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浙江荣泰(SH603119)
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$浙江荣泰(SH603119)$ 

  • [研讯]浙江荣泰调研纪要

    $浙江荣泰(SH603119)$ 1、机器人进展：——丝杠订单：总量5k根左右，结构以微型滚珠丝杆为主，预计1周内开始交付。——KGG进展：现金收购，业务深度接触开展，变数小，收购完成预计4月底。目前KGG团队仍有49%股权，后续考虑股权激励。——产品定位：1）目前聚焦于微型丝杠，按照T目前沟通情况看，单台丝杠用量比市场预期高（此前预期34根/台）；2）轻量化材料：非PEEK材料，T外骨骼用，独家对接中。3）行星滚柱丝杠，执行器等产品择时推进。——产能规划：目前KGG产能在1w根/月，产能具备弹性，后续国内+泰国基地同步扩产。泰国基地26年预计产能达1.5w根/周（三班倒对应1000台机器人/周用量），整体投资额3e左右。2、主业进展：——Q1：T销量波动影响有限，出口退税调整影响与美元升值对冲，净利润预计同比+30%，6-7kw。——云母主业：T销量影响不大，后续其他车企如Stellantis、沃尔沃、大众等客户新款落地后，整体主业保持30%左右增长。3、公司战略规划清晰，当前聚焦微型丝杠，先发优势明确，25-26年产能规划看弹性较大，此外其他产品如轻量化材料（独家卡位），执行器（择时推进）等带来新的利润弹性，坚定看好公司当前主业+机器人业务拓展发展前景 ... 展开
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  • 【长江电新】20250327-浙江荣泰调研更新，继续强烈推荐！

    1、机器人进展：
    ——丝杠订单：总量5k根左右，结构以微型滚珠丝杆为主，预计1周内开始交付。
    ——KGG进展：现金收购，业务深度接触开展，变数小，收购完成预计4月底。目前KGG团队仍有49%股权，后续考虑股权激励。
    ——产品定位：
    1）目前聚焦于微型丝杠，按照T目前沟通情况看，单台丝杠用量比市场预期高（此前预期34根/台）；
    2）轻量化材料：非PEEK材料，T外骨骼用，独家对接中。
    3）行星滚柱丝杠，执行器等产品择时推进。
    ——产能规划：目前KGG产能在1w根/月，产能具备弹性，后续国内+泰国基地同步扩产。泰国基地26年预计产能达1.5w根/周（三班倒对应1000台机器人/周用量），整体投资额3e左右。

    2、主业进展：
    ——Q1：T销量波动影响有限，出口退税调整影响与美元升值对冲，净利润预计同比+30%，6-7kw。
    ——云母主业：T销量影响不大，后续其他车企如Stellantis、沃尔沃、大众等客户新款落地后，整体主业保持30%左右增长。

    3、公司战略规划清晰，当前聚焦微型丝杠，先发优势明确，25-26年产能规划看弹性较大，此外其他产品如轻量化材料（独家卡位），执行器（择时推进）等带来新的利润弹性，坚定看好公司当前主业+机器人业务拓展发展前景，强烈推荐！！ $浙江荣泰(SH603119)$      ... 展开
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  • $卧龙电驱(SH600580)$$长盈精密(SZ300115)$$浙江荣泰(SH603119)$东睦股份，曼恩斯特，金发科技，以上个股都是宇树科技机器人概念股，今年大概率应该有比较好的机会。
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  • $贝斯特(SZ300580)$$卧龙电驱(SH600580)$$浙江荣泰(SH603119)$曼恩斯特、东睦股份、金发科技皆是宇树科技机器人概念股，估计今后应该会有较好的表现。
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  • $卧龙电驱(SH600580)$$长盈精密(SZ300115)$$浙江荣泰(SH603119)$东睦股份，曼恩斯特，金发科技，以上个股都是宇树科技机器人概念股，今年大概率应该有比较好的机会。
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  • 机器人主题再度翻红，一季度的主线还能不能追了？

    浅谈机器人主题有几波行情
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  • $雪龙集团(SH603949)$$万马股份(SZ002276)$$浙江荣泰(SH603119)$金发科技，凌云光，曼恩斯特都是宇树科技机器人概念股，今年大概率有较好的机会。
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  • 宇树科技机器人概念已发展成为了今年最强市场主线之一$双林股份(SZ300100)$$浙江荣泰(SH603119)$$绿的谐波(SH688017)$长盛轴承，中大力德，曼恩斯特这些都是宇树科技机器人概念股，今年必有惊喜表现。
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  • $浙江荣泰(SH603119)$$绿的谐波(SH688017)$$北特科技(SH603009)$皆是宇树科技机器人概念股东睦股份、双林股份、曼恩斯特今年都有出色的表现。
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  • #绝缘云母材料行业龙头、主业护城河稳固盈利亮眼。公司为耐高温绝缘云母制品龙头，前瞻布局押注新能源汽车，绑定头部车企及电池厂，车用绝缘云母产品具有定制化属性，行业格局稳定，技术+客户护城河深厚，公司毛利率稳定35%+，净利率维持20%+，24年预计11亿收入，2.3亿净利，后续盈利水平预计可保持。

    #新客户、新订单持续拓展、出海加速贡献新增量。新能源汽车安全性政策趋严，云母渗透加速，公司绑定特斯拉、大众等头部车企，享受海外云母绝缘件增速及份额提升红利，海外收入占比50%+，利润占比60%+；且公司新增Stellatis、丰田等车企定点，当前在手订单近百亿，支撑后续业绩高增。

    #绑定大客户开拓新型轻量化结构件、单车价值量进一步提升。公司依托自身创新及制造基因，新增非云母材料的新型轻量化结构件产品，绑定北美大客户拿到3.65亿订单，单车价值量300-1000元，24年实现一亿收入，25年有望翻倍增长。

    #依托客户及技术优势、拓展人形机器人领域。公司收购KGG51%股权，KGG微型丝杠技术实力领先，特斯拉Gen3灵巧手中微型丝杠取代蜗杆结构，单台用量从14根提升至48根，远期单台价值量有望达1-2万，客户已顺利对接T、宇树等头部机器人厂；此外KGG具备行星滚柱丝杠、执行器等产品加工能力，有望进一步开拓品类，远期空间2000亿以上。

    盈利预测：预计24-26年归母净利润2.3/3.5/4.9亿元，同比+36%/+51%/+41%，对应PE 49/33/23倍。考虑公司新业务远期利润弹性，给予25年50xPE，目标价48.5元，首次覆盖，给予“买入”评级。
    $浙江荣泰(SH603119)$ 
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  • 浙江荣泰(603119)：云母龙头守正创新 卡位机器人智启未来

    　　绝缘云母材料行业龙头，主业护城河稳固盈利亮眼。公司为耐高温绝缘云母制品行业龙头，主要产品用于新能源汽车的电池热失控安全件，公司前瞻布局押注新能源汽车行业，绑定头部车企及电池厂，成为业绩增长主要来源
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  • $宁波华翔(SZ002048)$【重磅利好！#宁波华翔】出售欧洲业务净利+2亿，股份回购大幅增厚EPS！绑定比亚迪等新能源车企，业绩拐点确立，价值重估剑指20元回购价，成长逻辑重启！#新能源车#价值投资$中鼎股份(SZ000887)$$浙江荣泰(SH603119)$
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  • 浙江荣泰(603119.SH)：累计回购0.2783%股份 回购计划实施完毕

    格隆汇2月21日丨浙江荣泰(603119.SH)公布，截至2025年2月20日，本次股份回购实施期限届满，本次股份回购计划实施完毕。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份1
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  • 机器人板块高潮迭起！



    连续涨停板人气龙头：冀东装备、杭齿前进、福莱新材、新时达、捷昌驱动、日盈电子、长盛轴承、浙江荣泰、恒立液压。

    湖北恩施一景区近日投放登山辅助机器人，自重仅1.8公斤，可连续走3-5小时，充满电后可使用约14公里。游客装上后，爬山像“飘起来”一样。有媒体称，人形机器人是人工智能技术的集成体现，也是未来产业的重要赛道之一。如今在中国，这些越来越“聪明”的人形机器人正加速从科幻奔向现实，有望成为普通人的得力助手。

    人形机器人行业正处于技术革新与市场扩张的关键时期，全球领先企业纷纷正加快布局。此前，马斯克公布未来三年人形机器人预期量产目标，2026年计划目标是5至10万个人形机器人。此外，英伟达发布了最新世界模型，推动人形机器人落地进程。业内认为，AI大模型技术精进、产业端密集催化之下，人形机器人落地量产进程有望加快。高盛在最新报告中大幅上调了对人形机器人市场规模的预期，预测到2035年，人形机器人市场规模将达到380亿美元，是此前预测值的6倍多。

    中信建投认为，人形机器人是一种相对较新的服务机器人，相较于工业机器人，人形机器人具有更智能、更灵活、更多元等特点。在社会各界的赋能下，随着技术的升级及产业形态的发展，人形机器人有望渗透进入服务业、制造业等应用领域，市场潜力或将加速释放。

    中信证券表示，2025年或将是人形机器人的量产之年，预计工业制造将成为人形机器人率先落地场景，商业服务领域次之，家庭消费端将于最后应用但潜力最大，国内供应链企业有望从中受益。华安证券表示，2025年人形机器人行业将进入量产阶段，获得头部厂商定点和技术认可的企业有望取得超额表现。可结合产业链进度，投资价值量高且有技术壁垒的关键零部件，如执行器、灵巧手、行星滚柱丝杠、六维力传感器等。此外，可前瞻布局灵巧手、触觉皮肤和peek轻量化材料等有技术进步可能性的环节。

    上海证券指出，近期国内外产业端迎来密集催化，产业潮起入局者明显增多，DeepSeek等人工智能公司的涌现推动通用机器人大模型的发展，人形机器人产业链进入“百花齐放，百家争鸣”阶段，目前人形机器人进入工业场景，已经成为国内外确定性较高的应用趋势，人形机器人商业化落地可期，建议关注受益的国内零部件厂商，后续建议关注人形机器人产业链相关事件催化：Optimus的最新进展更新、人形机器人国内外厂商的成果发布等。

    （一家之言仅供参考) $冀东装备(SZ000856)$  $巨轮智能(SZ002031)$  $杭齿前进(SH601177)$  $肇民科技(SZ301000)$  $三丰智能(SZ300276)$  $福莱新材(SH605488)$  $新时达(SZ002527)$  $捷昌驱动(SH603583)$  $日盈电子(SH603286)$  $长盛轴承(SZ300718)$  $浙江荣泰(SH603119)$  $恒立液压(SH601100)$      ... 展开
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  • 研报掘金丨华鑫证券：浙江荣泰切入人形机器人核心环节，维持“买入”评级

    华鑫证券研报指出，浙江荣泰(603119.SH)拟通过增资及股权转让方式取得上海狄兹精密机械有限公司51%股权。公司通过收购狄兹精密有利于快速切入人形机器人核心环节，在原有深厚的客户基础之上，对产品品
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