9月5日,三大股指高开震荡,盘面上数据安全、金融科技、AIGC涨幅居前。神州泰岳、新易盛、神州信息、石基信息涨逾4%,天融信、中科星图、数字政通、星环科技、紫光股份、天下秀等股涨逾超2%。
ETF方面,覆盖上述热门股的云计算ETF(159890)早盘高开高走,截至发文涨幅1.51%。从情绪面上看,近期算力板块反弹或是流动性变化预期等因素导致。
基本面上看,光模块作为数据中心互联的“心脏”,LightCounting 预测,用于AI集群的数通光模块在 2024 年将翻一番以上,并一直延续到 2025 年-2026 年。另一家机构 YOLE Group 认为,2024 年在数通细分领域,AI 驱动的光模块市场将出现同比 45%的增长。Cignal AI 指出,数据通信光组件的相关资本开支同比增长超过 90%。
同时,整个行业正历经格局重塑,数通电信“此消彼长”,且头部马太效应正加速形成。如电信领域,5G 部署基本完善,前传和中回传需求减少,下一代移动通信还在探索;千兆 10G PON 端口部署也趋于平稳,50G PON 还有待时日;干线传输的升级刚刚开始。未来,以 AI、云计算为代表的技术加速普及,数据中心流量大幅增长,驱动数据中心架构持续升级,数通光模块市场有望持续快速发展(观点来自中泰证券)。
ETF方面,或可关注一下云计算ETF(159890),该ETF跟踪的是中证云计算与大数据主题指数,主要覆盖50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司,比如科大讯飞、中际旭创、新易盛、金山办公、紫光股份、中科曙光、浪潮信息、恒生电子等股。目前其管理费仅0.15%一年,也是同类可比ETF里面最低的,有望助力投资者掘金算力浪潮。
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