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鸿远电子(SH603267)
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策略组赵天
03-12 02:05
2025 军工景气大年将至
当前作为十四五规划最后一年，有望释放之前延迟的订单，叠加十五五规划初期新装备带来新一轮备货周期。同时伴随国际地缘政治的新一轮格局重建，军工仍面临着迫切的建设需求，军工板块有望迎来整体行业订单恢复带来基本面反转机会。
结合近期调研跟踪情况来看，军工板块院所端任务量出现明显同环比修复，尤其是车、武器系统、弹、无人化等新质新域方向需求牵引显著，景气度持续传导部分上游企业一季度开始显现订单环比拐点，当前板块与市场存在较大的预期差且大部分标的位置适合底部配置，坚决看好军工板块迎来底部投资机会。
重点关注方向：MLCC、导弹产业链、低位主机厂、军用机器人/AI等$军工ETF(SH512660)$ $火炬电子(SH603678)$ $鸿远电子(SH603267)$ $航天电器(SZ002025)$ $中航沈飞(SH600760)$ $中航成飞(SZ302132)$ ... 展开
Herman Fang
03-12 02:04
GLH国内研究团队
03-12 01:38
🚀2025 军工景气度大年🚀
风来了
02-26 02:14
鸿远电子（603267.SH)
02-19 09:02
鸿远电子(603267.SH)：陶瓷电容器可满足机器人领域对高性能电子元件的需求
鸿远电子（603267.SH)
01-17 08:53
鸿远电子(603267.SH)：预计2024年净利润同比减少44.19%到51.53%
策略组赵天
2024-11-27 10:45
... 展开
鸿远电子（603267.SH)
2024-11-21 09:24
鸿远电子(603267.SH)：自产业务民用产品有应用于无人机等相关领域
鸿远电子（603267.SH)
2024-11-12 07:52
鸿远电子(603267.SH)：有参与星网计划配套供货
鸿远电子（603267.SH)
2024-10-30 12:58
鸿远电子(603267.SH)：前三季度净利润1.27亿元 同比减少48.29%
极乐安易
2024-10-21 23:48
阿島
2024-10-21 07:10
【10.21A股收市】北证50大涨超16% 军工、航天板块集体爆发
以下为收市内容：沪指收盘微涨，北证50指数涨16.24%，创历史新高。
沪深两市合计成交额21839.88亿元。
截至收盘，沪指报3268.11点，涨0.20%；深成指报10470.91点，涨1.09%；创指报2210.34点，涨0.69%。
$上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$
热点板块方面，军工电子板块持续强势，亚光科技 $亚光科技(SZ300123)$ 、盟升电子 $盟升电子(SH688311)$ 等20cm涨停，航天长峰 $航天长峰(SH600855)$ 、鸿远电子 $鸿远电子(SH603267)$ 等集体涨停；
东北证券指出，当前国际局势下我国对武器装备的需求进一步提升，同时目标性、紧迫性更强；可以预见2024H2、2025年军工订单将加速落地，行业反转可期。华西证券则指出，军工并购重组再度步入活跃期；经过近2年的行业整顿，军工板块现在处于历史性底部，建议关注四季度军工订单的下发节奏。
飞行汽车概念午后走高，华密新材 $华密新材(BJ836247)$ 、威贸电子 $威贸电子(BJ833346)$ 等30cm涨停；
消息面上，全球低空经济论坛2024年年会于10月27日至29日在北京举行。银河证券指出，低空时代，未来经济万亿级蓝海市场。
半导体板块延续涨势，华岭股份 $华岭股份(BJ430139)$ 、凯德石英 $凯德石英(BJ835179)$ 、富乐德 $富乐德(SZ301297)$ 、台基股份 $台基股份(SZ300046)$ 等涨停；
消息面上，截至10月20日17时，已有全志科技、晶合集成等15家A股半导体上市公司披露了2024年前三季度业绩预告，业绩普遍预喜。
另外全球芯片代工巨头台积电透露2024年全年增长预期上调至30%。
德邦基金认为，基本面的复苏是支撑市场长期向好的关键，而半导体上市公司的盈利状况正在陆续改善。
光伏板块持续活跃，金刚光伏 $金刚光伏(SZ300093)$ 、TCL中环 $TCL中环(SZ002129)$ 、亿晶光电( $亿晶光电(SH600537)$ 、晶澳科技( $晶澳科技(SZ002459)$ 等多股上涨。
消息面上，10月18日，中国光伏行业协会通过官微发布通告——《光伏组件当前成本分析：低于成本投标中标涉嫌违法》，同时公布测算2024年10月份的光伏组件最低含税成本：0.68元/W。
下跌方面，券商股集体调整，海通证券 $海通证券(SH600837)$ 跌超7%；银行板块陷入回调，重庆银行 $重庆银行(SH601963)$ 跌幅居前；钢铁股震荡走弱，抚顺特钢 $抚顺特钢(SH600399)$ 领跌。
总体来看，个股涨多跌少，上涨个股超3700只。
盘面上，军工信息化、军工电子、太赫兹板块涨幅居前，证券、钢铁、银行板块跌幅居前。
【展望后市】国泰君安：政策预期从分歧迈向收敛，股指反弹总体震荡仍有反复
国泰君安证券研报表示，政策预期从分歧迈向收敛，股指反弹总体震荡仍有反复。在前期上证指数迅猛拉升后，未来1-2个月短线走势国泰君安认为以震荡为主，反弹后仍会有反复，淡化指数重视结构：1）政策从缺乏预期，到分歧拉大，如今趋于收敛。来自金融、财政和地产等关键领域的工具箱已相继明确，政策推进与落地效果是关键，隐含权重股的上涨空间和波动率下降。2）决策层态度转变与系列政策组合拳，更有助于提振股市风险偏好和推动增量资金入市，因此在股指震荡延展的行情中，成长股和题材股表现会占优；3）美国大选临近，中美关系走向与地缘政治摩擦对长线资金仓位决策而言依然是一个关键议题。
【大行报告精选】长江证券：全国数据集团联盟成立 数据要素事件密集催化
长江证券发表研报称，全国一体化数据市场具体规则有望于近期逐步完善。此前，国家数据局已表示今年将陆续推出数据产权、数据流通、收益分配等相关政策。随着相关政策的陆续推出，或将推动数据市场建设进入新阶段。此次全国数据集团联盟成立，有望打破地域限制，加强各省市数据企业合作，加快数据要素产业发展。数据要素产业进入密集催化期，或将带动产业快速发展。近期除数据要素相关政策密集发布外，产业端变化亦相当明显，相关成果不断落地，推动数据要素由顶层设计向产业落地。建议关注具备数据资源或具备数据产品开发能力，在数据要素交易商业模式方面有充分探索的厂商。
10月18日，国家数据局就《可信数据空间发展行动计划(2024—2028年)》向社会公开征求意见。10月19日以“数联全球，商通未来——‘链’接数字经济新未来”为主题的2024全球数商大会在上海开幕。会上，行业首创的全国首个数据集团平权组织——全国数据集团联盟成立，并展示了6个**典型场景、2024中国金融气象指数、《2024全国地方国资数据平台(集团)发展报告》、《零数可信数据空间产品白皮书》等一系列成果。
全国一体化数据市场具体规则有望于近期逐步完善。国家数据局副局长沈竹林在大会上表示，将立足当前数据市场发展阶段，以明晰规则、补齐短板为重点，尽快建立完善数据产权制度，配套出台数据产权登记、质量管理、责任界定、合规管理等方面的具体规则，为全国一体化数据市场的蓬勃发展保驾护航。此前，国家数据局已表示今年将陆续推出数据产权、数据流通、收益分配等相关政策。随着相关政策的陆续推出，或将推动数据市场建设进入新阶段。
全国数据集团联盟成立，各省数据合作有望加强。据不完全统计，江苏、陕西、湖南、湖北、河南、福建等省份已组建省级数据集团公司，广州、杭州、武汉、温州等地也组建了相应的市级数据集团公司。各省数据集团是各省数据要素整合的重要平台、公共数据授权运营主体、重要行业数据运营可靠第三方以及省级数据交易场所建设和运营主体。此次全国数据集团联盟成立，有望打破地域限制，加强各省市数据企业合作，加快数据要素产业发展。
基础设施持续建设，产业发展基础不断夯实。《可信数据空间发展行动计划(2024—2028年)》提出，以建设可信可管、互联互通、价值共创的数据空间为重点，分类施策推进企业、行业、城市、个人、跨境可信数据空间建设运营。其中明确的目标是，到2028年，可信数据空间标准体系、技术体系、生态体系、安全体系等取得突破，建成100个以上可信数据空间，形成一批数据空间解决方案和最佳实践。可信数据空间是实现数据资源共享共用的数据流通利用基础设施，构建全国一体化数据市场的重要载体。随着顶层设计下，数据要素相关基础设施持续建设，有望为数据要素产业发展夯实基座。
数据要素产业进入密集催化期，或将带动产业快速发展。近期除数据要素相关政策密集发布外，产业端变化亦相当明显，相关成果不断落地，推动数据要素由顶层设计向产业落地。建议关注具备数据资源或具备数据产品开发能力，在数据要素交易商业模式方面有充分探索的厂商。
风险提示
1、政策推进不及预期;
2、数据要素市场交易额扩张速度不及预期。
... 展开
江友梅
2024-10-07 08:59
Howar Walpole
2024-10-07 03:11
坚诚郎
2024-10-07 02:47