港股收评：南下资金大肆抄底，餐饮、啤酒等消费板块表现低迷

午后南下资金疯狂扫货，全天净流入172.24亿港元，三大指数齐拉升跌幅明显收窄，恒生科技指数一度翻红，最终下跌0.35%，恒指、国指分别下跌0.33%及0.28%。

盘面上，大型科技股部分拉升转涨，快手涨1.22%，阿里巴巴涨0.72%，百度跌幅收窄至1.6%，此前一度跌近5%，腾讯、美团跌1%；短视频概念股、港口及海运股午后拉升居板块前列，龙头东方海外国际涨超5%领衔；影视娱乐股、电信股、家电股、内房股、建材水泥股等均拉升转涨，石油股全天表现活跃。餐饮、啤酒等消费股全天表现低迷，海底捞、百胜中国、九毛九皆走低，内险股、军工股、半导体股、手游股表现萎靡，中医药股、濠赌股普遍下跌。

具体来看：

大型科技股部分拉升转涨，快手涨1.22%，阿里巴巴微涨0.72%，京东微跌，腾讯、美团、百度跌超1%，哔哩哔哩跌超2%。

航运股多数上扬，东方海外国际涨5.13%，海丰国际、中远海运港口、中远海控涨超2%，招商局港口、中远海发、中远海能、太平洋航运纷纷上涨。

国投安信期货表示，6月以来，在班轮公司抽班减航和货量缓慢恢复的支持下，美线运价开启快速反弹。欧线运价依旧持续下滑，马士基、达飞等公司已计划于7月底、8月初调涨运价，希望能复制美线涨价模式。但目前欧美经济体进口需求偏弱，集装箱发运量的增幅较缓，传统的三季度旺季或难以出现。

汽油股逆市上涨，昆仑能源涨2.5%，中海油田服务涨2.27%，中国石油股份、中国海洋石油涨超1%。

内房股、物管股集体回暖，新城悦服务涨超7%，星盛商业涨超5%，合景悠活、融创服务、碧桂园服务、万科企业涨超3%，龙湖集团、碧桂园、雅生活服务涨超2%。

天风证券认为，当前时点看好地产板块表现，逻辑包括：地产板块调整充分、政策释放友好信号、板块逐步走出反弹走势。中金指出，近期景气回落催生新一轮政策预期，叠加较低估值与仓位，地产股绝对与相对收益皆有支撑。

医药外包概念跌幅居前，康龙化成跌5.13%，泰格医药、昭衍新药跌超3%，维亚生物跌2.52%，药明生物、凯莱英跌超1%。

浙商证券指出，6月生物医药投融资热度回落。2023年6月全球生物医药领域共发生89起融资事件（不包括IPO、定向增发等），披露融资总额约24.46亿美元，环比下降约3%，同比下降约30%。湘财证券此前表示，短期医药外包产业受全球医药融资下滑影响市场表现，但预计国内外医药研发支出将继续增长以及医药研发外包渗透率继续提升将成为CXO产业发展的重要支撑。

餐饮股承压，百胜中国跌超2%，海底捞跌1.63%，海伦司、九毛九、谭仔国际等纷纷下跌。

高盛研报指出，内地餐饮股受到4月淡季及5月至6月假期提振乏力的影响，该行所覆盖股份自3月31日以来已回落最多达47%，跑输MSCI中国指数同期录约7%跌幅。虽然上半年同店销售步入正轨，但市场日益忧虑行业出现“L型”复苏。由于宏观经济展望转弱及政策效果有限，该行对餐饮股的复苏预测变得更保守，预计今年下半年及明年将分别温和回升至疫情前水平各85%及90%。

啤酒股全线下挫，青岛啤酒股份跌2.73%，百威亚太、华润啤酒跌超1%。

部分股权即将解禁叠加市场对今年Q2业绩担忧，青岛啤酒港A股齐跌。有记者以投资者身份从青岛啤酒处了解到，公司已关注到二级市场波动，目前经营正常。

光伏玻璃股普跌，信义光能、水发兴业能源跌超3%，信义玻璃、新特能源跌超1%，协鑫科技、信义能源、山高新能源跟跌。

博彩股震荡走弱，新濠国际发展跌1.91%，美高梅中国跌1.77%，永利澳门跌1.43%，金沙中国有限公司跌0.88%。

今日，南下资金净流入172.24亿港元，其中港股通（沪）净流入80.33亿港元，港股通（深）净流入91.91亿港元。

展望后市，中金公司表示，港股市场存在结构性机会，可以相对偏积极一些，关注对消费和增长更为敏感的板块。不过此前的整体策略思路依然奏效，即：1）做波段，即市场超卖时（如在目前水平）逢低配置，预期较为充分时获利回吐；2）做结构，不确定性中坚持“哑铃型”策略，能够兼具平衡和对冲效果（高分红比例加优质成长板块）。与此同时，业绩期到来，企业盈利也有望成为市场关注的焦点。