8月30日,两市普遍走强,电子板块全线沸腾!截至11时9分,消费电子50ETF(159779)、半导体设备ETF(561980)及软件龙头ETF(159899)分别涨4.88%、3.30%及3.11%,一度分别涨5.05%、3.30%及3.32%!
根据TrendForce最新报告指出,受惠于全球AI服务器市场逐年高度成长、各大半导体厂持续提高先进封装产能,预估今年先进封装设备销售额增长10%以上,2025年有望突破20%。TrendForce强调,人工智能服务器需求的不断增长推动了包括InFO、CoWoS和SoIC在内的多种尖端封装技术的进步,为半导体行业开启了新时代。
广发证券认为,电子行业已经走出周期底部,开启新的成长周期。AI的裂变时刻,AI产业链日新月异,云侧AI和端侧AI协同发展。AI服务器需求旺盛,PCB龙头厂商业绩高增长。半导体芯片板块,需求复苏叠加新品持续放量,芯片设计龙头重回增长通道。半导体设备板块,国产工艺覆盖度不断提升,设备龙头收入及订单规模稳步增长。
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