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金龙鱼(SZ300999)
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$金龙鱼(SZ300999)$ 

  • 研报掘金丨华鑫证券：维持金龙鱼“买入”评级，业绩有望进一步恢复

    华鑫证券研报指出，金龙鱼(300999.SZ)2024年归母净利润25.02 亿元（同减12%），扣非净利润9.72 亿元（同减26%），主要受公司折旧、产能爬坡进度影响。经营边际改善，毛利率持续优化
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  • 股灾了......但这波牛市的利润，才刚刚开始

    今天港股大跌，恒生跌幅2.3%。

    不能全怪小米，因为小米在恒指的权重只有6%，港股本身短期涨多了，存在回调需求。

    至于小米高位增发这个事，昨天已经说了，高位增发，是巴菲特都很难抵挡住的诱惑。

    另外补充一点，四个轮子的行业，长久来看，很难是好行业。

    因为竞争的激烈程度不是一般的高。

    不过小米的优势是，手机+家电+电动车，恰好完全符合人形机器人的必备三要素。

    也就是小米赶上了手机风口，汽车风口，将迎接下一个风口，人形机器人。

    说这些指的是小米的基本面，目前的股价已经预期了这些。



    1、看了眼金龙鱼的财报，2024年，营收2388亿，扣非净利润9.7亿。

    各位，营收2388亿是什么概念？老窖目前的市值也不到2000亿。

    但扣非净利润只有9.7亿，腾讯不用两天就赚出来了。

    这种情况打个比方，大柱子伯爵年薪千万，回家给媳妇交钱的时候，只给出了10万。

    请问大柱子伯爵的媳妇是否有必要怀疑大柱子伯爵是否过渡会所消费？

    答案是没必要。

    因为这就是金龙鱼的商业模式，成本很重，且无法降低成本。

    记得两年前本号就吐槽过，金龙鱼很烂，跟着林园买的都是错的，林园本身买入都是错的。

    不出意外的挨了好多骂........



    2、近期有色化工类大涨，这还不到通胀的日子呢，CPI还趴着呢。

    估计是被懂王各种骚扰之后，预期各种成本增加，原材料价格上涨。



    3、重庆表示正在起草促进生育的文件，等着看看有没有两点吧。

    不过还是很感慨的，身边有一些朋友，当初因为生二胎被罚款。

    现在求心理面积........



    4、康师傅去年业绩同比增速20%，市盈率20倍。

    这个估值只能说不贵。

    毕竟方便面销量见顶，饮料销量充分竞争，比白酒还不容易。

    从这个角度看，十倍出头的白酒，被低估了。



    5、有一个巧合。

    懂王要通过关税打压韩国，三星集团会长打算开阔中国市场。

    然后三星副会长突发心脏病去世，享年63岁。

    嗯，我认为这是巧合。



    6、茅台腾讯下跌，所以没赚钱。

    不过不要紧，这波牛市的利润，才刚刚开始。



    大佬持仓更新，记录在【满仓日记】
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    $贵州茅台(SH600519)$  $腾讯控股(HK00700)$  $小米集团-W(HK01810)$  $金龙鱼(SZ300999)$      ... 展开
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  • 金龙鱼(300999)：经营边际改善 渠道增量空间充足

    2025 年3 月21 日，金龙鱼发布2024 年年度报告。 投资要点 经营边际改善，毛利率持续优化 2024 年总营业收入2388.66 亿元（同减5%），主要系产品价格下
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  • 研报掘金丨银河证券：维持金龙鱼“推荐”评级，业绩存好转预期

    银河证券研报指出，金龙鱼(300999.SZ)24年归母净利润为25.02亿元，同比-12.14%，公司业绩略有承压。利润下行部分源于渠道&产品结构的影响以及行业竞争加剧。单季度来看，24Q4公司综合
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  • 金龙鱼(300999)：厨房食品销量稳增 Q4公司业绩改善显著

    　　事件：公司发布2024年年度报告。24年公司营收2388.66亿元，同比-5.03%：　　归母净利润为25.02亿元，同比-12.14%；扣非后归母净利润为9.72亿元，同比-26.42%。其中2
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  • 金龙鱼(300999)：24年销量稳健增长 25年利润弹性有待释放

    　　2024 年业绩符合我们预期　　公司公布2024 年业绩，收入同比-5%至2,389 亿元，归母净利同比-12%至25 亿元。1Q/2Q/3Q/4Q24 归母净利润分别实现8.8/2.1/3.3/
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  • 金龙鱼2024年财报公布业绩，营收双双下滑，未来还有机会看多吗？

    $上证指数(SH000001)$ 金龙鱼2024年财报公布业绩，营收双双下滑， 很多股票投资者非常担心。但是同行业的上市公司道道全以及京粮控股，他们的业绩也都是下滑的，这是整个行业的问题吗？还是只是个别公司的经营不善问题？


    下面卧龙就简单聊聊看法，仅供参考。


    金龙鱼、道道全以及京粮控股在2024年均出现了业绩下滑的情况，这反映了整个食用油行业面临的一些共性问题，但各家公司的情况又有所不同。不能简单地归结为整个行业的问题或只是个别公司的经营不善。


    以下是对这三家公司及食用油行业现状的详细分析总结参考：


    一、行业整体背景


    食用油行业是一个与民生密切相关的行业，其业绩受到宏观经济环境、原材料价格波动、消费者需求变化等多重因素的影响。近年来，食用油行业面临着市场竞争加剧、消费者需求多样化、原材料价格波动等挑战。


    二、各公司业绩下滑原因

    

    1. 金龙鱼


        • 营收与净利润下滑：金龙鱼2024年营收为2388.66亿元，同比下降5.03%；归母净利润为25.02亿元，同比下降12.14%。


        • 主要原因：


            • 产品价格下跌：金龙鱼的主要产品价格随着大豆及大豆油等主要原材料价格下跌而下降，导致营收下滑。


            • 消费不振与竞争加剧：零售渠道产品受消费不振、竞争加剧的影响，利润不及同期。


            • 成本结构问题：金龙鱼对成本端缺乏掌控力，对销售端缺乏溢价能力，导致在应对上下游价格波动时显得被动。


            • 新项目投资影响：近几年新项目的投资较多，在短期内对公司利润造成了一定影响。


            • 换股交易影响：金龙鱼与鲁花集团的换股交易虽然实现了税前利润，但也产生了较大的所得税负担。

    

    2. 道道全


        • 营收与净利润表现：道道全2024年营收为59.43亿元，同比下降15.12%；归母净利润为1.77亿元，同比增长133.50%。但扣除非经常性损益后的净利润为1.22亿元，同比增长33.6%，增速明显低于整体净利润。


        • 主要原因：


            • 市场需求疲软：食用油市场需求疲软，导致公司营收下滑。


            • 原材料价格波动：原材料价格波动对公司业绩产生了一定影响。


            • 成本控制与非经常性损益：道道全通过成本控制和非经常性损益的增加实现了净利润的大幅增长，但主营业务盈利能力提升有限。

    

    3. 京粮控股


        • 业绩预告：京粮控股预计2024年归母净利润为1650万元至2450万元，同比下降76%至84%。


        • 主要原因：


            • 油脂板块压力：市场供过于求，产品价格下滑，加工成本增加，导致油脂业务利润同比减少。


            • 食品板块挑战：受市场竞争及传统渠道不景气影响，产品销量下滑，毛利额减少。


            • 资产减值与预计负债：公司对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备，对未决诉讼中可能承担的损失计提了预计负债。

    

    三、行业共性问题


    1. 市场竞争加剧：食用油市场竞争激烈，品牌众多，消费者选择多样化，导致各公司面临较大的市场竞争压力。


    2. 原材料价格波动：食用油的主要原材料如大豆、菜籽等价格波动较大，对公司的成本控制和盈利能力产生影响。


    3. 消费需求变化：随着消费者健康意识的提高和饮食结构的改变，对食用油的需求也在发生变化，公司需要不断调整产品结构以满足市场需求。

    

    四、最后结论


    金龙鱼、道道全以及京粮控股在2024年均出现了业绩下滑的情况，这既有整个食用油行业面临的共性问题，如市场竞争加剧、原材料价格波动、消费需求变化等，也有各家公司自身的经营问题。


    因此，不能简单地将业绩下滑归结为整个行业的问题或只是个别公司的经营不善。对于各家公司来说，需要深入分析自身情况，采取针对性的措施，来应对市场挑战和提升业绩。


    卧龙简单聊聊看法仅供参考一下，不构成投资建议。股市有风险，入市需谨慎。$中证1000(SH000852)$
    $创业板指(SZ399006)$ $金龙鱼(SZ300999)$ $道道全(SZ002852)$ $京粮控股(SZ000505)$     ... 展开
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  • 金龙鱼(300999.SZ)：2024年净利润25.02亿元，同比下降12.14%

    格隆汇3月21日丨金龙鱼(300999.SZ)公布，2024年实现营业收入2388.66亿元，同比下降5.03%；归属于上市公司股东的净利润为25.02亿元，同比下降12.14%。拟向全体股东每10股
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    格隆汇3月21日｜金龙鱼(300999.SZ)公告称，2024年实现营业收入2388.66亿元，同比下降5.03%；归属于上市公司股东的净利润为25.02亿元，同比下降12.14%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.11元（含税）。
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  • $金龙鱼(SZ300999)$ 不吃金龙鱼很久了，都是自制花生油。更好吃。
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    格隆汇2月20日｜金龙鱼公告称，2024年营业收入2388.66亿元，同比下降5.03%；归母净利润25.02亿元，同比下降12.14%。主要原因是产品价格下跌超过销量增长带来的营收贡献。同时，公司将所持有的与山东鲁花集团有限公司共同投资的部分合资公司中的股权进行了换股交易，该交易实现税前利润3.89亿元，但需要缴纳所得税5.50亿元。
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