【再度下杀或有抵抗 超跌轮动或非主流】

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【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位2772点，若盘中有效回踩2772点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩下一个强支撑点2762点的可能。第二点位看2801点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳2801则可以考虑持股博弈。关注2760点附近的支撑。

【今日热点资讯更新】

1、上汽明年二季度实现固态电池上车　固态电池产业化提速。

相关概念股：科森科技（603626）、珠海冠宇（688772）、翔丰华(300890)、世名科技(300522)

2、特斯拉人形机器人将亮相外滩大会 明年起限量生产。

相关概念股：平治信息（300571）、一博科技（301366）、北特科技(603009)、绿的谐波(688017)

3、国内首次 城镇燃气30%掺氢燃烧和分离试验成功。

相关概念股：华光环能（600475）、物产金轮（002722）、博汇股份（300839）、汉威股份(300007)

4、华为新款智能手表将于本月中旬推出　玄玑感知系统加持下望引爆可穿戴市场。

相关概念股：珠海冠宇(688772)、汉威科技（300007）、敏芯股份(688286)、长信科技(300088)

5、SK海力士突破HBM堆叠层数限制 HBM4有望明年出货。

相关概念股：昌红科技（300151）、江丰电子（300666）、雅克科技(002409)、香农芯创(300475)

6、华为发布Wi-Fi 7新品 概念股有望受关注。

相关概念股：平治信息（300571）、天邑股份(300504)、乐鑫科技(sh688018)

7、全球首个 瑞典锌离子电池巨型工厂投入运营

相关概念股：珠海冠宇(688772)、山东章鼓(002598)、渤海化学(600800)

8、商业航天发射场扩容迫在眉睫 相关产业链进入上升通道.

相关概念股：和顺科技（301237）、一博科技（301366）、九丰能源(605090)、深桑达A(000032)

9、加强管理与调配 推进全国水资源监测体系建设。

相关概念股：华光环能（600475）、远达环保（600292）、中科星图(688568)、理工能科(002322)

10、十一部门发文 推动新型信息基础设施协调发展

相关概念股：平治信息（300571）、朗威股份(301202)、曙光数创(872808)

11、原料涨价叠加出口需求增长 草甘膦企业本周计划提价。

相关概念股：广信股份(603599)、兴发集团(600141)、新安股份(600596)

12、需求呈现恢复性增长 国产工业母机有望加速渗透

相关概念股：纽威数控(688697)、科德数控(688305)、创世纪(300083)

13、“优机优补”趋势明显 大马力高端农机受关注。

相关概念股：一拖股份(601038)、新研股份(300159)

14、我国已进入中度老龄化社会 银发经济发展或提速

相关概念股：华润三九(000999)、南京新百(600682)

15、华为旗下深圳哈勃入股国测量子 量子科技前景可期

相关概念股：国盾量子(688027)、三未信安(688489)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停题材概念汇总】

1、锂电：南都电源、德尔股份、维科技术、华丰股份、斯莱克、科恒股份、丰元股份、海科新源、赛伍技术、东峰集团

2、药店题材：漱玉平民、开开实业、老百姓、人民同泰、健之佳

3、消费电子：科森股份、伟时电子、华升股份、日久光电、维信诺

4、其他题材概念

深圳本地：深华发A、深赛格、中天精装、银宝山新

华为海思代理商：深圳华强

华为+电子设备：新亚制程

中船系：中船科技

汽车+家电：康盛股份

干细胞：南华生物

粮食：京粮控股

央企+股权变更：保变电气

保险：天茂集团

汽配+光刻胶：华懋科技

陶瓷：华瓷股份

教育：中国高科

工业母机+商业航天：日发精机

有机颜料+钠电池：百合花

收购+半导体：深圳新星

央企+汽配：湖南天雁

【每日公告淘金】

聚焦主业双轮驱动 物产金轮（002722）上半年净利增幅超61%。

亚光股份（603282）拟投资重庆华瑞动力100万元。

广东宏大(002683) 全资子公司收购盛世普天51%股权，公司合并炸药产能提升至58万吨。

国信证券（002736）拟发行股份购买万和证券96.08%股份。

兴业银锡(000426)全资子公司拟认购澳大利亚上市公司FEG定增股份。

芯联集成(688469) 拟发行股份及支付现金购买芯联越州72.33%股权。

芯动联科(688582)在产品应用方面，公司产品可用于飞行汽车、人形机器人、无人机和无人驾驶等领域。

浙江震元(000705) 筹划全资子公司以公开挂牌方式增资扩股引入战略投资者。

金龙鱼(300999)拟与关联方共同对鲁花集团增资。
道森股份(603800)证券简称由“道森股份”变更为“洪田股份”，证券代码保持不变。
雅化集团(002497)子公司与宁德时代签署电池级氢氧化锂和碳酸锂采购协议。

东华科技（002140）签署海外EPC总承包合同。

上海沿浦(605128) 收到中国某知名汽车制造公司的《定点通知书》。

万胜智能(300882)中标约1.33亿元国家电网采购项目，约占公司2023年度经审计的营业收入的11.85%。

中国西电(601179)下属12家子公司中标国家电网项目，总中标金额为12.97亿元。

平高电气(600312)合计中标8.34亿元国家电网项目。

东华科技(002140)签署海外EPC总承包合同。
圣湘生物(688289)核酸检测产品取得注册证。
中国天楹(000035)与中远海运物流战略合作。

中通客车(000957) 8月销量952辆，同比增长66.34%。

喜临门(603008)拟1亿元—2亿元回购公司股份。

绿通科技(301322)拟以3000万元-6000万元回购股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

深圳华强（000062）：东财拉萨南环路及中建投北京分公司游资主买，一机构买5111万、卖7048万

保变电气（600550）：中建投安徽分公司及华泰北京东三环北路游资主买，两机构买5911万

科恒股份（300340）：华鑫上海分公司及华鑫上海西藏中路游资主买，两机构买2007万、卖161万

日久光电（003015）：中信北京总部及中建投南昌榕门路游资主买，一机构买1713万、卖477万

深华发A（000020）：山西大连五五路及银河绍兴游资主买，两机构买551万、卖1060万

人民同泰（600829）：申万乌鲁木齐人民路及国新北京中关村大街游资主买，一机构卖707万

斯莱克（300382）：中建投安徽分公司及国君咸宁咸宁大道游资主买，一机构买287万、卖856万

维信诺（002387）：国君海中山东路及中信深圳分公司游资主买，一机构卖466万

漱玉平民（301017）：国君宜昌珍珠路及银河绍兴游资主买，一机构卖862万

南都电源（300068）：华鑫珠海海滨南路及国金深圳分公司游资主买，两机构卖9062万

科森科技（603626）：国君泰州鼓楼南路及财信杭州西湖国贸游资主买

百合花（603823）：国新北京中关村大街及华泰总部游资主买

中国高科（600730）：财通杭州九和路及华鑫上海分公司游资主买

华升股份（600156）：开源云南分公司及开源西安分公司游资主买

天茂集团（000627）：国君深圳益田路及国君河源越王大道游资主买

德尔股份（300473）：国君海中山东路及国君成都北一环路游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】持续跟踪下。

【消费电子会不会是下一波确定性的疯狂？】

确定的投资方向和机会给了市场敢于疯狂抱团是最核心的原因所在！那么接下来有没有下一个更为确定性的投资机会呢？我觉得有，那就是消费电子！！！

消费电子市场进一步回暖：7月29日，中国信通院发布的数据显示，6月，国内市场手机出货量2491.2万部，同比增长12.5%。1—6月，国内市场手机出货量1.47亿部，同比增长13.2%。其中，5G手机1.24亿部，同比增长21.5%，占同期手机出货量的84.4%。重点关注消费电子板块确定性的投资机会。随着下半年苹果iPhone16、华为Mate 70、小米15等手机大厂高端旗舰机型的密集发布，及AI加速迭代驱动的换机潮，手机市场或将加速复苏。珠海冠宇在手机业务产品方面与现有客户华为、荣耀、小米、OPPO、vivo、苹果、联想、中兴等智能手机厂商持续开展深度合作！！！最近但斌、段永平大佬纷纷看好AI直接受益引爆手机大迭代的趋势到来！！！

在AI终端浪潮下，AIPC加速爆发，渗透率不断提升。Canalys数据显示，2024年第二季度，AIPC的出货量为880万台，AIPC出货量占本季度PC总出货量的14%。目前，随着各大处理器供应商的AIPC规划逐步推进，预计2024年下半年及未来，AIPC供应量和用户采用率将显著提升。从具体细分来看，MAC系统的AIPC规模较高，推动苹果AIPC出货量和市场份额处于领先地位;Windows系统AIPC增速较快，二季度出货量环比增长127%，其中联想集团作为全球PC龙头，通过推出搭载骁龙X处理器的AIPC产品，帮助其AIPC在Windows PC总出货量中占比达到约6%，出货量环比增长228%。AIPC新品迭出、Win10明年停更，有望拉动PC加快进入新一轮换机周期。

对于AI引爆的AI手机AIPC的换机潮带来的确定性的巨大增量势必引爆消费电子的确定性的参与机会，消费电子领域具备手机PC共振的上市企业不多，我觉得最具弹性潜力的要数688772珠海冠宇！！！

【珠海冠宇半年报符合预期】

消费业务。上半年pc贡献6-7成营收，手机3成，预计上半年出货1.7亿只，电芯PACK自供比例为40%，其中Q2出货0.9亿只。预计Q2单颗盈利约2-2.1元，产能利用率提升有增益，但Q2均价有所降对利润有所影响。与现有客户小米、苹果、华为、荣耀、OPPO、vivo、联想、中兴等智能手机厂商持续开展深度合作。报告期内公司手机类锂电池销售量同比增长 13.09%。在现有客户如惠普、联想、戴尔、苹果、华硕、宏碁、微软、亚马逊等笔记本电脑和平板电脑厂商中的供货份额。报告期内公司笔电类锂电池销售量同比增长 10.51%。

动力业务。上半年贡献接近1成营收，启停电池营收同比+730.35%，上半年出货20万套，成为动力类电池主要来源，无人机电池营收同比+56.36%。Q2营收约2亿，亏损约0.9-1亿元。股权融资方面，公司已完成部分投资机构的对接工作。公司还掌握了“多极耳卷绕技术”、“CTP（Central Tab Process， 即极耳中置技术）”、“蓝牙电池自动制造技术”、“高能量密度扣式电池技术”、“高精度叠 片技术”等制造技术。

最新**消息1：市场调查机构CounterpointResearch近日发布报告，称2024年第2季度全球折叠屏手机出货量同比增长48%，我国继续引领全球折叠屏手机市场增长，占总出货量的一半以上。报道称，在我国的积极带动下，全球折叠屏手机市场出现蓬勃发展的情况。得益于国内手机厂商积极出海，西欧、亚太地区（不包括中国、印度和韩国）和拉美地区的可折叠手机出货量大幅增长。报道称，西欧已经成为仅次于中国的第二大折叠屏市场，荣耀、三星、摩托罗拉、OPPO、OnePlus，甚至谷歌等品牌都在这里展开激烈竞争。在2024年第二季度，荣耀首次超越三星，成为西欧第一，标志着该地区的竞争格局发生了重大变化。

最新**消息2：据报道，2024年上半年，华为消费电子业务吹响复苏号角。IDC数据显示，2024年上半年，华为以17.5%的市场份额再次成为中国智能手机市场出货第一名，一季度和二季度手机出货量增幅分别为110%和50.2%，增速领跑行业。虽然外部限制继续收紧，但是华为的供应能力不断改善，在4000元人民币以上市场持续缩小与苹果差距。

【概念速递】2024年8月5日，珠海冠宇新增“荣耀概念”。

入选理由：2023年年报显示,公司依托领先的技术创新能力、严格的生产制造管理体系以及突出的产品质量,与现有客户华为、荣耀、小米、OPPO、vivo、联想、中兴等智能手机厂商持续开展深度合作。公司还涉及的其他概念：无人机、华为概念、固态电池、锂电池。

最新**消息3：【AIPC 飓风来袭】

最新消息1：联想将于9月5日参加2024德国柏林消费电子展（IFA），展示突破性的AIPC等产品。根据联想公司官微，联想将在IFA大会上展出ThinkPad X1、ThinkBook、Yoga、拯救者等产品，并计划推出AIPC突破性新品，预计公司有望发布面向全球市场的AIPC产品。公司上半年发布的面向中国市场、拥有五大特征的6款AI元启版PC和搭载高通ARM架构芯片的微软Copilot+PC，市场反馈良好。根据公开业绩会，公司估计2Q24AIPC渗透率在中个位数，并预期到2024年底有望实现10%的渗透率；展望2025-26年，AIPC出货占比有望提升到30%+、50-60%。

最新消息2：PC大厂宏碁(Acer)董事长兼首席执行官陈杰森近日在接受媒体采访时表示，计划大幅增加配备人工智能功能的电脑出货量。到2025年第三季度，宏碁目标将Copilot+ PC在交付量中的份额提高到40%。Copilot+是一类旨在运行微软开发的AI的个人电脑，可以生成图像并执行在线会议的实时字幕翻译等任务。与其他需要连接到服务器的生成式AI平台不同，这些设备可以在内部和离线执行上述功能。

最新**消息4：苹果-iPhone16预计会在9月10日正式发布，随后在9月13日开启预售，并在9月20日全面上市！！！

688772珠海冠宇4月29日互动：苹果是公司重要客户，目前供应的产品主要包括笔记本及手机电池。同时，公司也在积极对接研发此客户其他类别产品电池。2023年公司智能手机锂离子电池的市场占有率为8.18%，比 2022 年增加0.75个百分点，全球排名第五。大客户苹果 2023 年起量，当年出货 1000 万只，24 年翻番至2000-2500 万只，2025 年进一部分翻番，预计可占苹果 20% 需求，26 年仍有提升空间，未来有望突破三星。

其他最新**利好消息1：为贯彻落实电动自行车安全隐患全链条整治行动，商务部等五部门近日印发《推动电动自行车以旧换新实施方案》，助力提升电动自行车安全水平。

其他最新**利好消息2：搭载宁德时代电池的eVTOL将在年底首飞　eVTOL电池市场空间望加速打开。

其他最新**利好消息3：三部门决定调整特定无人驾驶航空飞行器及其相关物项的出口管制措施。自2024年9月1日起正式实施！

最新互动：公司的产品已经广泛用于消费无人机、行业无人机，在相关领域已有丰富的经验积累。此外，在载人飞行器领域，公司也在积极探索和布局，正进行相关产品的设计研发。（珠海冠宇属于正宗的低空经济标的之一！！！）

【洞悉股市未来】

今日三点：第一点大盘，大盘昨日缩量再度下探新低，这里附近再度下杀应该有抵抗性反弹出现的可能，但当下要有一波小反弹至少缩个极限地量，然而要市场自发走出反转则需要继续探底持续的击穿市场恐慌极限，让恐慌盘彻底宣泄爆量出来才行，否则筑底周期还会反复拉长；第二点说下市场题材，昨日题材出现超跌修复轮动的节奏，最近热门的华为该年基本上只剩深圳华强一个市场总龙头在扛把子，而消费电子虽然也持续先了大分歧但依然有矩阵组合板存活，显然是预期之中的事，华为也好消费电子也好大分歧是好事，要想走的好走的远，反复分歧反复统一反反复复走出趋势才是最佳节奏。目前看市场逐步选择了弃旧择新，接下来需要重点留意消费电子大分歧后的资金回流逐步强化的节奏，同时关注华为高低切零星的补涨套利的机会，对于近日新起的超跌固态电池和药店题材建议重点聚焦龙头的套利机会即可，同时留意持续的消息面的加持否则只能以超跌反弹看待，具体以市场节奏为准。第三点依然互动鼓励，大体观点维持不变，持续跟踪外汇走势，若人民币持续升值反复确认世界大资本的流向，也就可以反复预判9月美联储降息的大概率，这个时候我们需要做的就是跟踪市场砸出巨大恐慌爆量的节点分批关注确定性的投资机会领域参与布局，特别若市场没有提前启动反弹市场对降息观点过于一致则要提防降息后市场来最后一笔反向杀一把的可能。但不论如何我们坚守产业逻辑坚守景气度反转或者大幅提升的确定性很高的投资领域去挖掘更为确定性的核心的段位标的参与分批布局即可，当然这些标的拉长周期看可以忽略指数涨跌带来的影响。当下短线以市场资金高关注度和高认同度龙头参与短博为主（603626科森科技000062深圳华强300068南都电源002388新亚制程600550保变电气605218伟时电子300382斯莱克）。

【 昨日人气热股榜单】

$深圳华强(SZ000062)$ $南都电源(SZ300068)$$科森科技(SH603626)$$老百姓(SH603883)$$德尔股份(SZ300473)$$日久光电(SZ003015)$$伟时电子(SH605218)$$维科技术(SH600152)$$中船科技(SH600072)$$维信诺(SZ002387)$$科恒股份(SZ300340)$$保变电气(SH600550)$$丰元股份(SZ002805)$$天茂集团(SZ000627)$$华懋科技(SH603306)$$中国高科(SH600730)$$深华发A(SZ000020)$$银宝山新(SZ002786)$$新亚制程(SZ002388)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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