期货炒股A股反弹走高，大金融、地产等权重板块领涨

查查配分析A股今日反弹走高,大金融、地产等权重板块领涨;港股走势疲弱,恒生指数跌近1%再度失守18000点。

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具体来看,沪指午后在金融、地产等板块的带动下拉升翻红,深证成指、创业板指均走强。截至收盘,沪指涨0.12%报3032.63点,深证成指涨0.5%报9252.25点,创业板指涨0.76%报1791.36点,上证50指数涨0.6%;两市合计成交8481亿元,较昨日增加956亿元。

今日,市场风格再度切换,券商板块午后崛起,市值超千亿的海通证券一度涨停,首创证券、国泰君安涨超4%;保险、银行板块亦上扬,招商银行、中国人寿涨约3%;地产板块走高,冠城大通涨停,万科A涨约3%;酒类股拉升,山西汾酒涨近3%,贵州茅台止跌回升;CPO概念强势,剑桥科技涨停,中际旭创、新易盛涨超10%双双创出历史新高;智能电网概念活跃,中辰股份、英可瑞等涨停;医药股走弱,CRO龙头泰格医药盘中大幅跳水。

港股方面,两大股指弱势下探,截至收盘,恒生指数跌0.94%报17941.78点,恒生科技指数跌0.84%报3707.62点。个股方面,周大福跌近9%,泰格医药、药明康德跌超5%,药明生物跌逾4%;思摩尔国际涨近11%,海通证券涨超5%,国泰君安、东方证券涨逾4%。

大金融拉升

券商、保险、银行板块午后集体走高,海通证券盘中一度涨停,招商银行、中国人寿一度涨近4%。

截至收盘,券商板块方面,海通证券涨近9%,国泰君安、首创证券涨超4%,中金公司、光大证券、中信证券等涨逾2%。

有业内人士称,海通证券等券商股的突然拉升,跟一则市场传闻有关,当天有传闻称,券商两大龙头海通证券和国泰君安将合并。对此,证券时报·券商中国记者以投资者身份致电海通证券,对方回应称,公司目前没有合并重组的计划。此外,国泰君安方面回应券商中国记者称,公司目前没有应披露而未披露的重大信息。

对于券商板块,信达证券指出,当前板块估值反映市场过度悲观预期,尽管公募交易佣金费率调降、投行监管阶段性趋严等一定程度上影响行业盈利水平,然而相较其他金融子板块,券商资产质量仍安全可靠,在建设一流投行、行业集约化发展的大背景下,当前行业估值水平接近1倍PB,具备较强安全边际。

保险、银行板块均上扬,江苏银行涨逾4%,招商银行、中国人寿涨约3%。

对于银行板块,华福证券表示,今年以来银行板块的行情有三方面的驱动因素。一是股息率选股逻辑在板块内的扩散,高股息策略从国有行扩散到中小行。二是地产政策的放松。三是市场对于银行净息差下行斜率放缓以及基本面即将见底的期待。展望未来,银行板块要更多检验前期政策的效果以及未来基本面的走势。建议关注股息率扩散逻辑下的绩优区域性银行,如具备成长逻辑的苏州银行、具有潜在反转逻辑的南京银行。

CPO概念爆发

CPO(共封装光学)概念盘中强势拉升,截至收盘,威尔高、东田微“20cm”涨停,剑桥科技亦涨停;新易盛涨超13%,中际旭创涨近12%,双双创出历史新高,最新市值分别为770亿元、1551亿元。

今日,光模块厂商订单增加的消息又在市场流传,引发市场关注。

有机构表示,光模块大涨,主要系市场对明年800G、1.6T需求预期积极,原400G主流客户向800G方案升级,800G核心大客户配合B系列芯片等AI计算芯片进行1.6T网络的批量部署,在位龙头厂商2025年业绩有望延续高增长。

近日市场研究机构YOLE Group在最新的市场报告中指出,2024年在数通细分领域,AI驱动的光模块市场将出现同比45%的增长。光模块市场的整体收入从2022年的110亿美元略降至2023年的109亿美元,但预计到2029年将达到224亿美元,这是由于云计算厂商和电信运营商对400G以上高速率光模块的高需求。预计2024年的收入增长率将达到27%。光模块产业链相关公司有望受益于AI产业的持续发展。

中信证券表示,AI快速发展,高端网络设备加速推陈出新的背景下,研发能力强的头部厂商将有着更高的竞争壁垒,行业格局将持续优化,同时高端产品也为头部厂商带来了更高的盈利。因此建议关注在AI高速光模块、相干光技术以及AEC等方向上布局领先的领军企业。

泰格医药大幅跳水

泰格医药盘中大幅跳水,一度跌近14%。截至收盘,该股跌约6%,全日成交超16亿元。其港股亦走低,盘中一度大跌10%。