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  • 创业板指领涨，创业板50ETF华夏、 创50ETF富国、创业板50ETF涨超2%

    A股主要指数今日低开高走，创业板指领涨。截至收盘，沪指涨0.28%报3352点，深证成指涨0.93%，创业板指涨1.65%。全天成交1.32万亿元，较前一交易日缩量1833亿元，全市场超3800股上涨
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  • ETF午评 | 新能源板块领涨，创业板50ETF华夏涨2.6%

    A股三大指数早盘集体上涨，截至午盘，沪指涨0.38%，深成指涨1.03%，创业板指涨1.74%，北证50指数涨0.14%。全市场半日成交额8271亿元，较上日缩量1619亿元。全市场超3800只个股上涨。板块题材上，铜缆高速连接、光伏储能、AI应用、军工、脑机接口、机器人概念股涨幅居前；PEEK材料、大豆、化肥、化工板块跌幅居前。

    ETF方面，通信设备板块走高，富国基金通信设备ETF、国泰基金通信ETF分别涨2.69%、2.65%。新能源板块走高，创业板50ETF华夏、创业板新能源ETF华夏分别涨2.6%、2.56%。港股汽车板块走高，广发基金港股汽车ETF涨2.27%。

    昨日下午异动拉升的粮食板块今日回调，粮食50ETF、粮食ETF均跌1%。芯片板块走低，科创芯片设计ETF、科创板成长ETF分别跌1%、0.94%。 $创业板ETF(SZ159915)$  $创业板ETF博时(SZ159908)$  $创业板ETF富国(SZ159971)$  $创业板ETF工银(SZ159958)$      ... 展开
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  • 股票ETF本周净流入200亿

    回看A股，今天市场比较平淡，虽三大指数收绿，沪指再度失守3300点，但成交额连续第二日上升，较昨日放量382亿元至15256亿元，回到1.5万亿关口上方。

    市场本周较为震荡，昨天国债期货尾盘急速跳水，今日国债期货午后涨幅扩大。

    ETF方面，昨日A股惊天拉升之际，立马跑去看沪深300ETF的成交额，发现保持平稳(真是刻进DNA的条件反射了)。

    尽管市场大波动大分化，资金借道ETF抄底的步伐从未停止，本周前三个交易日，股票ETF净流入232.94亿元。

    除了老面孔中证A500ETF继续强势“吸金”，华安创业板50ETF和易方达创业板ETF同样榜上有名，分别净流入10.33亿元和9.33亿元。 $创业板ETF(SZ159915)$ 

    被抛售的ETF类型就比较多，除了沪深300ETF、中证1000ETF和中证500ETF基金等宽基ETF，还有券商ETF、芯片ETF、游戏ETF、房地产ETF和光伏ETF等行业ETF。

    临近年末，资金或许有新的调仓配置需求。对于A股明年的投资展望，多家国际大行给出新观点。

    摩根士丹利中国首席经济学家邢自强称内需和美国加征关税是2025年经济面临的重要挑战，但政策有望更转向刺激消费以及充实社会保障福利，重振内需。

    瑞银证券中国股票策略分析师孟磊认为，政策利好与个人投资者资金净流入是A股主要支持因素，2025年A股将实现6%的盈利增长，建议关注四大主题：

    一是更强有力且更明确的政策宽松的受益者。

    二是自主可控与国产替代加速。

    三是由并购所带来的第二增长曲线。

    四是在市值管理和股东回报改革下，优质企业的估值重构。 $创业板ETF博时(SZ159908)$  $创业板ETF富国(SZ159971)$  $创业板50ETF(SZ159949)$      ... 展开
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  • 年末将至，资本市场的目光开始投向2025年的投资布局。在各大券商的年度策略报告中，核心观点纷繁多样，但对2025年A股市场的乐观预期成为共识。例如，中信证券以“站上起跑线”为主题，中金公司则提出“已过重山”，华泰证券强调“内需为盾，制造为矛”，中信建投倡导“凝心聚力，革故鼎新”，光大证券展望“政策风动，牛市在途”，开源证券则认为“长路漫漫亦灿灿——牛市进入二阶段”。整体来看，券商普遍认为2025年A股市场将迎来新一轮盈利上行周期，行情走势向好。

    主力净流入行业板块前五：锂电池，黄金，有色 · 铜，黑色家电，有色 · 锌； 主力净流入概念板块前五：信创，北斗导航，**，交换机，量子通信； 主力净流入个股前十：中国长城、海能达、拓斯达、紫金矿业、天齐锂业、汇金科技、同花顺、赣锋锂业、双成药业、赢时胜

    在促进房地产市场止跌回稳的政策大方向下，房地产市场在10月份出现了明显的积极变化。11月份以来，多地持续加力，优化房地产领域政策措施，包括加大购房补贴力度、提高住房公积金最高贷款额度等，助推房地产市场继续保持止跌回稳的积极势头。目前，房地产领域的一系列增量政策已经陆续落地。骑牛看熊认为地产周期企稳回升可能需要经济基本面及收入预期改善的支撑，下调房产交易税收可能不足以推动地产成交的持续回升，但对于地产供需面已经开始明显收紧的一线及准一线城市，可能有事半功倍的撬动作用。

    今年以来，国有企业并购重组持续活跃且不断升温。特别是伴随国资国企改革不断深入，在《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》等利好政策的共同作用下，地方国资正“跑步”入场，加速将优质资产注入上市公司。未来国资将更加注重对上市公司的后续运营管理，通过提升市值管理能力、优化公司治理结构等方式，全面提升上市公司的基本面。同时，国资也将更加注重产业协同和资源整合，通过收购上市公司实现强链补链，推动地方经济的高质量发展。


    近期受下游需求持续回升影响，碳酸锂价格持续反弹。华泰证券认为近期市场情绪持续回升主要系锂电池淡季需求超市场预期，引发短期供需错配，或主要受特朗普当选美国总统及以旧换新政策补贴驱动。本轮淡季抢装或大概率延续至年底，因此需求旺盛或推升锂价延续反弹趋势。长期看2024年碳酸锂全球静态供需格局仍过剩，锂价2025年或延续震荡寻底，锂行业的景气度拐点有望在2026年到来。

    小鹏汇天“陆地航母”中国航展，本次签约的新订单共计2008台，这是全球飞行汽车领域迄今为止的最大订单量。低空经济已经迎来从宏观（国家层面产业规划、空域管理）到中观（各地地方补贴）再到微观（基建招标、应用场景打造）的纵向落地。随着订单持续落地，产业拐点将至。同时，在低空经济规模贡献中，低空飞行器制造和低空运营服务贡献最大，接近55%；围绕供应链、生产服务、消费、交通等经济活动带来的贡献接近40%，而低空基础设施和飞行保的发展潜力尚未充分显现。


    上证指数尾盘出现明显的护盘走势，部分资金明显回流，关注周三是否能够有持续性反弹机会，要注意金融股和中字头的护盘动向。多数行业估值还在修复过程中。其中，房地产、计算机、社服、非银金融、汽车、电子、商贸零售等市盈率估值回升至历史50%分位数以上，超七成行业估值仍位于历史50%分位数以下。投资者风险偏好虽有回升，但股债相对吸引力仍存。当前国内无风险处于历史偏低水平，股票资产仍有相对吸引力。

    创业板指数已经是破位下跌，高位股和低位股“多杀多”，成交量的萎缩不是没人参与，而是都在“上方”套牢了，都在等待“救援资金”，所以盘面还要跌一段时间了。A股市场的波动正逐渐趋于平缓，市场也正由情绪推动的资金博弈阶段，进入到平稳配置阶段。未来上市公司能否有业绩预期，将是行情发展的重要推动力，市场也将在对预期的验证过程中，面临基本面的夯实过程，预计行情将呈现一定结构特征，配置能力的强弱将决定收益的差异。 $创业板(SZ395004)$  $创业板100ETF华夏(SZ159957)$  $创业板200ETF华夏(SZ159573)$  $创业板成长ETF(SZ159967)$  $创业板成长ETF(SZ159967)$  $创业板(SZ395004)$  $创业板50ETF(SZ159949)$  $创业板成长ETF(SZ159967)$  $创业板成长ETF(SZ159967)$  $创业板ETF博时(SZ159908)$  $创业板ETF富国(SZ159971)$  $上证100(SH000132)$  $上证150(SH000133)$  $上证180(SH000010)$  $上证180ETF(SH510180)$  $上证180ETF(SH510180)$  $上证50ETF博时(SH510710)$  $上证50ETF东财(SH530050)$  $上证100(SH000132)$  $上证150(SH000133)$  $上证150(SH000133)$  $上证150(SH000133)$  $上证50(SH000016)$  $上证50(SH000016)$  $上证50ETF增强(SH563090)$  $上证50ETF指数(SH510950)$  $上证50ETF指数(SH510950)$      ... 展开
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  • 美股在美国大选之后继续大涨创新高，美联储再度降息25个基点，符合市场预期。11月份开始两市大幅上扬，指数走势气势如虹，沪指已经逼近3500点的位置，而中小类指数如中证1000指数以及回到年内最高点，“政策牛”的行情已经一览无余。目前市场对于宏观回升和企业盈利增速仍有担忧，担心盈利端对市场仍有压力。此轮行情性质是政策转向和市场拨乱反正带来的估值提升，以及应对通缩压力而出现的政策上支持居民财富回升，注意调整之后继续买入。

    主力净流入行业板块前五：医药商业，化学原料药，医疗器械，饮料，体外诊断； 主力净流入概念板块前五：电子后视镜，虹膜识别，3D玻璃，3D感应，激光雷达； 主力净流入个股前十：欧菲光、大众交通、兴森科技、我爱我家、英洛华、晶方科技、上汽集团、歌尔股份、供销大集、中际旭创

    近期国内财政政策导向积极，伴随海外重大事件结果落地，市场对国内消费需求修复、地产产业链企稳的预期持续升温，消费需求改善逻辑凸显，而白酒作为高端消费和典型顺周期行业具备显著的需求修复弹性。尽管2024年第三季度白酒行业受库存周期影响仍处于业绩调整阶段，但板块持仓回落后微观交易结构进一步优化，当前申万白酒指数估值位于历史20%左右分位，预计后续强复苏预期有望对板块估值形成支撑，股价拐点或领先于基本面拐点（类似2014年，2014年第一季度板块股价见底、2014年第四季度业绩增速转正）。

    会议表示将结合明年经济社会发展目标，实施更加给力的财政政策，加大力度支持大规模设备更新，扩大消费品以旧换新的品种和规模。当前消费品以旧换新政策重点支持汽车、家电、电动自行车、家装厨卫、适老化产品、智能家居等领域，部分地区以旧换新补贴亦覆盖家纺等品类。基于蓝部长明确提及未来拟“扩大消费品以旧换新的品种和规模”，明年或有更多的消费品类纳入补贴，迎来基本面改善。


    公私募机构近日频频出手自购，彰显出对A股后市的投资信心。统计数据显示，今年以来，公私募机构自购规模已达到近30亿元。从公募机构来看，国泰基金、博时基金、华泰柏瑞基金等近日公告，自购旗下中证A500指数相关产品。从私募机构来看，据第三方数据不完全统计，截至11月6日，今年以来有14家私募证券管理人合计自购旗下产品超过7亿元，且主要瞄准股票策略产品。后续市场可能呈现宽幅震荡态势，策略上可从前期的防守为主转向积极进攻。

    24Q3锂价下跌导致海外锂矿扩大减产，部分矿企出售资产回笼资金。澳洲锂矿已经开始亏损现金，后续不排除有更多锂矿减产，短期锂行业基本面已经改善。骑牛看熊认为当前锂价已经超跌，叠加锂股票的“抢跑”效应，锂板块有望反弹。市场风格在大小盘之间切换，也是轮动的一部分，在经历了十月小盘股上涨之后，中大盘股在十一月可能会占优。市场风险偏好抬升，流动性改善，但投资者需要注意的是，政策对经济的拉动见效仍有一定传导过程。


    上证指数在3500点一线遇阻，始终未能有所突破，这里要注意盘面出现调整走势。从历史来看，大小盘存在跷跷板效应，在中小盘个股快速上涨之后，大盘蓝筹公司存在补涨需求，核心逻辑还是板块轮动。11月份大盘股出现资金抢筹，从估值提升到业绩提升，大盘股估值偏低，在中小盘涨幅较大情况下，大盘股有比价上的优势。从经济恢复来看，大盘股业绩持续性较好，业绩提升确定性更好，也是机构配置的主要方向，在牛市初期之后，中大盘风格会逐步占优。


    创业板指数出现继续上攻的走势，看来前高势必要被突破，但是不会就这样一口气突破的！9月底以来国内各项重大利好政策频繁出台，持续提振市场信心，股市微观流动性显著改善，两市成交热度持续处于万亿元以上，大股东回购规模显著增加，成为市场重要增量资金。虽然节后市场整体有所调整，但本轮A股行情依然存在继续向上的空间。借鉴历史经验，可以关注当前仍在历史中枢水平以下、同时行业回购持续回暖的电子、计算机等科技成长板块。 $创业板(SZ395004)$  $创业板100ETF华夏(SZ159957)$  $创业板100ETF华夏(SZ159957)$  $创业板200ETF富国(SZ159571)$  $创业板200ETF华夏(SZ159573)$  $创业板200ETF易方达(SZ159572)$  $创业板200ETF易方达(SZ159572)$  $创业板50ETF(SZ159949)$  $创业板成长ETF(SZ159967)$  $创业板成长ETF(SZ159967)$  $创业板成长ETF易方达(SZ159597)$  $创业板ETF博时(SZ159908)$  $创业板ETF富国(SZ159971)$  $创业板ETF工银(SZ159958)$  $创业板200ETF华夏(SZ159573)$  $创业板200ETF银华(SZ159575)$  $创业板200ETF银华(SZ159575)$  $创业板50(SZ399673)$  $创业板ETF(SZ159915)$  $创业板ETF博时(SZ159908)$  $创业板ETF富国(SZ159971)$  $创业板ETF富国(SZ159971)$  $创业板ETF富国(SZ159971)$  $创业板ETF工银(SZ159958)$  $上证100(SH000132)$  $上证150(SH000133)$  $上证180(SH000010)$  $上证180ETF(SH510180)$  $上证50ETF基金(SH510680)$  $上证50ETF天弘(SH530000)$  $上证50ETF指数(SH510950)$  $上证50ETF指数基金(SH510190)$  $上证100(SH000132)$  $上证100(SH000132)$  $上证380(SH000009)$  $上证50(SH000016)$  $上证50ETF(SH510050)$  $上证50ETF(SH510050)$  $上证50ETF天弘(SH530000)$  $上证50ETF易方达(SH510100)$  $上证50ETF增强(SH563090)$  $上证50ETF指数(SH510950)$  $上证50ETF指数基金(SH510190)$  $上证50ETF指数基金(SH510190)$      ... 展开
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  • 下周解禁比例大于5%的股票：尤安设计、深圳瑞捷、达瑞电子、邵阳液压、同益中、严牌股份、高铁电气、青岛食品、百胜智能、外服控股、恒帅股份、继峰股份、晶瑞电材、金陵药业、新天然气、思泉新材、中裕科技、祥鑫科技、云煤能源、柳药集团、博世科、荣旗科技、英派斯、先惠技术、瑞华技术。

    10月21日（周一）、10月24日（周四）、10月25日（周五）是下周解禁的高峰期，并且有部分个股解禁比例已经超过了70%，特别是10月21日（周一）的深圳瑞捷、高铁电气、恒帅股份；10月24日（周四）的中裕科技。一定要注意这些个股不要“踩雷”。

    骑牛看熊认为特别要注意的是下周解禁比例超过20%的个股：
    10月21日（周一）尤安设计解禁比例达到43.45%；深圳瑞捷解禁比例达到74.49%；达瑞电子解禁比例达到59.49%；同益中解禁比例达到39.31%；严牌股份解禁比例达到58.52%；高铁电气解禁比例达到74.99%；青岛金王解禁比例达到46.74%；恒帅股份解禁比例达到71.45%。
    10月24日（周四）思泉新材解禁比例达到48.73%；中裕科技解禁比例达到73.66%。
    10月22日（周五）瑞华技术解禁比例达到26.75%。

    从解禁数据可以清楚地看到，10月的第三周（10月14日——10月18日）将会是本月集中解禁的一个高峰期，大家要注意“防雷”。 $创业板(SZ395004)$  $创业板100ETF华夏(SZ159957)$  $创业板200ETF富国(SZ159571)$  $创业板200ETF华夏(SZ159573)$  $创业板200ETF易方达(SZ159572)$  $创业板ETF(SZ159915)$  $创业板DR(SZ395006)$  $创业板ETF富国(SZ159971)$      ... 展开
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  • 【大盘预判】
    上证指数周四高开后出现V型反转的走势，在金融股的回调后出现大幅度跳水，随后再度创出开盘点位的新高。这样的盘面说明多头依然是看好后市，场外资金依然是有序进场，不过周四的成交量相对之前明显有所缩量，这点要注意。金融股的回调，资金去了猪肉、农业等消费板块，拉起了中字头个股，依然还是寻找低估值的低位品种，说明场内资金并未撤出。接下来注意上证指数能否在3340点之上稳住。

    创业板指数周四高开后一度跌逾4%，随后拉升翻红，这也带动两市个股有所回暖。随着长期资金的不断入市，未来新创设货币工具杠杆作用的持续发挥，大概率推动目前此轮周期加速上行。在政策面、市场面、基本面三维度模型中，市场面因素有望成为当下周期上升的主导力量。中小创个股的反弹力度，仍然将会决定市场的赚钱效应如何。接下来注意创业板指数能否在2300点之上稳住。


    【淘金计划】
    随着美国降息落地，国内也开启降准、降息，A股市场已在国庆前启动，预期第四季度A股保持连续震荡上行态势可期，判断此轮行情上涨第一目标在2021年高位附近。此轮市场启动的将是一轮资金推动估值修复的技术性牛市，预期经历二次上升后能够达2015年形成的高位附近，会否形成第三次主升，需要结合未来A股市场的运行状态以及我国2025年宏观经济基本面的发展状况综合研判，建议未来重点关注国内相关的财政货币政策对资金流向的影响。预期在该轮行情中，多数行业都有上涨机会。

    题材板块中的煤炭、猪肉、石油等概念是资金净流入的主要参与板块，证券、半导体、次新股等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现9 月24 日至9 月30 日内，证券Ⅲ指数上涨37.94%，涨幅远高于沪深主板指数，截至2024 年9 月30 日，券商行业估值水平大幅提升，证券Ⅲ指数PB 为1.50，处于近五年来52.00%分位。

    市场成交额大幅增长下券商经纪业务将会有所改善，权益市场好转自营业务或贡献较大向上弹性，券商基本面亦有望迎来拐点，券商板块从而实现估值与业绩共振向上。

    证券公司不仅受益于政策组合拳下的估值超跌反弹，同时也受益于牛市预期下市场情绪及交投活跃度改善带来的业务的业绩边际向好。与其他行业相比，券商反弹特点更加鲜明，经纪及两融业务率先受益于市场成交量扩大而改善。券商有望在资本市场牛市预期下率先实现戴维斯双击。

    　　证券行业板块仍具有配置价值，合并后国泰君安营业网点将达到700+家，网点覆盖度大幅跃升，零售、机构、企业客户资源聚合。财富管理方面，国君可补足海通基金投顾牌照空缺；投资银行方面，海通证券科创板承销保荐能力领先可有效赋能国君投行业务线，国君&海通在场外期权一级交易商、大宗商品交易、外汇资质可有效融合贯通。
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  • 股市大涨对商品市场的影响逐渐消散，工业品开始回调。周六财政部将举行发布会，但是预计相关政策仍较为温和。对于当前的商品市场，其逻辑与股市这种受流动性和情绪影响较大的品种差异明显。对于工业品，仍需要等待财政政策力度以及宏观经济回升的势头，预计宽幅震荡的概率较大。

    两市昨日大幅调整，整体上仍是各大宽基指数大涨之后的调整。但是目前位置指数再度深度回落，将对市场流动性和情绪造成明显影响，因此目前位置较为关键，调整宜尽早结束。考虑到市场情绪已经明显修复，叠加美联储降息之后全球对流动性的争夺进入白热化，建议继续关注指数的表现，我们仍建议等待指数调整之后的买入机会。
    $创业板(SZ395004)$  $创业板100ETF华夏(SZ159957)$  $创业板100ETF华夏(SZ159957)$  $创业板200ETF富国(SZ159571)$  $创业板200ETF华夏(SZ159573)$  $创业板200ETF华夏(SZ159573)$  $创业板200ETF易方达(SZ159572)$  $创业板200ETF易方达(SZ159572)$  $创业板50(SZ399673)$  $创业板50ETF(SZ159949)$  $创业板成长ETF(SZ159967)$  $创业板成长ETF易方达(SZ159597)$  $创业板成长ETF易方达(SZ159597)$  $创业板成长ETF易方达(SZ159597)$  $创业板100ETF华夏(SZ159957)$  $创业板200ETF富国(SZ159571)$  $创业板200ETF易方达(SZ159572)$  $创业板200ETF银华(SZ159575)$  $创业板200ETF银华(SZ159575)$  $创业板成长ETF(SZ159967)$  $创业板成长ETF易方达(SZ159597)$  $创业板DR(SZ395006)$  $创业板ETF(SZ159915)$  $创业板DR(SZ395006)$  $创业板成长ETF易方达(SZ159597)$  $创业板DR(SZ395006)$  $创业板ETF富国(SZ159971)$  $创业板ETF工银(SZ159958)$  $创业板ETF工银(SZ159958)$      ... 展开
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  • 【午评：半导体芯片逆势大涨“霸屏”！三大股指集体低开，该怎么办】
    欧美股市依然是震荡行情为主，但是全球金融市场依然是牛市共振的态势，A股市场也加入到了其中。节后2个交易日出现了高开低走和低开低走的盘面，这确实给人一种“降温”，甚至是“结束”的味道，似乎让人觉得钱刚准备好就大涨结束了！目前A股市场的情绪已经明显修复，不管是从开户潮，还是成交量创历史的3万亿元，指数点位的大涨受到市场情绪的影响较为明显。本周开始进行洗盘模式，投资者切勿追涨杀跌，仍然要理性的跟随市场。

    骑牛看熊发现据SEMI 预测，2024-2027 年预计全球12 英寸半导体设备支出CAGR 10.19%。国产化率加速渗透，未来归母净利润有望持续向好半导体设备方面。随着国内先进逻辑、存储晶圆厂持续推进扩产规划，半导体核心设备及零部件新签订单有望保持高增长。半导体积极回暖，产业链积极受益，看好低估值优势龙头公司，有望迎来周期复苏、业绩提振及估值修复的多重驱动，看好Ai 驱动、消费电子创新、半导体复苏及估值修复受益产业链。

    上证指数周三低开低走，早盘始终未能出现拉升翻红的走势，这也导致了盘面出现明显的变化。证券、银行、保险等金融股出现板块走势分歧，这对于指数的影响明显较大，它们也是之前涨幅较大的几个主力板块。在估值端，总量流动性面临宽松过程，A 股的流动性也将在监管的合力下迎来增量，市场估值将迎来修复。因此展望来看，未来一旦市场对下一年度业绩有更确定性的预期，A股将在流动性的有力推动下，实现反弹向反转的转化。午后注意上证指数能否在3350点之上稳住。

    创业板指数周三开盘低开后快速跳水，开盘在跌近9%附近被主力资金拉起，但是反弹力度欠佳，早盘始终没有一波流翻红，这也导致盘中个股分化较大，随后临近误判再度新低。建议关注估值对美元利率敏感的成长方向，以及在2022 年以来美元利率压制下，外资减仓最多、估值下跌最为明显的分支和个股，如双创板块的医药、新能源、半导体等，以及大消费领域外资减配的品种。午后注意创业板指数能否在2400点之上稳住。


    $深证成指(SZ399001)$ 



    $深证成指ETF(SZ159943)$  $深证成指(SZ399001)$  $深证成指(SZ399001)$  $深证成指(SZ399001)$  $创业板(SZ395004)$  $创业板100ETF华夏(SZ159957)$  $创业板200ETF富国(SZ159571)$  $创业板200ETF易方达(SZ159572)$  $创业板ETF博时(SZ159908)$  $创业板ETF富国(SZ159971)$  $创业板成长ETF(SZ159967)$  $创业板成长ETF易方达(SZ159597)$  $创业板DR(SZ395006)$  $创业板DR(SZ395006)$  $创业板ETF(SZ159915)$  $创业板ETF工银(SZ159958)$  $创业板ETF工银(SZ159958)$      ... 展开
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  • 载入史册的一天！各位，今天抢到ETF没？

    惊心动魄的一天
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  • 当前A股市场估值处于历史低位水平，中长期投资价值凸显。短期内，在利好政策提振下，投资者情绪好转，A股大盘快速反弹。预计四季度刺激经济增长的政策陆续落地，此外，四季度恰逢美国总统大选期间，投资者风险偏好预计总体维持低位。长期看，A股反弹幅度取决于经济基本面是否能够趋势性好转，以及投资者风险偏好是否提升。市场短期较大幅度上涨后，估值仍合理，处于中长期配置机会期。

    主力净流入行业板块前五：小家电，耐火材料，油气管网，棉花，黄酒； 主力净流入概念板块前五：钠电池，生物柴油，篮球，苹果期货，PEEK材料； 主力净流入个股前十：宁德时代、石头科技、中信证券、华泰证券、澜起科技、招商证券、晶晨股份、申万宏源、中芯国际、惠泰医疗

    在经历了长达两年的低迷周期后，MLCC开始迎来一个相对温和的复苏。据村田、三星电机、风华高科、三环集团等MLCC大厂最新业绩显示，多家企业财报数据扭亏为盈，相关负责人表示库存调整已接近尾声，看好今年下半年发展动能，尤其是车用和AI领域。2023年年中开始，MLCC产业的库存水平趋于正常，下游拉货也开始逐月缓慢增长，产业谷底已经过去，行业开始迎来一个相对温和的复苏。AIPC，WoA笔电整体MLCC用量高达1160-1200颗，与Intel高端商务机种用量接近，且1u以上MLCC用量占总用量近八成。

    Mysteel发布数据显示，9月29日，上海早盘建材市场价格上涨70至80元，现螺纹3330至3460元/吨;北京建材市场价格涨150元;济南建材市场价格涨160元。预计未来钢铁行业产业格局有望稳中趋好，并且当前部分公司已经处于价值低估区域，看好拥有较高毛利率水平的优特钢企业，以及成本管控力度强、具备规模效应的龙头钢企。骑牛看熊发现伴随着一系列“稳增长”政策纵深推进，受益于房地产筑底企稳、基建投资稳中有增、制造业持续发展、钢铁出口高位，钢铁需求总量有望保持平稳或甚至边际略增。反观平控政策预期下，钢铁供给总量趋紧且产业集中度持续趋强。


    中国人民银行发布公告完善商业性个人住房贷款利率定价机制，允许满足一定条件的存量房贷重新约定加点幅度，促进降低存量房贷利率。广州宣布取消居民家庭购买住房各项限购政策。深圳市宣布，有两个及以上**子女的非本市户籍居民家庭，在住房限购政策的基础上，可再购买1套住房。近期针对放地产的政策出台节奏显著加快，此次政治局会议提到调整限购、支持盘活存量限制土地等，明确后续政策方向。头部房企展现优秀的运营管理能力具有资金优势，市占率有望进一步抬升。

    上交所测试目前已全部结束，竞价交易系统累计接收申报2.7亿笔订单，是历史峰值的2倍，是9月27日申报的3倍。系统整体表现正常，符合预期。除了指数、成交量、外资流入等数据大幅飙升外，据证券时报报道，在一系列重磅政策的刺激下，也激发了投资者的热情，大量资金跑步入场。随着市场出现“史诗级大反弹”，原本预计有望在岁末年初出现的中线攻势已经提前到来。参考过去年两年的市场走势，其认为本轮中线攻势“至少”与2022年4至7月、2022年10月至2023年2月的两轮中线反弹相当。


    上证指数开启牛市拉升指数，指数上涨之快，再加上国庆节期间的急忙开户，资金涌入将会推动指数进一步走高。在反弹路径方面，则有两种可能性：一是按照“进二退一”的走势，在未来数个交易日开始冲高整理，“倒车接人”之后继续反弹；二是从指数历史同位对比和板块轮动特征来看，也有可能走出类似2012年12月至2013年2月的“一波流”攻势。无论是哪种走势，可以确定的是，当前位置都不是本轮中线行情的高点。

    创业板指数是本轮反弹最为“锋利的剑”，整体走势走势上还是非常强势的，关键是部分个股已经出现了翻倍行情。行业配置方面，其认为可以遵照两个原则：一是以“金融+消费”作为配置重点方向，包括非银、地产、白酒、互联网等方向；二是中线行情大概率有板块扩散机会，重点关注“蓝筹搭台”后出现的“小盘唱戏”，重点关注新能源、医药、传媒、计算机等方向。
    $创业板(SZ395004)$  $创业板100ETF华夏(SZ159957)$  $创业板200ETF富国(SZ159571)$  $创业板200ETF华夏(SZ159573)$  $创业板200ETF易方达(SZ159572)$  $创业板200ETF易方达(SZ159572)$  $创业板(SZ395004)$  $创业板100ETF华夏(SZ159957)$  $创业板100ETF华夏(SZ159957)$  $创业板成长ETF(SZ159967)$  $创业板成长ETF易方达(SZ159597)$  $创业板DR(SZ395006)$  $创业板DR(SZ395006)$  $创业板DR(SZ395006)$  $创业板ETF富国(SZ159971)$  $创业板ETF工银(SZ159958)$  $创业板ETF工银(SZ159958)$      ... 展开
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  • $科创100ETF基金(SH588220)$ $创业板200ETF富国(SZ159571)$ $创业板ETF富国(SZ159971)$ $科技龙头ETF(SH516050)$ $软件30ETF(SH562930)$ $消费ETF龙头(SH560680)$ $食品饮料ETF(SH515170)$ $金融科技ETF(SH516860)$ $金融科技ETF华夏(SH516100)$ $30年国债ETF(SH511090)$ $纳指科技ETF(SZ159509)$ A股大涨，市场信心有所回升，有眼光的投资者，寻找价值，财富增长在望！ ... 展开
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  • ETF午评 | A股半日成交额逼近万亿，ETF继续涌现溢价涨停潮，科创100ETF增强涨超17%

    A股三大指数早盘放量大涨，截至午盘，沪指涨2.14%，深成指涨6.37%，创业板指涨9.33%，北证50指数涨10.46%，全市场半日成交额9528亿元，较上日放量4025亿元。两市超5200只个股上
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  • 【大盘预判】
    上证指数周三低开后一度拉升翻红，但是反弹力度不大，给人的感觉是新低后稍微拉升一下，然后隔日继续下跌的态势。免税店板块的大涨，从侧面说明了要把握消费板块波动率阶段放大机会，长期仍看“耐心资产”等待地量之后的波动放大，把握消费阶段大波动。以目前的行情来看，尽管大盘并未放量，且“主题交易”属性较强的小市值指数整体处于跑输全A 的状态。接下来注意上证指数能否在2830点之上稳住。

    创业板指数周三再创新低，受到5日线压制没有翻身的机会，这也导致了市场进一步的走弱。行业指数方面，农林牧渔、商贸零售、计算机等行业PE估值位于历史高位,而纺织服饰、房地产、综合等行业PE估值则处于历史低位。目前A 股以创业板为代表的科技板块受“美股映射”的影响趋弱，行情独立性有所提升。接下来注意创业板指数能否在1500点之上稳住。

    【淘金计划】
    A股公司2024年半年报正在密集披露，上市公司中期分红计划备受市场关注。Choice数据显示，截至8月26日，拟进行2024年中期分红的A股公司数量达到369家，计划现金分红总金额超1600亿元，其中22家公司已实施了现金分配。而去年进行中期分红的公司数量仅194家。上市公司踊跃分红，且力度有所增强，红利策略依然具备长期投资价值。在政策大力支持和鼓励下，未来A股市场将有越来越多上市公司进行分红，红利资产时代或已开启，红利策略将拥有更大的“用武之地”。

    题材板块中的日用化工、免税店、ST等概念是资金净流入的主要参与板块，酿酒、公共交通、华为海思等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现贝恩预计2023年中国奢侈品市场销售额预计实现约12%的同比增长，只恢复到2021年98%的水平。分地区看，1Q24品牌亚太地区负增长。分品牌看，Hermes 1Q24业绩增速好于其他；Prada受益于Miu Miu强劲的表现，取得较优增长。

    我国市内免税店空间广阔，成为重要新增量市场2019 年我国市内免税店销售额占比不足1%，为当前中国免税体系缺失的一环。目前我国市内免税店购物条件较为苛刻，购物人群为180 天内有入境记录的国人以及外籍游客。我国入境游尚处于早期阶段，而入境市内免税店购物场景已处在出境游活动的结尾，因此我国市内免税店发展此前受到较大限制，市场规模较小。2020 年以来中央多次发文提到完善市内免税政策。

    　市内免税为我国免税体系中缺失的一环，近年来发展并完善市内免税店政策不断，为在目前全球消费相对低迷的背景下，免税渠道的价格力优势不容小觑，海外消费回流前景依然广阔，叠加当前入境游的快速发展，市内店新政有望渐行渐近。仅考虑国人出境的购物需求，我们预计未来国内市内店市场（不含离岛）或达480 亿元。同时，入境游快速崛起，未来入境游客免税购物需求的增量潜力也值得期待。

    市内免税店由于租金成本率较低从而具有更高的利润率（20%左右）。低租金一方面为价格促销留出空间，另一方面也有望激励免税商积极对现有免税店进行扩容。中国奢侈品市场整体复苏较慢，顶奢/保值属性强品牌好于其他。在央企经营考核背景下，免税龙头企业管理动能有望进一步加强。此外，随着国际航班逐步恢复，建议密切关注市内免税政策落地时间及细则。
    $上证100(SH000132)$  $上证150(SH000133)$  $上证180(SH000010)$  $上证180ETF(SH510180)$  $上证380(SH000009)$  $上证50ETF博时(SH510710)$  $上证50ETF基金(SH510680)$  $上证50ETF易方达(SH510100)$  $上证50ETF易方达(SH510100)$  $上证材料(SH000033)$  $上证100(SH000132)$  $上证150(SH000133)$  $上证150(SH000133)$  $上证380ETF(SH510290)$  $上证50(SH000016)$  $上证50ETF(SH510050)$  $上证50ETF(SH510050)$  $上证50ETF博时(SH510710)$  $上证50ETF博时(SH510710)$  $上证50ETF易方达(SH510100)$  $上证50ETF增强(SH563090)$  $上证50ETF增强(SH563090)$  $上证50ETF指数基金(SH510190)$  $上证材料(SH000033)$  $上证材料(SH000033)$  $创业板(SZ395004)$  $创业板100ETF华夏(SZ159957)$  $创业板200ETF富国(SZ159571)$  $创业板200ETF华夏(SZ159573)$  $创业板200ETF华夏(SZ159573)$  $创业板ETF博时(SZ159908)$  $创业板ETF博时(SZ159908)$  $创业板ETF博时(SZ159908)$  $创业板200ETF富国(SZ159571)$  $创业板200ETF华夏(SZ159573)$  $创业板200ETF易方达(SZ159572)$  $创业板200ETF易方达(SZ159572)$  $创业板ETF博时(SZ159908)$  $创业板ETF富国(SZ159971)$  $创业板ETF富国(SZ159971)$  $创业板ETF工银(SZ159958)$  $创业板ETF工银(SZ159958)$  $创业板ETF工银(SZ159958)$      ... 展开
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  • ETF互联互通大扩容！91只ETF新纳入“ETF通”

    影响几何、
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