一、当日复盘
随着周末锦州港继续发酵,市场对雷股,对ST,对低价股,又又又产生了一波很深的恐惧。如此,今天跌的更惨烈了。
其实,昨天我甚至觉得商业航天在这里,理论上,还能存在一点点的冲高的机会。又或者说,这里航天晨光能打开5板的空间。然,最终市场还是完成了高标的杀跌,5板竟然成为最后过不去的一道坎。
如此,ABC的高度继续向下切。导致今天的首板题材出现了比较大的回撤。之前,我们讲过。在预期A断板的前一日,那个题材大概率会成为接下来的阶段主线题材。也就是所谓的C。而A断板的当天,理论上,会出现未来的新高度题材,也就是传说中的新A。
所以,我们又看到了一个标准的模型。
由于,周五的航天晨光断板,这里首板的消费电子,今天算是唯一出现持续性的题材。
由于,我预期今天航天晨光不会断板,所以,我对今天的首板充满了期待,毕竟,今天的首板,即使不是C也可能是未来的A。所以,当昨晚出现车路云一体化的时候,我还是相对比较重视的。只可惜今天车路云送了一碗大面。
这个思路其实很简单。毕竟,你周五的首板,今天的首板都可能因为高标的断板出现持续性,所以,他们的性价比,理论上是参与价值最高的。这就好比周五消费电子行了,你赶紧去个消费电子。今天就也许还有能赢的机会。
现在,又回到了持续性的问题上。那么理论上,由于高标断板,可能出现的概率就是向下直接切2板高度的题材。这是标准的杀高度会有的情况。
但,这个游戏的变量就在于,连续的杀高度之后,很可能出现的就是新的变量。所以,这里我并不确定,这两个三板会不会带起相应的高度。如此,我今天唯一能去的还是以史为鉴切了得润电子的相关行业。比如XX电子+电路板。
鉴于,今天的首板明天晋级的2板很可能就是未来的新高。。所以,这里需要重视的就是正虹科技、协和电子、郑中设计以及永辉超市。原因很简单。其实作为新的高度,大概率不是其他的补涨。因为,其他的大多是补涨的逻辑,而非行业本身形成的强度。如此,存储芯片的万润科技也罢、消费电子的贝仕达克也罢,他们大概率都很难走出新的高度。
这是之前南京化纤、正虹科技给出的答案。比如,在5月10日的时候,南京化纤在当时显得不伦不类。你甚至都不知道他是做什么的。因为当时在炒作电力、房地产、人造肉。
又比如,5月20日正虹科技也是没有存在感的存在。因为,当天炒作的是白银期货涨价、在炒民爆等。。
所以,明天到底是什么样的走法,其实不太重要。但,大概率会是以下这几种剧本。
第一种:晚上出商业航天持续性的催化消息,继续炒作所谓的新质生产力。这种情况不能说绝对没有。
第二种:两个三板开始直接突破,出现4板的高度。带动相应的属性发酵,比如,申华控股(低价+汽车服务)、贵广网络(传媒+习酒借壳的预期。) 这种情况十分罕见。毕竟,高标死后向下传导最容易的就是这里。所以,我一般不参与。
第三种情况,得润电子继续发酵铜缆或者消费电子的行业逻辑。炒作AIPC、或者GB200GPU。这个是我觉得大概率的C,如此,这也是我今天的选择。
那么剩下的就是在首板里挑几个未来的高度A。
这里,唯一漏了一种情况就是明天的首板会不会出现新的持续性。这个我暂时还没有数据,日后再看了。
就这。
二、消息方面
科技:黄仁勋表示,英伟达将在2025年推出Blackwell Ultra AI芯片,下一代AI平台名称为Rubin,该平台将采用HBM4内存。同时发酵了铜箔。如下。另,盘后总书记:发挥国家战略科技力量作用,为实现高水平科技自立自强建设世界科技强国作出新的更大贡献
5.5G:工信部联合业界举办“移动通信高质量发展论坛”,将发布主管部门支持5G发展政策并进行权威解读。
猪肉:今日全国生猪价格上涨,生猪均价18.03元/公斤,较上一工作日价格上涨0.32元/公斤,涨幅为1.81%。端午临近,消费有一定支撑。另外当前市场挺价心态仍存,叠加集团猪企月初出栏计划偏少,散户以及集团猪企标猪出栏节奏减慢,对猪价有一定支撑。
跨境支付:6月9日,美国和沙特阿拉伯之间以美元独家销售沙特石油的协议终止。沙特王子已经通知美国,该协议将不再续签,他们将不再接受美元;另,中国飞机租赁集团向印度尼西亚翎亚航空交付的第三架国产喷气式ARJ21飞机于5月31日傍晚抵达印尼首都雅加达。这是国产飞机的首单人民币跨境结算交易。
教育:2024年全国高考报名人数预计为1353万人,再创历史新高。其中,复读生人数为413万人,大部分人只能读专科院校。2024年高考或将是竞争最为残酷的一届高考。
5.31-6.2盘面梳理、盘中逻辑和机会的文章:
承蒙各位老师厚爱与包容
一起学习…一起成长…
愿。我们一起玩的开心