隔夜美股全复盘(2.23)| 三大股指集体收涨，均创收盘新高，英伟达暴涨16.4%，市值逼近2万亿美元，本季业绩和下季指引均高于预期，黄仁勋称AI达到“引爆点”

01 大盘

昨夜美股三大股指集体收涨，均创收盘新高，英伟达市值逼近2万亿美元，纳斯达克中国金龙指数收涨1.4%。截至收盘，道指涨 1.18%，纳指涨 2.96%，标普涨 2.11%。美国十年国债收益率涨 0.093%，收报4.325%，相较两年期国债收益率差-38.9个基点。恐慌指数VIX跌 5.22%，布伦特原油收涨 0.38%。现货黄金昨日跌 0.08%，报2024.46美元/盎司。美元指数昨日跌 0.05%，报104.94。

美国总统拜登将宣布对俄罗斯总统普京实施制裁。胡塞武装：寻求升级在红海地区的行动；美军：过去48-72小时的袭击有所加强。

美国至2月17日当周初请失业金人数录得20.1万人，为1月13日当周以来新低。“美联储传声筒”Nick Timiraos：巴克莱银行、法国巴黎银行、杰富瑞和野村证券目前都将美联储首次降息时间推迟到了6月份。

美联储-杰斐逊：担忧过度宽松的政策导致抗通胀逆转或停滞；哈克：最大的风险是过早降息，暂无降息的紧迫性。若金融条件过度放松，美联储将加以权衡。5月可能会降息，但不是我的基本预期；库克：通胀下行的过程可能是持续曲折的，降息就是反映对风险的调整。

02 行业&个股

行业板块方面，除公用事业收跌0.77%外，标普其他10大板块悉数收涨：半导体、科技、通讯、工业、医疗、金融、原料、日常消费、房地产和能源分别收涨4.93%、3.27%、1.5%、1.24%、1.18%、1.16%、1.01%、0.31%、0.26%和0.17%。

概念板块方面，航空ETF涨1.3%，旅行服务板块涨4.08%，高端酒店万豪涨2.45%，爱彼迎涨4.03%，挪威邮轮涨1.49%。太阳能板块跌4.25%。金融科技板块方面，PayPal收涨1.51%，NU涨2.68%。网络安全板块涨2.43%，SQ涨5.41%。

中概股多数收涨，KWEB涨1.42%。台积电涨 2.98%，阿里涨 0.71%，拼多多涨 1.44%，网易涨 1.82%，京东涨 0.71%，理想涨 5.65%，新东方涨 1.97%，蔚来跌 2.01%，小鹏涨 0.66%，好未来跌 1.76%，瑞幸咖啡跌 1.15%，名创优品涨 3.93%。TCOM涨6.59%，携程2023年净利润100.02亿元，同比大幅增加逾6倍。

大型科技股多数收涨。微软涨 2.35%，苹果收涨 1.12%，苹果即将推出iMessage短信平台的升级版，以抵御未来可能出现的量子计算机加密破解技术。英伟达涨 16.4%，本季业绩和下季指引均高于预期。亚马逊涨 3.55%，谷歌收涨 1.03%，谷歌暂停Gemini生成人物图像功能。Meta涨 3.87%，特斯拉涨 1.36%，AMD涨 10.69%。

MRNA涨13.53%，Moderna Q4业绩超预期，预计2024年销售额为40亿美元。MRK涨0.89%，默沙东HIF-2α抑制剂拟纳入优先审评，针对肾细胞癌等。LCID跌16.76%，美国电动汽车制造商Lucid Group 23Q4营收为1.572亿美元，同比下降39%。RIVN跌25.6%，RivianQ4每交付一辆车亏4万美元。

03 每日焦点

1、分析师：英伟达哪里有泡沫？仍是估值最低的AI股票之一

2.23 随着业绩的出炉，多头开始迅速计算英伟达的新市盈率。“一些投资者一直不敢买入，因为他们觉得股价已经太贵，这真是大错特错，”Main Street Research首席投资官James Demmert表示。“每次英伟达公布业绩，市盈率都会下降，因为分母比人们预期的要大得多。”虽然一些投资者一直担心可能存在泡沫，但其他人指出英伟达的估值仍低于同业，基于每股收益预期的动态市盈率约为32倍，而竞争对手AMD是45倍。亚马逊、微软的估值都比英伟达高，纳斯达克100指数市盈率是25倍。Aptus Capital Advisors LLC的投资组合经理David Wagner表示，“即使考虑年初以来大幅飙升，英伟达仍然是估值最低的AI股票之一”。

2770亿美元！英伟达创下地球单日市值增长之最

2.23 英伟达股价飙升至历史新高，并创下了市场历史上最大的单日市值涨幅，超过了三周前Meta 创下的1968亿美元纪录。英伟达股价周四大涨16%，市值增加约2770亿美元，总市值接近2万亿美元。Sanford C. Bernstein的分析师斯Stacy Rasgon说，“这家公司像是在印钱。”“持续增长的前景似乎仍然稳固。”英伟达公布了井喷式的业绩，巩固了华尔街对其人工智能技术潜力的押注。市场戏称，英伟达的盛况如同是新的美联储议息会议。

韦德布什：AI派对才刚开始 英伟达股价可能达到四位数

2.22 韦德布什资深股票分析师Dan Ives表示，AI的派对才刚刚开始，英伟达股价可能会达到四位数。Ives在接受采访时称，黄仁勋是AI教父，英伟达的业绩是多年来最重要的一份企业财报，从需求峰值等角度来看，这场AI派对才刚刚开始。他表示，这一轮庞大的支出潮将会涌向其余科技企业，“在我们看来，将会继续推升科技牛市”。Ives称，未来两三年，可能AMD等企业会参与竞争，但眼下英伟达是“唯一的玩家”。他认为，其股价最终有可能涨至四位数。

2、奥特曼再回应7万亿美元半导体计划：世界需要更多AI芯片 投入超出想象

2.22 奥特曼被曝出正从中东地区筹集总计高达7万亿美元的资金，以支持OpenAI的一项半导体计划，并与英伟达展开竞争。奥特曼称：“这将需要全球大量的投入，超出我们的想象。我们现在还没有一个具体数字”。他还强调了过去一年加快人工智能发展的重要性。他认为人工智能的进步将为人类带来更美好的未来，不过奥特曼也承认，在前进的过程中会有不利的一面。

2.22 马斯克在社交媒体平台“X”上表示，xAI的Grok V1.5将于2周后发布。

3、超微冲刺CPU本业 台积电先进制程再迎大单

2.19 据台湾经济日报，台积电5纳米以下先进制程订单满手之际，大客户AMD冲刺计算机中央处理器(CPU)本业，今年将推出研发代号Nirvana的Zen 5全新架构平台，强化AI终端应用布局，涵盖桌机、笔电与服务器等领域，让台积电先进制程再迎来大单。法人指出，AMD今年在PC、服务器新品，以及现有高速运算(HPC)晶片出货持续畅旺带动下，对台积电下单量只增不减，主要在3、4、5纳米制程，进一步拉升台积电接单动能。

日政府拟补贴台积电熊本第二工厂7300亿日元

2.22 22日采访相关人士获悉，日本政府基本决定向台积电(TSM.N)将在熊本县建设的第二工厂补贴约7300亿日元（约合人民币350亿元）。出于经济安全保障的观点，此举意在推动构建稳定的半导体供应体制。预计近期将公布此事。日本经济产业省在2023年度补充预算申请阶段拟向第二工厂提供最大约9000亿日元的支援。之后根据台积电方面出示的投资计划调整了补贴金额。（日本共同社）

4、Arm发布新一代Neoverse高性能芯片IP产品

2.22 Arm宣布推出两款基于第三代Neoverse高性能芯片IP的Arm Neoverse计算子系统(CSS)，其中包括Arm Neoverse CSS N3和Arm Neoverse CSS V3。其中Arm Neoverse CSS N3相比上一代产品每瓦性能可提升20%；Neoverse CSS V3则是V系列芯片IP的首款Neoverse CSS产品，单芯片性能可提高50%。同期，Arm宣布，其全面设计生态项目(Arm Total Design)已吸引超过20家技术合作伙伴加入。

5、三星移动部门负责人透露Galaxy AI发展计划 将扩展到可穿戴设备

2.22 三星移动部门负责人 TM Roh 近日透露了该公司未来在人工智能 (AI) 方面的计划，以及如何扩展其应用范围。Roh 表示，三星下一步计划是将 Galaxy AI 的应用范围扩展到更多设备和服务，包括可穿戴设备。他透露计划在“不久的将来”将 Galaxy AI 功能引入“部分”Galaxy 可穿戴设备。IT之家注意到，三星暗示其可穿戴设备将获得 AI 软件，以加强数字健康并“开启全新智能健康体验时代”。虽然没有明确提及，但 Galaxy AI 很可能即将登陆 Galaxy Watch 系列，或许会在今年晚些时候发布的 Galaxy Watch 7 上看到其身影。

04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

（1）08:35 美联储理事沃勒就经济前景发表讲话