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阿島
昨天 03:46
【05.29A股午评】创业板指高开高走半日涨1.16%， 无人驾驶、创新药及半导体概念股走高
截止午盘，上证指数涨0.72%，报3363.97点；深证成指涨1.12%，报10115.13点；创业板指涨1.16%，报2008.33点；沪深300涨0.68%，报3862.44点；科创50涨1.25%，报982.75点；北证50涨1.78%，报1402.77点。
全市场半日成交额7594亿元，较上日放量916亿元。全市场超4400只个股上涨。
三大利好消息或影响市场：
一是，美国贸易法庭作出阻止特朗普全球关税的裁定，消息发布后，美股期指涨幅扩大，富时中国3倍做多ETF盘后一度涨近6%。
二是，科技股传来利好，英伟达Q1业绩整体超预期，黄仁勋表示全球对英伟达AI基础设施需求强劲，公司盘后股价大涨5%。
三是，近期，外资机构密集上调对2025年中国经济发展预期，进一步释放看好A股市场投资价值的信号，引导更多增量资金增配中国股市。
$上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$
热点板块，无人物流车概念持续活跃，通达电气 $通达电气(SH603390)$ 走出7天6板，云内动力 $云内动力(SZ000903)$ 、劲旅环境 $劲旅环境(SZ001230)$ 、启迪环境 $启迪环境(SZ000826)$ 、德邦股份 $德邦股份(SH603056)$ 等涨停。
消息面上，马斯克自动驾驶押注即将兑现，Robota**首秀或将于6月12日开幕。
中金公司研报认为，自动驾驶产业从端到端向结合VLM（Vision-Language Models，视觉语言模型）的VLA技术演进，预期2025年有望看到VLA量产上车，VLA有望推动高阶智驾商业化进程加速。
长江证券指出，当前低速无人物流车已从封闭场景拓展至开放式城配场景，经测算可替代的商用车总销量达285万辆，可替代的存量商用车总量或超千万辆。随着无人物流车技术迭代与路权政策开放，无人物流车市场规模有望加速增长。
芯片EDA概念股开盘大涨，申通地铁 $申通地铁(SH600834)$ 竞价涨停，概伦电子 $概伦电子(SH688206)$ 、华大九天 $华大九天(SZ301269)$ 、广立微 $广立微(SZ301095)$ 涨超10%
消息面上，美国总统特朗普政府将要求一些当地企业，停止向中国出口与半导体设计技术相关的软件。有关禁令将由美国商务部旗下工业与安全署发出。受影响的企业主要是拥有电子设计自动化(Electronic Design Automation，EDA)技术的大型公司，包括Cadence、Synopsys及Siemens EDA等。三间公司合共占中国EDA市场约8成。
英伟达概念、算力、AI硬件端等方向集体反弹，鸿博股份 $鸿博股份(SZ002229)$ 触及涨停，工业富联 $工业富联(SH601138)$ 、新易盛 $新易盛(SZ300502)$ 、天孚通信 $天孚通信(SZ300394)$ 、中际旭创 $中际旭创(SZ300308)$ 等跟涨。
消息面上，英伟达第一财季整体营收同比增长69%，达到441亿美元，高于市场预期的431亿美元。英伟达预计第二季度营收为450亿美元，考虑了H20出口限制影响，预计当季H20收入将减少80亿美元。黄仁勋表示全球对英伟达AI基础设施需求强劲，公司盘后股价大涨5%。
核电、可控核聚变概念反复活跃，尚纬股份 $尚纬股份(SH603333)$ 6连板，合锻智能 $合锻智能(SH603011)$ 、中超控股 $中超控股(SZ002471)$ 、长城电工 $长城电工(SH600192)$ 、融发核电 $融发核电(SZ002366)$ 、王子新材 $王子新材(SZ002735)$ 等跟涨。
消息面上，据中核集团发布消息，近日，中核集团核工业西南物理研究院再次创下我国聚变装置运行新纪录——新一代人造太阳“中国环流三号”实现百万安培亿度H模。
创新药概念涨幅居前，睿智医药 $睿智医药(SZ300149)$ 、舒泰神 $舒泰神(SZ300204)$ 、华森制药涨停 $华森制药(SZ002907)$ 。
消息面上1，2025年5月30日至6月3日，美国临床肿瘤学会（ASCO）年会将在美国芝加哥及线上同步举行。作为全球规模最大的临床肿瘤学会议之一，ASCO年会是众多生物医药公司发布最新临床研究成果的重要平台，大会已正式公布会议摘要，众多国产创新药重磅数据披露，多家国内创新药企在2025年ASCO大会展示优异临床数据，71项研究成果入选口头发言环节，彰显中国药企国际竞争力。
消息面上2，舒泰神公告，STSA-1002注射液在急性呼吸窘迫综合征（ARDS）适应症下获得了Ib/II期临床试验研究的初步结果。
消息面上3，美国贸易法庭裁定特朗普全面关税是越权，给予行政部门最多10天时间来完成停止征收关税的程序。特朗普政府在这项裁决发布的几分钟后提交了上诉通知，其中就有医药方面的关税。
湘财证券研报表示，2025年国内创新药产业有望迎来拐点，产业运行趋势由资本驱动转向盈利驱动，板块有望迎来业绩与估值双重修复投资机会。
数字货币板块异动走高，雄帝科技 $雄帝科技(SZ300546)$ 涨停，海联金汇 $海联金汇(SZ002537)$ 此前封板,
下跌方面，黄金概念跌幅居前，莱绅通灵 $莱绅通灵(SH603900)$ 跌近8%，明牌珠宝 $明牌珠宝(SZ002574)$ 、周大生 $周大生(SZ002867)$ 等跟跌。
【展望后市】东方证券：指数震荡、题材轮动的结构性行情将延续
东方证券认为，短期来看，海外市场波动一定程度上影响A股上行动能，在成交量未有效放大之前，指数震荡、题材板块轮动的结构性行情将延续。从市场热点来看，大消费股继续表现活跃，黄酒子行业持续飙升，5月以来黄酒指数持续飙升，累计涨幅超40%，远超同期大盘表现。长期来看，高端化将有力提升行业竞争力，龙头黄酒上市公司将从中获利，值得中期关注。此外，可控核聚变、无人驾驶等细分行业表现相对活跃，成为近期较为持久的热点板块之一，后市仍可看高一线。
【大行报告精选】华安证券：生物制造迎战略机遇期 构建AI+新质生产力新业态
华安证券发布研报称，合成生物学作为融合多学科的颠覆性技术，正推动生物制造成为化工产业转型升级的新方向。AI技术通过建模仿真大幅提升研发效率，国内算法进步将持续赋能合成生物学研究。当前全球合成生物学产业处于高速发展期，国内政策端持续加码，AI技术赋能研发效率提升，产业链各环节均孕育丰富投资机会。
华安证券主要观点如下：
合成生物学是生产力转型升级新方向
合成生物学是一门基于工程化的设计理念，结合生物学、化学、医学、农学、工程学、计算机与数据科学等交叉学科技术，旨在设计和构建新的生物系统，以实现特定的功能，其本质是让细胞为人类工作生产想要的物质。合成生物学和发酵工程的区别在于是否对细胞进行定向性干预，大幅提升微生物细胞工厂效率。目前合成生物学可合成的大宗化学品仅几十种，在整体基础化学品中的占比还非常有限，还无法颠覆性替代传统化工，但在部分领域有比较好的应用场景，具有战略与商业角度的优势，生物制造未来提升空间巨大。
AI 赋能上游+政策推动落地，合成生物学东风将至
当前，国际合成生物学优势力量主要分布在美、欧等地，其政策对我国来说具备一定参考意义，国内也正以省市为单位进行政策端布局、提供路线指导与各类支持，随着生物制造产业落地的需求不断变强，新的纲领性文件有望出现，进一步指导行业发展、完成合成生物学产业的健康价值循环。另一方面，通过机器学习模型和算法，AI 可以在短时间内分析大量数据并对生物系统进行建模、仿真，从而快速评估设计方案和实验条件、预测与优化研发结果，减少实验的盲目性和重复性，随着国内 AI 技术不断发展，其将为合成生物学的研究提供有力支持。
三层产业链核心壁垒各不相同，国内投资机会丰富
全球合成生物学产业正处在高速发展期，合成生物学产业链环环相扣。对于合成生物学这类技术含量高的创新生产力行业，专利虽然重要，却难以概括合成生物学全部产业的核心壁垒。上游工具层企业聚焦于使能技术开发、核心壁垒在于技术带来的专业优势;中游平台层企业提供赋能型技术平台，核心资产集中于生物铸造厂、代码库、集合了多种知识的全工作流程生物实验室及细胞编程所需的数据库等物理及数字生物资产;下游应用企业则为各垂直行业带来创新产品，在此过程中把控大规模生产的成本、批间差及良品率等，是应用层企业的核心技术。
风险提示
产业化进程不及预期的风险;菌种及配方泄露的风险;法律诉讼的风险;生物安全的风险;道德伦理的风险;下游认证不及预期的风险。
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弗雷迪
昨天 02:32
非常看好新易盛，业绩太好了，一般这样的股，一旦开始跌要不阴跌大半年，要不一步到位百分之二十，如果散户很看好都来买，那就跌百之五十，加上除权，前期低点65应该可以进场了。
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ETF风向标
昨天 01:57
AI总龙头业绩超预期，光模块概念走强，新易盛领涨超4%，159363冲高逾1%，资金提前潜伏
新易盛（300502.SZ)
前天 07:28
研报掘金丨光大证券：维持新易盛“买入”评级，24年和25年Q1业绩优秀
ETF风向标
前天 03:03
40亿！大手笔购买服务器，协创数据涨超12%，159363放量飘红！英伟达财报公布在即，能否点燃AI行情？
陈家文
前天 02:04
ETF风向标
05-27 08:34
回调即机会？算力领跌创业板人工智能，159363获资金溢价抢筹，AIDC算力产业链或迎黄金发展新周期
指数ETF有招
05-27 04:35
“AI 工厂”或将成为第三大基础设施，国产算力产业链迎长期发展契机
ETF风向标
05-27 02:39
分红方案发布后，新易盛跌5%，创业板人工智能ETF下挫逾1.5%，资金逢跌入场
茅道
05-26 06:23
指数ETF有招
05-26 00:53
并购事件频发！中科曙光与海光信息宣布战略重组，国产算力自动可控进程有望加速
财富策
05-23 02:19
指数ETF有招
05-23 01:28
推理AI时代才刚开始，AI基建规模十年看10万亿美元！云计算ETF（159890）单日获逾1200万元资金增仓
新易盛（300502.SZ)
05-22 16:00
新易盛(300502)：一季度毛利率净利率再创新高 重点受益于主要CSP算力投资
指数ETF有招
05-20 01:09
大厂资本开支加速增长，算力仍为科技中长期主线