新能源车企上半年收官战报：比亚迪稳居第一 吉利上调全年销量目标

根据乘联会对月度初步数据的综合预估，6月全国新能源乘用车厂商批发销量97万辆，同比增长28%，环比增8%。

乘联会表示，6月份国民经济运行平稳，随着国家“以旧换新”的政策落地实施、各地相应政策措施跟进，打通堵点实现了以旧换新的持续增量，打消了对以旧换新的质疑和顾虑。6月取消200公里以下微型电动车的车购税免税，对入门消费群体消费带来不利影响。但车市新品价格战阶段性降温后，市场观望群体消费热情被激发。

乘联会还提到，北京燃油车和新能源车放号是6月最重要的增量，带来的新能源购买力释放效果好。半年末的6月全国新能源乘用车市场实现了相对较好的冲刺表现。

比亚迪H1销量逾161万辆，特斯拉Q2交付超预期

比亚迪6月销量341,658辆，同比增长35%，环比微增3%。其中乘用车销售340,211辆，同比增长35.2%。

乘用车中，插电式混合动力汽车（PHEVs）销量为195,032辆，同比增长58%；纯电动汽车（BEVs）为145,179辆，同比增长13％。插电混动仍然是比亚迪增长的主力。

海外出口方面，6月份比亚迪共计出口了26,995辆乘用车，同比增长156.2%，环比下滑28%。

具体来看比亚迪各个品牌的销售情况。王朝及海洋系列仍是比亚迪的销售主力，6月共销售了324,838辆，同比增长35%。比亚迪与奔驰的合资品牌——腾势6月共销售了12,223辆，同比增长11％。高端系列中，方程豹在6月销售了2,680辆，环比上升10%；仰望品牌则表现差一些，单月销售了418辆，环比下滑31%。

2024年上半年，比亚迪的累计销售量达到161.3万辆，同比增长28％。

7月2日中午，比亚迪在其官方微博宣布，将于7月4日举行该公司泰国工厂竣工暨第800万辆新能源汽车下线仪式。届时比亚迪官方微博将直播该仪式。而就在今年的3月25日，比亚迪才宣布第700万辆新能源汽车下线。这意味着，该公司在不到四个月的时间里就生产了100万辆新能源汽车。

泰国工厂投产后，比亚迪的产能有望进一步加速。

早在2022年9月，比亚迪就与泰国工业房地产开发商WHA Industrial Development PLC签订了土地购买协议，在那里建造电动汽车工厂。2023年3月10日，比亚迪在泰国举行了工厂奠基仪式。当时比亚迪就表示，预计该工厂将于2024年投产，年产能约为15万辆车。

除泰国工厂外，比亚迪在乌兹别克斯坦的工厂也于6月27日迎来了首批量产车的下线。比亚迪还正在匈牙利和巴西建造乘用车工厂。

特斯拉方面，今年第二季度，特斯拉全球生产了约41.1万辆电动车，同比下降14%；交付了约44.4万辆，同比下滑近5%，但环比却增长了14%，高于市场预期。

根据乘联会的数据，特斯拉中国6月份共销售了71,007辆电动汽车，同比下降了24%，降幅再度扩大至两位数；环比也回到下跌区间，小幅下跌了2%。

特斯拉中国近日还推出了购车福利，在7月1日至7月31日期间，下单Model 3/Y的标准续航版和长续航全轮驱动版均可享5年免息或低息购车福利。

具体来看，在首付7.99万元，5年0息的情况下，Model3/Y标准续航版车主的日供可低至85元，而长续航全轮驱动版的日供可低至107元起。如果想要更低首付，则可以享受低息购车福利。Model 3/Y的标准续航版和长续航全轮驱动版均可以选择更低的首付——4.59万元起，这种情况下可享年费率低至0.5%起（折合年化利率0.92%起）。

吉利上调全年销量目标，广汽埃安排名掉至第九

根据吉利汽车的官方数据，6月吉利汽车共销售新车166,085辆，同比增长24%，环比增长约3%。其中，6月BEVs的销量为37,100辆，同比增长59%。PHEVs在6月的销量为28,859辆，同比增长147%。海外出口销量35,347辆，同比增长约61%。

今年上半年，吉利汽车累计总销量同比增长41%，达955,730辆车。由于销售表现强劲，吉利宣布，公司的管理团队决定将原定全年销量目标上调约5%，从190万辆增至200万辆。

作为吉利旗下备受关注的中高端品牌，极氪的销量再创历史新高。6月份极氪共交付20,106辆，同比大增89%，环比增长8%，这也是极氪首次单月交付破2万。

今年前六个月，极氪累计交付87,870辆，同比增长106%，问鼎2024年20万以上中国纯电品牌销量冠军。其中，极氪001连续三个月交付破万，并稳居25万以上纯电车型销冠。截至6月底，极氪累计交付超28万辆。

下半年刚拉开帷幕，极氪就打算在7月继续下猛药来进一步提高销量。7月1日，极氪宣布推出7月购车限时立减活动。7月1日至31日期间，购买极氪X最高可享45,000元限时购车权益；购买极氪007最高可享36,000元限时购车权益；购买极氪全新001最高可享35,000元限时购车权益。

6月份长安汽车自主品牌新能源销量达到6.4万辆，同比增长超过61%，增速较上个月的90%有所放缓。今年上半年，长安汽车自主品牌新能源销量29.9万辆，同比增长超69%。

作为长安汽车旗下最受关注的自主品牌，深蓝汽车6月的表现不错，单月交付16,659辆，同比增长107.18%，环比增长15.92%。

值得注意是，下半年深蓝汽车将有多款新车将上市，包括深蓝S07、深蓝L07、深蓝S05。深蓝汽车CEO邓承浩表示：“深蓝汽车目标四季度单月销量完成3万辆，并成为国企中首个实现规模、盈利双突破的新能源汽车企业。”

广汽埃安6月的表现不佳，是少有的录得同环比下降的车企。

根据官方数据，6月广汽埃安的全球销量为35,027辆，同比下滑22.2%，环比下滑12.6%。

今年以来，广汽埃安的销量表现一直欠佳。从2月份开始，广汽埃安的单月销量开始出现同比下滑，至今已连续5个月。

受到销量同比下滑的影响，广汽埃安6月在乘联会的新能源乘用车厂商排行榜从5月的第五名下滑到第九名，而4月份的时候广汽埃安的排名还是第三。

2024年上半年，广汽埃安的累计销量为177,366辆，同比下降15.27%。广汽埃安此前定下了2024年挑战70万辆、冲刺80万辆的目标，但是今年上半年的累计销量仅完成年度目标的四分之一。

对于广汽埃安来说，如何刺激销量增长已经变成一个亟待解决的问题。

上汽集团方面，6月份，上汽集团销售新能源汽车超过9.3万辆，上半年累计销售新能源汽车超过46万辆，同比增长24%。

上汽集团旗下高端智能品牌智己汽车6月销售6,015辆车，同比大增200%，环比增长41%，跻身中国市场新势力品牌销量前十。

“造车新势力”竞争激烈

●理想

理想汽车6月仍稳稳霸占“新势力”第一的位置。官方透露，6月理想汽车交付新车47,774辆，同比增长46.7%，环比增长36%。

第二季度交付108,581辆，同比增长25.5%，刚刚超过公司之前定下的交付目标（10.5万至11万辆）下限。今年上半年，理想累计交付新车近19万辆，位于中国新势力品牌总交付量首位。

●AITO

6月，AITO的交付量为43,146辆，环比增长59%，其中问界M9交付17,241 辆，问界新M7交付18,493辆，问界新M5交付7,046辆。今年上半年，AITO汽车全年累计交付量达到181,197辆。

6月26日，AITO官方宣布，问界M9上市6个月，累计大定突破10万辆。问界M9稳居50万以上豪华车销量冠军，创造中国市场豪华品牌车型销量新纪录。

AITO是赛力斯与华为携手推出的品牌，在赛力斯的销量中占据绝大多数。

根据官方数据，赛力斯6月新能源汽车销量44,126辆，同比增长372.04%。今年1-6月，赛力斯新能源汽车累计销量200,949辆，同比增长348.55%。

●蔚来

蔚来6月的表现依旧不错。

蔚来汽车表示，6月份共交付了21,209辆电动汽车，环比增长3%，同比大增98%，创历史新高。第二季度，蔚来共交付新车57,373台，超出公司定下的交付指引（5.4万至5.6万辆）上限，同比增长143.9%。2024年上半年，蔚来共交付新车87,426台，同比增长60.2%。

●零跑

零跑6月份销量突破了2万大关。根据官方数据，零跑汽车6月共计交付20,116辆，同比增长52%，环比增长11%。

今年上半年，零跑汽车累计交付量为86,696辆，同比增长95%。

6月28日，零跑最新SUV车型——C16正式上市，指导价15.58万元-18.58万元。官方透露，上市48小时就获得大定订单5,208辆。预计7 月会有2,000辆以上的交付量，并于8月份开启大规模交付。

此前，C16已经在2024北京车展首次亮相并开启预售，24小时内预售订单数突破11,950台。

●小鹏

小鹏汽车6月交付量为10,668辆，同比增长24%，环比增长5%，连续第二个月销量过万。其中，小鹏X9“九冠王”交付1,687台，上市半年累计交付13,143台，持续领跑纯电MPV、纯电三排座车型市场。

今年上半年，小鹏累计交付新车共52,028台，同比增长26%。

7月份，小鹏MONA品牌的首款车M03将迎来首次亮相，此前官方透露该车的价格应该在15万元左右。小鹏今年销量的增长动能一直偏弱，公司也希望MONA品牌的推出能对整体销量起到拉动作用。

不过，现如今10万元-20万元这个价格区间的电动汽车竞争十分激烈。MONA品牌会有什么出彩之处，让我们拭目以待。

●哪吒

官方数据显示，6月哪吒汽车全系整车交付10,206辆，同比下滑16%，环比微升1%。今年前六个月，哪吒汽车的累计交付量为53,770 辆，同比下滑14%。

6月28日，哪吒L纯电版正式上市，售价13.99 万元起，为30万内唯一配齐“三大件（冰箱、彩电、大沙发）”的纯电车型。不过，官方并未透露目前哪吒L纯电版的大定情况，该车型对哪吒汽车销量的拉动效果还有待观察。

●小米

在造车新势力中，小米是最为独特的存在。别的车企都在担心销量，只有小米在担心产能。

官方透露，小米汽车6月的交付量超过1万辆，环比增长16%以上。今年以来，小米汽车的累计交付量超过了25,688辆。根据小米汽车此前公布的订单量来看，目前其还有约6万辆车在等待交付。

从6月起，小米汽车工厂正式开启双班生产来提拉产能。小米汽车表示，7月1日起，小米SU7系列交付进一步加速，锁单后预计交付周期最高可缩短5周。

此外，小米汽车还推出7月限时购车权益。7月1日至31日，下定全系小米SU7可享受赠送价值8,000元Nappa真皮座椅；以及小米智能驾驶增强智驾功能终身免费等福利。

中信里昂在最新一份研报中表示，展望下半年，价格战预计仍将继续。

中信里昂表示，由于合资车企的燃油车难以与比亚迪的混动车型竞争，尤其是比亚迪具有巨大的成本优势，预计大众市场（20万元以下）的价格战将缓和，同时合资OEM的市场份额将迅速下降。在高端市场（20万元以上），由于许多具有竞争力的新车型将推出，且外国豪华品牌仍具有较高的认知度，价格战将在2024年下半年和2025年上半年加剧。