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心小志大
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【04.02A股午评】沪指半日涨0.24%，汽车产业链及机器人概念股走强
大盘主力资金净流出-11.29亿元。通信设备主力资金净流入11.67亿元居首，其次是互联网服务（10.13亿元）、汽车零部件（8.81亿元）、小金属（4.88亿元）、通用设备（3.78亿元）。电力行业主力资金净流出-9.31亿元居首，其次是化学制药（-5.96亿元）、航天航空（-5.63亿元）、医疗服务（-4.77亿元）、化学制品（-4.32亿元）。
盘面上，机舱罩、法兰、注塑模具、导电剂、ETC、汽车轴承、大输液产品、磨床类、建筑租赁、食用菌等涨幅居前。航空发动机集团、航空发动机、车载扬声器、军用飞机、抛光材料、大飞机、钢铁辅业、航空机电系统、LED背光源、国产航母等跌幅居前。
$上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$
热点板块，机器人产业链迎来复苏，东土科技 $东土科技(SZ300353)$ 、秦川机床 $秦川机床(SZ000837)$ 早盘强势封板，赛摩智能 $赛摩智能(SZ300466)$ 盘中涨超10%，江苏北人 $江苏北人(SH688218)$ 、信邦智能 $信邦智能(SZ301112)$ 等概念股同步跟涨。
这一波机器人热潮的引爆点，源自宇树科技最新发布的Unitree Dex5灵巧手。该产品单手具备20个运动自由度，配置94个灵敏触点，能够完成抛接水果、书本翻页等高精度操作。
更早的行业动向显示，这家国内人形机器人新锐已在直播电商领域崭露头角——其G1型号机器人3月31日晚间在"交个朋友"直播间创造5分钟128万元销售额的纪录，展现出人工智能与商业场景深度融合的潜力。
算力板块震荡反弹，恒润股份 $恒润股份(SH603985)$ 3连板，海南华铁 $海南华铁(SH603300)$ 、锦鸡股份 $锦鸡股份(SZ300798)$ 等跟涨。
国金证券认为，算力需求将持续强劲，建议持续关注算力链板块。能实现大集群、形成高用户并发的公有云厂商有望率先实现规模效应，跑通MaaS盈利模式。看好能提供高安全可靠的云服务、并具有辐射全国的IDC资源的运营商云；也看好具有丰富客户资源、集团内部生态赋能的互联网大厂云。深度参与算力产业链的国产芯片、交换机厂商也将持续受益。
创新药板块同样维持活跃态势，润都股份 $润都股份(SZ002923)$ 7个交易日内斩获4个涨停板，海创药业 $海创药业(SH688302)$ 早盘涨幅超过10%。
市场对即将到来的二季度医药政策窗口期充满期待，包括医保目录动态调整、创新药谈判机制优化等政策红利，叠加全球肿瘤学顶级会议ASCO年会的临近，正在形成多重催化效应。
值得注意的是，2023年我国生物医药领域研发投入已突破3000亿元，多个国产创新药进入国际多中心临床阶段，行业正迎来量变到质变的关键节点。
AI应用端走强，传媒、文生视频方向领涨，川网传媒 $川网传媒(SZ300987)$ 、信雅达 $信雅达(SH600571)$ 、大晟文化 $大晟文化(SH600892)$ 涨停，
消息面上，SensorTower的数据显示，随着具备原生图像生成能力的GPT-4o上线，上周ChatGPT的活跃用户数、应用内订阅收入，以及下载量均创下历史新高。
汽车产业链集体走强，汽车零部件方向领涨，万向钱潮 $万向钱潮(SZ000559)$ 、神通科技 $神通科技(SH605228)$ 、圣龙股份 $圣龙股份(SH603178)$ 等涨停；
国泰君安发布研报称，汽车是人形机器人重要应用场景之一，汽车厂商在精密制造、大批量以及人才、资金上具备优势，人形机器人将成为汽车行业重要延伸方向。特斯拉是人形机器人产业的引领者之一。随着人工智能的发展和软硬件的持续优化，人形机器人的商业化加速落地，头部厂商特斯拉的Optimus计划在2025年步入量产，2026年大规模生产，国内多家人形机器人厂商计划开启外售，人形机器人迎来量产元年，产业链值得期待。
黄金概念探底回升，明牌珠宝 $明牌珠宝(SZ002574)$ 涨超9%，潮宏基 $潮宏基(SZ002345)$ 涨超8%
消息上，昨日晚国际黄金价格冲高回落，亚洲早盘继续上涨，关税是金价上涨的直接原因之一。随着更多关税宣布的临近，黄金是唯一一种几乎不间断上涨的主要资产。然而，它的高回报和低波动率使它容易受到挫折。 业内人士分析称，如果以史为鉴的话，黄金价格正日益面临大幅下跌的风险。自1920年以来，黄金的平均复合年回报率为每十年4.92%。如果本十年的回报率接近这一统计平均值，那么到2030年底，金价将在每盎司3070美元左右——这意味着， 迄今为止几个月的超额收益正在开启深度回调的前景。尽管如此，在全球金融体系风云变幻的情况下，拥有黄金的根本原因依然存在。
下跌方面，可控核聚变概念陷入回调，久盛电气 $久盛电气(SZ301082)$ 、中洲特材 $中洲特材(SZ300963)$ 跌幅居前；军工股集体走弱，航发动力 $航发动力(SH600893)$ 领跌；电力股走低，黔源电力 $黔源电力(SZ002039)$ 跌幅居前。
盘面上，电机、厨卫电器、风电设备板块涨幅居前，可控核聚变、油气开采、贵金属板块跌幅居前。
【展望后市】申万宏源：二季度弱势震荡 科技仍可能有独立行情
申万宏源指出，短期市场调整的直接原因：“四月决断”(A股年报一季报验证期，中国经济数据验证期，美国关税兑现期)窗口临近，市场风险偏好下降。短期调整兑现后，“四月决断”压力已基本释放：互联网资本开支增速与A股国内算力相关板块营收增速正相关，国内算力订单是订单集中释放期，一季报也有望看到向上拐点。业绩期科技行情不是“证伪”而是“聚焦”，后续国内AI算力可能率先分化走强。A股顺周期改善预期本就偏低，即便4月经济未延续强势，预期额外下修的空间也是有限的。仅4月验证期的调整压力已经有限。
【大行报告精选】财通证券：食饮行业业绩分化延续但边际企稳 看好三条主线
财通证券发布研报称，食饮行业基本面进入筑底阶段，一季报在高基数下呈现分化态势，由于经营节奏的不同，带来了不同的表现，但整体看库存处于低位，且趋势上基本呈现边际企稳态势。该行看好三条主线，一顺周期，二渠道变革，三基本面。1)顺周期：基本面筑底，有望逐步回升，推荐白酒和餐饮链，重视啤酒机会。2)渠道逻辑：仍是当下该行最看好的方向，不受宏观经济预期影响，且具备较强的α。3)基本面逻辑：1Q2025前瞻排序，饮料≈复调>零食>啤酒>基础调味品>乳制品>白酒>速冻。
财通证券主要观点如下：
食品饮料：一季度分化仍存，但整体边际企稳
从糖酒会调研情况来看，渠道反馈整体需求并没有进一步的恶化，且部分场景例如宴席等呈现改善态势，对于后续餐饮的修复也更加的积极乐观。该行认为行业基本面进入筑底阶段，一季报在高基数下呈现分化态势，由于经营节奏的不同，带来了不同的表现，但整体看库存处于低位，且趋势上基本呈现边际企稳态势。
白酒板块：需求企稳弱复苏，谨慎经营为主
一季度需求企稳弱复苏，节后平淡中有亮点。春节动销整体表现温和复苏态势，节后淡季如期转淡，但有一定亮点：1)商务场景渐有起色，宽松政策或落地、或在途，次高端/高端需求有触底企稳迹象;2)大众宴席普遍回暖，下沉渠道的反馈更加积极;3)库存普遍回归良性，批价平稳，节后渠道补货积极性提高。价在量先成为共识，酒企经营更加从容。2024年调整期内，酒企更多处于探索、试错阶段;进入2025年，确定性的战略调整/变革方案纷纷出炉，步伐领先者如五粮液的系统性营销改革。
总结来看：1)2025年目标务实理性形成共识，普遍围绕个位数增长做布局;2)价在量先的长期主义贯彻始终，主品控量调控不再有量的负担;3)营销动作更加精准和聚焦，个性化策略当道，公式化的市场管理成为过去时。总体判断，白酒板块1Q2025或普遍降速，但相较于2024年下半年或有边际好转。白酒供给端的调整逐步到位，去库已入尾声，需求端以稳为主，边际或再难向下。
大众品板块：库存低位预期有望回升，啤酒饮料和复调相对占优
1)啤酒：行业去年进入去库存阶段，整体轻装上阵，且仍存在单品逻辑和管理改善逻辑，旺季催化明显。2)零食：春节错位使得基数波动较大，量贩零食渠道仍是核心增长贡献，重视品类逻辑，例如魔芋、燕麦等。3)餐饮链：一季度整体较为平淡，但后续随餐饮复苏和渠道变革有望带来新增量。一季度复调B端表现亮眼。4)乳饮：东鹏饮料或持续高增，礼赠相关或有所承压，关注新品逻辑，例如养生水、茶饮料和威士忌。
风险提示：消费力恢复不及预期、食品安全风险、行业竞争激烈等。
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大圣，你在干什么呀，大圣哈哈哈哈哈哈 ... 展开
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