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研报掘金丨长江证券:山西汾酒长期发展逻辑有望延续,维持“买入”评级

前天 15:13 27,240

长江证券研报指出,山西汾酒(600809.SH)前三季度省内增长基本保持平稳,省外增长三季度略有降速预计主要系公司有所控速。中长期看,公司玻汾青花双轮动格局成型,玻汾大单品优势不变,且迎合消费结构变化迎来较快增长,青花20在次高端建立优势。同时,全国化稳步推进,在还山西市场建立较好市场基础。随着行业需求逐步修复,汾酒长期发展逻辑有望延续。预计2024/2025年EPS为10.15/11.34 元,当前股价对应PE分别为20/18倍,维持“买入”评级。