8月2日| 美元债舆情汇总

1、茂昇投资：预计无法按期偿付CHMINV 3.8 08/02/24，寻求展期半年并豁免违约

8月1日，茂昇投资有限公司(Boom Up Investments Limited，简称“发行人”或“茂昇投资”)在新交所公告，有关发起CHMINV 3.8 08/02/24的同意征求。该债券由中民投国际提供担保，中民投集团提供维好协议和股权购买支持承诺协议。自票据发行以来，发行人已赎回的票据本金总额为420,000,000美元。截至本公告发布之日，票据未偿还本金总额为80,000,000美元。票据将于2024年8月2日到期。经公司审慎审查过可用现金资源后，发行人预期将无法于2024年8月2日支付票据的未偿还本金及应计利息。

2、标普：确认甘肃公航旅“BBB+”长期发行人评级，展望由“负面”调整至“稳定”

8月1日，标普已将甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司（Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co. Ltd.，简称“甘肃公航旅”）的长期发行人信用评级展望由负面调整至稳定。与此同时，标普已确认甘肃公航旅“BBB+”的长期发行人信用评级，以及由该公司发行的现存高级无抵押票据“BBB+”的长期发行评级。展望调整是因标普认为，国有银行的稳定支持表明甘肃公航旅的融资条件有所改善。这有助于其抵消来自债券市场的压力或波动。与此同时，该公司的通行费收入增长和投资削减使得债务增长放缓，这应该有助于稳定其偿债能力。未来18个月的稳定展望反映了标普预期甘肃公航旅将保持有利的融资条件，因其在国有银行的融资渠道，并将有助于其利息保障倍数维持稳定。标普还预计甘肃省政府的信用状况将保持稳定。

3、惠誉：下调中华财险保险公司财务实力评级至“BBB+”，展望“稳定”；移出负面评级观察名单

8月1日，惠誉评级已将中华联合财产保险股份有限公司（China United Property Insurance Company Limited，简称“中华财险”）的保险公司财务实力（IFS）评级自‘A-’下调至'BBB+'。展望稳定。惠誉于2024年3月将中华财险的评级列入负面评级观察名单，现已将其评级移出负面评级观察名单。本次评级下调反映出，考虑到中华财险与其最终母公司国有企业中国东方资产管理股份有限公司（China Orient Asset Management Co., Ltd.，简称“中国东方”，BBB+/稳定）之间的关联性，且惠誉于2024年6月将中国东方的评级自'A-'下调，据此，惠誉取消了中华财险的评级基于其自身独立信用状况上调的一个子级。中华财险的信用状况表明其承保业绩具有韧性，公司状况“良好”，且惠誉全球Prism资本模型衡量的资本水平为“适中”。展望稳定表明惠誉预期，中华财险将在2024年末前完成其资本补充债券发行计划，这将缓解该公司已有所收窄的资本缓冲所面临的压力，但将令其财务杠杆率上升。

4、新世界发展完成定价3.5年期4亿美元债券，票息8.625%较IPG下调25BP

8月1日，据DMI离岸债一级数据显示，新世界发展有限公司(New World Development Company Limited，简称“新世界发展”)拟发行3.5年期的4亿美元固定利率高级无抵押债券。票息8.625%，较8.875%区间的初始价格指引（IPG）下调25BP。本期债券由新世界发展担保、由NWD (MTN) Limited发行。债券将于港交所上市，募资将用于发行人出于一般公司用途、管理资本状况和现有债务再融资借予担保人或其子公司的贷款，为购买发行人根据2024年8月1日宣布的同期要约所投标的证券进行融资。此前于8月1日，新世界发展公告称，对旗下两只美元债发起现金回购要约，合计最高接受金额不超4亿美元。

5、中升控股：完成发行首批10亿元熊猫债券，票息3.5%；获授3.5亿美元定期贷款

8月1日晚，中升控股发布公告称，发行首批熊猫债券已于2024年8月1日完成。根据簿记建档及配售结果，首批熊猫债券的总发行规模为人民币10亿元，发行票面利率为3.5%，发行期限为3年。董事会认为，完成发行首批期熊猫债券可进一步拓宽公司的融资渠道，并助力公司未来发展业务。同事，中升控股在另一则公告中表示，于2024年7月31日，公司（作为借款人）与三菱UFJ银行、瑞穗银行有限公司、三井住友银行、恒生银行有限公司、东亚银行有限公司、香港上海汇丰银行有限公司及中信银行(国际)有限公司（作为贷款人）就金额为3.5亿美元的三年期定期贷款订立融资协议。预期根据融资协议借入的款项将用于偿还集团现有贷款的本金及利息。

6、沙特主权财富基金与6家中国金融机构签署价值500亿美元的合作协议

8月2日讯，根据沙特主权财富基金（沙特公共投资基金PIF）公告，PIF与中国主要金融机构签署了6份价值总计高达500亿美元的协议。签署谅解备忘录的机构包括中国建设银行、中国农业银行、中国出口信用保险公司、中国银行、中国进出口银行和中国工商银行。谅解备忘录涵盖了鼓励通过债务和股权方式进行双向资本流动等合作领域，是PIF促进全球机构伙伴关系战略的一部分。

7、德信中国：德安华香港的戴绍宏及徐丽雯获委任为共同及各别清盘人

8月2日，德信中国发布公告称，香港特别行政区高等法院于2024年7月2日颁令，委任Kroll (HK) Limited的戴绍宏及徐丽雯为公司的共同及各别清盘人。此前，德信中国于2024年6月11日在HCCW 164/2024被香港高等法院颁令清盘，破产管理署署长获委任为该公司的临时清盘人。

8、万科香港：拟今年底或明年初推出大埔马窝路住宅项目

据港媒报道，万科香港计划于今年底或明年初推出位于大埔马窝路的住宅项目。据悉，万科香港董事总经理周铭禧表示，随着9月降息预期升温，将增强买家信心及入市意愿，为楼市带来正面信号。目前除了继续推售南昌东“连方”系列和何文田“VAU Residence”余货外，亦正积极筹备大埔马窝路住宅项目的销售工作。

9、新湖中宝：“21新湖01”拟于8月9日付息、“21新湖02”拟于8月12日付息

新湖中宝股份有限公司公告，“21新湖01”拟于8月9日付息、“21新湖02”拟于8月12日付息。“21新湖01”发行总额为10亿元，剩余规模为7.666亿元，票息为7.6%。“21新湖02”发行总额为10亿元，剩余规模为6亿元，票息为7.75%。     

10、标普：确认渣打银行中国“A+”长期发行人评级，展望“稳定”

8月2日，标普全球评级确认渣打银行（中国）有限公司（Standard Chartered Bank (China) Ltd.，简称“渣打银行中国”）“A+”长期发行人信用评级和“A-1”短期发行人信用评级。长期评级展望“稳定”。 标普预计，渣打银行中国将保持其对渣打银行（香港）有限公司（Standard Chartered Bank (Hong Kong) Ltd.，简称“渣打银行香港”）和更广泛的渣打银行集团的核心战略重要性。标普认为，渣打银行香港致力于在任何可预见的情况下为渣打银行中国提供及时和强有力的支持。标普还预计，如有需要，香港特区政府将向渣打银行香港提供支持，该等支持将延伸至渣打银行中国。因此，标普将渣打银行中国的评级与其直接母公司的评级持平。 标普认为，渣打银行中国仍将是渣打银行集团业务增长战略不可或缺的一部分。该银行是该集团利用大湾区、长三角和京津冀都市圈等中国内地高收入增长地区的主要平台。该公司还帮助该集团利用财富管理通计划、人民币国际化以及中国资本市场向外国投资者开放所带来的商机。渣打银行集团仍致力于其在中国的增长战略。该集团正在逐步推进其在2022-2024年向中国相关企业和零售业务投资3亿美元的计划。