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$海天精工(SH601882)$ 

  • 政策红利密集释放，这些方向值得重点关注。

    消息面上，多部门密集出台政策组合拳，从科技创新、金融开放、产业升级到消费提振多维度释放积极信号，

    为A股市场勾勒出结构性机遇图谱。

    科技自强、高端制造、金融开放、消费复苏四大主线有望成为下一阶段市场焦点。

    1、硬科技投资迎来政策东风

    央行等四部门联合部署科技金融体制革新，明确“投早、投小、投长期、投硬科技”导向，叠加证监会强化募集资金专款专用要求，将引导资金向半导体、人工智能、生物医药等战略新兴领域集聚。

    金融监管总局推动的科技企业并购贷款试点及“科技板”建设，将拓宽科创企业融资渠道，降低研发型上市公司融资成本。

    值得注意的是，美国对华为昇腾芯片的出口管制升级，倒逼国产替代进程加速，寒武纪 $寒武纪(SH688256)$ 、中科曙光 $中科曙光(SH603019)$ 等本土芯片企业或迎发展窗口期。

    2、金融开放深化催生跨境机遇

    “互换通”产品体系升级成为金融高水平开放标志性举措。利率互换合约期限延长至30年及LPR互换合约推出，将丰富境外投资者利率风险管理工具箱，提升人民币资产吸引力。

    中金公司 $中金公司(SH601995)$ 、中信证券 $中信证券(SH600030)$ 等头部券商的跨境衍生品业务有望直接受益，同时香港交易所作为互联互通枢纽的战略地位将进一步凸显。

    3、制造业升级突破内卷困局

    工信部针对工业母机产业高质量发展提出“化点成珠、串珠成链”要求，明确反对同质化竞争，指向数控机床、工业机器人等高端装备领域。

    海天精工 $海天精工(SH601882)$ 、纽威数控 $纽威数控(SH688697)$ 等具备核心技术的企业有望通过技术攻关和场景深耕，在航空航天、新能源汽车等细分市场构筑竞争优势。

    4、消费复苏呈现跨境新动能

    中国对巴西等五国实施单方面免签政策，标志着入境游开放迈出实质性步伐。

    参考2023年单方面免签政策实施后入境游增长39%的数据表现，携程集团 $携程集团-S(HK09961)$ 、众信旅游 $众信旅游(SZ002707)$ 等OTA平台，以及首旅酒店 $首旅酒店(SH600258)$ 、中国中免 $中国中免(SH601888)$ 等旅游零售标的有望承接需求红利。

    更深远的意义在于，此举或开启新兴市场跨境消费合作新范式，为跨境电商、支付结算等领域带来想象空间。

    5、值得注意的是，最高法与证监会联手打击资本市场“小作文”乱象，通过刑事追责强化信息披露秩序，

    结合证监会严管募集资金流向的组合拳，将净化A股生态，为中长期资金入市创造更优环境。

    在政策红利与监管护航的双重驱动下，具备核心技术壁垒、参与全球竞争的优质企业，以及顺应内需复苏趋势的消费龙头，有望成为资金配置的重点方向。

    $上证指数(SH000001)$ 
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  • 海天精工(601882)：Q1盈利能力有所下降 期待制造业筑底修复

    事件描述 公司发布2025 一季报，25Q1 实现营收7.40 亿元，同比-2.17%；归母净利润0.99 亿元，同比-24.17%；扣非归母净利润0.85 亿元，同比-20.35%。
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  • 海天精工(601882)：业绩短期承压 产能稳步扩张注入长期成长性

    　　25Q1 营收短期承压，综合毛利率下降影响利润水平2025Q1 公司实现营收7.40 亿元，同比-2.17%；实现归母净利润0.99 亿元，同比-24.17%；实现扣非归母净利润0.85 亿元，同
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  • 海天精工(601882.SH)一季度净利润9891.69万元，同比下降24.17%

    格隆汇4月29日丨海天精工(601882.SH)发布一季报，2025年一季度实现营业总收入7.4亿元，同比下降2.17%；归属母公司股东净利润9891.69万元，同比下降24.17%；基本每股收益为0
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  • 海天精工(601882)：业绩表现优于行业 盈利能力承压

    　　核心观点　　公司披露2024 年年报，卧加实现较好增长；毛利率略下滑主要由于会计准则调整及行业竞争加剧；整体期间费用率保持稳定。　　海天精工产品定位中高端，已具备国际竞争能力，海外需求持续向好，叠
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  • 海天精工(601882.SH)：2024年出口到美国的业务占公司收入比例不足1%

    格隆汇4月9日丨海天精工(601882.SH)在投资者互动平台表示，公司2024年出口到美国的业务占公司收入比例不足1%，关税政策变动对公司生产经营影响较小。
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  • $汇金科技(SZ300561)$你好你看......跌停板战法，泰尔股份(SZ002347)匠心家居(SZ301061)和楚环科技(SZ001336)能抄底吗？$精工科技(SZ002006)$$海天精工(SH601882)$
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  • 海天精工(601882)：营收稳健增长 制造业筑底修复

    　　事件描述　　公司发布2024 年报，24 年实现营收33.52 亿元，同比+0.85%；归母净利润5.23 亿元，同比-14.19%；扣非归母净利润4.71 亿元，同比-12.24%。　　单季度来
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  • 海天精工(601882)：Q4营收增速较前三季度提升 盈利略承压

    　　事件概况　　海天精工于2025 年3 月24 日发布2024 年年报。公司2024 年实现营收33.52 亿元，同比+0.85%，实现归母净利润5.23 亿元，同比-14.19%，在行业磨底期公司
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  • 海天精工(601882)：内销总体偏弱 产品结构优化

    　　2024 年业绩：营收33.52 亿元，同比+0.85%；归母净利润5.23 亿元，同比-14.19%；扣非归母净利润4.71 亿元，同比-12.24%。毛利率27.34%，同比-2.60pct；
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  • $海天精工(SH601882)$ 

    消息面上，据外媒引述特斯拉向美国国会议员发出的邀请函称，公司将在国会山庄举行的机器人活动上展示其人形机器人Tesla Bot(也称为Optimus)。研讨会于周三在Cannon House办公大楼举行。Optimus先前曾在特斯拉的几场活动中亮相。此前，特斯拉CEO马斯克表示，公司将在今年开始使用人形机器人，目标在2025年底前生产数千部Optimus。
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  • 海天精工(601882)：营业收入稳中有进 产能扩张巩固龙头地位

    2024 年营收稳中有进，海外收入占比下降影响利润水平2024 年公司实现营收33.52 亿元，同比+0.85%；实现归母净利润5.23 亿元，同比-14.19%；实现扣非归母净利润4.71 亿元，
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  • 海天精工(601882.SH)：2024年净利润同比减少14.19% 拟10股派3.6元

    格隆汇3月24日丨海天精工(601882.SH)公布2024年年度报告，报告期内，公司实现营业收入335,182.86万元，较上年同期增长0.85%；归属于上市公司股东的净利润52,299.29万元，
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  • 海天精工(601882)：高端数控龙头多维驱动 全球化打开增量空间

    　　行业景气度持续上行，政策助力市场需求释放　　从宏观经济层面来看，2024 年我国制造业PMI 在经历6-8 月的收缩区间后，于10 月回升至扩张区间，达到50.1%，且10-12 月连续三个月保持
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  • 【01.23A股收市】指数收盘涨跌不一 ,大金融概念全天强势

    【01.23A股午评】指数早盘冲高回落，大金融概念全线走强 

    以下为收市内容：指数收盘涨跌不一，创指、深成指午后翻绿。截至收盘，沪指涨0.51%，报3230.16点，深成指跌0.49%，报10176.17点，创业板指跌0.37%，报2093.31点，科创50指数跌0.95%，报966.11点。沪深两市合计成交额13552.85亿元。

    $上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$ 

    热点板块方面，大金融概念持续强势，保险方向领涨，天茂集团 $天茂集团(SZ000627)$ 盘中涨停；

    消息面上，中央金融办等六部门联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》，明确提升商业保险资金A股投资比例与稳定性；稳步提升全国社会保障基金股票类资产投资比例。

    AI板块集体走强，汉得信息 $汉得信息(SZ300170)$ 、豆神教育 $豆神教育(SZ300010)$ 等领涨；

    中泰证券指出，AI应用端，在大模型推理能力提升背景下，持续看好AI+教育及AI+陪伴的落地机会。

    根据艾瑞咨询和腾讯研究院数据，国内AI+教育B端与C端市场预计到2027年分别将达477亿元与282亿元，而AI+陪伴市场在3-5年内有望达千亿级别。

    下跌方面，消费电子板块午后调整，瀛通通讯 $瀛通通讯(SZ002861)$ 盘中跌停；电商板块走低，狮头股份 $狮头股份(SH600539)$ 、跨境通 $跨境通(SZ002640)$ 领跌；汽车整车板块走弱，东风股份 $东风股份(SH600006)$ 跌幅居前。

    这里重点说说汽车板块，消息面上，乘联分会秘书长崔东树此前分析表示，新能源汽车规模呈现爆发式增长，单车批量大幅增大，单车成本明显下降，而且头部的竞争格局仍未稳定。因此，在这种高增长的市场中，2025年“价格战”仍将延续，并且将极其猛烈。

    交银国际近期表示，受益于以旧换新，2024年中国新能源汽车行业呈现强增长态势。2024年前十一个月新能源汽车渗透率达47%。随着更多增程/混动车型发布，该行预计2025年新能源汽车渗透率有望进一步提升。但需谨慎2024年12月销量冲刺后车市进入销售淡季，车市竞争加剧引发价格战。

    另外，财通证券指出，在特朗普的关税大棒下，美国汽车进口或受较大影响，涉及规模超两千亿美元，其中对我国、欧盟及墨西哥影响均较大。值得一提的是，我国、德国及日本均在墨西哥投资建汽车相关生产工厂，中德日的汽车转口贸易或均受加征关税影响。对于我国，出口方面，当前欧美仍是电动车主要市场，未来将继续面对关税阻力，而新兴市场是增量来源；出海方面，去欧美投资建厂或是新出路，但美国的风险不确定性高。

    总体来看，个股跌多涨少，下跌个股超2700只。

    盘面上，保险、ERP概念、银行板块涨幅居前，元件、消费电子、PCB概念板块跌幅居前。

    【展望后市】信达证券：第二波上涨可能是慢启动

    信达证券认为，春节前可能是第二次买点，一方面，季节性规律显示2月是Q1胜率赔率最好的月份。另一方面，更重要的是，3-4月是经济数据和居民资金热情容易有变化的时间点，春节前如果市场位置不高，买点比较安全。但从交易的角度，新一轮上涨启动期可能会比较慢，可以慢速加仓，不需要着急追涨。因为：1、如果只是季节性博弈，市场波动幅度大多不大，而如果Q1出现往上的明显上涨，需要观察到经济拐点或居民资金的影响。历年1月经济数据大多很难有较大的变化，2-6月存在较大变化的可能。2、参考2019-2021年的经验，每一次交易量下降后，市场重新起涨初期速度均比较慢。

    【大行报告精选】中国银河证券：从地方两会看机械行业三大投资方向

    中国银河证券发布研报称，2025年1月中下旬开始，全国31个省市陆续召开地方两会。通过梳理各省市披露的2025年投资目标和部署的重点项目及产业政策，内需回升是2025年最大的投资主线，逆周期调节政策有望发力，新质生产力相关投资将继续高增，建议关注工程机械、新质生产力及设备更新三大方向投资机会。

    中国银河证券主要观点如下：

    工程机械：内需见底回升，受益化债背景下的基建投资回升

    各省市25年加权固定资产投资增速目标由24年的6.4%下调至5.7%，基建作为稳增长的重要支撑，受益新一轮化债及专项债，增速有望回升。根据银河宏观预测，中性预计2025年我国基建投资增速6.6%。天津、山东、四川、黑龙江、福建等省市表示25年要用好超长期特别国债、专项债等政策工具，抢抓“两重”建设，加强基础设施投资。2024年是工程机械内销筑底反弹之年，全年挖机销量同比增长3.13%；其中国内销量同比增长11.7%。中央经济工作会议强调要实施适度宽松的货币政策和更加积极的财政政策，未来地方政府化债和房地产市场“止跌回稳”背景下，工程机械终端资金状况和需求有望改善。内需修复叠加设备更新，以中大挖为代表的主机产品有望率先受益。

    新质生产力：新旧动能转换，新质生产力有望蓬勃发展

    中国经济处于新旧动能转换关键期，新质生产力转型相关投资预计将继续保持高增长。各地方政府将加快布局新兴和未来产业列入2025年的重点工作之一，重点看好人形机器人和低空经济板块。

    人形机器人：通用人工智能落地的重要的方向之一，是新质生产力的最前沿方向。近期产业链催化不断，智元机器人宣布量产破千台，特斯拉展示Optimus 新一代22dof灵巧手和崎岖地形行走能力，并在CES展会上宣布最新量产计划，即25年量产数千台，26年目标5-10万台，27年产量继续增加十倍到50 万台以上。华为成立具身智能产业创新中心，加速布局具身智能。建议关注特斯拉产业链、华为机器人产业链及相关零部件供应商。

    低空经济：政策及产业共同推进下，低空产业加速发展，商业化渐行渐近，机械设备板块相关受益方向包括各类飞行器加工装备、轨交控制系统公司转型低空空管、飞行器起降平台和充换电设备。

    设备更新：天力实施“两新”政策，更新弹性有望遂步显现

    天津、上海、浙江、河北、四川等地再次强调用好“两新”，推动设备更新；河南提出实施设备更新项目3000个；内蒙古提出推动工业设备、建筑机械等“应换尽换”。机械行业设备更新确定性受益板块为铁路机车，其他受益板块包括工程机械、机床等。

    铁路机车：新能源机车替代老旧内燃机车弹性有望释放。我国铁路机车保有量为2.24万台，其中内燃机车保有量7800台，老旧(30年以上)约为4000台政策鼓励新能源机车替代老旧内燃机车，预期在2027年之前，按照新车替换比例1:2，约2000台新能源机车替换需求在未来3年释放。

    工程机械：2023年液压挖掘机、装载机保有量分别191206.9万台和86.6~93.8 万台，所有类型挖掘机8年保有量约170万台。上一轮景气周期自2016年开始，挖掘机和装载机更新周期一般7-8年和8-9年，自2024年将逐步进入新一轮替换周期。

    机床：大规模设备更新政策提出重点推动工业母机行业服役超过10年的机床更新，按机床使用10-15年计算，09-17年金属切削机床和金属成形机床年均产量分别为75万台和27万台，则24-27年年均机床更新需求约为100万台。

    投资建议：

    1、工程机械：三一重工( $三一重工(SH600031)$ )、徐工机械( $徐工机械(SZ000425)$ )、中联重科( $中联重科(SZ000157)$ 、柳工( $柳工(SZ000528)$ )；

    2、人形机器人：三花智控( $三花智控(SZ002050)$ )、拓普集团( $拓普集团(SH601689)$ )、北特科技( $北特科技(SH603009)$ )、五洲新春( $五洲新春(SH603667)$ )、绿的谐波( $绿的谐波(SH688017)$ )、鸣志电器( $鸣志电器(SH603728)$ )、博实股份( $博实股份(SZ002698)$ )、优必选( $优必选(HK09880)$ )等；

    3、低空经济：应流股份( $应流股份(SH603308)$ )、铂力特( $铂力特(SH688333)$ )、华曙高科( $华曙高科(SH688433)$ )、交控科技( $交控科技(SH688015)$ )、中国通号( $中国通号(SH688009)$ )、众合科技( $众合科技(SZ000925)$ )、博众精工( $博众精工(SH688097)$ )等；

    4、铁路机车：中国中车( $中国中车(SH601766)$ )、时代电气( $时代电气(SH688187)$ )、思维列控( $思维列控(SH603508)$ ；

    5、机床：海天精工( $海天精工(SH601882)$ )、纽威数控( $纽威数控(SH688697)$ )等。

    风险提示：制造业投资不及预期的风险；政策力度或时间节奏低于预期的风险：国际政治环境变动不确定性的风险等。


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