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华岭股份(BJ430139)
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包打听
02-26 11:54
华岭股份：2024年净利润亏损1488.03万元
爱飞翔
2024-12-04 01:50
美国商务部工业和安全局（BIS）再次升级了对华先进存储技术的限制，将主流HBM产品纳入管制范围，并对先进DRAM的定义进行了修改。
这一举措无疑给国内算力芯片产业带来了新的挑战，但同时也孕育着新的发展机遇。
美国此次存储限制的升级，主要针对的是HBM和先进DRAM技术。HBM作为能够满足AI算力芯片高速传输需求的新型存储，其重要性不言而喻。
然而，随着美国对HBM技术的管制，国内算力芯片厂商将面临HBM2/2E等存储颗粒的采购难题。
这无疑将促使国内厂商加速自主创新，推动国产HBM技术的发展。
同时，先进DRAM技术的限制也将对国内DRAM存储厂产生深远影响。
根据新定义，达到1αnm制程及以上的DRAM存储厂在采购含美技术设备时需要许可证。这将进一步推动国内DRAM存储厂加强自主研发，提升国产DRAM技术的竞争力。
面对存储限制的升级，国产算力芯片厂商需要积极应对。
一方面，国内厂商可以加强与高校、科研机构的合作，共同攻克HBM和先进DRAM技术的难关，推动国产技术的快速发展。
另一方面，国内厂商也可以考虑调整产品策略，将AI算力芯片配套存储从HBM降规至传统DDR/GDDR类DRAM，以缓解短期内的采购压力。
长期来看，自主创新才是国产算力芯片产业的核心竞争力所在。
在存储限制的背景下，国内厂商需要更加注重技术创新和知识产权保护，不断提升产品的性能和质量。
值得注意的是，尽管面临存储限制的挑战，但国产算力芯片产业仍具有巨大的发展潜力。
随着国内AI产业的快速发展和数字化转型的深入推进，国产算力芯片的需求将持续增长。这将为国产算力芯片产业提供广阔的市场空间和发展机遇。
成都华微 $成都华微(SH688709)$
大为股份 $大为股份(SZ002213)$
富瀚微 $富瀚微(SZ300613)$
国芯科技 $国芯科技(SH688262)$
华岭股份 $华岭股份(BJ430139)$
中芯国际 $中芯国际(SH688981)$
上海贝岭 $上海贝岭(SH600171)$
气派科技 $气派科技(SH688216)$ ... 展开
爱飞翔
2024-11-13 02:08
在上海市委副书记、市长龚正近日主持召开的市政府常务会议中，明确要求按照市委部署，打造医学人工智能高地，支持上市公司并购重组，以及推动银发经济高质量发展。
这一系列政策导向不仅为上海的经济社会发展注入了新的活力，同时也为本地上市公司并购重组市场带来了新的机遇。
会议原则同意的《上海市支持上市公司并购重组行动方案（2025—2027年）》明确指出，并购重组是提高上市公司质量、培育龙头企业的重要方式。政策强调要注重全程服务，提供专业辅导，强化政策供给，以实现“1+1>2”的效果。同时，要求切实做好相关风险防范，坚决查处财务造假等违法行为，维护经济大局稳定。这一政策导向为上海本地上市公司的并购重组提供了坚实的政策保障。
随着政策层面的支持力度不断加码，上海并购重组市场持续活跃。二级市场上，并购重组概念股票强势上涨。自9月24日“并购六条”发布以来，万得重组指数累计上涨65.29%，显示出市场对并购重组的热烈反响。
据证券时报·数据宝统计，上海本地个股中，有29只股票或具备并购重组潜力。
这些潜力股普遍具有营收较低、资产负债率较低、市值规模适中、股东持股分散等特点。
其中，兰生股份的实际控制人为上海市国资委，显示出国有企业在并购重组中的重要作用。
值得注意的是，这些潜力股中不少个股已收获一波不小的涨幅。
自9月24日以来，上海本地并购重组潜力股平均涨幅超83.74%，整体表现显著强于大盘。
其中，北交所个股表现尤为抢眼，华岭股份、创远信科、威贸电子、欧普泰、铁大科技等涨幅居前，区间股价均上涨超100%。
展望未来，随着政策的持续推动和市场的不断发展，上海本地上市公司的并购重组活动有望继续保持活跃态势。这不仅有助于提升上市公司的质量和竞争力，也有助于培育更多的龙头企业，推动上海经济的高质量发展，相信后续别的省市也会有陆续政策出台，年内持续关注并购重组概念。
兰生股份$兰生股份(SH600826)$ 、华岭股份$华岭股份(BJ430139)$ 、创远信科$创远信科(BJ831961)$ 、威贸电子$威贸电子(BJ833346)$ 、欧普泰$欧普泰(BJ836414)$ 、铁大科技$铁大科技(BJ872541)$ ... 展开
静静理财
2024-11-05 13:35
券商强势爆发，半导体掀起涨停潮，军工放量大涨
包打听
2024-10-25 01:58
A股半导体板块回调 华岭股份跌超8%
阿島
2024-10-24 06:52
SK海力士Q3利润与营收创历史新高，AI存储芯片需求强劲
这一成绩主要得益于市场对与英伟达（ $英伟达(USNVDA)$ ）处理器一起用于人工智能（AI）开发的存储芯片的强劲需求。
SK海力士第三季度营业利润达到了7.03万亿韩元（约合50.9亿美元），成功扭转了去年同期的亏损局面（去年亏损1.79万亿韩元）。
同时，公司营收也实现了大幅增长，同比增长94%至17.6万亿韩元，这一数字甚至高于市场预期的18.2万亿韩元（实际数字因四舍五入略有差异，但趋势明显）。
净利润方面，SK海力士第三季度实现了5.75万亿韩元的盈利，同样扭转了去年同期的亏损（去年亏损2.18万亿韩元）。
SK海力士的股价在今年也表现出色，上涨了36%以上。在设计和供应尖端产品高带宽内存（HBM）方面，SK海力士进一步扩大了对三星电子和美光科技等竞争对手的领先优势。
据悉，SK海力士预计将在第四季度向英伟达供应其顶级的12层HBM3E芯片，这进一步证明了其在高端存储芯片市场的领先地位。
SK海力士将第三季度的业绩表现归功于HBM产品和嵌入式固态硬盘（eSSD，用于大型公司的数据中心）等产品的强劲需求。
当季，HBM销售季环比增长超过70%，同比增长更是超过330%。
公司表示：“以数据中心客户为中心的AI内存需求持续强劲，HBM、eSSD等高端产品的销售扩大，创下了公司成立以来的最高销售额。”
为了满足市场对AI硬件支出的增长需求，SK海力士还表示，今年的资本支出可能会超过此前的计划。
今年，SK海力士已经宣布了一系列投资计划，包括在美国印第安纳州建设先进的封装工厂和人工智能产品研究中心（斥资38.7亿美元），以及在韩国国内建设一个新的存储芯片综合设施（斥资146亿美元），并推进其他国内投资，如政府支持的龙仁半导体集群项目。
更广泛的存储芯片市场也在逐渐复苏。
随着智能手机和个人电脑需求的低迷逐渐消退，内存芯片的价格也在长期低迷之后开始反弹。
SK海力士作为存储芯片行业的领军企业，其业绩表现无疑为整个行业注入了信心。
上海贝岭 $上海贝岭(SH600171)$
台基股份 $台基股份(SZ300046)$
富乐德 $富乐德(SZ301297)$
中芯国际 $中芯国际(SH688981)$
华岭股份 $华岭股份(BJ430139)$
国民技术 $国民技术(SZ300077)$
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林春木
2024-10-24 06:29
“北证牛”卷土重来？北证50指数猛踩油门，一度大涨7%！
宝淇宝
2024-10-24 03:31
半导体行业业绩预喜，英伟达Blackwell芯片发货在即。
首先，从A股半导体上市公司的业绩预告来看，全志科技、晶合集成、韦尔股份、思特威等15家公司已经披露了2024年前三季度业绩预告，业绩普遍预喜。
这一趋势表明，尽管半导体行业在过去几年中经历了不少挑战，但在中国市场，随着政策支持、技术创新和市场需求的增长，行业依然保持了强劲的发展势头。
与此同时，全球芯片代工巨头台积电也上调了其2024年的增长预期至30%，高于此前的24%-26%。
这一上调反映了台积电对于未来市场需求的乐观预期以及其在芯片代工领域的领先地位。
随着全球科技产业的快速发展，芯片需求将持续增长，而台积电作为芯片代工行业的领军企业，将有望在这一趋势中受益。
然而，在英伟达方面，其最新款Blackwell AI芯片曾一度因设计缺陷而面临生产挑战。
据英伟达首席执行官黄仁勋透露，该设计缺陷是功能性的，但导致良品率很低，完全归咎于英伟达自身。
不过，在台积电的帮助下，英伟达已经修复了这一设计缺陷，并宣布Blackwell芯片将在第四季度发货。这一消息对于英伟达来说无疑是一个重大利好，也为其未来的发展注入了新的动力。
值得一提的是，英伟达Blackwell芯片采用了创新的设计，将两个硅片结合在一起形成一个单一的组件，从而在执行诸如为聊天机器人提供答案之类的任务时速度提高了30倍。
这一创新不仅提升了芯片的性能，也展示了英伟达在AI芯片领域的领先地位。
此外，在最近的高盛会议上，黄仁勋还发布了名为Gefion的新型超级计算机，该计算机拥有1528个图形处理单元（GPU），是诺和诺德基金会、丹麦出口和投资基金以及英伟达合作建造的。这一超级计算机的发布进一步巩固了英伟达在高性能计算和AI领域的领先地位。
综上所述，半导体行业当前正呈现出积极的发展态势。A股半导体上市公司业绩预喜、台积电上调增长预期以及英伟达Blackwell芯片即将发货等消息共同为行业注入了新的活力和信心。未来，随着技术的不断进步和市场需求的增长，半导体行业有望继续保持强劲的发展势头。
上海贝岭 $上海贝岭(SH600171)$
台基股份 $台基股份(SZ300046)$
富乐德 $富乐德(SZ301297)$
中芯国际 $中芯国际(SH688981)$
华岭股份 $华岭股份(BJ430139)$
国民技术 $国民技术(SZ300077)$ ... 展开
格隆汇股评君
2024-10-23 07:20
A股收评：冲高回落！三大指数涨跌不一，新能源板块大爆发
宝淇宝
2024-10-22 02:36
政策暖风与科技浪潮共舞，中期优势依旧？
不过宝淇觉得这并未掩盖当前市场中科技成长风格的潜力和机遇。
回顾本轮行情的启动初期，非银、地产链、泛消费等政策关联度较高的顺周期板块率先领涨，展现了政策对市场的重要影响。
随后，受益于流动性宽松和市场风险偏好抬升，行情逐渐切换至科技成长板块，特别是在十月A股整体进入震荡期后，科技领域展现出了相对的韧性。
政策层面，9月底的国新会和政治局会议释放了积极的信号，节后财政部也表态未来财政力度将加码，这无疑为市场提供了有力的支撑。
在此背景下，前期市场的底部已基本探明，资本市场资金面也明显好转。然而，政策的传导至经济基本面的过程需要时间，企业盈利目前仍处于低位，受到需求不足、产能充裕、物价偏低等多重因素的影响，高景气行业依然稀缺。
但从产业趋势上看，未来似乎充满了希望。
2025年有望迎来AI消费终端的逐步普适，这将极大地推动需求的上行。在这一背景下，科技成长板块的中期前景依然值得期待。
特别是半导体、消费电子、通信设备等子行业，有望在未来的发展中扮演重要角色。
在本轮半导体上行周期中，厂商扩产意愿增强，预示着明年部分子行业的供需格局可能会发生转变。这无疑为投资者提供了更多的选择和机遇。
不过也需要清醒地认识到，海内外宏观和产业趋势的边际变化将对市场产生重要影响。
因此，在关注科技成长风格的同时，也需要密切关注这些变化，以便及时调整投资策略。
艾融软件 $艾融软件(BJ830799)$
凯德石英 $凯德石英(BJ835179)$
数字人 $数字人(BJ835670)$
华岭股份 $华岭股份(BJ430139)$
星辰科技 $星辰科技(BJ832885)$ ... 展开
我不是韭菜
2024-10-21 14:13
北交所各行业细分龙头股整理
【苏轴股份】：成立于1958年，是国内滚针轴承行业的龙头企业。
【万达轴承】：公司已成为国内规模最大的叉车门架专用轴承制造商，专业配套世界工业车辆0.5T-48T各系列叉车，产品销往全国各地及东南亚、美国、欧洲等国家和地区。
【邦德股份】：公司主营冷凝器、油冷器、中冷器、散热器、蒸发器等产品，应用于汽车、风能发电、5G 基站、家用空调、商用空调、制冷设备、机械设备等各领域。
二、新材料
【吉林碳谷】：公司全年碳纤维原丝产销量均在 5 万吨以上，2023 年大中小丝束在手订单已经达到 10 万吨。
【佳先股份】：主要从事 PVC 新型环保热稳定剂及助剂的研发、生产、销售，是国家级专精特新“小巨人”。公司收购的英特美30%股权，拥有较大技术壁垒。
【新威凌】：是锌粉生产龙头企业，也是国家级专精特新企业，掌握核心科技和技术，储能和军工等领域实现进口替代。
三、TMT
【晶赛科技】：公司在石英晶体元器件领域具有较强的技术实力和市场竞争力，是国内石英晶体元器件行业的龙头企业。
【创远信科】：自主研发射频通信测试技术和提供整体解决方案的专业无线通信公司，荣获 国家科学技术进步奖特等奖和 江苏省科学技术奖一等奖。
【奥迪威】：是一家专业从事智能传感器和执行器及相关应用解决方案的企业。在智能传感器领域拥有一定的技术积累和市场知名度。
四、生物科技
【锦波生物】：公司主要产品包括重组人源胶原蛋白、医疗器械等，广泛应用于医学美容、组织工程等领域。是国内生物医药行业的龙头企业之一。
【诺思兰德】：公司拥有基因载体构建、工程菌构建、微生物表达、哺乳动物细胞表达、生物制剂生产工艺及其规模化生产技术以及滴眼剂药物开发等核心技术平台。
五、国防军工
【顶立科技】：主要客户包括中国航天科技集团、中国航空工业集团等知名企业。是国内军工装备行业的龙头企业之一。
【观典防务】：是国内领先的无人机服务提供商，也是国内最早从事无人机禁毒产品研发与服务产业化的企业。
【格利尔】：公司有基于光通信的军事洞库通信系统及应用研发项目。
六、新能源
【安达科技】：公司产品主要应用于新能源汽车、储能等领域，下游客户包括比亚迪、宁德时代、中创新航等国内锂电龙头企业。
【连城数控】：是国家级高新技术企业、行业标准起草单位。致力于为客户提供工业 4.0 背景下的光伏智能制造、智慧工厂全产业链装备和自动化整体解决方案。连城数控为填补市场空白而生，自主研制成功国际领先的多线切割机产品，全面替代进口。
七、芯片半导体
【华岭股份】：公司作为国内第一家专业集成电路测试服务企业，服务覆盖CPU、MCU、CIS、MEMS、FPGA、存储器芯片、通信芯片、射频芯片、信息安全芯片、卫星导航芯片、AI芯片等广泛领域产品，服务产品工艺覆盖7-28纳米等先进制程。
【同惠电子】：公司在集成电路封测、第三代功率半导体参数测试等相关领域均有布局。
【阿为特】：半导体样品已达到上海微电子、华海清科等客户产品标准。
【凯华材料】：公司主营产品中的环氧塑封料是半导体封装工艺中的主要封装材料之一。
【流金科技】：公司收购贡爵微主要从事微波/毫米波芯片、模块、组件、分系统的研发、设计、生产及销售服务的高科技企业。
【硅烷科技】：公司500吨半导体芯片硅材料项目已建设完毕并投入生产。
$苏轴股份(BJ430418)$ $吉林碳谷(BJ836077)$ $晶赛科技(BJ871981)$ $诺思兰德(BJ430047)$ $华岭股份(BJ430139)$ ... 展开
阿島
2024-10-21 07:10
【10.21A股收市】北证50大涨超16% 军工、航天板块集体爆发
以下为收市内容：沪指收盘微涨，北证50指数涨16.24%，创历史新高。
沪深两市合计成交额21839.88亿元。
截至收盘，沪指报3268.11点，涨0.20%；深成指报10470.91点，涨1.09%；创指报2210.34点，涨0.69%。
$上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$
热点板块方面，军工电子板块持续强势，亚光科技 $亚光科技(SZ300123)$ 、盟升电子 $盟升电子(SH688311)$ 等20cm涨停，航天长峰 $航天长峰(SH600855)$ 、鸿远电子 $鸿远电子(SH603267)$ 等集体涨停；
东北证券指出，当前国际局势下我国对武器装备的需求进一步提升，同时目标性、紧迫性更强；可以预见2024H2、2025年军工订单将加速落地，行业反转可期。华西证券则指出，军工并购重组再度步入活跃期；经过近2年的行业整顿，军工板块现在处于历史性底部，建议关注四季度军工订单的下发节奏。
飞行汽车概念午后走高，华密新材 $华密新材(BJ836247)$ 、威贸电子 $威贸电子(BJ833346)$ 等30cm涨停；
消息面上，全球低空经济论坛2024年年会于10月27日至29日在北京举行。银河证券指出，低空时代，未来经济万亿级蓝海市场。
半导体板块延续涨势，华岭股份 $华岭股份(BJ430139)$ 、凯德石英 $凯德石英(BJ835179)$ 、富乐德 $富乐德(SZ301297)$ 、台基股份 $台基股份(SZ300046)$ 等涨停；
消息面上，截至10月20日17时，已有全志科技、晶合集成等15家A股半导体上市公司披露了2024年前三季度业绩预告，业绩普遍预喜。
另外全球芯片代工巨头台积电透露2024年全年增长预期上调至30%。
德邦基金认为，基本面的复苏是支撑市场长期向好的关键，而半导体上市公司的盈利状况正在陆续改善。
光伏板块持续活跃，金刚光伏 $金刚光伏(SZ300093)$ 、TCL中环 $TCL中环(SZ002129)$ 、亿晶光电( $亿晶光电(SH600537)$ 、晶澳科技( $晶澳科技(SZ002459)$ 等多股上涨。
消息面上，10月18日，中国光伏行业协会通过官微发布通告——《光伏组件当前成本分析：低于成本投标中标涉嫌违法》，同时公布测算2024年10月份的光伏组件最低含税成本：0.68元/W。
下跌方面，券商股集体调整，海通证券 $海通证券(SH600837)$ 跌超7%；银行板块陷入回调，重庆银行 $重庆银行(SH601963)$ 跌幅居前；钢铁股震荡走弱，抚顺特钢 $抚顺特钢(SH600399)$ 领跌。
总体来看，个股涨多跌少，上涨个股超3700只。
盘面上，军工信息化、军工电子、太赫兹板块涨幅居前，证券、钢铁、银行板块跌幅居前。
【展望后市】国泰君安：政策预期从分歧迈向收敛，股指反弹总体震荡仍有反复
国泰君安证券研报表示，政策预期从分歧迈向收敛，股指反弹总体震荡仍有反复。在前期上证指数迅猛拉升后，未来1-2个月短线走势国泰君安认为以震荡为主，反弹后仍会有反复，淡化指数重视结构：1）政策从缺乏预期，到分歧拉大，如今趋于收敛。来自金融、财政和地产等关键领域的工具箱已相继明确，政策推进与落地效果是关键，隐含权重股的上涨空间和波动率下降。2）决策层态度转变与系列政策组合拳，更有助于提振股市风险偏好和推动增量资金入市，因此在股指震荡延展的行情中，成长股和题材股表现会占优；3）美国大选临近，中美关系走向与地缘政治摩擦对长线资金仓位决策而言依然是一个关键议题。
【大行报告精选】长江证券：全国数据集团联盟成立 数据要素事件密集催化
长江证券发表研报称，全国一体化数据市场具体规则有望于近期逐步完善。此前，国家数据局已表示今年将陆续推出数据产权、数据流通、收益分配等相关政策。随着相关政策的陆续推出，或将推动数据市场建设进入新阶段。此次全国数据集团联盟成立，有望打破地域限制，加强各省市数据企业合作，加快数据要素产业发展。数据要素产业进入密集催化期，或将带动产业快速发展。近期除数据要素相关政策密集发布外，产业端变化亦相当明显，相关成果不断落地，推动数据要素由顶层设计向产业落地。建议关注具备数据资源或具备数据产品开发能力，在数据要素交易商业模式方面有充分探索的厂商。
10月18日，国家数据局就《可信数据空间发展行动计划(2024—2028年)》向社会公开征求意见。10月19日以“数联全球，商通未来——‘链’接数字经济新未来”为主题的2024全球数商大会在上海开幕。会上，行业首创的全国首个数据集团平权组织——全国数据集团联盟成立，并展示了6个**典型场景、2024中国金融气象指数、《2024全国地方国资数据平台(集团)发展报告》、《零数可信数据空间产品白皮书》等一系列成果。
全国一体化数据市场具体规则有望于近期逐步完善。国家数据局副局长沈竹林在大会上表示，将立足当前数据市场发展阶段，以明晰规则、补齐短板为重点，尽快建立完善数据产权制度，配套出台数据产权登记、质量管理、责任界定、合规管理等方面的具体规则，为全国一体化数据市场的蓬勃发展保驾护航。此前，国家数据局已表示今年将陆续推出数据产权、数据流通、收益分配等相关政策。随着相关政策的陆续推出，或将推动数据市场建设进入新阶段。
全国数据集团联盟成立，各省数据合作有望加强。据不完全统计，江苏、陕西、湖南、湖北、河南、福建等省份已组建省级数据集团公司，广州、杭州、武汉、温州等地也组建了相应的市级数据集团公司。各省数据集团是各省数据要素整合的重要平台、公共数据授权运营主体、重要行业数据运营可靠第三方以及省级数据交易场所建设和运营主体。此次全国数据集团联盟成立，有望打破地域限制，加强各省市数据企业合作，加快数据要素产业发展。
基础设施持续建设，产业发展基础不断夯实。《可信数据空间发展行动计划(2024—2028年)》提出，以建设可信可管、互联互通、价值共创的数据空间为重点，分类施策推进企业、行业、城市、个人、跨境可信数据空间建设运营。其中明确的目标是，到2028年，可信数据空间标准体系、技术体系、生态体系、安全体系等取得突破，建成100个以上可信数据空间，形成一批数据空间解决方案和最佳实践。可信数据空间是实现数据资源共享共用的数据流通利用基础设施，构建全国一体化数据市场的重要载体。随着顶层设计下，数据要素相关基础设施持续建设，有望为数据要素产业发展夯实基座。
数据要素产业进入密集催化期，或将带动产业快速发展。近期除数据要素相关政策密集发布外，产业端变化亦相当明显，相关成果不断落地，推动数据要素由顶层设计向产业落地。建议关注具备数据资源或具备数据产品开发能力，在数据要素交易商业模式方面有充分探索的厂商。
风险提示
1、政策推进不及预期;
2、数据要素市场交易额扩张速度不及预期。
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复盘养娃
2024-10-21 05:36
半导体+先进封装
行业原因： 据人民日报，17日下午，****在安徽合肥滨湖科学城，察看近年来安徽省重大科技创新成果集中展示，同现场科研人员和企业负责人亲切交流。**说，推进中国式现代化，科技要打头阵。科技创新是必由之路。 公司原因： 1、公司主营业务是晶圆测试、IC成品测试、测试验证分析、测试技术研究、程序开发、自有设备租赁。主要产品为晶圆测试，IC成品测试,测试验证分析,测试技术研究,程序开发,自有设备租赁。 2、在核心技术方面，公司立足于技术创新与自主研发，在高端设计应用测试解决方案、先进工艺产品的测试方案、先进封装测试解决方案等各方面积累了较为丰富的核心技术成果。公司掌握了高性能 CPU、 MCU、 CIS、 MEMS、 FPGA、人工智能芯片等高端芯片的测试技术；开发了高密度、微间距及高速 KGD 晶圆测试等先进工艺产品测试硬件设计解决方案。
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顾树
2024-10-21 04:04
历史新高！北证50翻倍，悄然走出疯牛行情，领涨个股名单来了
林春木
2024-10-21 04:03
科技股“勇扛”投资主线？半导体行情炸裂，千亿龙头狂飙！