【平量新低或存反弹 未来重逻辑重价值】

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【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位2939点，若盘中有效回踩2939点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩下一个强支撑点2923点的可能。第二点位看2956点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳2956点则可以考虑持股博弈。关注2939点附近支撑的力度。

【今日热点资讯更新】

1、全球最轻薄AIPC！荣耀MagicBook Art 14将首发鲁班架构。

相关概念股：珠海冠宇（688772）、海光信息（688041）、领益智造(002600)、春秋电子（603890）

2、CCUS：未来10年制氢环节的关键产业机会

相关概念股：航天晨光（600501）、远达环保（600292）、物产金轮(002722)、兰石重装(603169)

3、数据要素资产化进程有望提速 概念股受关注

股相关概念股：平治信息（300571）、零点有数(301169) 、安硕信息(300380)

4、海内外厂商业绩修复 存储芯片复苏确定性增强。

相关概念股：昌红科技（300151）、通富微电（002156）、江丰电子(300666)、佰维存储(688525)

5、可控核聚变最新消息：合肥人造太阳达16亿摄氏度，稳定403秒。 

相关概念股：航天晨光（600501）、国缆检测（301289）、国机重装（601399）、爱科赛博(688719)

6、比亚迪在泰国罗勇府举行泰国工厂竣工暨第800万辆新能源汽车下线仪式。新能源汽车备受关注。

相关概念股：珠海冠宇（688772）、渤海汽车（000960）、比亚迪(002594)、北汽蓝谷（600733）

7、交通部：年底实现各省汽车ETC安装率80％以上。

相关概念股：华信材料（300717）、金溢科技（002869）、航天信息（600271）、南天信息（00948）

8、CIS巨头上半年业绩大增 机构看好国产技术持续进步

相关概念股：通富微电（002156）、韦尔股份（603501）、思特威(688213)、格科微(688728)

9、设备更新项目持续推进 科学仪器领域订单有望加速落地

相关概念股：物产金轮（002722）、永新光学(603297)、必创科技(300667) 

10、选育优异种子 水稻耐盐研究取得新突破。

相关概念股：广信股份(603599)、农发种业（300087）、苏垦农发(601952)、隆平高科(000998)

11、我国推出全链条支持创新药政策 CXO行业需求将改善

相关概念股：昌红科技（300151）、昭衍新药(603127)、康龙化成(300759)

12、电信运营商首次启动8K机顶盒集采 产业链受益

相关概念股：平治信息（300571）、隆扬电子（301389）、国科微(300672) 、瑞芯微(603893)

13、NVIDIA中国特供H20卖爆 产业链公司有望受益

相关概念股：昌红科技（300151）、通富微电（002156）、华勤技术(603296)、弘信电子(300657)

14、铜触及三周高位 衡量中国铜需求关键指标转正

相关概念股：铜冠铜箔（301217）、云南铜业(000878)、铜陵有色(000630) 

15、报道：台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应

相关概念股：昌红科技（300151）、通富微电（002156）、中芯国际(688981)、长电科技(600584)

16上海首发完全无人载人车牌照  浦东部分路段开启应用

相关概念股：航天晨光（600501）、四维图新（002405）万马科技(300698)、光庭信息(301221)

17、纺织厂开机依旧高 涤纶长丝景气继续回升可期

相关概念股：恒辉安防（300952）、桐昆股份(601233)、新凤鸣(603225)、恒逸石化(000703)

18、国务院常务会议，研究部署推进数字经济高质量发展有关工作

相关概念股：晶盛机电（300316）、四维图新（002405）、太极股份(002368)、中科信息(300678)

19、中国牵头 全球首个铁路自动驾驶国际标准制订

相关概念股：交大思诺(300851)、中国通号(688009)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【上周五涨停题材概念汇总】

1、低价自救超跌板块：东方集团、新能泰山、佳云科技、远大智能、卓郎智能、东易日盛、仁智股份、法尔胜 

2、数字经济：天玑科技、任子行、飞利信、湘邮科技、竞业达、天地在线、天亿马、通达海

3、创新医药：长药控股、德展健康、仙琚制药、向日葵、罗欣药业

4、其他题材概念

铜缆高速连接+消费电子：显盈科技

烟标+半导体设备：永吉股份

中报预增+化妆品：青岛金王

中报预增+电缆：华菱线缆

中报预增+医药：华海药业

钢铁+数据中心：沙钢股份

先进封装材料：光华科技

先进封装设备：至正股份

机动车检测：南华仪器

汽车+家电：毅昌科技

储能+光伏：艾罗能源

珠宝黄金：深中华A

环氧丙烷：红宝丽

有机硅：新亚强

家居：皮阿诺

【每日公告淘金】

华信新材(300717)公司是全国“第二代居民身份证”全套材料生产企业，同时也为印度尼西亚、安哥拉等国家身份证提供卡基材料。未来公司将持续关注国内外身份证等证件卡的发放及更新换代，拓展更广阔的发展空间。

物产金轮（002722）上半年归母净利同比预增56%-66% 高端产品销售占比提高。

远达环保(600292)CCUS等技术储备已进入商业化阶段，正在积极推广；公司正在建设1000吨/年电池拆解示范线；目前四个智慧能源项目正在准备开工前有关手续。

一博科技（301366）公司控股的珠海邑升顺建设项目，各项业务稳步推进，目前基建工程已基本完成，后续将转入设备采购安装调试阶段，正式投产时间请关注公司披露的相关信息。项目投产后，公司将继续努力开拓客户，加强与现有客户的合作深度，提高一站式服务能力，用方便、快捷、高质量的服务满足客户的需求。

浩瀚深度（688292）拟取得国瑞数智控制权

瀚蓝环境（600323）拟私有化粤丰环保

驰宏锌锗(600497)拟与云南铜业共同收购昆明冶研院股权

德石股份(301158)拟630万美元收购美国IAE70%股权并增资

亿纬锂能（300014）拟在马来西亚投建储能电池项目

国泰君安(601211)子公司拟出资设立上海三大先导产业母基金中的集成电路母基金、人工智能母基金。
大连电瓷(002606)子公司预中标国家电网合计约1.28亿元采购项目。
方大炭素(600516)子公司拟6000万元-1.19亿元对海航控股股票进行投资。
四方光电(688665)获4.21亿元新能源车规级CO2传感器项目定点通知书。
城地香江(603887)$子公司中标中国移动长三角（扬州）数据中心算力基础设施建维服务项目。

韦尔股份(603501)预计上半年净利同比增长754%-819%

鲁西化工(000830)上半年业绩预增467.04%至518.59%

黔源电力(002039)上半年业绩预增270%至365%

盛德鑫泰(300881)上半年业绩预增104.22%至123.66%

学大教育(000526)上半年业绩预增46.32%至108.23%

澜起科技(688008)上半年净利预增613%-662%

卓郎智能(600545)拟回购股份5000万至1亿元。

东芯股份(688110)董事长以1亿元至2亿元回购部分股份。

海亮股份（002203）拟以1.5亿元-2.5亿元回购股份

海航控股（600221）将获关联方增持股份

中恒电气(002364)上半年净利预增423%-543%

方正科技(600601)上半年净利预增164%-258%

【上周五游资和机构龙虎榜】

华海药业（600521）：四机构买1.09亿

艾罗能源（688717）：高盛上海世纪大道及东财拉萨南环路游资主买，两机构买6712万，一机构卖504万

沙钢股份（002075）：银河上海源深路游资主买，三机构买4293万、卖138万

仙琚制药（002332）：中金上海分公司游资主买，三机构买3193万，三机构卖2277万

玉龙股份（601028）：海通深圳红岭北路及东方厦门仙岳路游资主买，两机构买2697万，一机构卖693万

红宝丽（002165）：招商漳州台商投资区及华泰上海江宁路游资主买，三机构买1290万、卖704万

飞利信（300287）：国君上海中山东路及国君成都北一环路游资主买，两机构买875万，一机构卖279万

天玑科技（300245）：国君咸宁咸宁大道及万和北京分公司游资主买，一机构买408万、卖450万

光华科技（002741）：财通杭州上塘路及国君南京太平南路游资主买，一机构买256万、卖286万

长药控股（300391）：万和北京分公司及上海苏州中心广场游资主买，一机构买156万、卖381万

东方集团（600811）：国君泰州鼓楼南路及银河北京中关村大街游资主买

至正股份（603991）：中信上海分公司及申港湖北分公司游资主买

任子行（300311）：华鑫上海银翔路及万和北京分公司游资主买

永吉股份（603058）：华泰总部及华泰上海武定路游资主买

显盈科技（301067）：财通杭州上塘路及华鑫上海分公司游资主买

华菱线缆（001208）：国君宜昌珍珠路及开源西安西大街游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】持续跟踪下上周五穿透的标的。

持续跟踪【个人浅谈 688772 珠海冠宇 的未来有四大看点】

第一大看点：苹果手机电池的爆发，特别苹果16据悉采用可更换电池新技术，公司4月29日互动：苹果是公司重要客户，目前供应的产品主要包括笔记本及手机电池。同时，公司也在积极对接研发此客户其他类别产品电池。2023 年公司智能手机锂离子电池的市场占有率为 8.18%， 比 2022 年增加 0.75 个百分点，全球排名第五。大客户苹果 2023 年起量，当年出货 1000 万只， 24 年翻番至 2000-2500 万只，2025 年进一部分翻番，预计可占苹果 20% 需求，26 年仍有提升空间，未来有望突破三星。随着AI手机推出引爆换机潮，势必带来巨大增量。

第二大看点：AIPC推出，迎来换机潮势必给公司带来巨大订单增量。公司与惠普、联想、戴尔、华硕、宏碁、微软、亚马逊等笔记本电脑和平板电脑厂商。EVTank发布的《中国小软包锂离子电池行业发展白皮书（2024年）》显示，中国企业珠海冠宇（688772）排名上升至全球第二。

第三大看点：汽车启停电池已获国内外大车企定点，是未来公司第二条业绩增长曲线。公司2024 年聚焦启停、无人机等优质业务，其中启停业务 23 年出货 10 万套，目前已 获得美国大客户、欧洲捷豹路虎、Stellantis、奔驰等定点，并且公司是 理想主供、小米独供，预计 24 年出货有望达到 80-100 万台，收入贡献 超 6 亿元，25-26 年进一步翻番增长，远期该市场空间 500 亿元，公司有望获得 20%份额。

第四大看点：公司目前严重低估，值得中长期跟踪陪伴公司成长。

综上所述预期预计 2024-2026 年 公 司 归 母 净 利 润 为 8/13/20.9 亿元，同比增长 130%/63%/61%，对应 PE 为 21/13/8 倍。

【600501 航天晨光   车路云+核能核电-可控核聚变+军工+商业航天+大飞机+新能源汽车-充电桩+光热发电+氢能源+天然气+无人驾驶+垃圾分类+特高压+国企改革】

重要的专用汽车科研生产基地,是军用油料特种车定点研制企业+航天科工下属唯一制造装备上市平台+控股股东:中国航天科工集团持有45.76%,最终控制人国务院国资委+可提供热核聚变用杜瓦膨胀节成套系统+核工装备产业主要包括核级工业基础件.核废料处理装备和核非标成套装备等产品+为航天军工柔性管产品唯一指定生产商,为沈飞.成飞.西飞配套小部分产品+(2022年10月)研制生产了10辆移动储能车,存储电量700kWh,输出功率最高可达500KW+主要针对航天领域相关单位小批量配套液氢气氢贮罐.场内液氢运输车和液氢气氢输送管道+58%的南京晨光森田环保主营环卫设备制造。

【洞悉股市未来】

上周五大盘几乎平量下探，收长下影的T字星K，凸显下探后市场出现了明显的抵抗和承接，显然有点跌无可跌的意思，但目前点位要么索性极端的再下穿要么启动持续暴力大阳逼空，一气呵成的拿下失地。否则不上不下，只会不利大盘的企稳。这个点位大盘下探的空间应该有限，虽然不能大仓位大举建仓，但这个时候应该多一些冷静，更多的是去理性挖掘未来比较确定性的有价值的投资方向，对于大盘的跟踪核心要关注权重板块的异动表现，只有当且仅当权重板块持续出现逼空指数才可能存在暴力持续逼空大阳。一旦出现龙头的直接参与狙击的套利应该是不错的。对于市场题材跑的好的依然是低价股，但里头主打的一个市值退市的自救暗线嫌疑居多，里头也确实存在一些问题股，大家还是要谨慎些，其他的建议龙头参与小仓位套利博弈下是可以的，核心还是要做确定性的行业领域以及确定性的持续增长的业绩做支撑的标的才行。否则怎么上去最终都是过山车，上周其次比较热的是数字经济和医药，医药防御性和消息面刺激，数字经济主打软件应用居然没有带动市场，难道要去落脚硬件上？具体有待跟踪，这两个题材体量都不错就看持续能否能强化，否则只能持续跟踪新的主流持续的题材出现，否则可靠性和赚钱效应是很难起来的。市场企稳光搞指数光搭台没有题材唱戏是绝对不可以的，就算指数稳了也难持续下去。市场轮动节奏也快，就不去预测题材，走出来了再说。市场如此境地我就说不分析太多了，持续静待明朗的到来。当下短线以市场资金高关注度和高认同度龙头参与短博为主（600811东方集团002713东方易盛300391长药控股）。

【 昨日人气热股榜单】

$北汽蓝谷(SH600733)$ $湘邮科技(SH600476)$$天玑科技(SZ300245)$$东方集团(SH600811)$$东易日盛(SZ002713)$$任子行(SZ300311)$$光华科技(SZ002741)$$竞业达(SZ003005)$$飞利信(SZ300287)$$新亚强(SH603155)$$华海药业(SH600521)$$长药控股(SZ300391)$$天地在线(SZ002995)$$卓郎智能(SH600545)$$红宝丽(SZ002165)$$向日葵(SZ300111)$$罗欣药业(SZ002793)$$显盈科技(SZ301067)$$德展健康(SZ000813)$$天亿马(SZ301178)$$永吉股份(SH603058)$$华菱线缆(SZ001208)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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