20240807 早盘内参

一、全球消息

1、 市场行情

1） 道指涨294.39点，涨幅为0.76%，报38997.66点；纳指涨166.77点，涨幅为1.03%，报16366.85点；标普涨53.70点，涨幅为1.04%，报5240.03点。

英伟达收涨3.78%、苹果小跌0.97%、微软收涨1.13%、特斯拉小涨0.88%、英特尔跌1.39%、台积电涨5.03%。

中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨3.03%。前五的个股为：研控科技涨44.09%，爱点击涨25.22%、云集涨24.65%，脑再生科技涨23.26%及箩筐技术涨19.69%。新东方涨逾13%，百胜中国涨逾12%。

2） 道琼斯欧洲涨0.08%，德国DAX涨0.09%，法国CAC40跌0.27%，英国富时100涨0.23%。

3） 日经指数开盘后全面上涨，一度上涨超过3200点，超过1990年10月的2677.54点，创下有史以来交易时间内的最大涨幅。

4） 韩国股市收涨3.30%。韩国财长：股市暴跌异于寻常政策应对能力充足。

5） 台湾加权指数收涨3.38%，收复两万点，收于20501点。

6） WTI 9月原油期货收涨0.26美元，涨幅接近0.36%，报73.20美元/桶。布伦特10月原油期货收涨0.17美元，涨幅超过0.22%，报76.48美元/桶。

7） COMEX黄金期货收跌0.5%，报2432.1美元/盎司；COMEX白银期货收跌0.39%，报27.1美元/盎司。

8） 富途：供应商系统故障，部分美股夜盘订单取消。

9） 老虎证券：服务商交易故障，部分美股夜盘订单取消。

10） 个人/机构观点：

l 分析师：疲软的美国就业数据持续影响市场，市场恐进入超调区间。

l 美国银行：英伟达股价下跌提供买入机会长期动力未受损 目标价150美元。

l 摩根大通：日股遭抛售远高于美股需要继续观察美国经济衰退的风险。

l 麦格理：市场对英伟达Blackwell设计及供应潜在问题反应过大。

l 摩根资管：美联储不会紧急降息，9月有降息50基点的可能性。

l 高盛：近期股市的调整可能健康。美联储将放弃紧急降息，预计美国不会出现经济衰退。

l 高盛：未来数周油价将见支持因经济衰退风险有限，这意思是油价还要下跌数周？

11） 加密货币：比特币涨超过5%报56724美元，以太坊报2451美元。

2、 财经大事

1） 美国汽车经销商协会，美国7月轻型车新车季调后年化销量为1580万辆（上月为1530万），低于协会的预期，同比增速下降至-0.8%（上月为-4.8%）。

2） 美国政府下调今明两年布油价格预期，下调2025年美国GDP预期和石油产量预期。

3） 日元兑美元跌逾1%，结束连续五日涨势。

4） 2024年超过一半的美国特斯拉车主放弃了电动汽车，转投燃油车怀抱，仅有32%的车主继续选择纯电动车型。原因在于美国油价相对便宜，且充电设施不完善。

5） 泰国参议院通过了额外340亿泰铢的刺激计划预算。

6） 补贴超10亿美元，埃及将大力发展旅游业。

3、 科技大事

1） 台积电2025年5/3纳米制程产品将继续涨价，涨幅约3~8%。

2） 第二季度全球平板电脑出货量同比增长18%。

3） 苹果公司正在加大对腾讯、字节跳动的施压力度，要求两家公司配合封堵微信、抖音中的支付漏洞。

4） SK海力士：将获得美国芯片法案最高4.5亿美元直接补助和最高5亿美元贷款。

5） 尼泊尔拟使用大疆无人机清理高山垃圾：每小时运送234公斤。

6） 戴尔跌超3.4%，推进销售团队重组并成立AI相关新团队。

7） Figure AI发布第二代人形机器人，称为“地表最先进AI硬件”。

4、 马斯克相关

特斯拉中国计划召回1683627辆汽车。

江苏后 特斯拉Model Y车型进入福建省政府“采购网上超市”名单。

马斯克有关“英国内战不可避免”的说法，以及后续对英国首相斯塔默的挑衅性言论，激怒英国官方。

德国零售连锁店Dirk Rossmann GmbH将不再为其车队购买特斯拉公司的汽车，理由是马斯克支持前美国总统特朗普。

5、 地缘政治

1） 哈里斯获得民主党总统候选人提名，成为首位领导美国主要政党总统候选人的黑人女性和亚裔美国人。

民主党总统候选人哈里斯选择了明尼苏达州州长蒂姆·沃尔兹作为她的竞选搭档，此举将有助于哈里斯联合沿海进步派和中西部温和派共同阻止特朗普。

2） 英国首相基尔·斯塔默5日召开由政府和警方主要官员参与的“眼镜蛇”紧急会议，以应对数日来在英国多地出现的骚乱事件。持续的暴力事件已经不是抗议活动，而是“暴力骚乱”，参与暴力行为的人将迅速面临“法律的全面制裁”。

3） 中东局势

l 美国向伊朗发出信息：在中东“关键时刻”不要让局势升级。

l 美国已经在中东向以色列派遣了两艘驱逐舰。

l 美以高官举行会谈，外媒：以色列考虑对伊朗进行先发制人打击。

l 美国国防部：美国国防部长奥斯汀与以色列国防部长加兰特一致认为，伊朗支持的民兵对驻伊拉克美军的攻击标志着一种危险的升级。

l 伊拉克：安巴尔省驻有美军的阿萨德空军基地遭到袭击，基地内有多名国际联军顾问，袭击者使用载有火箭弹发射平台的汽车向基地内发射两枚火箭弹。

l 巴勒斯坦总统阿巴斯将于8月12日至14日访问俄罗斯。

l 叶海亚·辛瓦尔接替此前遇袭身亡的伊斯梅尔·哈尼亚，成为哈马斯新任政治局领导人。

l 黎巴嫩真主党声明：已对以色列北部城镇阿卡附近的军事目标发射了无人机。

l 也门胡塞武装：正就打击以色列制定“重要计划”。

l 俄罗斯总统普京要求伊朗对以色列涉嫌杀害哈马斯领导人做出克制的回应，并建议不要袭击以色列平民。

l 土耳其将起诉以色列实施"种族灭绝"。

l 日本政府已将伊朗全境的危险级别提升至3级，建议不要进入伊朗。

l 日本和荷兰发布警告，呼吁公民勿前往以色列。

二、国内消息

1、 市场行情（上个交易日）

1） 市场高开低走后走高，沪指涨0.23%报收2867.28点（盘中曾创本轮调整以来新低），深成指涨0.82%报收8463.86点，创业板涨1.25%报收1627.36点。

全天成交6542亿，较上交易日缩量1363亿。全天4767只上涨，488只下跌。

主力净流出85.18亿，北向净流出62.61亿，日总计流出147.69亿，月总流出1205亿。

2） 恒指、国指分别下跌0.31%及0.41%，盘初均涨超1.2%，恒生科技指数勉强收红，曾一度大涨2%重回3400点。港股7月底的总值为31.1万亿港元

3） 多只沪深300ETF尾盘放量，华泰柏瑞沪深300ETF（510300）、易方达沪深300ETF（510310）、嘉实沪深300ETF（159919）、华夏沪深300ETF（510330）尾盘成交量均明显放大。

4） 今年以来已有超过1800家上市公司“真金白银”投入市场实施回购，合计回购金额达1225亿元，超过A股市场2021年度回购总额的1211.31亿元，创历史新高。

5） 离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.1590元，较周一纽约尾盘跌205点，盘中整体交投于7.1337-7.1650元区间。

6） 在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.1550，较上一交易日夜盘收盘跌155点。成交量462.69亿美元。

7） 个人/机构观点

l 中信证券：教育板块信心有望回暖，建议把握回调积极布局。

l 中信证券：政策驱动低空基建提速，设计企业成长可期。

l 中信证券：政策+原材料双重利好，看好中硼硅制瓶市场领先企业。

l 中信建投：低成本精确制导武器大势所趋看好板块结构性复苏。

l 中信建投：低空经济产业持续推进，美科技公司资本支出刚性

l 国泰君安：航空长期价值渐显，油价汇率提供逆向布局时机。

l 兴业证券：预计医药板块业绩将呈现边际向好趋势。

l 银河证券：暑期出游需求保持韧性，关注暑期业绩有望超预期的景区公司。

l 中金：资产价格可能已经反映过于悲观的预期，A股估值再度具备较强吸引力。

l 瑞银：近期出现多个全球宏观风险，中国股票市场具备相对防御性。

l 机构：建议增持长期优质债券，看好亚洲股票的底部价值机会。

2、 财经大事

1） 反内卷：促进市场公平竞争，优化营商环境，建设全国统一大市场。没有法律、行政法规依据或者未经国务院批准，不得给予特定经营者税收优惠，不得给予特定经营者选择性、差异化的财政奖励或者补贴。

2） 全国消费品以旧换新工作推进电视电话会议在京召开。

3） 2024年上半年全国已建设筹集保障性住房112.8万套（间）。

4） 24年6月，汽车整车进口同比呈小幅增长。6月整车进口6.1万辆，环比下降2.5%，同比下降2.4%；进口金额35.3亿美元，环比增长4.7%。

5） 24年1-6月，汽车整车进口33.2万辆，同比下降4.1%；金额186.4亿美元，同比下降13.9%。

6） 东风日产（包括日产、启辰和英菲尼迪品牌）销量为44101台。轻型商用车事业板块（郑州日产）销量为3001台。合计47102台。

7） 2024年1-7月，日产汽车中国区含乘用车和轻型商用车两大事业板块在内的累计销量为386399台。

8） 金龙汽车：7月份客车销售量2792辆 同比下降8.79%。

9） 海马汽车：7月份汽车销售量合计1329台，同比增长149.81%；本年累计销售量5918台，同比下降66.56%。

10） 亲子研学类产品订单增长七成，2026年全国研学市场规模或超2400亿元。

3、 科技大事

1） 千帆星座首批组网卫星将于 8 月 6 日在太原发射中心发射，并举行发射仪式。千帆星座首批卫星将以“一箭 18 星”升空入轨，由长征六号甲火箭执飞，意味着“中国版星链”正式进入太空，在商业化和产业化布局方面迈出关键一步。

2） 发改委等三部门：实施一批算力与电力协同项目。

3） 注册资本30亿元，江苏省数据集团成立。

4） 数字广州创新实验室揭牌，广州公共数据运营平台正式上线并发布了37款公共数据产品。这一系列举措，意味着广州全面启动公共数据授权运营工作。

5） 专家表示，低空经济产业链长，发展空间大。相关上市公司积极构建新模式、新业态，助力低空经济发展，打造新增长引擎。

6） GGII：预计2024年全年中国刀片电池出货近200GWh。

7） 华为：鸿蒙智行享界S9及华为全场景新品发布会上，华为发布手机、平板电脑、打印机、鼠标、耳机、手表、智慧屏等多款全场景新品，售价从599元到11999元不等。另外，享界S9售价39.98万元起。

北汽集团：将享界S9作为核心战略，提升到第一高度，All in享界S9。

4、 车路云

1） 如祺出行获准在横琴开展Robotaxi道路测试。

2） 外媒称美拟禁止自动驾驶汽车使用中国软件。

3） 小鹏汽车AI天玑系统XOS 5.2.0版本发布，实现“不限城市、不限路线、不限路况的”全国全量开放。

4） 华为问界：新M5大定15万，新M7上市以来大定23万，M9上市七个多月大定12万。

5） 日本三大车商7月在华新车销量6日全部出炉。

丰田汽车为143400辆，同比下滑6.1%。

本田为52567辆，大减41.4%。

日产汽车为47102辆，减少20.8%。

丰田和本田的销量已连续6个月下滑，日产也连减4个月。

5、 大事记

1） 各部委信息汇总：

l 工信部：进一步试点扩大增值电信业务开放有序推进卫星互联网业务准入制度改革。

l 工信部：针对滥用技术和算法优势扰乱市场等新型不正当竞争行为，进一步完善认定标准和处置依据。

l 工信部：大力营造公平竞争、开放共享的互联网行业生态，督促大型平台企业公平、平等对待第三方企业。

l 工信部：对于涉及多类电信业务的新技术新应用，优化审批流程。

l 国务院：为支持海南自由贸易港建设，自本批复印发之日起至2028年12月31日，海南自由贸易港农作物种子进口、从境外引进畜禽遗传资源的审批由海南省人民政府农业农村部门实施。

l 国资委：在卫星导航、芯片、工业机器人等科技创新重点领域，央企带头使用创新产品。

l 国资委：对于相似度高、采购量大的产品品类在不违背反垄断市场竞争规则前提下支持央企开展联合采购。
国资委：平等对待中央企业内部和外部各市场参与主体，防止国有资产流失。

l 国务院：国务院发文强调激发教育和培训消费活力。

l 三部门：开展新增输电通道先进技术应用；扩大高速公路充电网络覆盖范围并加强节假日充电服务保障，有效增加农村地区充电设施；研究完善电动汽车充电分时电价政策；在电动汽车发展规模较大的重点省份，组织开展配电网可接入充电设施容量研究。

l 三部门：统筹数据中心发展需求和新能源资源禀赋，开展算力、电力基础设施协同规划布局；有效提高在运输电通道新能源电量占比。

2） 各地方信息汇总：

l 北京：以旧换新北京新房房源突破万套。

l 广州：广州花都区买新房可享“准户口”？当地住建局：确有该政策。

l 武汉：武汉取消新房销售限价？武汉住房和城市更新局：价格由企业自主决定。

l 天津：15家民营医院因疑似医保重大违法违规，被天津市医疗保障基金管理中心通报，合计涉及金额1.5亿元。

l 上海：2024 中国合成生物学与绿色生物制造创新发展论坛。于2024年08 月07-09日在上海新国际博览中心召开，为促进行业合作共融

三、个股信息

1、 IPO/退市

1） 广汽埃安挂牌转让部分股权，港股IPO上市准备工作如期开展。

2） 海印股份：深交所拟决定终止公司股票上市交易。

2、 个股

1） 众淼控股首日上市港股破发，半日跌10%。

2） 腾达科技成妖，上演“地天地” 换手率近85%，成交额超15亿元。

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