华为纯血鸿蒙来了！昨日，在华为开发者大会2024上，华为官宣，纯血鸿蒙从内到外实现全栈自研。目前鸿蒙生态设备已超过9亿台，5000个头部应用已加入。华为HarmonyOS NEXT全场景智能操作系统正式发布，面向开发者启动Beta版，预计2024年8月面向消费者启动Beta升级。余承东透露，HarmonyOS NEXT可实现整机性能提升30%，功耗下降20%。

访问朝鲜后转抵越南的俄罗斯总统普京周四表示，若韩国向乌克兰提供杀伤性武器，那将“犯下大错”，俄罗斯或向朝鲜提供武器，这将是对西方武装乌克兰的回应。早前，韩国强烈谴责朝鲜与俄罗斯签署《全面战略伙伴关系条约》，并表示将重新考虑向乌克兰提供武器的方案，但坚持不提供杀伤性武器的立场。

美国宣布封杀卡巴斯基。当地时间6月20日，美国以网络安全风险为由，禁止在美国销售来自俄罗斯的卡巴斯基反病毒安全软件，同时禁止软件升级、转售及产品授权等。21日，美国进一步宣布对AO卡巴斯基实验室（AO Kaspersky Lab）的12名高级管理人员实施制裁。

美股“三巫聚首日”，三大指数收涨不一，纳指跌0.18%，本周平收；标普500指数跌0.15%，本周累涨0.61%；道指涨0.04%，本周累涨1.45%。

大型科技股多数上涨，芯片股连续两日回调。微软涨0.9%，市值3.34万亿美元重返美股第一，本周累涨1.6%并连涨三周。英伟达收跌3.2%，连续两日大跌，市值蒸发超2200亿美元，本周累跌4%、结束连涨八周趋势，现市值3.11万亿美元位居美股第三。苹果本周累跌2.4%，特斯拉累涨2.8%，亚马逊累涨约3%，谷歌A累涨1.6%。

热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.94%，本周累计下跌2.38%。京东跌超2%，网易跌超1%；哔哩哔哩涨超6%，小鹏汽车涨超3%。

全球资产表现上，美元指数连涨三周，一度升破105.90创七周新高，全周累涨0.2%且连涨三周，日元跌穿159至八周最低。

WTI原油期货连涨两周。WTI 8月原油期货收跌0.69%，报80.73美元/桶，本周累计涨超3.43%。布伦特8月原油期货收跌0.55%，报85.24美元/桶，本周累涨3.17%。

现货黄金一度涨0.4%上逼2370美元整数位，刷新两周最高后转跌1.8%，全周转而累跌约0.6%。现货钯金深夜暴走，一度涨约11.2%报1029.46美元，创一个月以来新高，随后日内涨幅回落。

1. 搭载盘古大模型的夸父机器人亮相

在华为开发者大会2024上，盘古大模型5.0发布。值得注意的是，搭载盘古能力的人形机器人现身，该产品是乐聚公司旗下最新一代的人形机器人“夸父”（KUAVO），发布于2023年12月，是国内首款可跳跃、可适应多地形行走的开源鸿蒙人形机器人。

2. 欧盟市场今年无缘苹果智能 

苹果称，公司无法在今年向欧盟用户发布个人智能化系统“Apple Intelligence”、Mac上的“iPhone镜像”和FaceTime通话中的“SharePlay Screen Sharing”功能。苹果将责任归咎于欧盟的反垄断法——《数字市场法案》（DMA）。苹果认为，DMA迫使其降低其产品和服务的安全性，给公司带来了“不确定性”。

3. 特斯拉今年已裁员14%以上

特斯拉内部记录显示，截至6月17日，该公司全球员工总数为12.1万多名，其中包括临时工。截至去年12月31日，特斯拉在全球拥有140473名员工，其中包括小时工和受薪员工。这表明该汽车制造商今年迄今为止已经减员14%以上。马斯克今年4月表示，特斯拉将在全球裁员10%以上。

4. 英伟达高管继续套现

据SEC美东时间6月21日披露的文件，英伟达高管HUANG JEN HSUN拟于6月21日出售12万股普通股股份，总市值约1,525.24万美元。此外，HUANG JEN HSUN自2024年6月13日起至今合共已减持该公司60万股股份，总价值约7,938.45万美元。

5. OpenAI收购数据库分析公司Rockset

当地时间周五，OpenAI发布公告称，完成了对数据库检索和分析公司Rockset的收购。Rockset是一家提供顶尖实时分析功能的数据库公司，提供世界一流的数据索引和查询功能。公司将整合Rockset的技术和人员，强化各项产品的检索基础设施。

6. 海底捞CEO换人！苟轶群接任杨利娟

海底捞昨晚公告称，杨利娟辞任该公司执行董事及首席执行官，苟轶群获委任为该公司执行董事及首席执行官。同日，特海国际发布公告称，杨利娟已获委任为该公司执行董事及首席执行官，主要负责统筹特海国际的管理和战略发展。自2024年7月1日起生效。

7. 东方集团遭证监会立案调查

6月21日晚间，东方集团公告，公司于当日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。东方集团称，目前公司各项经营活动和业务均正常开展，在立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的相关调查工作。

8. 宁德时代与罗尔斯罗伊斯达成战略合作

据宁德时代透露，近日，罗尔斯罗伊斯（Rolls-Royce）与宁德时代宣布达成战略合作，将宁德时代天恒储能系统引入欧盟和英国市场。宁德时代天恒作为开创性的储能系统，以其高安全性、长寿命、强效能和实用性著称，集“5年零衰减，6兆瓦时级、多维真安全”于一体，现已集成至罗尔斯罗伊斯（Rolls-Royce）mtuEnergyPack QG解决方案中。

9. 欧盟将于下周启动乌克兰和摩尔多瓦入盟谈判

欧盟各成员国当地时间6月21日达成一致，欧盟决定于6月25日启动乌克兰和摩尔多瓦入盟谈判。欧盟官员表示，欧盟部长将于25日下午在卢森堡首先与乌克兰展开谈判，然后与摩尔多瓦展开谈判。

10. 沪深交易所恢复受理IPO申请

上交所和深交所昨日各受理一家国资背景公司的首次公开招股(IPO)申请，为今年来首次。上交所网站显示，受理了陕西省财政厅旗下电解成套装备生产商西安泰金新能的科创板上市申请。深交所网站显示，受理了央企中核集团旗下铀矿开采企业中国铀业的主板上市申请。同日，上交所终止4家企业的IPO审核，深交所终止两家公司的IPO审核。

11. 普华永道又丢两单审计大单

近期深陷市场舆情漩涡的普华永道，再次遭遇A股公司取消续聘其作为2024年度审计机构。6月21日晚间，上海电气公告称，不续聘普华永道为公司2024年度审计机构。同日，宁波银行也决定取消续聘。据不完全统计，仅截至6月13日，至少34家A股公司宣布与普华永道及其关联企业“解约”。

12. 西部证券筹划收购国融证券控股权事项

西部证券公告，正在筹划以支付现金方式收购国融证券股份有限公司控股权事项，具体收购股份比例以最终签订的股份转让协议为准。上述事项不构成公司关联交易及重大资产重组，亦不会对公司正常生产经营活动产生影响。本次交易尚处于筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和协商，交易存在不确定性。

13. 王者荣耀国际服上线东南亚、北美等多个市场

王者荣耀国际服上线东南亚、北美、欧洲、日本、韩国和拉丁美洲等市场，正式迈出了全球化的步伐。游戏上线后迅速登顶印度尼西亚、菲律宾、北美、加拿大、澳大利亚、秘鲁、马来西亚、新加坡等12个国家和地区的免费榜。自2023年3月首站登陆巴西后，Honor of Kings陆续在中东、北非等50多个地区上线，如今在北美、欧洲等多个国家和地区上线。

14. 蚂蚁集团据报考虑出售百行征信约8%持股

彭博引述消息称，蚂蚁集团正考虑出售百行征信约8%持股，因在政策限制下，每家实体只能在每个业务类别中持有一张许可证。蚂蚁集团没有回应。蚂蚁集团现持有钱塘银行35%股权，钱塘银行已申请成为第三家获得个人信用评估执照的公司。百行于2018年成立，中国互联网金融协会持股36%，蚂蚁集团及腾讯控股等其他8名股东，各持股8%。

15. 阿里云推出首个AI程序员

在阿里云上海AI峰会上，阿里云推出首个“AI 程序员”，具备架构师、开发工程师、测试工程师等岗位技能，能完成任务分解、代码编写、测试、问题修复、代码提交整个过程，最快分钟级完成应用开发。据介绍，该AI程序员是基于通义大模型构建的多智能体。

1. 央行：坚定不移推进债券市场高水平对外开放

央行金融市场司党支部发布文章《坚定不移推进债券市场高水平对外开放 助力加快建设金融强国》称，中国人民银行将以制度型开放为重点，统筹好开放和安全，持续推进债券市场高水平对外开放。一是深化拓展金融市场互联互通，二是改革完善基础性制度，三是提升我国债券市场的国际吸引力，四是提高金融安全保障能力。

2. 国务院关税税则委员会：继续征收反倾销税！

国务院关税税则委员会根据商务部的建议作出决定，自2024年6月23日起，对原产于韩国、台湾地区和美国的进口苯乙烯继续征收反倾销税，实施期限为5年。

3. 美国6月PMI数据高于预期

美国6月标普全球制造业PMI初值51.7，预期51，前值51.3；服务业PMI初值55.1，预期53.7，前值54.8；综合PMI初值54.6，预期53.5，前值54.5。

美国5月成屋销售连续第三个月下滑，同时价格再创新高。美国房产经纪协会NAR周五数据显示，5月成屋销售年化月率下降0.7%，至411万户。

4. 印度考虑花费60亿美元刺激消费

据悉，印度总理莫迪领导的政府正在考虑在即将出台的预算中采取价值超过5000亿卢比（合60亿美元）的消费刺激措施，其中包括七年来首次对低收入人群减税。知情人士说，财政部官员讨论了为消费倾向最高的消费者减税的建议。年收入在50万卢比（合5987美元）至150万卢比之间的个人可能会从这一举措中受益，他们目前的税率为5%—20%。

1. 中国5月粗钢产量同比增加2.7%

据世界钢铁协会，2024年5月全球粗钢产量为1.651亿吨，同比增加1.5%。中国5月粗钢产量为9290万吨，同比增加2.7%；印度5月粗钢产量为1220万吨，同比增加3.5%；日本5月粗钢产量为720万吨，同比减少6.3%；美国5月粗钢产量为690万吨，同比减少1.5%。

2. 全球集装箱海运价格持续大涨

德鲁里航运咨询公司的数据显示，全球集装箱运费正连续第八周上涨，过去一周攀升势头进一步加速。最新数据显示，受中国至美国和欧盟所有主要航线运费强劲上涨的推动，德鲁里世界集装箱运价指数较前一周上涨6.6%，至5117美元/FEU(40英尺高箱货柜)，创2022年8月以来的最高水平，同比攀升了233%。本周涨幅最大的是从上海至鹿特丹航线的运价——大幅上涨了11%，至6867美元/FEU。

3. Canalys：中国消费者对AI手机兴趣强烈

据Canalys最新报告，中国大陆是全球前三大智能手机市场中AI兴趣倾向最强的市场。在全球前三大智能手机市场中国、印度、美国中，具有“高”到“极高”AI兴趣倾向的消费者占比最高，分别达到31%和12%，仅1%消费者对AI毫无兴趣。

10余家上市公司盘后披露回购或增持计划公告。

据不完全统计，包括赛科希德、梅雁吉祥、香江控股、安凯微、江南高纤、益佰制药、健之佳、灵鸽科技、*ST威帝、宝鹰股份、宝泰隆、ST全筑、华夏幸福和ST中装在内的14家A股上市公司披露回购或增持计划公告。其中，9家披露回购计划公告，5家披露增持计划公告。

ST亿利：收到拟终止公司股票上市的事先告知书
南京化纤：目前主营业务仍为纤维素纤维、PET结构芯材
易天股份：控股股东及高管拟减持不超1.79%公司股份
云涌科技：公司暂未直接参与“车路云一体化”等相关概念项目投标
领湃科技：签订1.25亿元设备采购合同
光明地产：拟2.95亿元转让海博供应链100%股权
昊华科技：拟72.4亿元购买中化蓝天100%股权
亿联网络：亿网联拟减持不超过230万股公司股份

昨日，A股方面，沪指跌0.24%报2998点，深证成指跌0.04%，创业板指跌0.39%。全市场成交6196亿元较昨日缩量1048亿元。教育板块回落，能源金属、光刻机及AI芯片等板块跌幅居前。工程咨询服务板块走高，减肥药板块活跃，民爆概念、生物制品及珠宝首饰等板块涨幅居前。

港股方面，市场情绪低迷。恒指跌1.67%险守万八关口，国指、恒生科技指数分别下跌1.77%及1.76%。大型科技股集体走低，大金融股、中字头股等权重亦表现低迷，港口及海运股、半导体股下跌明显。恒大系突然暴涨，恒大汽车大幅收涨近56%，建材水泥股、重型基建股部分逆势上涨。

主力动向，6月21日，北上资金净买入A股0.04亿元，终结此前连续9日净卖出态势。中国中车、海光信息、盐湖股份获加仓，贵州茅台、美的集团遭净卖出。北上资金已连续5日净卖出贵州茅台，共计45.88亿元。南下资金净买入港股45.78亿港元。净买入建设银行6.75亿、中国移动5.44亿、中海油3.97亿、腾讯3.4亿。已连续11日净买入中海油，连续5日净买入建设银行。

龙虎榜中，昨日共有48只个股上榜龙虎榜，满坤科技龙虎榜单日净买入额最多，达7223.71万元。涉及机构专用席位的个股有15只，净买入额前三的是景旺电子、金溢科技、拓山重工。

两市融资余额：截至6月20日，上交所融资余额报7816.84亿元，深交所融资余额报6932.51亿元；两市合计14749.35亿元，较前一交易日减少28.53亿元。