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  • 机器人赛道加速发展，板块布局分享。

    机器人行业新进展不断,

    2025年4月23日，小鹏Iron机器人在上海车展亮相，展示出稳定行走能力，较去年AI科技日有了显著提升，这一事件为机器人赛道再添热度。

    结合特斯拉季报更新的机器人近况，全年维度来看，机器人板块投资机遇值得关注。

    从企业发展来看，小鹏机器人作为车企系机器人公司新秀，进化速度惊人。

    自2023年10月首款人形双足机器人PX5亮相，到2024年11月AI科技日发布新一代人形机器人Iron，小鹏机器人在硬件和软件方面不断升级。Iron身高178cm，体重70kg，全身关节众多，灵巧手搭载触觉感知，单指负载能力达3kg，还搭配鹰眼视觉系统。

    在大小脑方面，采用自研图灵AI芯片+AI端到端大模型，拥有3000T算力，搭载天玑AIOS。目前，Iron已在小鹏广州工厂投入使用，参与车型组件组装任务，公司还计划2026年量产面向工业的L3级别人形机器人。小鹏凭借自动驾驶技术、产业链管理能力和自有场景，为机器人发展奠定了良好基础。

    特斯拉在机器人领域也持续加速量产进展。

    在25Q1业绩会上，马斯克表示5月开始将更多时间聚焦人形机器人和自动驾驶，将在弗里蒙特试产Optimus，2025年将在工厂部署数千个人形机器人，目标29 - 30年年产百万台。

    尽管电机永磁体供应受中国对稀土磁铁出口许可限制影响，但特斯拉依旧是中短期量产进展最快的机器人企业之一，在机器人大脑环节依靠智能驾驶的软硬件积累实现领先。

    基于以上情况，全年维度看好机器人板块投资机遇。

    机器人兼具消费与科技属性，远期空间大，今年是特斯拉量产+国内厂商从0到1的元年，板块景气度较高。

    在关税争端有望趋缓的背景下，流动性改善有望带来板块较强的反弹表现。

    在布局策略上，短期首推t链核心标的，其主业受益于关税有望缓和，机器人方面新品发布、今年量产定点均有望形成催化。

    小鹏链也值得关注，车展有望形成短期催化。

    此外，关注其他回调到位、卡位好的公司。


    双林股份 $双林股份(SZ300100)$ ，五洲新春 $五洲新春(SH603667)$ 、兆威机电 $兆威机电(SZ003021)$ 、贝斯特 $贝斯特(SZ300580)$ 、禾川科技 $禾川科技(SH688320)$ 。     ... 展开
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  • 丝杠为人形机器人赛道增添了新的投资亮点。

    在科技飞速发展的当下，A股人形机器人赛道正展现出独特的魅力与巨大的潜力，

    一系列积极因素正推动着该赛道不断向前，

    量是人形机器人的核心矛盾点，而本体的发展格局正经历着显著变化。

    回顾2024年，机器人产业呈现出巨头独舞的局面。这是因为机器人作为大模型公司的必争赛道，它不仅是现实世界数据的入口，更是商业变现的出口，各大巨头纷纷布局，试图在这一领域占据主导地位。

    然而，进入2025年，以Deepseek为代表的大模型开源趋势加速，这使得大脑成本和壁垒大幅下降。机器人作为应用终端，将步入百花齐放的状态。

    众多企业有机会参与到人形机器人的研发与生产中，不再仅仅是巨头的专属领域。随着THB等陆续步入供应链确认阶段，供应链技术和产品迭代以及客户资源能力将成为企业能否进入头部供应链的最核心要素。

    这意味着那些在供应链技术上有优势、产品迭代迅速且拥有丰富客户资源的企业，将在竞争中脱颖而出，为投资者带来可观的投资回报。

    丝杠作为人形机器人的关键部件，其利润率和设备重要性都可能“超预期”，这也为人形机器人赛道增添了新的投资亮点。

    丝杠加工流程长且工艺复杂，材料、热处理、设计、粗精加工、检测等环节环环相扣，涉及大量“Know How”，具有较高的壁垒。

    这种高壁垒使得丝杠生产企业在市场中具有一定的竞争优势，一旦技术成熟、产量提升，其利润率有望超出市场预期。

    同时，在丝杠有较大潜在成长空间的背景下，设备企业作为“卖铲人”，有着较强的需求确定性。

    人形机器人、汽车等下游领域对丝杠有着强烈的需求，并且随着行业的发展，这些领域会有较强的降本诉求。

    这就促使设备端不断进行技术升级迭代，以满足市场需求。设备企业的这种需求确定性和技术升级机会，为投资者提供了良好的投资契机。

    从行业发展趋势来看，人形机器人正处于快速发展的关键时期。

    随着技术的不断进步和应用场景的拓展，人形机器人的市场需求有望持续增长。

    例如，在工业生产、医疗服务、家庭服务等领域，人形机器人都有着广阔的应用前景。这将进一步推动人形机器人产业的发展，带动相关企业的业绩增长。


    秦川机床 $秦川机床(SZ000837)$ 、贝斯特 $贝斯特(SZ300580)$ 
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  • 贝斯特(300580)：经营稳健 三大业务同步推进

    　　事件：公司发布2024 年报与2025 年一季报，2024 年实现收入13.6 亿元，同比+1.03%，归母净利润2.9 亿元，同比+9.6%，扣非归母净利润2.6 亿元，同比+8.1%；2025
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  • 贝斯特(300580)：汽零主业稳健增长 丝杠业务实现突破

    　　事件：公司发布2024 年年报以及2025 年一季报。全年看，公司2024 年营业收入为13.57 亿元，同比+1.03%；归母净利润为2.89 亿元，同比+9.58%；单季度看，公司2025 年
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  • 贝斯特(300580)：新能源汽零业务放量 丝杠业务拓展顺利

    　　事件：公司发布2024 年年报及2025 年一季报，2024 年实现营收13.57 亿元，同比+1.03%；归母净利润2.89 亿元，同比+9.58%；其中，24Q4 营收3.15 亿元，同比-6
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  • 贝斯特(300580)：业绩稳健增长机器人丝杠量产工艺持续完善

    　　事件概述：公司披露2024 年年度报告和2025 年第一季度报告：1）2024年度实现营收13.57 亿元，同比+1.03%；归母净利润2.89 亿元，同比+9.58%；扣非归母净利润2.63 亿
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  • 贝斯特(300580.SZ)：一季度净利润6939.86万元 同比增加0.23%

    格隆汇4月20日丨贝斯特(300580.SZ)公布2025年一季度报告，实现营业收入3.50亿元，同比增加1.89%；归属于上市公司股东的净利润6939.86万元，同比增加0.23%；归属于上市公司股
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  • 贝斯特(300580.SZ)：2024年净利润2.89亿元 同比上升9.58%

    格隆汇4月20日丨贝斯特(300580.SZ)公布2024年年度报告，2024年，公司实现营业收入13.57亿元，同比上升1.03%；实现归属于上市公司股东的净利润2.89亿元，同比上升9.58%；实
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  • 贝斯特(300580)：三梯次布局机器人+工业母机蓄势待发

    　　涡轮增压器零部件行业领军者 三梯次布局蓄力未来成长。贝斯特深耕精密零部件制造领域，持续拓展业务边界，现已形成“原有业务+新能源汽车零部件+直线滚动功能部件”三梯次产业战略布局。公司营收规模持续增长
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  • 科技主线最先调整，期间低估票整体炒了一遍，今天到了最后一个医药，都过一遍后资金必定回到机器人科技主线，目前已有个别票率先企稳走出了苗头，抱着主线睡觉别醒来，直到打野的资金转回来敲你的门再说$贝斯特(SZ300580)$$力星股份(SZ300421)$
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  • $贝斯特(SZ300580)$$卧龙电驱(SH600580)$$浙江荣泰(SH603119)$曼恩斯特、东睦股份、金发科技皆是宇树科技机器人概念股，估计今后应该会有较好的表现。
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  • 宇树科技机器人概念已经成为今年最火爆的市场主线之一$卧龙电驱(SH600580)$$蔚蓝锂芯(SZ002245)$$贝斯特(SZ300580)$金发科技，东睦股份，曼恩斯特都是宇树科技机器人概念股，今年必有蛮好的表现。
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  • 【国君机械肖群稀】周观点：马斯克给出Optimus火星应用场景，工程机械2月迎开门红

    马斯克给出Optimus火星应用场景，产业链订单或将落地。马斯克在社交媒体X（原推特）上表示“星舰将于2026年年底搭载Optimus前往火星。”此外，马斯克曾预计2025年全年生产1万台人形机器人，相关产能订单或将下达给各供应链厂商，建议关注特斯拉产业链相关标的。

    近期机器人催化密集。1）Figure发布新视频并披露工厂进展，Figure展示4个人形机器人在流水线处理快递包裹，本次视频中机器人处理速度提高2倍且可处理变形包裹。3月16日Figure公布BotQ项目——人形机器人制造工厂，第一代产线产能为每年12,000台，未来计划大幅扩展。2）智元发布人形机器人灵犀X2，采用柔性材料外壳，全身拥有28个自由度，可轻松实现奔跑、跳跃、舞蹈、骑车等高难度动作。3）赛力斯发布了工厂工作视频，机器人首次出现在赛力斯的工厂工作视频中。

    工程机械行业实现开门红，土石方机械需求持续复苏。我们认为2025年工程机械行业有望迎来国内外需求的双回升，中国工程机械行业龙头企业有望从进口替代逐步走向供应全球，龙头厂商海外市占率有望持续提升。
    投资建议：
    #人形机器人：推荐恒立液压、兆威机电、贝斯特、蓝黛科技、雷赛智能、长盛轴承、东华测试；受益标的：长盈精密、安培龙、奥比中光-UW、领益制造。
    #工程机械：推荐恒立液压、三一重工、徐工机械、中联重科。
    #气体设备：推荐杭氧股份；
    #机床：推荐海天精工、伊之密；
    #3C设备：推荐奥普特、博众精工、快克智能。 $恒立液压(SH601100)$  $兆威机电(SZ003021)$  $贝斯特(SZ300580)$  $蓝黛科技(SZ002765)$  $雷赛智能(SZ002979)$      ... 展开
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  • 宇树科技机器人概念已经成为今年最火爆的市场主线之一$万马股份(SZ002276)$$贝斯特(SZ300580)$$鸣志电器(SH603728)$东睦股份，北纬科技，曼恩斯特都是宇树科技机器人概念股，今年必有出色表现！
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  • $宝通科技(SZ300031)$$万马股份(SZ002276)$$贝斯特(SZ300580)$宇树科技机器人概念股曼恩斯特都蛮好的。
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