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2022年01月05日 22时52分 · 格隆汇社区大V

【行业年度复盘系列】互联网

2021年是中国互联网传媒重要分水岭的一年,以2021年农历过年为分界点,可以鲜明的将前一半划为天堂,后一半划为地狱
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2021年09月08日 17时53分 · 格隆汇社区大V

大家冷静点,元宇宙没那么快

元宇宙的饭要一口口吃,路要一步步走,步子迈的太大,就只能被割了
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2021年08月31日 19时54分 · 格隆汇社区大V

利空实锤假设下,腾讯的底部在哪里?

利空不跌,又是双底形态,估值也到位了,那莫非是?
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2021年08月27日 20时48分 · 格隆汇社区大V

双减下真正被错杀的高教集团——中教控股

应当享受龙头溢价,当前估值水平仍属低估
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2021年08月25日 08时46分 · 格隆汇社区大V

直播电商的契机与未来

殊途同归,电商和内容平台未来的共同选择
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2021年08月17日 08时32分 · 格隆汇社区大V

 7月电商数据: 网上商品和服务零售额9975亿,同比增长7.4%(v.s.2021年6月13.9%),实物商品网上零售额7867亿,同比增长4.4%(v.s.2021年6月11.7%),占社会消费品零售总额的22.5%。其中,吃类、穿类和用类商品分别同比增长23.7%、21.6%和15.8%,两年平均分别增长30.7%、9.8%和17.2%。限额以上企业销售额占比同比有升有降,其中汽车品类销售额占比同比下降幅度最大,同比下降达2.1pct,石油及制品品类销售额占比同比上升最为显著,同比上升达1.8pct。限额以上企业销售额占比环比有升有降,其中家用电器和音像器材品类占比环比下降幅度最大,环比下降达1.5pct,石油及制品品类销售额环比上升最为显著,环比上升达2.2pct。​$阿里巴巴-SW(HK09988)$​ $京东(USJD)$​  $拼多多(USPDD)$​ 
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2021年08月17日 08时31分 · 格隆汇社区大V

$完美世界(SZ002624)$​ 完美世界发布2021年半年度报告。上半年分别实现营收和归母净利润42.07亿元和2.58亿元。其中,包含电竞业务在内的游戏业务实现营收和归母净利润34.09亿元和2.23亿元;影视业务上半年营收7.29亿元。 从业绩变动主要因素看,去年同期,疫情给游戏业务形成较高业绩基数,随着疫情消退主力产品流水自然回落;同时,为更好地贯彻全球化战略,完美世界优化了海外游戏布局,产生一次性亏损约2.7亿元。此外,重磅新游多在二季度末上线,带来的销售费用全部确认在本期,而已锁定的充值收入需按会计规则大部分递延,新游业绩贡献将在后期逐步释放。上半年,完美世界游戏业务处在品牌升级和产品创新迭代的过渡阶段,多种因素使得收入及净利润出现阶段性调整,但整体业务发展情况依然向好
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2021年08月17日 08时29分 · 格隆汇社区大V

$泡泡玛特(HK09992)$​ 事件:业绩前瞻,泡泡玛特天猫旗舰店销售额4月/5月/6月/7月达5225万元/ 3908万元/5831万元/4363万元,其中,618期间(6.1-6.18)达3927万元。 2021年泡泡玛特新IP Skull Panda销售良好,MOLLY、DIMOO的表现也依旧亮眼,认为对新IP的挖掘与打造是泡泡玛特的优势,且泡泡玛特今年推出单价较高的大娃、手办的占比明显高于过往,这代表泡泡玛特对粉丝黏性与付费意愿更有信心。同时上半年畅销款产品补货明显,供应链持续改善。21年海外门店加速扩张,国内门店创新升级。市场预计【泡泡玛特(21-23年PE分别为57x/36x/25x)】。
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2021年08月17日 08时28分 · 格隆汇社区大V

$阅文集团(HK00772)$​ 事件:发布2021半年度报,2021年上半年,阅文集团总收入同比增长33.2%至43.4亿元;其中,版权运营及其他收入同比增长124.5%至18.0亿元;非国际通用会计准则下(Non-IFRS)的归母净利润6.65亿元,同比增长30倍。从数据来看,IP在产业链上的打造、衍生和拓展,已成为阅文的增长动能。上半年公司实现版权运营及其他收入18亿元,同比增加124.5%。其中,来自版权运营的收入17.4亿元,同比增长129.8%。期内,阅文集团进行“大阅文”战略升级,重点发力IP生态链建设。 值得一提的是,阅文管理层对免费阅读带来的广告变现一事较为克制。财,预计在今后1-2年内将会持续保持该模式
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2021年08月17日 08时27分 · 格隆汇社区大V

$知乎(USZH)$​ 事件:发布2021H1业绩,收入:2Q21知乎实现总收入6.38亿元,同比增长144.2%,环比增长33.5%,超出市场一致预期2%。 广告业务:2Q21广告收入为2.48亿元,同比增长48%,环比增长16%,占总收入的比例为38.9%,环比下降5.8%。 会员收入:2Q21 会员收入为1.55亿元,同比增长123.5%,环比增长22.4%,占总收入的24.3%,环比下降2.2%。 内容解决方案:2Q21内容解决方案收入为2.07亿元,环比增长71.7%,占总收入的32.5%,环比上升7.2%。 其他业务收入:2Q21其他收入为0.28亿元,同比增长130.9%,环比上升62.1%,占总收入的4.4%,环比上升0.8%。 2Q21运营亏损为3.51亿元,同比扩大122%,环比扩大2%;运营亏损率为55%,同比缩小5pct,环比缩小17pct,亏损幅度小于市场预期10%。
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2021年08月17日 08时24分 · 格隆汇社区大V

​ 平**立与品牌独立 2018年,平台型独立站经历了最后的辉煌。 DX鼎盛时期,SKU达到几十万个;兰亭集势也是在2013年快速从婚纱品类扩张成为综合性网站。 这也意味着,类似DX这样的平台型独立站,在消费者心目中缺乏独特定位,进行购物选择时,会直接将其与亚马逊这样的大平台进行对比。比如,当时在DX的“主战场”拉美市场,搜索比价方面,直接对标体量更大的平台,美客多、速卖通。依赖搜索流量,就意味着必须找到效率高、成本低的流量洼地。 “老派独立站”的发展路线已经走不通了——这是业内普遍的认知。放眼全球市场,对于创业新秀而言,DTC品牌独立站是他们最重要的选择,目的是瞄准资本市场,讲好品牌故事。而对于独立站“老手”而言,向垂直方向发展则是当下的希望所在。在未来,特别是在垂类领域,对于有强大独立品牌的公司要给予更高的估值​$阿里巴巴-SW(HK09988)$ $安克创新(SZ300866)$​ 
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2021年08月13日 08时43分 · 格隆汇社区大V

​ $众安在线(HK06060)$​ 事件:银保监会在行业内部发布了《关于开展互联网保险乱象专项整治工作的通知》,将针对四大乱象频发领域,重点整治销售误导、强制搭售、费用虚高、违规经营和用户信息泄漏等突出问题。 点评:对于保险行业特别是互联网保险行业的监管一直是呈现每年趋紧的趋势,但是对于互联网监管的担忧仍旧使该消息发布后造成市场恐慌情绪蔓延,互联网保险公司都有不同程度的大幅下跌,预计该政策只是银保监会的正常监管,没有额外国家意志。 众安在线当前为财险市场市占率第九,互联网财险市场市占率第一,其成长速度明显高于行业,受益于早期股东流量及场景化产品。公司通过互联网保险模式,不断优化公司业务机构,不断缩小亏损的车险业务,以百万医疗的非车险成为产品主打,在不能解决财险行业痛点的前提下,主动进行回避。今年以来保费业绩不断超预期,今年大概率实现业绩扭亏为盈,困境反转,继续看好中报行情,考虑到受互联网反垄断影响,造成公司股价下跌,使得性价比提高。 预计公司2021年-2023年归母净利润分别为6.370、7.46、8.41亿元,分别同比+21.0%、+11.3%、+12.7%,EPS分別为0.5、0.5、0.6元,当前股价对应P/B2.9、2.8、2.7倍
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2021年08月13日 08时43分 · 格隆汇社区大V

​ $银河娱乐(HK00027)$​ 银河娱乐(00027)公布截至2021年6月30日止六个月的中期业绩公布,上半年集团净收益为107亿港元,按年上升71%;上半年集团经调整EBITDA为20亿港元,对比2020年上半年为-11亿港元;上半年股东应占溢利为9亿港元,对比2020年上半年为亏损29亿港元;每股盈利21.8港仙。   在澳博控股等主要同量级主要竞争对手仍处于亏损的情况下,银河率先成为盈利公司,符合市场预期,疫情下继续稳步复苏并继续有效地控制成本。同时,继续在旗下的度假城进行提升工程,借此保持其竞争力及对顾客的吸引力,路凼第三及四期:继续推进第三及四期发展,项目聚焦在非博彩业务,公司业务体系和结构多元化,主要针对 MICE、娱乐和适合家庭旅客的设施,此外亦包括博彩,但仍需警惕疫情反复带来的政策和不可抗力因素风险。
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2021年08月13日 08时42分 · 格隆汇社区大V

​ $爱奇艺(USIQ)$​ 8月12日,爱奇艺公布了截至6月30日的第二季度未经审计财务报告。财报显示,第二季度,爱奇艺总营收达到76亿元,同比增长3%,接近此前公司指引的上限。截至二季度末,爱奇艺的订阅会员规模达到1.062亿。 二季度爱奇艺实现会员服务营收40亿元;在线广告服务营收达到18亿元,同比增长了15%,这主要得益于国内宏观经济复苏下品牌广告主预算持续反弹的推动。内容发行层面实现营收6.879亿元;此外,公司在其他业务中还实现营收11亿元,同比增长20%。   成本方面,爱奇艺二季度营收成本为69亿元。其中,作为营收成本的重要组成部分,内容成本支出为51亿元。两项数据均与2020年同期基本持平。
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2021年08月13日 08时42分 · 格隆汇社区大V

​ $百度(USBIDU)$​ 事件:百度于8月12日晚披露21年第二季度业绩。 收入:2Q21百度实现总收入313.50亿元,同比增长20.42%。公司预计3Q21营收为306-335亿元,同比增长8%-19%;预计百度核心同比增长9%-20%,百度核心:2Q21百度核心收入为240亿元,同比增长27%。其中,百度核心在线营销收入为190亿元,同比增长18%,占总收入的比重为60%;非在线营销收入(包括云服务及其他)为50亿元,同比增长80%,占总收入比重为16%,主要受AI云及其他服务等推动。 爱奇艺:2Q21 爱奇艺收入为76亿元,同比增长3%,占总收入的比重为24%。