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  • 通达海(301378.SZ)：2024年净亏损5032.65万元

    格隆汇4月23日丨通达海(301378.SZ)发布2024年年度报告，公司营业收入为4.39亿元，同比减少20.08%。归属于上市公司股东的净亏损为5032.65万元。基本每股亏损为0.52元。
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  • 通达海(301378.SZ)：一季度净亏损2995.31万元

    格隆汇4月23日丨通达海(301378.SZ)公布2025年一季度报告，公司实现营业收入6009.29万元，同比下降29.41%；归属于上市公司股东的净利润-2995.31万元；归属于上市公司股东的扣
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  • $通达海(SZ301378)$ 智慧执行领域公司基础型软件“执行案件管理系统”市占率A股第一，智慧审判领域公司基础型软件“审判流程管理系统”市占率A股第二。公司是一家专注于为法院等客户提供电子政务领域信息化建设的综合服务提供商
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  • DeepSeek持续爆火！这家稀缺的AI政务云企业，未来有望加速蜕变

    首先衷心感谢各位忠实的读者朋友，感谢你们再次点击阅读【底部掘金】栏目。每日19：00都会准时更新，欢迎大家持续订阅“翻倍计划”月刊。今天是2025年2月18日，让我们携手开启新的征程！

    二级市场中，散户群体在这场“人性与人性”博弈的战场中，多年来持续四处碰壁的现象一直都是大多数人心中无法突破鸿沟的一个难解之谜！

    其实这个“难解之谜”并非神秘，只是很多人当陷入“散户思维”的认知闭环之后，被多种典型的“性格标签”所束缚，驱动的非理性特质而构成了持续四处碰壁的行为密码。

    首先，“过度自信”的性格标签将直接催化对于市场的认知差，当自认为技术和能力超越市场平均水平之际，便会催化“频繁交易”，但根据数据统计结果则表明，平均每月超过10次的人平均亏损率超过20%以上。

    其次，“记忆偏差”，大多数人都对于过往的胜仗记忆尤新，往往刻意的遗忘伤痕累累，这种行为标签使得错误难以修正，叠加“锚定效应”的心理作用，在决策时过度依赖历史价或成本价，而非基本面变化。

    最后，则是“情绪放大器”，在互联网时代，针对市场热点的评论五花八门，如果缺乏基本的逻辑常识，而是沉浸在这些陈词滥调之中，将会成为市场的“情绪放大器”，基于大多数人来说，入场节点相对滞后，且是狂热周期，如果再度陷入“厌恶悖论”的心理特征，大概率导致持续挨揍。

    笔者观点认为：

    唯有彻底突破“散户逻辑之下的性格标签”枷锁，彻底突破性格标签所驱动的行为特质的叠加效应，彻底突破基于市场的“认知偏差”，未来方能捕获“产业新变化所驱动的市场新机遇”！

    

    根据媒体新闻报道显示，近期国内多地已经宣布将DeepSeek应用于政务系统，例如广州宣布的正式部署上线DeepSeek-R1、V3 671B大模型，深圳宣布的基于政务云环境面向全市各区各部门正式提供DeepSeek模型应用服务，由此可以印证，未来一场由我国自主研发的政务AI平台，引发的政务服务模式的根本性变革即将引爆产业发展的全新周期。

    从产业未来发展趋势来看，在深圳披露的试点工作中提到，在AI赋能政务端，办事材料的精简率获得大幅提升，叠加AI自语言能力的持续提升，政策解读的精准度大幅提升，甚至可以打通多部门之间的数据壁垒，还有望实现机器学习算法使审批准确率大幅提升，未来随着AI赋能的全面渗透，“政务智能即服务”的产业新业态将加速形成。

    根据行业数据统计及预测来看，未来2-3年基于政务智能化的市场规模有望达到8000亿。年复合增速接近40%，在即将迎来巨大需求变革的蓝海市场，产业资本提前闻风而动，针对政务科技领域的融资额出现较大幅度增长，其中AI决策支持系统的占比过半，上游传统的T服务商纷纷推出政务专属云解决方案，加速向AI服务商转型。

    笔者观点认为：

    未来随着AI的深度赋能，叠加技术端的持续突破，AI+政务的产业新业态有望重构，产业也将会因全新的变化而驱动全新的市场机遇，这就是“政务云”。

    

    ●相关产业链

    从产业链来看，“政务云”专业化垂直度较高，可以细分为智慧司法，智慧税务等十余个专业领域，对于深耕传统赛道的企业来说，当传统赛道发展遭遇瓶颈，而新兴赛道迎来产业数字化转型中的确定性机遇，则有望打开未来的全新成长空间。

    笔者观点认为：

    未来5-10年，数字经济与实体经济高度融合发展将涌向快车道，唯有看懂技术演进与政策指的共振节奏，方能在两个周期轮动的过程中纵享红利周期。

    通达海作为“政务云”行业中老牌企业，把握AI产业红利，积极布局产业生态，正在逐渐由传统供应商向AI政务云全链条服务商转变。

    根据公司最新披露的调研信息显示，随着AI技术的发展，公司构建的AI大模型为智慧司法领域应用场景赋能，且通过经接入DeepSeek 大模型进行相关产品测试和适配，取得一定效果。

    除此之外，公司近两年一直在推进大模型技术的应用和相关产品的研发，积极推进进大模型的训练、调优和落地应用，未来有望在其他政务领域实现场景化应用的落地。 $通达海(SZ301378)$     ... 展开
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  • $神州数码(SZ000034)$看这位朋友春节前预测的神州数码！不服不行！$通达海(SZ301378)$
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  • $通达海(SZ301378)$$数据港(SH603881)$有阿里巴巴概念，还有deepseek和豆包概念？我来看看..#苹果选中阿里合作人工智能？影响几何？#
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  • 通达海(301378.SZ)：预计2024年亏损4500万元–6500万元

    格隆汇1月24日丨通达海(301378.SZ)公布，预计2024年亏损4,500万元–6,500万元，扣非亏损5,500万元–7,500万元。报告期内，受外部环境影响，公司法院客户对信息化建设的投入规
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  • 通达海(301378.SZ)：公司目前没有单独的安全产品

    格隆汇12月16日丨通达海(301378.SZ)在投资者互动平台表示，公司主要从事全国各级法院相关应用系统的研发、应用和技术服务，法院等政府部门对于系统、产品的安全性有较高要求，公司在法院信息化建设项
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  • 通达海(301378.SZ)：股东史宇清减持期满 合计减持2.11%股份

    格隆汇12月13日丨通达海(301378.SZ)公布，近日，公司收到史宇清女士发来的《关于股份减持计划期限届满的告知函》，截至2024年12月12日，史宇清女士本次股份减持计划实施期限已届满。2024
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  • 通达海(301378.SZ)：股东史宇清累计减持1.0011%股份

    格隆汇11月8日丨通达海(301378.SZ)公布，公司收到持股5%以上股东史宇清女士的通知，史宇清女士于2024年9月30日至2024年11月7日期间，以集中竞价交易方式和大宗交易方式合计减持公司股
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  • 【11.05A股收市】创指收涨近5%，两市超5000股上涨

    【11.05A股午评】指数走强创指半日涨4%，军工、软件板块联袂爆发 

    以下为收市内容：指数午后持续走强，截至收盘，沪指涨2.32%，报3386.99点，深成指涨3.22%，报11006.94点，创业板指涨4.75%，报2289.84点，科创50指数涨4.35%，报996.17点，北证50指数涨8.12%。沪深两市合计成交额23036.31亿元。

    $上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$ 

    热点板块，军工装备板块全天爆发，晟楠科技 $晟楠科技(BJ837006)$ 、通易航天 $通易航天(BJ871642)$ 30cm涨停，晨曦航空 $晨曦航空(SZ300581)$ 、佳力奇 $佳力奇(SZ301586)$ 20cm涨停；

    消息面上，空军装备部牛文博上校介绍，第十五届中国航展期间，空军将首次展出新中型隐身多用途战斗机歼35A。

    软件开发板块大涨，科达自控 $科达自控(BJ831832)$ 30cm涨停，赢时胜 $赢时胜(SZ300377)$ 、通达海 $通达海(SZ301378)$ 20cm涨停；

    消息面上，近日，由华为主办的 2024 全球移动宽带论坛（MBBF 2024）在土耳其伊斯坦布尔举行。期间，GTI联合GSMA、中国移动、TelefonicaAIS、HKT、ZAIN、乐聚机器人、华为等发布了“智网慧城”计划，共同探讨5G-A与AI的创新技术、应用场景及合作机会。

    中银证券研报认为，科技产业趋势的发展往往会经历从硬件基础设施→终端设备→软件应用的轮动规律，且设备与软件端有相互催化的特征。当前算力基础设施端整体仍维持高景气，产业周期逐渐轮动至终端设备与软件应用。

    大金融股持续走强，第一创业 $第一创业(SZ002797)$ 、华林证券 $华林证券(SZ002945)$ 、新力金融 $新力金融(SH600318)$ 、五矿资本 $五矿资本(SH600390)$ 、赢时胜 $赢时胜(SZ300377)$ 等多股涨停。

    在9月末政策发力、股市反弹的背景下，券商盈利端整体出现显著增长，带动市场情绪走高。

    中原证券表示，进入9月以来，全市场日均股票成交量达到近年来新高，行业经纪业务景气度迎来反转。另一方面，随着近期市场成交提升，券商经纪、两融、自营等业务均有望出现正反馈效应，利好四季度业绩预期。

    海南概念股强势，供销大集 $供销大集(SZ000564)$ 、海航控股 $海航控股(SH600221)$ 、海南海药 $海南海药(SZ000566)$ 等集体涨停；

    消息面上，据海南日报，海南省13个自贸港重点园区前三季度实现营收18538.69亿元，同比增长8.9%。文昌国际航天城和临高金牌港开发区的投资增长迅速，成为重点园区投资新的增长点。在固定资产投资方面，重点园区形成了新的增长点。前三季度，重点园区累计完成固定资产投资953.80亿元，同比增长4.1%。其中，7个重点园区实现了固定资产投资增长，合计拉动全省投资增长3.7个百分点。值得注意的是，海口江东新区仍然是拉动重点园区投资增长的主要动力，而文昌国际航天城和临高金牌港开发区的投资增长尤为迅速，分别增长50.1%和46.9%。

    稀土永磁概念盘中拉升，银河磁体 $银河磁体(SZ300127)$ 、西磁科技 $西磁科技(BJ836961)$ 等触及涨停。

    消息面上，近期缅甸口岸封关导致稀土出口受阻。

    中信建投证券认为，当前市场库存及老挝进口补充原因下，尚未造成稀土价格的大幅波动，若缅甸进口持续受阻，稀土价格上涨可期。此外，北方稀土公布11月挂牌价，多个稀土产品价格环比小幅上涨，其中氧化镨钕报41.66万元/吨，环比上涨0.22%，金属镨钕报51.60万元/吨，环比上涨0.19%。

    国金证券认为，缅甸供给扰动或超预期，《管理条例》落地有望带来行业“类供改”效果，稀土作为我国全球优势产业，在全球地缘政治环境波动的背景下战略价值有望进一步提升，行业基本面亦处底部回升阶段。

    总体来看，个股呈普涨态势，上涨个股超5000只。

    盘面上，两市各板块普涨，军工装备、软件开发、成飞概念板块涨幅居前。

    【展望后市】中信建投：短期外部变量可能影响牛市节奏，但不改中期牛市方向

    中信建投表示，由于牛市中期逻辑并未改变，无论短期外部变量如何演绎，市场有望维持较高风险偏好。如政策信号如果较强，内需复苏预期有望上升。目前市场风险偏好处于较高位，增量资金通过指数基金持续流入，个人投资者和机构参与度都有提升迹象，涨停家数维持高位，融资余额续创两年新高，成交活跃，此外，外资仍有补配中国资产需求，长线资金仍在关注中国财政政策力度和经济数据回暖状况，如果短期政策信号较强，长线资金可能也将显著入场。市场风格可能也有望从主题投资主导边际转向内需复苏预期上升。

    综合来看，短期外部变量可能影响牛市节奏，但不改中期牛市方向。结构上，一方面投资者确实需要注意近期部分个股层面的过度投机交易风险，但我们不认为目前市场整体具有系统性风险，可以逢低积极布局有供需格局改善预期的方向或者显著受益政策（化债、稳地产、扩内需、培育新质生产力等）的方向。

    【大行报告精选】中泰证券：24Q3游戏资金投入内缩外扩 盈利能力提升

    中泰证券发布研报称，根据第三季度财报显示，24Q3游戏板块整体收入增速较行业增速更快，销售费用同比大增，管理与研发费用率均在环比收缩。在当前市场背景下，产品端的差异不断缩小，用户的获取需要更多的广告投入，整体行业的战略走向为精简内部开支。目前，营业利润率季度持续回暖，在收缩大背景下，降本增效的效果逐步显现，盈利能力增强。当前板块机构持仓仍在低位，配置需求并未完全释放，估值由于此前的悲观演绎，虽有上涨但仍在合理中枢下沿，持续看好游戏板块后续行情。

    中泰证券主要观点如下：

    24Q3单季度收入同比增长7%。略快于行业增速，贡献集中在头部标的。

    24Q3合计为199.78亿，同比增长了7%，环比增长了3.4%，整体收入增速较行业增速更快一些，贡献主要来自于头部标的，统计单季度Top5收入公司合计值，占比呈现逐步抬升的趋势，24Q3达到了72.6%。Q3收入端表现最为出色的是世纪华通，其次为恺英网络。

    24Q3销售费用开支同比大增，费用率环比下降。

    24Q3单季度销售费用合计为67.53亿，同比增长了20%，环比增长了1.8%，销售费用的增速快于收入增速。销售费用同比大增体现出，在当前市场背景下，产品端的差异不断缩小，用户的获取需要更多的广告投入，而创收是游戏公司第一需求，因此销售费用开支持续在高位。但季度环比趋势上，进入2024年以来，单季度的销售费用率环比是呈现下行趋势的，最高为24Q1的37.2%，24Q2为34.3%，最新24Q3为33.8%，得益于季度收入的小幅度提升。前三季度看，世纪华通、恺英网络投放的高增与收入高增匹配，而神州泰岳用同比下降31.3%的销售投放获取了超过10%的收入增长。

    24Q3管理与研发费用率均在环比收缩。

    24Q3单季度管理费用同比增长6%，研发费用同比下滑2%，管理与研发费用增速明显弱于销售费用，可以看出整体行业的战略走向为精简内部开支。进入2024年以来，单季度的管理与研发费用率环比呈现持续下行趋势，最高为23Q4的9.8%，24Q1~3分别为8.1%、7.7%、7.5%，研发费用率最高为23Q4的12%，24Q1~3分别为10.9%、10.4%、10.3%，这一趋势与管理费用率走势相似。Q3单季度研发开支同比增长的公司为星辉娱乐(+346%，主要为新品上线后资本化研发开支的结转)、恺英网络(+36%)、世纪华通(+26%)，研发投入一定程度代表着公司未来一段时间的产品竞争力，因此今年处于健康正增长的标的，可重点关注。

    24Q3营业利润率季度持续回暖。

    依照(营业总收入-营业成本-管理费用-销售费用-研发费用)计算的营业利润，24Q3单季度合计为31.63亿，同比下滑12%，前三季度同比下滑12.7%。虽然同比有一定压力，但趋势上营业利润季度间环比不断改善，且23Q4单季度仅为23.5亿，同比数据角度看，预计Q4将实现转正。24Q1~24Q3，营业利润分别为24、27.55、31.63亿，24Q3环比大幅提升了14.8%，说明收缩大背景下，降本增效的效果逐步显现，盈利能力增强。24Q3单季度环比改善角度来看，电魂网络、世纪华通、恺英网络、姚记科技表现出色。

    投资建议：此轮行情演绎自政策端改善、行业端改善、公司端改善，行情将在PE和EPS不断抬升过程中持续演绎。

    核心标的推荐：恺英网络 $恺英网络(SZ002517)$ 、神州泰岳 $神州泰岳(SZ300002)$ ，关注完美世界 $完美世界(SZ002624)$ 、姚记科技 $姚记科技(SZ002605)$ 、巨人网络 $巨人网络(SZ002558)$ 。

    风险提示：产品延期上线风险；产品上线表现不及预期风险；行业政策及监管风险；预测假设与数据统计相关风险。


    $赢时胜(SZ300377)$      ... 展开
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  • 海能达要拉30倍，通达海公安执法领域信息化迈出的重要一步也不差，龙年炒海准没错......$通达海(SZ301378)$$海能达(SZ002583)$
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