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小欧养基
前天 05:52
操作：机会出现！加仓加仓加仓！我直接抄底5个方向
清流财记
03-18 09:29
宝马和华为合作了……
很多人说，宝马怎么会抱华为大腿？这种坚持西方豪车燃油车的人，还活在过去，去查查问界M8和问界M9的销量就清楚了。
我之前给大家分析过逻辑，国外大厂寻求高毛利，而国内大厂诉求的是市场份额，薄利多销。那么同样的价格，国产新能源车的“质价比”，要远高于西方燃油车。而且西方燃油车在国产供应链和规模效应的竞争下，基本没有任何胜算。
最简单的就是，小米 su7 Urtra 的出现。法拉利跑车一套碳纤维组件就够买一台小米。但按照配置来讲，反而还不如小米……小米的碳纤维全部送，跟不要钱似的。小米不赚钱吗？还是这个东西真正的价格就没那么贵。
极致的性价比，已经粉碎了品牌溢价。小米跑车的出现，导致整个燃油车跑车二手市场，溃不成军，感兴趣可以去查查价格。
未来 BBA 的战略，只能继续做高端，然后拼命完善智驾、车机等体验系统，这样才能给喜欢油车的人，找补一个买车的理由。
而低端价格的燃油车，趋势上将会一步步被吞噬下去，真正的节点，就是固态电池技术的突破，那个时候才是燃油车噩梦的开始。
你想动不动 1000-2000公里的续航，充电 10 分钟，续航新增800 公里，国家基建再大量铺设超充电桩，跟加油站数量等齐，那时候就是另一个世界了。
虽然短期内，电车还有一些问题，但投资角度，看的是趋势，而不是现状。还是那句话，世界变化很快，遇到新事物，不要急于否定，而要先去寻找其价值。 $新能源车ETF(SH515030)$ $新能源车ETF(SZ159806)$ ... 展开
清流财记
03-18 07:54
重磅利好！新能源颠覆性突破，三大指数集体收涨，三大指数集体收涨，机器人概念持续走强，内资净卖出超282亿！
盘面上，市场做多意愿依然强烈，题材概念多数上行。高压快充、双向充放电、换电概念领涨两市，金冠股份、英可瑞等多股20CM涨停；黄金、小金属概念再度走强，莱绅通灵等涨停；港口航运概念强势拉升，珠海港等多股涨停；深海科技概念持续活跃，海洋王、巨力索具等多股涨停；
工业母机、人形机器人概念午后走强，山东威达、宇环数控等涨停；光伏、医药、算力、英伟达映射概念等全线强势。跌幅方面，白酒、猪肉鸡肉、零售、食品饮料等大消费概念全线回调；成飞概念、军工电子、军工信息化等军工概念集体走低；玉米、大豆、转基因、粮食种植等农业概念表现弱势；煤炭、钢铁、水泥等周期概念集体走低。
图片来自于东财choice
消息面上，1、比亚迪推出“兆瓦闪充”技术，充电比加油还快；2、现货黄金、COMEX黄金期货及中国黄金期货价格集体创新高；3、19.9万元起！中国全尺寸人形机器人价格破冰 越疆机器人Dobot Atom发布预售；4、2025年政府工作报告首次将“深海科技”列为战略性新兴产业重点领域；5、李家超回应李嘉诚卖港口给美国：反对外国在国际经贸胁迫或施压，任何交易要符合法律法规。
1、今天比亚迪股价创新高，消息面上比亚迪召开年内举办的第三场技术类型的发布会，超级e平台技术正式发布。王传福正式宣布，基于兆瓦闪充，比亚迪的电动车10秒钟即可充电20公里，5分钟充电可达到400公里续航。每秒充电2公里，1分钟充电120公里，5分钟充电407公里，油电同速已经是实现了。
之前大家认为，理想的10分钟充电400公里，已经够快了，比亚迪直接颠覆了。谁说比亚迪只会价格战，充电不行，智驾不行，产品设计也一般的...从2月10日发布的天神之眼全民智驾，到3月2日发布的灵鸢智能车载无人机系统，再到这次发布的超级e平台。
之前，10分钟充电续航400公里是行业最快的充电速度，但比亚迪实现了巨大的飞跃，让电动汽车的充电时间，和加油时间一样短了。对整个电动汽车产业而言，充电速度的飞跃式提升，意义非常巨大，会彻底打破电动车的里程焦虑，补能速度是电动车相比燃油车最大的劣势之一，现在已经追平，将来完全可以反超。
2、今天有一件大事值得关注：巴菲特又增持了日股，日本商社股份增加到10%，一开始我和多人一样，以为巴老爷子是看多日股，后来仔细想想感觉不是，他买日本股票的根本原因可能是想增持日元，因为日元是全球三大避险资产之一。另外两个分别是美债和黄金。黄金一路向上，现在都突破3000了。
逻辑是巴老爷子觉得美股当前泡沫有点大，按照他的股市总市值/GDP指标，目前这个巴菲特指标的值处在180%左右，而他曾经说过，这个指标不应该超过80%，加上川普东搞西搞可能会引发美股经济出现衰退，这更加剧了老爷子对股市的担忧。
过去两年多时间，巴老爷子一直在卖股票，换成短期美债，但川普搞的那些事不仅可能造成美国经济衰退，还引发了大家对美元资产的抛售潮，不仅是美股，美债受到的打击也不小。黄金都突破3000了，巴老爷子也不是爱追高的人，反正手里一直持有日股，索性就继续增持了。
3、最近一段时间债券市场波动大，昨天30年期国债大跌1.81%，这样的跌幅挺罕见的。从按逻辑上讲，经济复苏上行，债券偏熊市；经济衰退下行，债券偏牛市。目前三十年国债收益率已经回到2.13%，十年国债收益率回到1.9%附近。这波债市回调，很大程度上是对之前过度透支降息预期、而现在降息不断延后的一个反转交易。
一般而言债券价格暴跌，意味着债券收益率大幅上升。国债收益率已经达到令人发指的高位，这与实际经济状况出现明显背离。而且10年期国债收益率就是整个社会的基准的利率，利率之高，远超我们的想象已经达到了畸形的程度，如果利率继续这样保持的话，它不光是影响债。
很多人做股票觉得债跟股市没有关系的，债跟股市有关系的，本质上是有关系，因为10年期国债收益率就是整个社会的无风险贷款的基准利率。当这个基准率不停地往上拔，最终会导致消费投资都会受到影响，最终也会导致股市受到影响。收益率这么高，再拖下去的话，对经济会造成比较大的负面影响，也不知道上面会不会重视它，利率已经真的是太高。
最近A股市场有点撕裂，沪指再创年内新高了，这是妥妥的慢牛了。但是赚钱效应不足，大家激情不多。主要是A股还是太卷了，任何利好都成为主力和量化的盛宴，就不能来一次共同富裕吗？不过现在股市地位提的很高，行情肯定走慢牛的。但过程会比较折磨人。当你觉得市场不行时，指数就往上了；觉得要主升的时候，又开始震荡缩量了。
本周科技大事件陆续登场，从明天开始，英伟达将举行GTC技术大会，周三腾讯要发布财报，周四华为20号的发布会！另外，小米也3.18发布财报，三大运营商的财报本周都要来了，3.18中国联通，3.20中国移动，3.25中国电信，重点关注算力资本会不会超预期。
这里涉及的板块很多，比如英伟达的ai/机器人，华为的云手机和鸿蒙；三大运营商的国资云，腾讯资本开支的算力等等。科技股机会还是很多的！国内所有大厂+运营商的资本开支总和，肯定是大幅超预期的。加起来至少是万亿级别的，这是今年比较明确的机会。
$比亚迪(SZ002594)$ $新能源车ETF(SH515030)$ @格隆汇精选 $宁德时代(SZ300750)$ ... 展开
清流财记
03-03 08:53
重磅利空！美国又打压中国AI，三大指数冲高回落，新能源集体爆发了，内资净卖出超351亿！
盘面上，主力做多意愿不足，题材概念集体冲高回落。新能源赛道概念全线走强领涨两市，固态电池、钠离子电池等锂电池产业链涨幅居前，武汉蓝电30CM涨停，金银河、领湃科技等多股涨停；核聚变、超导概念拉升，中国核建等涨停；小金属、稀土概念反弹，国城矿业、东方锆业等涨停；光刻机概念午后拉升，海立股份涨停；医美、AI医药、农业等概念轮动走强。
跌幅方面，液冷、铜缆高速连接、存储芯片、光模块等算力产业链集体重挫，优刻得、欧陆通跌超10%；人形机器人、减速器等机器人产业链持续回调，中大力德、湘油泵等多股跌停；白酒、食品饮料、乳业等大消费概念集体下行，庄园牧场、佳禾食品跌停；阿里、腾讯、字节、华为等相关概念集体走低；券商、保险、银行等大金融行业持续回调；数据中心、云计算、半导体等概念集体下行。
图片来自于东财choice
消息面上，1、央行、证监会等五部门联合召开金融支持民营企业高质量发展座谈会，支持民营企业通过资本市场发展壮大，下大气力解决民营企业融资难融资贵问题；2、2月官方制造业PMI为50.2%，比上月上升1.1个百分点；2月财新制造业PMI升至50.8，为近三个月来高点，制造业生产经营活动扩张加速；3、消息人士透露，中国正在研究反制措施，坚决抵制美国再次加税。
今日市场震荡走高后午后回落，沪指继续稳住3300大关。两市成交额较昨日缩量2412亿元，达1.66万亿元。沪深300和A500也缩量震荡，科创板、创业板分化，科创板继续回探，创业板逆势上涨，主要是权重宁王发力。微盘股指数冲高回落，尾盘还涨，北证50涨幅超2%，排所有宽基第一。行业表现上来看，有色金属、电力设备及新能源、化工涨幅居前，家电、通信、电子跌幅居前。
1、今天新能源汽车、光伏等板块大涨，除了固态电池的利好持续发酵外，我们正在研究对策，反制老美给我们额外加征的10%关税，可能会对他们也加征关税，以及一些非关税手段，并且很可能会涉及到农业和食品产业。众所周知，老美是世界第一大农业出口国。2023年老美的数据，在他们的农产品出口中，中国是他们的第二大出口市场，占比超过17%。
另外就是扩大欧洲市场的可能性。对欧洲来说，敌人的敌人就是朋友。前两天泽连斯基在白宫，跟老川大吵一架，不仅没签成矿业协议，还被提前赶出了白宫。紧接着泽连斯基去了欧洲参加峰会，得到欧洲的力挺。欧洲多国领导人一致说，要增加国防支出，必须要让老川感受到，欧洲人可以保护自己。既然老美要为难欧洲，欧洲就可以转向东边。
2、今天有一件大事值得关注：周末讨论最多的是DeepSeek仅用不到2000张卡，理论上就能实现545%成本利润率，日赚409万（成本是63万），这有点颠覆认知了。当然这只是理论上的，但也足够震撼了。低成本的DeepSeek开始赚钱了，世界最贵的OpenAI却在巨额亏损，感觉OpenAI要被玩死。
DeepSeek可能把英伟达从神坛上掀下来，按照DS目前对算力的超高利用率，满足全球AI需求绰绰有余，英伟达芯片未来需求没那么乐观。DeepSeek400%的利润率，意味着还有极大的降价空间。这预示着一个更加高效、低成本、竞争激烈的AI时代即将到来。如果AI进入到内卷时代，最终我们可能是赢家。
今天市场主要朝两个方向作出反馈：1）、低成本是大势所趋，而且会越来越卷。动漫游戏等AI应用侧受益，因为成本可以更低。2）、芯片算力和云计算，短空长多。其实市场对这两块是存在分歧的，空方认为，更低成本的技术，会减少算力需求，以及云租赁需求。但多方认为，低成本技术会让更多行业的更多企业进场，最终反而会让算力和云需求变大。
3、最近一段时间英伟达的H20芯片在国内被抢疯了。这个H20就是英伟达专门针对中国市场搞出来的“阉割版”芯片，其实就是按照中国目前国产的AI芯片性能，专门对标搞出来的。中国的AI芯片发展到了哪一水平，就把H20的技术标准定到了哪一步，就是纯粹为了压制中国的国产AI芯片的，让中国的国产芯片厂商赚不到钱，从而压制中国国产芯片的发展速度。
但是最近因为DeepSeek的爆火，现在国内的算力建设如火如荼，对于AI芯片的需求暴涨，则国产芯片现在产能有限、再加上良品率比较低。所以芯片是非常紧张的，大量的厂商还是在抢购英伟达的H20。在这种情况之下，这个周末美国要全面对华禁售AI芯片，把H20也给禁了。
除了英伟达之外，英特尔、AMD在中国的AI芯片及GPU业务可能也将受到影响。此外博通在中国相关AI芯片设计服务业务也可能会受到影响，这明显就是要打压中国AI产业的发展！英伟达的GPU主要是用于AI大模型的训练阶段，而在推理方面，博通和Marvell是主要的推理芯片供应商。
而中国企业擅长的就是应用，也就是说，需要大量的推理算力（推理芯片）。现在把博通在中国的AI芯片也进行限制，就是要打压中国在AI应用领域的发展。目前的形势，其实非常明显，科技战只会愈演愈烈。咱们也只有一条路可以走：国产替代、自主可控！
总的来讲重磅会议的基调并没有超出大家的预期，这是目前市场反应比较弱的一个主因。两会目前的预期，在大的量化数据层面，大家还是出奇的一致。GDP估计设在5.0%-5.2%左右，赤字率预计4%左右，CPI估计在2%-3%以内。目前来看顺周期板块主要在响应赤字率的事。因为加大赤字率就是加大政府举债，加大基建的投资。
本轮会议重点最后肯定还是落脚在科技板块。上上周召开的民营经济工作会议就足以证明了发展经济和科技，肯定是当前最重要的事情，会议规格就已经决定了基调。因此今年的明牌主线肯定还是科技为主；消费是一条弱主线，当科技涨太猛，板块调整分化一下时，消费就会来做一下接力棒，这几天还是以退和守为主基调。会议预期兑现，需要寻找下一个预期；下一个预期没有出现的时候，就没有预期。
PS：以上就是今天A股市场的重磅消息和行情解读，最后烦请友友们顺手点个赞，给个鼓励支持，万分感谢！文中股票和基金仅做分析之用，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎！ $新能源车ETF(SH515030)$ @格隆汇精选 $芯片ETF(SH512760)$ ... 展开
爱吃沙县
03-03 03:51
新能源车ETF（515030.SH)
03-03 03:47
ETF午评 | 固态电池板块大爆发，电池30ETF、锂电池ETF分别涨4.75%和4.61%
小欧养基
02-28 05:55
操作：大幅下挫！把握低吸机会，我直接抄底3个方向！
清流财记
02-27 08:00
重磅利空！特朗普又搞事了，AI+概念集体重挫，大消费股全线爆发，内资净流出超873亿！
盘面上，食品饮料、旅游酒店、白酒等大消费股全天强势，一鸣食品、好想你等十余股涨停；固态电池、锂电池概念持续活跃，上海洗霸、光华科技、紫江企业等封板；AI一体机概念午后拉升，云从科技涨停；券商股尾盘拉升，中国银河涨停创历史新高。此外，银行、房地产及部分农业概念表现强势。
跌幅方面，AI硬件概念大幅走低，算力、液冷服务器、铜缆高速连接、光模块等跌幅居前，云赛智联一度触及跌停，博创科技跌超10%；机器人概念进入分歧整理，万马股份涨停，盛通股份、众辰科技等跌逾9%；AI手机、AI眼镜、消费电子等概念集体下行；DeepSeek概念回调；AIGC、Sora、AI影视等AI应用概念亦表现不佳。此外，光伏、军工、半导体、汽车产业链等方向全线走低。
图片来自于东财choice
消息面上，1、AI行业出现多条利空消息：党媒经济日报发文，莫让AI成为操纵市场的工具；凤凰周刊刊文：我被AI骗了！AI越强大越容易说谎；2、锂电行业频现磷酸铁锂大单，头部企业确认产品涨价消息；3、蜜雪冰城上市在即，融资认购额达1.6万亿港元，创港股IPO新纪录。此外两会召开临近，市场期待出台消费刺激政策；4、同创伟业郑伟鹤表示，交易所昨天通知让抓紧报好企业，未盈利企业IPO也开闸。5、特朗普在首次内阁会议期间对记者表示，他希望中国来美国投资。
今日市场窄幅震荡，沪指创出节后新高，两市成交额较昨日增加722亿，达2.01万亿元，量能依然很充沛。沪深300和A500继续震荡，科创板、创业板、微盘股指数小幅调整，北证50逆势飘红，行业表现上来看，纺织服装、食品饮料、商贸零售涨幅居前，通信、计算机、综合金融跌幅居前。
1、今天有一件大事值得关注：特朗普宣称要对欧盟征收25%的关税。一个月前他曾经宣布过对加拿大和墨西哥征收的关税延后一个月。他昨天又说这一个月基本上到期了还要征。所以25%的欧盟关税，加拿大和墨西哥10%的关税，一下子把美股又给拽崩了。对于美国全球股市来说，都不喜欢征关税，这是巨大的不确定性。
另外他还打算推出一个新的移民政策，面向全世界有钱人，500万美元一张绿卡，给钱就发。只要卖1000万张，就能给美国政府创收50万亿美元。如果你细心一点，就会发现川普的所有行为看似荒诞不羁，但每一个动作其实都符合他的商人思维。
关税也是因为他觉得这笔交易不对等，你占了他便宜他要重新谈价格。这种思维最终的结果就是在不违法法律法规的情况下，有钱能使鬼推磨，从某种意义上讲，这种环境也的确更适合有钱人的生存。更进一步，所以美股的确是更适合长期投资的市场，很多东西都是制度和文化决定的！
2、今天有一件大事值得关注：英伟达发布了截至今年一月底的2025财年第四季度业绩报告，期内营收达到393.31亿美元，同比增长78%，高于市场预期（382亿美元），也超过了该公司在上季度给出的业绩指引（375亿美元）；净利润220.91亿美元，同样高于市场预期（209亿美元）。
这样的业绩，足以为投资者们暂时服下一剂定心丸。再次让大家看到了整个AI产业，特别是AI上游的核心芯片产业的需求依然非常旺盛。不管是英伟达四季报，还是对于今年一季报的业绩展望都是超预期的。而且在会后的电话会议中，英伟达的财务官也说，未来英伟达的毛利率还可能会进一步上行。这是投资者对于英伟达最大的关注。
不仅能赚钱而且能够以非常大的利润率赚取超额收益。在全世界来讲毛利率最高的英伟达历史当中应该是排在靠前的。但在我们大A股中也会有毛利率非常高的公司，比如茅台主要成分就是水、高粱米，然后价格居高不下。你能够拿到高高的毛利率，说明你足够牛。
3、今天券商股尾盘拉升，中国银河涨停。昨天尾盘券商的合并传出来，券商也是快速拉升涨停，港股的中国银河涨超17%，中金公司更大涨19%。结果两大券商双双公告辟谣，未得到任何关于合并的书面或口头信息！看起来像在辟谣，但“未得到”这个词，还是有一些想象空间的。
这两年券商的合并传闻从来没有断过，因为证监会要求解决同业竞争问题，单一大股东最多只能控股一家券商，汇金旗下8家券商肯定要整合的。“打造券商航母”也是目标，券商合并是大势所趋。A股的尿性，有时候市场资金说你有就是有炒了一波再说。如果券商还能继续拉升，那么上证要发起3500的牛市突破了！当然如果市场不理会，博弈空间也就是不大了。
4、今天AI和机器人板块震荡下挫。消息面上AI行业出现多条利空消息，不过国内和海外利好催化非常多，如深圳准备发布机器人专项支持政策，对开放应用场景，突破关键技术，构建专用数据集，提高规模化制造和应用能力等方面给予支持。机器人、AI和低空经济这三大产业有望成为地方政府2025年重点支持的方向，广东，江苏，浙江，北京，上海等省市估计都会出台重磅支持政策。
另外美国机器人初创公司Figure发布了新一代VLA（视觉语言行动）模型Helix，在这个模型的控制下，机器人的运动协调能力和语言理解能力都大幅提升。Figure的机器人上半身有35个自由度，能够实现双机器人写作完成家庭任务，机器人还搭载了7B参与的端侧模型，仅需自然语言指令就能抓取上千种家居物品，完成分类摆放等复杂任务。
总的来讲今天A股AI科技主线熄火，导致市场大面积回调。白酒、银行、房地产、红利等相对滞涨的板块逆势上涨。人工智能、机器人、金融科技、通信设备、智能汽车等AI方向全线回调，科技主线熄火，不意味着主线行情到头。涨多了，然会有短线回调压力。这时候考验的是自己当时为什么买这个。
如果是冲着资金情绪而来，那差不多也该止盈了。如果是冲着AI上升的逻辑，显然这不会是终点。如果说，AI科技之前一路狂飙，不敢上车，那现在倒车回来，你敢上吗？至于A股整体板块轮转风格飘逸，毕竟国内资金跷跷板效应很明显，成长和价值基本水火不容，加上下周就要开会，市场稍微谨慎观望在情理之中。
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清流财记
02-27 07:56
特斯拉自动驾驶暂时败了……
在短短几小时内，不少车主的驾照分数被“清零”，开启FSD功能的特斯拉汽车，遇到红绿灯识别失灵，遇到实线随意变道，无视公交车道和自行车道，面对电动自行车大军，要么不管不顾，要么急刹僵住。
车圈顶流陈X同学，第一天也跟着抢先报道凑热闹，一场测试下来，拿到7个违章。最后总结“没什么可说的，引以为戒吧”。谁也没想到，特斯拉FSD来中国，第一个吃螃蟹的竟然是交警。
这个FSD功能，价值高达6.4万元，花6.4万买了个“扣分半成品”，很多车主受不了，跑去官网维权，结果官网偷偷将 “完全自动驾驶” 更名为 “FSD智能辅助驾驶功能”，强调“驾驶员要全程监管”。
这和当初宣传的完全相反。问题是连红绿灯、虚实线都分辨不清楚，驾驶员该监管到什么样的程度才能保证不被“扣分”。因此，很多车主顿时清醒，联名发言，特斯拉割韭菜，毫不手软。
与此同时，第三方评测机构也进行了深度测试，放出对比图，对比国内智驾第一梯队的理想和华为，特斯拉完败。那么到底为什么差距如此大？特斯拉毕竟也以技术为名啊。为此我专门请教了一个朋友，他说，马斯克还是不懂中国市场。马斯克一直坚守“纯视觉方案”，就是投喂大量的开车视频学习车主开车思路，但实际上，这套方案在中国根本行不通。
因为中国的道路状况几乎是全球最复杂的，就拿电动自行车来说，每个城市都有外卖员，上亿人，汽车要学会与他们共存融合。而且西方人少，国内人多，车多，道路法规设计也更复杂。所以汽车必须要对路况有充分的认知，和前瞻性判断，才能过关。
而华为、小鹏、理想这些国产品牌，显然更懂中国本土市场，早早放弃纯视觉方案，启动激光雷动深度应用，并通过大数据进行深度训练，形成一套有体系的算法模型，甚至能应对“鬼探头”“加塞狂魔”等特别场景。
其实马斯克当初也考虑过激光雷达方案……后来放弃，是因为激光雷达比摄像头成本高很多，尤其在早期，价格昂贵，国外一个雷达卖好几万，会大幅增加自动驾驶系统成本，难以普及。而且多传感器融合方案需要投入大量资源来开发。
然而，等马斯克到了中国才发现，激光雷达居然可以用“规模效应”，把价格做到这么低。可等他想转换思路的时候为时已晚，因为特斯拉生产线基本都是对标“摄像头”方案做的。总之，在中国光靠看视频，虚拟场景学习开车，是很难行得通的，在复杂路况下，必须有好眼睛和好脑子的硬件，再通过大量实战训练，才真正能实现无人干预的状态。 $特斯拉(USTSLA)$ @格隆汇小编 $新能源车ETF(SH515030)$ $小鹏汽车(USXPEV)$ ... 展开
清流财记
02-18 00:33
注意两个要点：一是加快锂电池等成熟技术迭代升级，支持颠覆性技术创新，提升高端产品供给能力，支持颠覆性技术创新。二是积极推进新型储能技术产品在工业领域应用 发展个性化、定制化家用储能产品。
这次的行动方案，是在去年11月发的征求意见稿，3个月就落地速度确实很快。总之，要淘汰落后的产能，同时大胆创新，到2027年供需基本匹配，有一定供给侧改革的味道！继续关注锂电、储能逆变器的表现。
近期市场热点主要在科技股，新能源还在原地踏步，现在新能源出现利好，市场热点正在高低切换，不排除新能源会出现一波反弹，但想连续大涨也是很难的，主要是国内太卷，国外市场打开有难度。 $新能源车ETF(SH515030)$ ... 展开
小欧养基
02-12 06:08
操作：不等了！加仓加仓加仓！今天我重点聚焦这4个方向，发车
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02-11 01:39
汽车智能驾驶是一场没有硝烟的战争！
这两家车企在做什么上都很诚实，长安选择了华为的方案。比亚迪虽然没说，但从产业链的信息来看，应该是在部分车型上选择了momenta的方案。那问题来了，车企能不能通过和第三方合作实现智驾能力的突破，进而实现L3，甚至L4的自动驾驶呢？我觉得可以，前提是车企愿意和第三方从肉体到灵魂上的全面契合，只出卖肉体不够，要把灵魂也给出卖了。
把自己的所有数据都交给第三方，完全信任第三方的研发能力，让第三方融入汽车生产平台的搭建和构建，和第三方共同承担资本开支等等。即便做成了这样，未来也还会有很多官司要打。比如未来推出智驾险了，要赔付的时候是车企出钱还是第三方出钱？一旦第三方进度落后了车企能不能给予足够的耐心等待而不是换供应商或者自研？除非车企直接把这家第三方给买了，要不这种灵魂和肉体的双重融合几乎就是不可能发生的。
大多数车企，特别是比亚迪这种供应链控制的巨人，和第三方的合作大概率就是个过渡方案。通过过渡方案拿到点数据，拖延下时间，给自己研发能力不够一个过渡，等到自己的研发成长起来再换成自己的方案。而且从目前新势力的动作来看，不光软件不会用第三方，硬件都还要自研，三家新势力都在自研自己的智驾芯片...
更好的实现硬件软件耦合的同时还要实现降本。更为重要的是，智驾的VLA模型是通往通用机器人模型的必经之路，没有哪家车企不想做通用机器人，怎么可能把灵魂出卖给第三方。比亚迪这种车灯都要自己的企业，会把自己灵魂卖了？不，他连肉体都不会...或者我也可以换一个说法，如果真有车企把灵魂都卖给第三方了，这家车企大概率也不可能是进入决赛圈的玩家。
关于智驾，我觉得有一个认知很重要，那就是目前这场赛跑才刚刚开始，以后的路还长着，这条路还艰难着。我们以去年开始奋起直追的理想为例，去年理想开始追赶智驾以来，理想的训练模型几乎是一个月就是一代，从300万，到马上要推送的1000万，只用了两个季度，看起来好像很容易。但是，理想只有五辆车，这五辆车都是一个平台生产出来的，其中四辆是套娃，mega也是同平台，几乎就只有一个SKU，理想的所有驾驶数据都可以通用，理想的算法也可以一次性推送给所有车型。
为什么理想追的快，核心就在于他的车型极少，而且都是同平台的，他的训练数据获取，清洗都是最容易的。而且理想从卖车第一天开始就向特斯拉学习了数据回传，他的所有车的数据都是可以回传的，而哪怕是比亚迪这种车企，他24年之前的车型都没有是数据回传的能力。即便是这样，理想现在也有8.2EFLOPS的算力，这个数据甚至是高于第三方对于华为8.1EFLOPS算力的预测的，远高于国内其他车企（除了小米）。
理想今年的研发费用应该在100-150亿这个水平，国内车企有且仅有比亚迪，小米（这两家企业研发都不光投入在车上）可以超越。简单来说，理想拿了一张研发智驾最简单最容易的牌（只有一个SKU），但他依然需要付出100亿+的研发费（8EFLOPS的算力也需要30亿以上的资本开支，而且现在禁运了还不定买得到）才能做出一点成果。对于很多车企来说，有很多平台，十几个SKU，过去从来没有为做智驾做过一点规划，平台化能力也很差，拿的就是最高难度的牌，还没什么钱，没有算力储备，没有回传数据。打赢这场仗的难度非常之大。
智驾的训练同样是非常艰难的，而且很多问题根本不是技术问题。还是以理想为例，理想在春节前发布OTA7.0，这个版本的智驾其实在部分领域出现了能力的回退，主要是在高速，公司把过去高精地图的方案切换成为了端到端的方案，不少用户都反映高速智驾的稳定性变差了。这个非常正常，因为端到端相对高精地图是会主动思考的，思考的多变道就是会变多，特别是在数据训练不够的情况下，模型出现犹豫，甚至收敛都是很正常的情况。但面对这样的问题的挑战，不同车企会有不同的选择。比如你可以切回高精地图，你也可以通过一些算法上的调优比如抑制一部分这种思考的能力。
但每一种方法都有他的副作用，抑制了模型思考能力，那模型在城区可能就会变得更差；回退回去使用体验确实会变好，但你会缺少一些优化的数据，你的端到端模型这个能力永远不会提升。从目前情况来看，理想的选择是继续加大数据训练，目前理想推出了1000万模型的内测，从这个模型的内测视频来看，之前出现回退的问题大幅改善。
训练看起来是一个一直向前的过程，但在这个过程中，公司的决策，判断，效率都会对结果造成极大的影响。能不能一往无前，考验的不光是技术，还有战略，决策，执行力。我昨天的文章决赛开始了！写了，这场战争的根本是一场组织能力的战争，有没有一个说一不二坚定向前推的一号位？有没有敢于承担责任，敢于all in的勇气？有没有一个高效的对于一号位决策坚决执行的组织架构？有没有纠错的勇气和能力？有没有对抗沉没成本的坚持和笃定？
这是一场没有硝烟的战争。而赢下这场场景，进入决赛圈的玩家将收获丰厚的回报，一定会有不止一家万亿市值的中国车企在这场游戏中崛起。甚至会有全球最大的硬件公司在这场战争中诞生。10万亿美元市值？作为投资者，这里会有巨大的机会，也会有巨大的风险。毕竟有的企业的终局可能是归零。
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小欧养基
01-09 06:08
操作：不等了！调仓调仓，今天有加有减！重点聚焦这些方向，发车
安师顺龙
2024-12-19 07:53
【极越高管回应员工万字怒怼CEO】
徐继业表示，“雪崩的时候，没有一片雪花是无辜的。无论如何，这个公司是谁带着大家，干出了01，07两款车型，是谁从投资者那找到钱，给包括我在内的一堆**发工资，大家扪心自问这个公司最拼的人，如果有一个的话，那个人是谁?仆从的眼里没有英雄。有缺点的战士终究是战士，完美的苍蝇也终究不过是苍蝇。”
资料显示，徐继业2024年加入极越，担任公关负责人。今年8月，他曾因在朋友圈发文怒怼雷军和小米亏钱卖车引发舆论关注，后被极越CEO夏一平在内部邮件中通报批评。 $新能源车ETF(SH515030)$ ... 展开
清流财记
2024-11-27 14:54
比亚迪向供应商“压价”10%，2025年继续“卷”价格！
随后，比亚迪集团-品牌及公关处总经理李云飞表示：与供应商的年度议价，是汽车行业的惯例。我们基于规模化大量采购，对供应商提出降价目标，非强制要求，大家可协商推进。其实就是变相承认了压价10%的事情。
随后，上汽大通也曝出向供应商压价10%的消息。对于压价的原因，上汽大通倒是大方的讲了：当前汽车市场供大于求的问题突出；随着新车大量上市，市场供需失衡状况预计在短期内难以得到根本改善，导致价格战难以平息。“卷成本”将是2025年汽车行业的主旋律。
对于汽车零部件厂商来说，为了应对降价，应对手段主要就是两条：削减人力成本、降低用料标准！前者是工人买单，后者最终是消费者买单……今年以来，汽车降价的消息此起彼伏，其实归根到底就是四个字：供过于求！主要是产能扩张的太快。前几年，国内的新能源汽车行业发展的太快，各大车企在过去几年疯狂扩产。
这是国内的常态，不管是什么行业，只要是火了，立马就是一拥而上，疯狂的扩产……不搞出产能严重过剩不罢休！这样一搞，明年中国新能源汽车继续降价，那欧洲那边会是什么反应，就不好说了……好不容易，刚刚跟欧盟就汽车的问题达成妥协，要取消关税了。
2025年再继续降价，会不会再次惹怒欧盟？会不会再次祭起关税的大旗？更大的担忧是：新能源汽车，会不会重蹈光伏行业的覆辙？过剩之后的结果就是卷价格，卷来卷去的结果，就是行业出现大面积的亏损，甚至是全行业亏损！
然后就是咱们亏本卖给外国人（其实就是在补贴外国人），然后他们还要说咱们是倾销、要对咱们征收处罚性的关税。等于是既吃了亏（亏了钱），还落下一个坏名声。真的是，里外不是人！一拥而上、卷价格的思路和习惯，如果一直不改，后面还会不断的有各种行业去重复这样的覆辙……
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