(SH600734)$ $至纯科技(SH603690)$ $东方通(SZ300379)$ ... 展开
墨眠
02-28 03:41
剑指控制权，至纯科技“二进宫”威顿晶磷，5万多股东齐嗨
至纯科技（603690.SH)
02-27 11:37
至纯科技(603690.SH)：拟收购威顿晶磷83.7775%股份 2月28日起复牌
寒江钓叟
02-27 11:01
刘晓斐商业评论
02-27 10:56
华清居士
02-27 10:55
包打听
02-27 10:38
至纯科技：拟购买贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司股权 股票复牌
彤甲午
02-16 02:36