【放量下杀亟需反包 拥抱科技才是未来】

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【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3021点，若盘中有效回踩3021点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩下一个强支撑点3015点的可能。第二点位看3035点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3035点则可以考虑持股博弈。关注3035点收复后的反弹力度。

【今日热点资讯更新】

1、SpaceX第四次星舰试飞成功，助力马斯克560亿美元薪酬方案已获通过！

相关概念股：航天晨光（600501）、恒辉安防（300952）、西侧测试（301306）、陕西华达（301517）

2、大基金入股新松半导体 将持续助力自主产能投资

相关概念股：昌红科技（300151）、凯盛科技（600552）、江丰电子(300666)、北方华创(002371)

3、亚马逊公司表示，将与美国电信公司Vrio在七个南美国家联合推出卫星互联网服务，预计从2025年中期开始上线。

相关概念股：航天晨光（600501）、云鼎科技（000409）、万通发展（600246）、天箭科技（002977）

4、深圳多项举措支持虚拟电厂 车网互动模式受关注

相关概念股：华光环能（600475）、西昌电力(600505)、国能日新(301162)、特锐德(300001)

5、苹果Siri将采用度文心一言内核、算力投入持续加大

相关概念：平治信息（300571）、依米康（300249）、亚康股份（301085）、奥飞数据（300738）

6、宁德时代、比亚迪将推出6C动力电池　这些公司在相关领域已布局

相关概念股：凯盛科技（600552）、和顺科技（301237）、杉杉股份(600884)、华锋股份(002806)

7、新一代“人造太阳”取得重要进展　核聚变加速商业化

相关概念股：航天晨光（600501）、国缆检测（301289）、中核科技(000777)、永鼎股份(600105)。

8、广东今年前5月进出口同比增长13.6%。

相关概念股：万里马（300591）、因赛集团（300781）、星微股份(300464)、奥海科技(002993)

9、乘联会：6月1-10日乘用车新能源车市场零售18万辆，同比增长27%。

相关概念股：渤海汽车（600960）、北汽蓝谷（600733）、赛力斯（601127）、江淮汽车（600418）

10、我国粮食领域首部 粮食安全保障法下月将施行。

相关概念股：广信股份(603599)、中粮科工(301058)、隆平高科(000998) 、大北农(002385)

11、国家发改委组织召开推动大规模设备更新和消费品以旧换新部际联席会议全体会议。

相关概念股：物产金轮（002722）、远达环保（600292）、格林美（002340）、超越科技（301049）

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停题材概念汇总】

1、半导体芯片：艾森股份、康希通信、柏诚股份、康强电子、锴威特、欧莱新材、必易微、好上好、国风新材、安路科技

2、电力电网：北京科锐、德业股份、长城电工、久盛电气、科远智慧、开普检测、光格科技

3、消费电子：杰美特、惠威科技、瀛通通讯、天音控股、道明光学

4、其他题材概念

华为鸿蒙：辰奕智能、亚华电子

PCB：迅捷兴、晨丰科技

环保：碧兴物联、卓锦股份

超跌问题股+回购：松炀资源

科创板+锂电设备：信宇人

石英晶体：东晶电子

低空经济：恒天海龙

投资算力：湖北广电

光伏玻璃：安彩高科

举牌：华闻集团

家居：亚振家居

服装：安奈儿

智能燃气表：先锋电子

工程机械：南方路机

机器人：斯菱股份

摘帽：中信国安

电机：迪贝电气

重组+航运：安通控股

节能+影视：东望时代

【每日公告淘金】

隆扬电子（301389）公司产品可以应用于军工 目前未有与军工企业合作。

玉龙股份（601028）获四个探矿权证 帕金戈金矿矿区面积增至3050平方公里。

凡拓数创（301313 ）拟7900万元现金收购中工水务100%股权

恺英网络(002517)与上海电影签订战略合作协议。

弘信电子(300657)子公司签署算力服务业务项目合同。
万里石（002785）控股子公司与盐湖股份合作

钧达股份(002865)拟在阿曼投建年产10GW高效光伏电池产能。

信质集团(002664)收到赛力斯动力BU定点通知，生命周期总金额约为5亿元。

中化岩土(002542)全资子公司取得民用无人驾驶航空器运营合格证。

一心堂(002727)全资子公司拟1630万元收购29家药店资产及存货且拟以8000万元至1.5亿元回购股份

中文在线（300364）出资3000万元成立北京中文在线未来基金泛股权。

山东钢铁(600022)控股股东拟5亿元至10亿元增持公司股份。

京沪高铁(601816)拟使用10亿元自有资金回购股份。
科捷智能(688455)实际控制人提议回购不低于3000万元且不超过6000万元。

【昨日游资和机构龙虎榜】

斯菱股份（301550）：银河北京中关村大街及华鑫深圳财富大厦游资主买，一机构买1808万

辰奕智能（301578）：华鑫上海分公司及华鑫佛山南海海五路游资主买，一机构买1702万

亚华电子（301337）：华鑫上海分公司及东海南京洪武北路游资主买，一机构买978万，一机构卖434万

科远智慧（002380）：华鑫上海分公司及华泰上海黄河路游资主买，三机构买262万、卖5723万

康强电子（002119）：财通杭州上塘路及华鑫上海分公司游资主买，一机构买223万、卖1776万

久盛电气（301082）：国君三亚迎宾路及华鑫上海分公司游资主买，一机构买147万、卖192万

杰美特（300868）：国投昆明前卫西路及国盛宁波桑田路游资主买，一机构买73万、卖522万

艾森股份（688720）：华鑫上海茅台路及开源云南分公司游资主买，一机构卖311万

好上好（001298）：东亚苏州留园路及东海福州长乐北路游资主买，一机构卖1065万

鹏都农牧（002505）：广发广州临江大道及中泰上海同心路游资主买，一机构卖537万

卓锦股份（688701）：华林娄底娄星南路及申港湖北分公司游资主买

柏诚股份（601133）：华鑫上海漕溪北路及华泰上海武定路游资主买

安路科技（688107）：长城西安锦业路及中建投南通工农北路游资主买

天音控股（000829）：华鑫上海分公司及东方杭州龙井路游资主买

长城电工（600192）：中建投南昌桃苑大街及华泰北京东三环北路游资主买

迅捷兴（688655）：甬兴宁波和源路及长城西安锦业路游资主买

晨丰科技（603685）：东方杭州龙井路及华泰总部游资主买

南方路机（603280）：东亚江苏分公司及国盛宁波桑田路游资主买

欧莱新材（688530）：东莞南京分公司及华泰深圳红荔路游资主买

松炀资源（603863）：国元佛山季华五路及中信广州花城大道游资主买

康希通信（688653）：开源云南分公司及开源北京分公司游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】

芯片领域重磅信息：

1、外媒：三星电子工会史上首次宣布将罢工

2、韩国作为全球半导体行业重要出口国家，近日传来利好数据。韩国统计厅最新公布的数据显示，4月份芯片库存同比下降了惊人的33.7%，创下了自2014年底以来的最大降幅。与此同时，芯片出口同比增长53.9%，其中存储芯片出口额更是同比大幅增长了98.7%；全球半导体销售额增长。根据美国半导体行业协会的数据，2024年第一季度全球半导体销售额总计1377亿美元，较2023年第一季度大幅增长15.2%，释放了全球半导体行业的复苏信号。

3、大基金三期的成立，规模高达3440亿，是前两期规模的总和。

【300151昌红科技】面对美日联合禁运，半导体晶圆载具国产化势在必行

最新重磅更新：控股子公司与费森尤斯医疗签署战略合作框架协议

从大基金一、二期的投资占比看，制造环节和设备、材料环节的占比提升，同时设计和封测的占比下降，考虑到目前先进制造和配套的设备材料等环节存在“卡脖子”问题，预计对于先进制造和高端设备、材料龙头企业的支持力度有望持续加大。同时，由于晶圆厂资本支出中约 80%用于购置半导体设备，投资于晶圆厂建厂的支出也将使半导体设备、零部件及材料厂商显著受益。考虑到大基金三期的体量，单从投资金额而言，集成制造领域或将仍占最大比例，晶圆厂先进工艺产能依然有扩张必要性。

同时昌红科技【辅助生殖题材】迎来利好：

提速扩围 十省份医保覆盖辅助生殖：国家医保局5月31日发布的最新消息称，截至目前，已有包括北京、广西、甘肃、内蒙古、上海、浙江、江西等10个省份及新疆生产建设兵团将辅助生殖纳入医保。这意味着，辅助生殖纳入医保正在提速扩围。另据北医三院乔杰院士团队开展的全国育龄人群生育健康监测数据，我国育龄人群的不孕率，已从2007年的11.9%上升至2020年的17.6%，约有3300万对育龄夫妇面临不孕问题困扰。此外，我国每年约有30万例新生儿通过辅助生殖技术出生。

【300952恒辉安防 是 严重滞涨的超高分子量聚乙烯纤维的标的】

超高分子量聚乙烯纤维简称UHMWPE纤维，是继碳纤维、芳纶后的第三代高性能纤维，强度是优质钢材的15倍、玻璃和尼龙66的4倍、碳纤维的2.6倍、芳纶纤维的1.7倍，具备超高强度、超高模量、低密度、耐磨损等优异性能，是军民两用新材料，被国家发改委、工信部定位为国家战略性新兴产业重点产品、关键战略材料。

根据前瞻产业研究院预测，超高分子量聚乙烯纤维2020年全球产能约6.56万吨，理论需求量约9.8万吨，2019年中国总产能和理论需求量均为4.1万吨，处于供不应求状态。预计2025年全球理论需求量16.5万吨，2020~2025年需求年均复合增长率约11%。

在军用方面，超高分子聚乙烯在欧美防弹衣渗透率已接近70%，中国仅32%，部队换装对需求具备强驱动，根据GVR的统计，欧洲北美市场预期稳健增长，亚洲将高速增长。在民用方面，预计海洋、工业、家纺需求由2020年的3.2万吨增长至2025年的6.8万吨，年均复合增长率为16.2%，新应用市场包括雷达罩、建筑增强、风力发电领域。

据数据宝统计，A股上市公司中布局这一产业的并不多。恒辉安防300952今年4月份机构调研中表示，随着市场行情回暖，公司将会释放超高分子量聚乙烯纤维产能对外销售。目前产能3000吨，可转债募投12000吨，总共产能未来超15000吨，国内绝对龙头。

1、功能性安全防护手套是公司的主要营收来源。已跻身于我国功能性安全防护手套领域的第一梯队。恒辉安防产业园一期“年产7200万打功能性安全防护手套项目”加速推进，规划于2024年底完成安防产业园项目一期的全部建设。

2、超高分子聚乙烯纤维规划的总产能是15000吨，是超高分子聚乙烯纤维产业布局的龙头老大，目前有3000吨，马上发行可转债是4800吨，剩余部分未来还会持续上马，而且已经在军事防弹和高级服装等方面有对外销售，以后在航天航空、军事装备、海洋潜水等领域还会有进一步拓展。为公司可持续发展注入新的成长动力和业绩增长点。

3、恒辉安防在推进生物基可降解聚酯橡胶技术创新与应用上又迈进了一步。首期投资建设年产1万吨生产线。

4、“功能性安全防护手套+超纤维新材料”为核心的双轮驱动战略，正是恒辉安防未来发展的坚实基石。公司成长性十足，前景广阔。

持续跟踪下【GB200看铜互联，铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料】

英伟达GB200需求、进度超预期，核心增量在于铜互联，即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通，以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革，当前正处于导入期，虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商，但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视，就是电磁屏蔽。

铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但也存在一个较为致命的弱点，就是铜缆很容易受到电磁干扰影响（而光纤几乎不受影响）。以英伟达GB200为代表的AI整机服务器是一套高度复杂的电气系统，但未来却将面临着电磁干扰的威胁。电磁干扰的主要来源正是服务器自身。为了加强训练效率，当前AI服务器整机普遍功耗较大，采用多个高功率电源，DGX H100配有6个3300W高功率电源，GB200预计设计功耗将达到12万瓦，其内部高功率电源必然会产生强力的电磁干扰，而GB200内部的铜线将难以抵抗。

当前各大厂都在紧张进行AI军备竞赛、大模型开发竞赛，AI服务器如果不能很好地抵抗电磁干扰，不但容易缩短使用寿命、造成额外成本，而且会耽误研发进度，影响企业竞争。

因此，铜互联导入AI服务器的浪潮之下，电磁屏蔽材料是核心预期差。过往市场对电磁屏蔽材料的讨论多集中于AIPC对需求的拉动，AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大增量，是GB200赛道与铜互联相伴而生的核心预期差

【301389隆扬电子  苹果概念+AIPC+电磁屏蔽+医疗周边+消费电子+复合铜箔+新能源汽车】

“AI PC 电磁屏蔽+复合铜箔双驱”，打开成长天花板

【AI PC电磁屏蔽材料核心供应商】公司产品广泛应用于笔记本电脑和平板电脑等3C消费电子领域，产品主要用于笔记本电脑、平板电脑，针对终端苹果品牌的销售金额，占主营业务收入的比例为70% 以上，极大受益苹果AI PC战略转型带来的高速增长。

【复合铜箔新贵】投资19亿元进军复合铜箔，公司复合铜箔项目的首座“细胞工厂”已完成建设，4 月 21 日淮安新厂投产使用，进军复合铜箔有望打造公司第二成长曲线，与自身主营业务是协同发展，将进一步打开公司成长天花板。

公司主营：电磁屏蔽材料的研发、生产和销售公司是一家电磁屏蔽材料专业制造商,主要从事电磁屏蔽材料的研发、生产和销售,致力于为客户提供高质量的电磁屏蔽材料及完善的电磁干扰解决方案。公司电磁屏蔽类产品主要包括导电布、导电布胶带、屏蔽绝缘复合胶带、吸波材料、导电布泡棉、全方位导电海绵、SMT导电泡棉等,聚焦于消费电子领域,在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能可穿戴设备等电子产品上起到电磁屏蔽功能,实现电磁兼容的效果。同时,公司也从事部分绝缘材料的研发、生产和销售,产品包括陶瓷片、缓冲发泡体、双面胶、保护膜、散热矽胶片等,应用于上述消费电子产品中,起到绝缘、缓冲保护、吸音减震、散热等效能+互动:产品可以应用于医疗器械+主营为电磁屏蔽材料+苹果供应链上的电磁屏蔽材料生产商,产品主要用于笔记本电脑.平板电脑+外销比43.44%。【止跌明显，或择机可关注】

【600501 航天晨光  商业航天+核能核电+军工+卫星导航+充电桩+核污染防治+大飞机+光热发电+可控核聚变+氢能源+无人驾驶+特高压+新能源汽车+国企改革】

重要的专用汽车科研生产基地,是军用油料特种车定点研制企业+航天科工下属唯一制造装备上市平台+控股股东:中国航天科工集团持有45.76%,最终控制人国务院国资委+可提供热核聚变用杜瓦膨胀节成套系统+核工装备产业主要包括核级工业基础件.核废料处理装备和核非标成套装备等产品+为航天军工柔性管产品唯一指定生产商,为沈飞.成飞.西飞配套小部分产品+(2022年10月)研制生产了10辆移动储能车,存储电量700kWh,输出功率最高可达500KW+主要针对航天领域相关单位小批量配套液氢气氢贮罐.场内液氢运输车和液氢气氢输送管道+58%的南京晨光森田环保主营环卫设备制造。

【洞悉股市未来】

昨日大盘再度放量杀跌，但没有什么恐慌情绪释放，当下的节点要么就此暴力修复要么索性再跌透一点，再来一次3000点保卫战。大盘的套利节奏重点自然要跟踪权重板块的异动，维持重看地产，大金融券商以及高息股等等逼空异动。对于市场题材虽然依然不改风扇的节奏，但值得庆幸的是节奏似乎逐步在围绕这大科技这个大领域里的细分再逐步展开，比较强势的依旧是芯片，其次就是苹果引爆的AI手机带动的消费电子，接下来看看能否引爆AI应用，大模型，机器人等节奏起来。怎么说呢美国的大科技动辄二十多万亿人民币市值，然而我们的大科技确还涨不起来，确实不应该，如此对标大科技的节奏势必要回归下。其次SpaceX的第四次星舰试飞成功，且估值高涨2000亿美元，航天中美对标，成长发展空间巨大，是否我们的商业航天等领域也值得走出来。科技实力就是军事实力，军事实力才能保障经济更好的发展。以上两块期待能走出持续的大主线的节奏。当下的市场没有持续的主流引领市场走持续，走出赚钱效应，市场维稳谈何容易！期待市场能早点形成高度的共识，掀起一波确定的吃饭行情。具体节奏还是以市场走出来的节奏为准，实战操作上切勿过度去预判和分析，更多我们只需要做的只是真趋势节奏来了大胆聚焦核心的标的即可，哪怕打短持续聚焦主流行情的绝对情绪资金龙头即可。当下具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（605258协和电子000859国风新材000793华闻集团）。

【 昨日人气热股榜单】

$好上好(SZ001298)$ $康强电子(SZ002119)$ $天音控股(SZ000829)$ $华闻集团(SZ000793)$ $国风新材(SZ000859)$ $斯菱股份(SZ301550)$ $道明光学(SZ002632)$ $湖北广电(SZ000665)$ $柏诚股份(SH601133)$ $久盛电气(SZ301082)$ $东晶电子(SZ002199)$ $德业股份(SH605117)$ $安路科技(SH688107)$ $先锋电子(SZ002767)$ $辰奕智能(SZ301578)$ $惠威科技(SZ002888)$ $杰美特(SZ300868)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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