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天能重工(SZ300569)
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天能重工（300569.SZ)
5小时前
天能重工(300569.SZ)：全资子公司股权内部划转
阿島
03-28 07:10
【03.28A股收市】沪指收跌0.67%，金属板块持续强势
以下为收市内容：指数午后延续调整，北证50收跌超1%。
光大证券指出，近期市场情绪降温，成交额维持在低位，场内资金存量博弈为主，导致热点分化轮动。
截至收盘，沪指跌0.67%，报3351.31点，深成指跌0.57%，报10607.33点，创业板指跌0.79%，报2128.21点，科创50指数跌1.07%，报1029.48点。沪深两市合计成交11189.74亿元，连续三个交易日不足1.2万亿。
$上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$
热点板块方面，贵金属板块持续强势，西部黄金 $西部黄金(SH601069)$ 涨停；
这两天国际黄金价格明显走高，现货金价和期货金价均创下新高。周四纽约黄金期货主连价格则一度升破3100关口，最高报每盎司3102.2美元，日内涨幅一度超过50美元。
高盛将2025年底黄金价格预测从3100美元/盎司上调至3300美元/盎司，预测区间调整至3250-3520美元/盎司。
3月28日，现货黄金价格突破历史新高，达到每盎司3080美元，日内涨幅扩大至0.77%。
据市场分析人士指出，现货黄金价格的上涨，与全球经济形势密切相关。在全球经济复苏乏力、通胀预期上升的背景下，投资者对避险资产的需求增加，黄金作为传统的避险资产，自然受到市场的青睐。
影视院线板块走强，上海电影 $上海电影(SH601595)$ 午后涨停；
消息面上，OpenAI近期对GPT-4o和Sora进行了重大更新，提供了全新文生图模型。除了文生图之外，该模型还支持自定义操作、连续发问、风格转换、图像PPT等超实用功能。
创新药概念集体活跃，润都股份 $润都股份(SZ002923)$ 盘中涨停；
国泰君安研报认为，当前创新药行业趋势向好，边际改善不断，2025年医保谈判时间提前、丙类目录年内即将发布，生物类似药集采预计降幅温和，关注近期学术会议，看好头部创新药企。
下跌方面，化工概念股集体回调，中毅达 $中毅达(SH600610)$ 、键邦股份 $键邦股份(SH603285)$ 等盘中跌停；风电设备板块走低，金雷股份 $金雷股份(SZ300443)$ 、天能重工 $天能重工(SZ300569)$ 跌幅居前；海工装备概念持续调整，佛山照明 $佛山照明(SZ000541)$ 、神开股份 $神开股份(SZ002278)$ 、大连重工 $神开股份(SZ002278)$ 跌停。总体来看，个股跌多涨少，下跌个股超4300只。 截至收盘，沪指报3351.31点，跌0.67%；
盘面上，贵金属、影视院线、多元金融板块涨幅居前，环氧丙烷、草甘膦、农化制品板块跌幅居前。
【展望后市】浙商证券：行情扩散遇阻 勿激进待时机
浙商证券指出，展望后市，由于权重指数没有延续此前的突破势头，“从科技转向金融、消费”的板块轮动未如预期出现，市场震荡概率上升。我们预计，前期涨幅落后的权重指数大概率会步入区间震荡整理，而前期涨幅较大的成长指数和科技板块，可能较权重指数呈现更大波动。建议投资者保持谨慎、切勿激进，待大盘企稳后再行增配。行业方面，建议继续遵循“高切低”原则，在成长指数与科技板块的反抽过程中，逢高切换至前期涨幅相对落后的大金融、大消费和红利等板块。
【大行报告精选】中信证券：多重扰动抬升油价中枢 国内油气企业再迎重估
中信证券发布研报称，特朗普能源政策敦促油气企业增产，但增产不等于油价下跌。自从2020年以来，美国成为油气净出口国，2024年出口量大幅增长，较高的生产成本支撑布伦特油价68~70美元/桶的底部区间。特朗普对伊朗、委内瑞拉的制裁逐步展开，供给端扰动频繁。当前油价对于OPEC及全球其他地区的供给增加已充分预期，关注美国降息前后需求变化。近期中东局势紧张加剧，俄乌谈判进展缓慢，地缘仍推升油价。
综合来看，考虑到近期美国对伊朗、委内瑞拉制裁及地缘扰动等多重因素影响，2025年布伦特原油价格有望小幅上涨至70~75美元/桶波动。
中信证券主要观点如下：
特朗普能源政策敦促油气企业增产，但增产不等于油价下跌
特朗普执政后，其主导的能源政策将是未来油价的重要影响因素之一。特朗普在就任演讲时表示，要提高美国的石油和天然气产量，降低美国消费者的成本；美国将利用其石油储备来填补国家储备并推动出口。
根据已发布的各项政策，美国最新的“能源主导战略”主要目的有三个：一是通过扩大能源生产降低能源成本，降低通货膨胀，同时增强美国制造业的竞争力；二是利用本国已有的资源，在减少对进口能源依赖的基础上，通过出口发展经济以减少赤字和债务；三是通过加快能源生产，满足日益增长的能源需求。
1月20日上任首日，特朗普就签署一系列能源领域的行政令，包括宣布国家能源紧急状态以扩大行政权力、审查所有对各种能源的开发或使用造成“不当负担”的联邦法规，尤其是煤炭、石油、天然气、核能、水电和生物燃料。此外，特朗普还鼓励在联邦土地和水域进行油气勘探和生产，并重启拜登政府暂停的LNG出口终端审批。
中信证券认为，美国油气产量或有潜在增长趋势，若钻井显著增加，未来油气产量增量将增加，但是美国油气产量增加不意味着油价一定会下跌，仍要关注全球其他区域供给、需求及地缘等其他变化。
美国是油气净出口国，出口量大幅增长，高成本支撑油价底部区间
2024年，美国的原油出口量创下了历史新高。美国能源信息署(EIA)和世界能源统计年鉴的数据显示，美国LNG出口量从2017年的1456万吨大幅增至2024年的8830万吨，出口目的地主要是欧洲、亚太地区和中南美洲。另据美国能源信息署预测，2025年美国将成为全球首个LNG出口量超过1亿吨的国家。
美国作为世界上最大的石油生产国之一，2024年的日均原油产量超过1350万桶，2024年的原油净出口量234万桶/日。原油及天然气涨价有利于出口创利，但过高的油价会增加炼油企业成本压力并压制美国国内整体需求，因此中高位油价小幅波动有利于美国整体盈利增加。根据市场统计数据显示，页岩油完全成本约为50~60美元/桶，考虑到一定的盈利性，因此WTI在65~67美元/桶、Brent在68~70美元/桶附近有极强的支撑。
特朗普对伊朗、委内瑞拉的制裁逐步展开，供给端扰动频繁
年初至今，美国政策的变数是导致油价出现较高波动的直接原因。制裁方面政策频出，包括前期的美国财政部对俄罗斯的制裁和近期针对伊朗方面的制裁的推出。2月以来，特朗普对伊朗施加“极限施压”，对伊朗石油销售实施四轮制裁。目前伊朗的出口并未出现较大幅度的减量，部分出口货船的出口路径受到一定程度影响，或向浮仓累积。
3月20日以来，特朗普逐步收紧对伊朗、委内瑞拉的制裁，对委内瑞拉征收二级关税，任何从委内瑞拉购买石油和/或天然气的国家都将被迫向美国支付25%的关税。制裁及关税政策引起的连锁反应不可忽视，油价边际扰动增强。
原油供给增加已充分预期，关注美国降息前后需求变化
2024年12月5日的OPEC+最新会议给出了新的增产路线图，将增产推迟到2025年4月开始，并将整个过程从12个月延长到16个月，这样平均每个月产量增幅在13万桶/日左右，2025年全年平均只增加50万桶/日。过去的5个月，Brent油价中枢从80美元/桶下降到70美元/桶，当前价格已经充分预期供给增长，边际变化来自需求侧及国降息前后的需求变化。
截至2025年3月26日，API数据显示商业原油去库460万桶，汽油去库327万桶，馏分油去库135万桶；EIA数据显示，3月21日当周美国原油库存减少了334万桶，同期汽油库存下降了140万桶，而馏分油库存则减少了40万桶，SPR补库增加28.6万桶。去库显著，支撑需求，油价上涨。
中东局势紧张加剧，俄乌谈判进展缓慢
2025年2月18日，俄美在沙特利雅得会晤。根据界面新闻报道，沙特、美国、俄罗斯均作为最重要的油气生产国之一，除了对俄乌问题进行谈判外，或探讨关于全球能源的价格问题。3月，美国总统特朗普与俄罗斯总统普京举行了电话会议。尽管如此，俄乌谈判仍未取得确定性进展。3月15日以来，美国对也门胡塞武装采取大规模军事行动。也门首都萨那、萨达省等多个胡塞武装控制区遭到空袭，中东再次陷入紧张状态。在局部地缘事件的多重扰动下，油价易涨难跌，仍有较高溢价可能性。
风险因素：
原油及天然气价格波动导致盈利预测假设不成立产生的风险；俄乌局势演进及油价波动的风险；国际政治经济因素变动风险；公司未来产储量增长不及预期的风险；汇率波动及外汇管制的风险；经营中出现的HSSE风险；油气行业联合经营中对合作方控制能力有限的风险；美国进一步制裁的风险。
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阿島
03-28 03:43
【03.28A股午评】沪指半日跌0.71% 贵金属、创新药概念逆势走强
截至午间收盘，沪指跌0.71%，报3349.68点，深成指跌0.53%，报10611.64点，创业板指跌0.58%，报2132.58点，科创50指数跌0.75%，报1032.74点。
沪深京三市上午合计成交额7354.95亿元，全市场超4200家个股下跌。
亚太主要股指多数下跌
截至11:30，亚太主要股指多数下跌，日经225指数跌2.09%报37011.66点，成分股多数下跌，其中9只个股涨幅超1%，112只个股跌幅超1%。权重股方面，基恩士跌3.02%，RECRUIT跌2.92%，丰田汽车跌2.79%，瑞穗金融集团跌2.46%，东京电子跌2.21%。
韩国综合指数跌1.89%报2557.89点，成分股多数下跌，其中39只个股涨幅超1%，429只个股跌幅超1%。权重股方面，现代摩比斯跌5.37%，现代汽车跌4.24%，三星物产跌3.79%，LG化学跌3.72%，SK海力士跌3.57%。涨幅方面，HanwhaOcean涨0.3%。
澳洲标普200指数涨0.1%报7976.7点。新西兰标普50指数跌0.05%报12311.47点。
$上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$
热点板块方面，贵金属板块逆势走强，西部黄金 $西部黄金(SH601069)$ 涨幅居前；
金价升至纪录高点，在美国总统特朗普对所有汽车进口征收关税后，投资人最念兹在兹的问题还是贸易战扩大的疑虑。
金价周五一度上涨0.2%，升至每盎司逾3,061美元的纪录高点，打破了周四创下的纪录。
由于避险需求不断增加，金价料将连续第四周上涨。今年以来，金价已上涨约16%，至少15次创下纪录高点。
几家主要银行已上调了黄金的目标价，高盛本周上调年底金价的预测至每盎司3,300美元。
该银行指出，央行对黄金的需求强于预期，且资金稳健流入黄金ETF。
高盛表示，近期ETF流入表现出乎意料地强劲，反映投资者避险需求增加。此外，高盛预计，亚洲大型央行可能将在未来3-6年继续快速购金，中国等国的目标黄金储备比例或从目前8%提高至20-30%。
中信证券此前指出，2025年以来，黄金股票价格与商品价格的背离主要来自金企业绩扰动和市场对金价上涨的持续性存疑。随着增量项目在2025年集中投产，2025年或成为国内金企的业绩“大年”。流动性整体宽松，ETF加速流入以及“去美元化”的长期叙事或将验证金价高位运行的持续性。基于此，该行认为2025年黄金股具备坚实的补涨逻辑。
创新药概念集体活跃，百花医药 $百花医药(SH600721)$ 、润都股份 $润都股份(SZ002923)$ 双双涨停；
昨晚，创新药头部企业亚盛医药公布2024年全年业绩。报告期内，亚盛医药实现收入9.81亿元人民币，同比增长342%；核心产品耐立克实现销售收入人民币2.41亿元，同比增长52%。此前三生制药年报显示，2024年盈利约20.9亿元，同比增长34.9%；信达生物毛利约 79.12 亿元，同比增长 56.1%，年内亏损同比收窄 90.8%。
国际化突破成为板块上涨的核心驱动力。
3月21日，和铂医药与阿斯利康达成47.75亿美元双抗合作；3月24日，默沙东以最高17.7亿美元里程碑付款拿下恒瑞医药脂蛋白口服小分子项目海外权益。
2025年《政府工作报告》明确优化集采政策，建立创新药目录并强化医保覆盖，首次推出的丙类医保目录更将打开商业健康险支付空间。长期看，人口老龄化加剧和慢性病发病率上升，推动全球对创新疗法的需求。
据预测，到2030年，中国60岁以上人口占比将超30%，肿瘤、代谢性疾病等领域治疗需求激增。此外，AI技术在新药研发中的应用（如靶点发现、临床试验设计）正大幅降低研发成本与周期，进一步释放行业潜力。
估值修复空间打开
高盛发表研报指，2025年将是中国医疗保健行业更趋向常态化的一年，药企预料可逐步适应新常态，基于近期行业发展趋势，包括对创新药的更多政策支持、带量采购对生物相似药的影响，以及原料药需求和价格走势等，将所覆盖的中国医疗保健企业目标价上调13%。
国泰君安研报称，当前创新药行业趋势向好，边际改善不断，2025年医保谈判时间提前、丙类目录年内即将发布，生物类似药集采预计降幅温和，关注近期学术会议，看好头部创新药企。
光刻机、半导体等科技自主可控概念继续活跃，至纯科技 $至纯科技(SH603690)$ 、凯美特气 $凯美特气(SZ002549)$ 涨停，
消息面上，新凯来日前参加上海国际半导体展览会，展示了其多款即将发布的产品，已开发6大类半导体工艺和量检测装备。中信证券表示，国内对于光刻机产业链的投资和支持力度持续加大，国产高端光刻机的发展有望获得推动，半导体设备产业链将有望同步受益。
算力板块反弹，大位科技 $大位科技(SH600589)$ 涨停，奥飞数据 $奥飞数据(SZ300738)$ 等跟涨。
消息面上，上海近日提出，到2027年，本市智算云产业规模力争突破2000亿元，云边端协同、产业链条完备的生态体系基本形成。
银河证券认为，在算力需求总体增长的情况下，当前算力相关板块仍然具备较大投资价值，建议优选空间较大且动能充足的细分子板块。
下跌方面，化工概念股集体回调，键邦股份 $键邦股份(SH603285)$ 盘中跌停；风电设备板块走低，金雷股份 $金雷股份(SZ300443)$ 、天能重工 $天能重工(SZ300569)$ 跌幅居前；
油气股全线调整，科力股份 $科力股份(BJ920088)$ 、贝肯能源 $贝肯能源(SZ002828)$ 领跌。
盘面上，贵金属、青蒿素、生物制品板块涨幅居前，草甘膦、环氧丙烷、磷化工板块跌幅居前。
券商观点
光大证券：市场情绪持续企稳修复，接下来有望逐步反弹
近期市场情绪降温，成交额维持在低位，场内资金存量博弈为主，导致热点分化轮动。结构上看，英伟达H20芯片可能遭中国限购消息，刺激了国产AI芯片产业链；硫酸价格同比大涨290%，刺激了硫酸相关板块。
展望后市，市场情绪持续企稳修复，接下来有望逐步反弹；但考虑到成交量处于低位，市场或以结构性行情为主。方向，具身智能概念。中国具身智能大会（CEAI 2025）将于3月28日至30日在北京
中信建投：业绩确定性强的标的将逐步主导市场
当前市场处于“政策利好”与“业绩验证”的关键窗口期，建议投资者把握结构性机会，优先选择政策支持明确、技术壁垒高、现金流稳定的龙头企业，同时警惕短期热点退潮风险。随着4月年报披露期临近，业绩确定性强的标的将逐步主导市场。 ... 展开
骑牛看熊
03-27 08:02
“深海科技”首次写入政府工作报告，深海经济有望成为经济增长新引擎2025 年政府工作报告的审定版首次加入“深海科技”。深海科技核心环节包括装备制造、资源开发和新基建。在商业化进程方面，目前资源开发与海洋新基建先行，我国已形成覆盖深海探测、资源开发、装备制造、生态保护的全产业链布局。2024 年全国海洋生产总值首次突破10 万亿元，对GDP 的拉动作用达11.5%，已成为驱动经济增长的新引擎。深海科技与商业航天、低空经济并列，有望获得较高速发展，尤其是在深海装备、深海探索等核心科技领域。
2025 年政府工作报告提出：“开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动，推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展。”政府报告在新质生产力部分首次提及“深海科技”，为海洋经济注入新内涵。海洋经济驱动经济提速，深海科技为其注入新质内涵。海洋经济有效拉动GDP 增长，产业空间具备规模。
自然资源部发布的《2024 年中国海洋经济统计公报》显示，2024 年海洋经济总量首次突破10 万亿元，占国内生产总值的比重为7.8%较上年增长5.9%，深海经济有望成为经济增长新引擎。政府工作报告首次纳入“深海科技”，深海科技涵盖深海探测技术、深海资源开发技术、深海通信与导航技术及深海工程技术。 $神开股份(SZ002278)$
从基建领域来看，中油工程涉及海洋油气管道等建设业务，利柏特则具备FPSO 模块制造生产能力，而FPSO 是目前海洋油气的主要开发方式，拥有FPSO 上部模块的工程实绩。资源开采领域，关注海油工程和中海油服。建议关注海底数据中心应用。
在"海洋强国"战略驱动下，以蓝色债券为代表的创新型金融工具正成为推动海洋经济高质量发展的重要抓手，通过引导资本向海上风电、海水淡化等绿色产业聚集，形成政策支持与市场机制的协同发力，随着2025 年政策红利释放有望加速海洋经济专项债发行节奏。
$神开股份(SZ002278)$
$大连重工(SZ002204)$ $邵阳液压(SZ301079)$ $通光线缆(SZ300265)$ $通光线缆(SZ300265)$ $大连重工(SZ002204)$ $通光线缆(SZ300265)$ $东方海洋(SZ002086)$ $佛山照明(SZ000541)$ $天能重工(SZ300569)$ $天能重工(SZ300569)$ ... 展开
价值盐选～猫毛
03-25 12:57
政府工作报告首次提及深海科技，助力海洋经济高质量发展！
海上风电是深海科技的重要应用领域和实践载体之一，在政策的支持下深远海海上风电有望快速发展。
此外，二季度将是海上风电开工窗口期，作为“十四五”的收官年，叠加过往积压项目较多，2025年或是海上风电装机大年，市场信心有望与上游出货迎来共振，板块当前仍处于历史低位，配置上游优质零部件标的具有一定性价比。
多地发布海洋产业中期规划，助力提升深海新质生产力
3月15日，深圳积极响应国家海洋强国战略，召开“深海未来2025——科技引领海洋新质生产力大会”，深圳市海洋发展局分别与华为、腾讯签署战略合作协议。
3月20日，上海市海洋局将编制《上海市海洋产业发展规划（2025-2035）》纳入2025年重大行政决策事项，积极完善现代海洋产业体系。随着各地方政府跟进规划，海洋经济发展提速。
海上风电是深海科技的重要应用领域，助力海洋经济高质量发展
除了新能源发电，海上风电正在探索与产业融合。“海上风电+海洋牧场”已成为海风开发的主要趋势之一，应用项目包括汕尾中广核后湖500MW项目、中广核莱州304MW项目等等，不仅可以通过养殖利润收入覆盖风电项目建设成本，而且在风机基础周围建设海产品养殖和牧场平台，可以提高生物养殖容量。
海上风电积极助力海洋经济高质量发展和海洋强国建设。近期海风项目订单频传，产业链业绩清晰度提升。
3月22日，东方电缆公告，中标中广核阳江帆石二500kV海缆、三峡阳江青州五、七66kV海缆，合计项目金额为17.64亿元。
3月24日，大金重工公告，中标欧洲某海上风电项目超大型单桩产品，项目金额折合人民币约9.86亿元，将于2026年交付完毕。国内、欧洲海风项目陆续推进，行业拐点趋势明确。
相关标的:
1）海缆：作为电力和通信的传输载体，受益标的：东方电缆、中天科技$中天科技(SH600522)$ 、起帆电缆$起帆电缆(SH605222)$ 、亨通光电$亨通光电(SH600487)$ 、宝胜股份$宝胜股份(SH600973)$ 。
2）海工装备：导管架、单桩作为海洋平台的基建，推荐大金重工，受益标的：海力风电$海力风电(SZ301155)$ 、泰胜风能$泰胜风能(SZ300129)$ 、天顺风能、天能重工$天能重工(SZ300569)$ 。锚链作为深海平台的系泊系统，受益标的：亚星锚链$亚星锚链(SH601890)$ 。
3）铸锻件：风电下游交付起量，零部件结构性交付紧张，受益标的：金雷股份$金雷股份(SZ300443)$ 、日月股份$日月股份(SH603218)$ 、振江股份$振江股份(SH603507)$ 。
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文康调笑麒麟起
03-24 08:24
景俊秀
03-24 07:20
弗雷迪
03-24 06:34
消息面上，上海、广东、青岛、漳州等多省市推动海洋经济发展。烟台召开新闻发布会：力争2025年海洋生产总值突破3000亿元。
... 展开
Molly Carl
03-24 02:41
Deborah Bartlett
03-24 02:40
嫣然一笑
03-24 02:39
Guy Value
03-24 02:24
凌霄痴蕊
03-24 02:23
Myra Hamlet
03-24 02:23
Trader林帆
03-24 02:22