【缩量反包有待强化 量化风扇亟需改善】

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【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点大体不变：第一个点位3081点，若盘中有效回踩3081点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3071点的可能。第二点位看3100点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3100点则可以考虑持股博弈。关注3100点的收复后的反攻力度。

【今日热点资讯更新】

1、将于7月1日起正式施行对超高分子量聚乙烯纤维相关物项实施出口管制。

相关概念股：恒辉安防（300952）、南山智商（300918）、同益中（688722）、尤夫股份（002427）

2、市场消息：苹果与中国移动就APPLE TV+进行磋商。。

相关概念股：隆扬电子（301389）、胜宏科技（300476）、致尚科技（301486）、立讯精密（002475）

3、“最强AI芯片”已投产，英伟达大涨4.9%再创历史收盘新高。

相关概念股：昌红科技（300151）、江丰电子(300666)、铭普光磁（002902）、亚翔集成（603929）

4、播放量破2700万！周星驰首部短剧上线，短剧新规正式实施更利好头部长视频平台。

相关概念股：因赛集团(300781)、平治信息（300571）、引力传媒（603598）、中文在线(300364) 

5、《电力市场注册基本规则》公开征求意见　电改持续提速。

相关概念：华光环能（600475）、郴电国际（600969）、朗新集团(300682) 、国能日新(301162)

6、消息称三星为苹果开发折叠屏手机面板，10英寸折叠iPad曝光。

相关概念股：凯盛科技（600552）、和顺科技（301237）、精研科技(300709)

7、目前，我国跨境电商企业数量已超12万家，跨境电商企业累计在海外注册商标超3万个。过去5年，我国跨境电商贸易规模增长超过10倍。

相关概念股：万里马（300591）、贝仕达克（300822）、南山智尚(300918)、供销大集(000564)

8、引入大模型预问诊系统 医院智慧化改革再进一步 

相关概念股：昌红科技(300151)、北陆药业（300016）、卫宁健康(300253) 、国药一致(000028)

9、国内多家车企5月“成绩单”出炉 新能源表现“亮眼”再创新高。

相关概念股：渤海汽车（600960）、北汽蓝谷（600733）、赛力斯（601127）、江淮汽车（600418）

10、我国粮食领域首部 粮食安全保障法下月将施行。

相关概念股：广信股份(603599)、中粮科工(301058)、隆平高科(000998) 、大北农(002385)

11、2024国际氢能与燃料电池汽车大会暨展览会将于6月4日在上海嘉定召开。

相关概念股：华光环能（600475）、博汇股份（300839）、昇辉科技(300423)、永安行(603776)

12、四部门公告 有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点。

相关概念股：四维图新（002405）、万安科技(002590) 、中国汽研(601965)、移为通信(300590)

13、创新光学元件 助力太赫兹技术取得突破。 

相关概念股：麦捷科技(300319)、海格通信(002465)、航天电子(600879)

14、城市更新正加快推进 机构看好“三大工程建设提速。

相关概念股：兔宝宝（002043）、蕾奥规划(300989)、北新建材(000786)

15、磷酸一铵价格持续上涨　产业链公司望受益

相关概念：云图控股(002539) 、川恒股份(002895)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停题材概念汇总】

1、电力电网：明星电力、昇辉科技、保变电气、国网信通、中国西电、平高电气

2、车路协同：金溢科技、中威电子、万集科技、招标股份

3、其他题材概念

摘帽题材：惠天热电、新华联、供销大集

增持+汽车服务：广汇汽车、申华控股

智能控制器+机器人：贝仕达克

辅助生殖：汉商集团

超高分子量聚乙烯：南山智尚

黄金：玉龙股份

实控人拟变更+央企：中成股份

毫米波雷达+PCB：协和电子

多元金融：香溢融通

地产：香江控股

建筑装饰：郑中设计

家居：中源家居

上海本地+物流：长江投资

氢能源+自行车：永安行

跨境物流：海程邦达

汽配+减速器：中马传动

收购+光模块：汇绿生态

铜箔+PCB：逸豪新材

次新+锂电：中瑞股份

【每日公告淘金】

平治信息（300571）公司目前持有HiLight 芯片公司1.9%的股份。公司已取得ISO9000系列产品及服务质量保证体系认证，未来将根据业务发展需要办理相应资质证书。

远达环保（600292）子公司拟投资多个智慧零碳电站项目.

四维图新（002405）公司既往参与了多项行业相关标准的制定、多个高级别自动驾驶示范区以及车联网先导区的建设等，拥有丰富的技术能力储备及相关经验。

中超控股（002471） 收购控股子公司股东2%股权暨关联交易。

节能风电(601016)拟1.55亿元收购北京国投100%股权。

卓然股份(688121)拟1.09亿元收购INNOVARE KTI公司100%股权。

重药控股(000950)实控人将变更为国务院国资委。

南山智尚(300918)截至目前公司拥有3600吨超高分子量聚乙烯纤维产能。
双良节能(600481)子公司中标5.33亿元光伏电池组件采购项目。

协鑫集成(002506)子公司中标6.75亿元江苏阜宁250MW渔光储一体化光伏发电项目。
首创环保(600008)拟3.58亿元投资供水经营权转让项目。
华安鑫创(300928)收到某亚洲头部飞行汽车制造商的项目定点通知

博威合金(sh601137)高速连接器材料、屏蔽器材料都大有来头，是公司未来3—5年有望出现强有力增量的核心产品。

永安行(603776)届时永安行将发布全球首款太阳能电解水制氢储氢能源系统。
奥拓电子(002587)为北京电影学院打造的XR虚拟影棚已成功交付。

倍杰特(300774)中标1.7亿元设备采购及安装项目。

雪天盐业(600929)控股股东拟1亿元至2亿元增持公司股份。
华兰疫苗(301207)董事长提议1亿元—2亿元回购股份

三孚股份(603938)控股股东拟3000万元—6000万元增持股份。
天壕能源(300332)拟以5000万至8000万元回购股份。
吉视传媒(601929)拟以2500万至5000万元回购股份。
三房巷(600370)拟以3000万至5000万元回购股份。
零点有数(301169)控股股东提议回购1500万至3000万元公司股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

平高电气（600312）：广发郑州农业路游资主买，三机构买1.2亿

玉龙股份（601028）：光大上海淮海中路及华泰总部游资主买，两机构买7952万，两机构卖3493万

供销大集（000564）：国君上海中山东路及申万昌吉延安路游资主买，一机构买2904万

保变电气（600550）：华泰上海武定路游资主买，三机构买2284万

万集科技（300552）：国君昆明人民中路及东莞湖北分公司游资主买，一机构买1787万、卖108万

中源家居（603709）：中财北京宋庄路及银河北京阜成路游资主买，一机构买1543万，一机构卖433万

贝仕达克（300822）：国金成都东城根街及财通温岭中华路游资主买，三机构买1269万、卖2478万

中瑞股份（301587）：华鑫上海分公司及国君宜昌珍珠路游资主买，两机构买1043万、卖1420万

新华联（000620）：华宝上海东大名路及开源西安华清路游资主买，四机构买965万、卖4656万

昇辉科技（300423）：华鑫上海分公司及海通深圳华富路游资主买，一机构卖1182万

汇绿生态（001267）：国投深圳安信金融大厦及招商深圳科技园游资主买，一机构卖1261万

明星电力（600101）：东财拉萨团结路及东财拉萨南环路游资主买

金溢科技（002869）：财通杭州上塘路及华泰北京东三环北路游资主买

广汇汽车（600297）：国盛宁波桑田路及中邮新疆分公司游资主买

永安行（603776）：华鑫上海茅台路及东亚上海分公司游资主买

南山智尚（300918）：东方杭州龙井路及华鑫上海分公司游资主买

华闻集团（000793）：兴业海南分公司及财通杭州上塘路游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】

重大传言：隆扬电子是英伟达服务器及其机柜的电磁屏蔽方案供应商，静待官宣证伪！！！

持续跟踪下【GB200看铜互联，铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料】

英伟达GB200需求、进度超预期，核心增量在于铜互联，即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通，以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革，当前正处于导入期，虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商，但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视，就是电磁屏蔽。

铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但也存在一个较为致命的弱点，就是铜缆很容易受到电磁干扰影响（而光纤几乎不受影响）。以英伟达GB200为代表的AI整机服务器是一套高度复杂的电气系统，但未来却将面临着电磁干扰的威胁。电磁干扰的主要来源正是服务器自身。为了加强训练效率，当前AI服务器整机普遍功耗较大，采用多个高功率电源，DGX H100配有6个3300W高功率电源，GB200预计设计功耗将达到12万瓦，其内部高功率电源必然会产生强力的电磁干扰，而GB200内部的铜线将难以抵抗。

当前各大厂都在紧张进行AI军备竞赛、大模型开发竞赛，AI服务器如果不能很好地抵抗电磁干扰，不但容易缩短使用寿命、造成额外成本，而且会耽误研发进度，影响企业竞争。

因此，铜互联导入AI服务器的浪潮之下，电磁屏蔽材料是核心预期差。过往市场对电磁屏蔽材料的讨论多集中于AIPC对需求的拉动，AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大增量，是GB200赛道与铜互联相伴而生的核心预期差

【301389 隆扬电子  AIPC+电磁屏蔽+医疗周边+消费电子+苹果概念+复合铜箔+新能源汽车】

“AI PC 电磁屏蔽+复合铜箔双驱”，打开成长天花板

【AI PC电磁屏蔽材料核心供应商】公司产品广泛应用于笔记本电脑和平板电脑等3C消费电子领域，产品主要用于笔记本电脑、平板电脑，针对终端苹果品牌的销售金额，占主营业务收入的比例为70% 以上，极大受益苹果AI PC战略转型带来的高速增长。

【复合铜箔新贵】投资19亿元进军复合铜箔，公司复合铜箔项目的首座“细胞工厂”已完成建设，4 月 21 日淮安新厂投产使用，进军复合铜箔有望打造公司第二成长曲线，与自身主营业务是协同发展，将进一步打开公司成长天花板。

公司主营：电磁屏蔽材料的研发、生产和销售公司是一家电磁屏蔽材料专业制造商,主要从事电磁屏蔽材料的研发、生产和销售,致力于为客户提供高质量的电磁屏蔽材料及完善的电磁干扰解决方案。公司电磁屏蔽类产品主要包括导电布、导电布胶带、屏蔽绝缘复合胶带、吸波材料、导电布泡棉、全方位导电海绵、SMT导电泡棉等,聚焦于消费电子领域,在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能可穿戴设备等电子产品上起到电磁屏蔽功能,实现电磁兼容的效果。同时,公司也从事部分绝缘材料的研发、生产和销售,产品包括陶瓷片、缓冲发泡体、双面胶、保护膜、散热矽胶片等,应用于上述消费电子产品中,起到绝缘、缓冲保护、吸音减震、散热等效能+互动:产品可以应用于医疗器械+主营为电磁屏蔽材料+苹果供应链上的电磁屏蔽材料生产商,产品主要用于笔记本电脑.平板电脑+外销比43.44%。（静待止跌强化关注节点，切莫贸然出手）

芯片领域重磅信息：

1、外媒：三星电子工会史上首次宣布将罢工

2、韩国作为全球半导体行业重要出口国家，近日传来利好数据。韩国统计厅最新公布的数据显示，4月份芯片库存同比下降了惊人的33.7%，创下了自2014年底以来的最大降幅。与此同时，芯片出口同比增长53.9%，其中存储芯片出口额更是同比大幅增长了98.7%；全球半导体销售额增长。根据美国半导体行业协会的数据，2024年第一季度全球半导体销售额总计1377亿美元，较2023年第一季度大幅增长15.2%，释放了全球半导体行业的复苏信号。

3、大基金三期的成立，规模高达3440亿，是前两期规模的总和。

【300151昌红科技】面对美日联合禁运，半导体晶圆载具国产化势在必行

从大基金一、二期的投资占比看，制造环节和设备、材料环节的占比提升，同时设计和封测的占比下降，考虑到目前先进制造和配套的设备材料等环节存在“卡脖子”问题，预计对于先进制造和高端设备、材料龙头企业的支持力度有望持续加大。同时，由于晶圆厂资本支出中约 80%用于购置半导体设备，投资于晶圆厂建厂的支出也将使半导体设备、零部件及材料厂商显著受益。考虑到大基金三期的体量，单从投资金额而言，集成制造领域或将仍占最大比例，晶圆厂先进工艺产能依然有扩张必要性。

同时昌红科技【辅助生殖题材】迎来利好：

提速扩围 十省份医保覆盖辅助生殖：国家医保局5月31日发布的最新消息称，截至目前，已有包括北京、广西、甘肃、内蒙古、上海、浙江、江西等10个省份及新疆生产建设兵团将辅助生殖纳入医保。这意味着，辅助生殖纳入医保正在提速扩围。另据北医三院乔杰院士团队开展的全国育龄人群生育健康监测数据，我国育龄人群的不孕率，已从2007年的11.9%上升至2020年的17.6%，约有3300万对育龄夫妇面临不孕问题困扰。此外，我国每年约有30万例新生儿通过辅助生殖技术出生。

【300952恒辉安防 是 严重滞涨的超高分子量聚乙烯纤维的标的】

超高分子量聚乙烯纤维简称UHMWPE纤维，是继碳纤维、芳纶后的第三代高性能纤维，强度是优质钢材的15倍、玻璃和尼龙66的4倍、碳纤维的2.6倍、芳纶纤维的1.7倍，具备超高强度、超高模量、低密度、耐磨损等优异性能，是军民两用新材料，被国家发改委、工信部定位为国家战略性新兴产业重点产品、关键战略材料。

根据前瞻产业研究院预测，超高分子量聚乙烯纤维2020年全球产能约6.56万吨，理论需求量约9.8万吨，2019年中国总产能和理论需求量均为4.1万吨，处于供不应求状态。预计2025年全球理论需求量16.5万吨，2020~2025年需求年均复合增长率约11%。

在军用方面，超高分子聚乙烯在欧美防弹衣渗透率已接近70%，中国仅32%，部队换装对需求具备强驱动，根据GVR的统计，欧洲北美市场预期稳健增长，亚洲将高速增长。在民用方面，预计海洋、工业、家纺需求由2020年的3.2万吨增长至2025年的6.8万吨，年均复合增长率为16.2%，新应用市场包括雷达罩、建筑增强、风力发电领域。

据数据宝统计，A股上市公司中布局这一产业的并不多。恒辉安防300952今年4月份机构调研中表示，随着市场行情回暖，公司将会释放超高分子量聚乙烯纤维产能对外销售。目前产能3000吨，可转债募投12000吨，总共产能未来超15000吨，国内绝对龙头。

1、功能性安全防护手套是公司的主要营收来源。已跻身于我国功能性安全防护手套领域的第一梯队。恒辉安防产业园一期“年产7200万打功能性安全防护手套项目”加速推进，规划于2024年底完成安防产业园项目一期的全部建设。

2、超高分子聚乙烯纤维规划的总产能是15000吨，是超高分子聚乙烯纤维产业布局的龙头老大，目前有3000吨，马上发行可转债是4800吨，剩余部分未来还会持续上马，而且已经在军事防弹和高级服装等方面有对外销售，以后在航天航空、军事装备、海洋潜水等领域还会有进一步拓展。为公司可持续发展注入新的成长动力和业绩增长点。

3、恒辉安防在推进生物基可降解聚酯橡胶技术创新与应用上又迈进了一步。首期投资建设年产1万吨生产线。

4、“功能性安全防护手套+超纤维新材料”为核心的双轮驱动战略，正是恒辉安防未来发展的坚实基石。公司成长性十足，前景广阔。

【601028玉龙股份-高辨识度最便宜的黄金股】

【601028 玉龙股份   油气改革+黄金+新能源汽车+石墨烯+一带一路+钒电池+地下管网+锂电池概念】

公司聚焦矿业资源，资源储备也不断提升，截至2023年6月30日，:戈金矿区拥有符合JORC标准的金金属量202.1万盎司(62.86吨)，比上年同期增加31.5万盎商(9.80吨)。公司前期拟并购项巴拓黄金拥有符合JORC标准的金金属量337万盎司(104.82吨)+为打造济南高新区上市公司投资管理平台，更好地赋能上市公司进行产业协同，深化产业培育，济高控股、济南高新城市建设发展有限公司、济南高新盛和发展有限公司拟共同组建济高资本。公司控股股东济高控股拟以持有的公司全部股权用于向济高资本出资+(2023年9月7日)拟回购5000万元-1亿元+(2022年10月)拟以现金方式收购陕西山金矿不低于67%,总估值不超过1.95亿元+(2022年5月)拟与巴拓黄金合作,勘察巴拓采矿权区域潜在锂矿资源+经营范围含石油钻采专用设备+(2022年12月)控股股东拟增持300万股-600万股+(2021年12月)拟9.13亿元收购NQM Gold公司,取得帕金戈金矿控制权+1亿元设立全资子公司蓝景矿业+(2020年4月)拟1.8亿元投资设立全资子公司浙江封景能源+7.9亿控股玉汉尧石墨烯储能公司。

【洞悉股市未来】

昨日大盘缩量反包，昨日更多的是中字头发力，大金融也有所异动助力，题材电力强化回归，能否持续还有待跟踪。对于大盘怎么说呢只是指数超跌反弹更多的或许是面子上的问题，当下最大的问题应该是里子的问题。量化主导的电风扇行情再度主导，市场持续性极差，持续情绪极度恶劣。当下不能彻底的改变量化主导下的风扇行情，市场也很难好起来了，就算逻辑硬一些资金也给力一些但逃不过量化反复收割砸盘的揉虐。量化这一块还是需要持续的严监管严控对市场持续的重伤要起到杜绝的作用。当然市场情绪不好杀跌有政策高压一方面，也有风吹草动都先跌为敬的无厘头人为带崩的恐慌，这方面则继续某村领导人出来官宣缓和高压态势或者出台对强退企业的散户补偿方案以及对强退企业恶意套现掏空上市企业的犯案人员应该要深究彻底，还市场还投资者公道，给市场从根上去净化。期待市场越来越完善，投资不再提心吊胆的持股。相信当下绝大多数人很后怕，担心自己持仓一不小一个公告就带崩了，一不小心就ST了，很多企业光F10是看不出来的，有点防不胜防的，确实给市场带来了巨大的紧张和恐慌，静待村里及时跟市场互动澄清，缓和及时对市场维稳非常有必要的。昨日题材强势的一个是电力，一个是车路协同，怎么分析呢，一句话：看谁能走出趋势持续性来再重点参与也不迟，短打操作能有溢价博弈的确定性相对高的只有龙头标的，而且必须是绝对龙头。未来能走出趋势的更多的还是要从业绩从扎实的迎合的逻辑以及强烈的确定增量预期，所以选择持仓标的上一方面要重点规避问题企业的同时再去重视质地的落脚点。比如如果中国QE确定那么今年主流的确定性的防线就是资源类周期大机会，其中重点要跟踪的还是国家战略资源类方向，具体还有待市场确认。等市场明朗了再具体化交流互动下，当下还是静待明朗为主。当下具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（600653申华控股300822贝仕达克301176逸豪新材）。

【 昨日人气热股榜单】

$明星电力(SH600101)$ $中国西电(SH601179)$ $供销大集(SZ000564)$ $万集科技(SZ300552)$ $平高电气(SH600312)$ $保变电气(SH600550)$ $昇辉科技(SZ300423)$ $中威电子(SZ300270)$ $金溢科技(SZ002869)$ $贝仕达克(SZ300822)$ $申华控股(SH600653)$ $中成股份(SZ000151)$ $招标股份(SZ301136)$ $广汇汽车(SH600297)$ $新华联(SZ000620)$ $中马传动(SH603767)$ $中瑞股份(SZ301587)$ $协和电子(SH605258)$ $南山智尚(SZ300918)$  

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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