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阿島
01-02 07:09
【01.02A股收市】A股新年“开门黑”，沪指收跌2.66%失守3300点
以下为收市内容：指数全天集体回调，三大股指盘中一度均跌超3%。
截至收盘，沪指跌2.66%，报3262.56点，深成指跌3.14%，报10088.06点，创业板指跌3.79%，报2060.44点，科创50指数跌3.4%，报955.33点。沪深两市合计成交额13965.32亿元，市场近4400股下跌。
$上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$
热点板块方面，消费板块逆势走高，德必集团 $德必集团(SZ300947)$ 20cm涨停，文峰股份 $文峰股份(SH601010)$ 、益民集团 $益民集团(SH600824)$ 、合百集团 $合百集团(SZ000417)$ 等涨停；食品饮料板块跟涨，黑芝麻 $黑芝麻(SZ000716)$ 、好想你 $好想你(SZ002582)$ 、莲花控股 $莲花控股(SH600186)$ 等盘中涨停；
消息面上，商务部近日召开零售业创新提升工程推进视频会，部署落实7部门《零售业创新提升工程实施方案》。
华泰证券称，继续看好消费板块基本面向好与估值修复行情。
培育钻石概念活跃，曼卡龙 $曼卡龙(SZ300945)$ 涨幅居前；
2024年12月以来，培育钻石行业掀起涨价潮。华晶上海宣布，2025年1月1日起大单晶(培育钻石毛坯)价格上涨13%。黄河旋风 $黄河旋风(SH600172)$ 也发布涨价通知，综合涨价幅度在10%左右。本轮涨价潮中，各类产品普遍上涨，其中HTHP优势领域1克拉以下的涨幅更大。
业内人士指出，2024年初至年底，钻石价格整体下跌约50%，但11月初价格触底后开始反弹，随着需求扩大及库存减少，行业价格呈现普涨。国内设备厂的扩产热潮已经过去，HTHP供给趋于稳定。大企业如力量、华晶、黄河等按计划技改，小企业的扩产基本停滞且较为困难，行业产能向头部集中。
此外，钻石散热作为终极解决方案，在AI时代具有划时代意义和产业潜力，国内培育钻石企业纷纷布局钻石散热技术，已在半导体衬底及热沉等方面取得突破。
下跌方面，大金融板块集体调整，券商、保险方向领跌，国联证券 $国联证券(SH601456)$ 跌幅居前；半导体板块震荡走弱，长川科技 $长川科技(SZ300604)$ 领跌；军工装备概念走低，光启技术 $光启技术(SZ002625)$ 跌停。
总体来看，个股呈普跌态势，下跌个股超4300只。 盘面上，零售、社区团购等概念板块涨幅居前，保险、证券、中船系板块跌幅居前。
【展望后市】兴业证券：2025年市场大概率震荡向上 后续两个节点需要重点关注
9月底以来，政策反转带来估值修复。行至当下，估值修复已较为充分。从分子端来看，“盈利底”大概率已经出现，基本面修复的方向是明确的。但数据验证还需要时间，预期和现实将轮番主导市场。因此，整体来看，2025年市场大概率是震荡向上。后续两个节点需要重点关注：节点一是3-4月，基本面反转验证窗口；节点二是2025年7、8月，价格回正+中报景气验证窗口。
结构上，从赔率和胜率角度关注两大方向。赔率角度，重点关注新质生产力以及并购重组。新质生产力重点关注AI、半导体、信创、机器人、低空经济等；并购重组重点关注优质地区本地资源整合、收购上市公司控制权、供给侧出清三大线索。胜率角度，重点关注内需以及供给格局优化的先进制造业。内需重点关注消费板块中的教育、餐饮、医疗、免税等服务类消费，以及传统消费领域如食品饮料、家电等行业龙头、核心资产（关注分红、增持、回购注销行为）；此外，顺周期中关注有望受益于化债政策的建筑与地产链龙头。供给格局优化的先进制造业重点关注新能源、军工等先进制造业龙头。
【大行报告精选】开源证券：情感陪伴刚需+大模型赋能 AI陪伴硬件迎星辰大海
开源证券发布研报称，随GPT-4o等多模态大模型推出，AI情感陪伴功能加快落地。AI陪伴产品旨在满足用户被理解、被倾听和被关注的需求。儿童向的AI玩具强调IP与互动性，市场规模或迎来快速增长期；面向成年人的AI陪伴场景更为多样，更强调功能性、价格带更高，仍是蓝海市场。随产品逐步成熟，陪伴机器人定位有望逐步从玩具向AI社交伙伴转型，继续布局AI陪伴赛道，优选具备IP、内容、平台优势的公司。
开源证券主要观点如下：
儿童向的AI玩具强调IP与互动性，市场规模或迎来快速增长期
随GPT-4o等多模态大模型推出，AI情感陪伴功能加快落地。AI陪伴产品旨在满足用户被理解、被倾听和被关注的需求。国内Folo Toy联合火山引擎推出“显眼包”，跃然创新持续迭代BubblePal(截至2024年10月已销售数万台)，海外Miko公司推出第一代AI伴侣，初步实现AI与IP联动，Curio于2023年12月推出一款针对3-12岁儿童的AI玩具，包括Gabbo、Grem和Grok三款产品。
AI玩具强调IP和互动性，“AI+IP”或为核心竞争力。陪伴刚需释放叠加大模型不断升级赋能，AI玩具行业或将迎来快速发展期。根据卡游招股书，2027年毛绒玩具市场规模为154亿元，假设AI毛绒玩具渗透率为35%，客单价约为普通毛绒玩具6倍，预计2027年AI毛绒玩具市场规模可达323亿元。
面向成年人的情感陪伴机器人更强调功能性、价格带更高，仍是蓝海市场
面向成年人的AI陪伴场景更为多样，包括AI助理、AI虚拟宠物等。Looi为可移动手机支架形态的桌面机器人，具有调整情感反应和性格特征等功能，CASIO推出AI宠物机器人Moflin，提供情感治愈价值。AI陪伴机器人将Chatbot以硬件形式陪伴在用户身边，一方面提供实用性Agent功能，另一方面以灵敏的情感交互，回应用户的情感需求。
随产品逐步成熟，陪伴机器人定位有望逐步从玩具向AI社交伙伴转型。从价格带来看，情感陪伴机器人价格在900-2000元左右，相较AI玩具明显更高。陪伴机器人内置AI功能，在聊天型Chatbot基础上迭代，市场空间更广，根据贝哲斯咨询，2023年全球陪伴机器人市场规模为750亿元，预计2029年达到3043亿元，2024-2029年CAGR为25.56%，呈现快速增长。继续布局AI陪伴赛道，优选具备IP、内容、平台优势的公司。
2024年来上市公司积极布局AI陪伴硬件赛道。
(1)汤姆猫：汤姆猫AI童伴机器人于2024年12月21日上线，拥有“灵动双眼”、“情绪识别”、“趣味打断”等功能，或打开汤姆猫IP硬件市场；
(2)奥飞娱乐：自有IP包括巴啦啦小魔仙、喜羊羊等儿童向IP，2024年10月推出“哄睡AI喜羊羊”毛绒玩具，公司于2024Q4新品发布会表示AI智能新品包括AI毛绒、益智教育、桌面机器人等。
(3)实丰文化：于2023年12月推出原创IP飞飞兔第三代GPT网络版智能玩具，搭载GPT大模型，淘宝店铺目前已售5000+，于2024年12月推出AI魔法星玩具，并拥有奶龙、宝可梦等IP授权。
(4)上海电影：旗下IP矩阵丰富，控股子公司上影元与跃然创新(Haivivi)就“IP+AI玩具”达成战略意向，AI玩具拓展IP变现空间。
(5)星辉娱乐：已在动态玩具系列中储备了机器人玩具、无人机玩具、语音遥控玩具等产品。
(6)高乐股份：自有玩具品牌“GOLDLOK”，品类覆盖电子电动玩具、塑胶玩具、毛绒玩具、益智玩具、智能互动玩具等。
建议持续布局AI陪伴硬件赛道，优选具备IP、内容及平台优势的公司，重点推荐奥飞娱乐 $奥飞娱乐(SZ002292)$ 、上海电影 $上海电影(SH601595)$ ，受益标的包括汤姆猫 $汤姆猫(SZ300459)$ 、实丰文化 $实丰文化(SZ002862)$ 、星辉娱乐 $星辉娱乐(SZ300043)$ 、高乐股份 $高乐股份(SZ002348)$ 等。
风险提示：大模型迭代进展不及预期；新品推出时间延后；新品效果不及预期。
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