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地产ETF(SZ159707)
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$地产ETF(SZ159707)$ 

  • 北上广深排队出现地王，房价真的要见底了嘛？

    最近一段时间，上海、郑州、天津、北京、杭州、成都等等，排队出现地王。比如杭州最新一轮土拍，出现了刷新历史新高的地王。江南新村地块，成交的楼面价拍到了77409/㎡，溢价率69.86%。那么未来建成的商品房，售价大概去到每平米12W+，这对周边二手房价的带动作用非常激烈。

    其实今年横空出世的DeepSeek和杭州科技六小龙 $地产ETF(SZ159707)$ ，爆火之后，杭州科技潮涌动，就带动了杭州楼市。二手房就进入了“跳涨模式”，部分热门板块楼盘春节后甚至已跳涨10000元/平方米。根据贝壳杭州站预计，今年3月“小阳春”，杭州二手房成交量有望破万套，前半个月的成交量已经同比上涨67%……

    还有刚刚成都，土拍楼面成交价也刷新了历史纪录，首破4万元/平方米，溢价率106%。值得注意的是，2025年以来，成都进行的几场土拍都迎来了各自的板块新高，一次一次向上刷新纪录。成都楼面价从1万元+到2万元+，用了13年；从2万元+到3万元+，用了不到5年；而从3万元+到4万元+，只用了16天。

    过去全国各地最害怕就是出地王，上面还出台了限价政策，只要地价高、房价高，就批评问责，而现在，所有城市几乎同时都在拿最好的土地，甚至是多年压箱底的好地，出来一起创造新地王。

    其实证明了一个事实：一场精心策划的“房价保卫战”，彻底打响了。而方式，就是授意启动席卷一二线城市的新一轮“地王潮”。“地王潮”几乎是每一轮启动房价大周期的“标配”，其作用不可小觑，而典型的传导方式，有两个。

    一方面是提升市场信心，重塑价格体系。地王出现，会让购房者、投资者感受到该区域的发展潜力。而地王高价成交会为周边区域的房价提供一个新的参考基准，推动周边房价上涨，比如这次杭州出新地王，滨江二手房量价齐涨，购买力都涌进来了。

    另一方面是带动区域发展，带动新一轮城市基建。一般地王板块，会打造高品质项目，释放改善需求。同时也会建设更高端的配套设施和环境设施，进一步推动这个地段的发展和成熟。

    而每个城市都出现地王，其实就是在某种意义上形成信心共振，带动全国房价预期向上走。而且地王项目，地段稀缺、产品稀缺、配套稀缺，通常都卖得很好，主要释放的就是高端购买力。

    事实证明，核心一二线城市，并不缺有钱人。释放政策红利和稀缺资源，让有钱人先买，然后层层向下传递价值信号，看来上面铁了心要启动楼市了。今年一线城市和二线城市，已经出现筑底信号。


    数据显示，一线城市1-2月二手住宅网签规模较去年同期增长了约41%。2月份，深圳又是领头羊，销售面积同比增长了117% ，其次是合肥，同比增长了69%；然后是南宁、福州、南京、昆明、成都、广州等，同比增长都超过了30%。

    接下来降准降息，市场流动性会越来越泛滥，银行拼命放贷，利率低到离谱，大水引入楼市。另一方面，这几年连续压缩供地面积，造成供应端短缺。一来一去，一二线城市的高价值的区域，房价大概率会被再次刺激起来。

    $地产ETF(SZ159707)$  $万科A(SZ000002)$  @格隆汇精选  @格隆汇精选      ... 展开
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  • 周末有一件大事值得关注：消费贷新政落地，对于信用良好、有大额消费需求的客户，个人消费贷款自主支付的金额上限可阶段性从30万元提高至50万元，个人互联网消费贷款金额上限可阶段性从20万元提高至30万元。商业银行用于个人消费的贷款期限可阶段性由不超过5年延长至不超过7年。

    这个新闻我是真的觉得有点意思。消费起不来，无论提高收入，还是增加假期，或者增强社会保障这类可以从根本改变消费情况方法磨叽得跟挤牙膏一样，最立竿见影的办法居然是多给你点贷款，跟买房的套路简直一脉相承。

    不过这个消费贷款比起房贷来更可笑。什么叫消费贷款？就是你需要消费，但是眼前拿不出这点钱，所以银行借钱给你消费。现在都已经2025年了，还有多少人没看清楚当前的形势，甚至愿意借钱消费，关键他还能还得起，我是不太理解的。

    这里和大家说一个好笑的事情。我有个朋友，在银行做贷款风控的，他说根据他的观察，几乎90%以上的消费贷款用途全是违规的。最多的流向是给其他机构还贷款，大家可以理解为借新还旧，保证自己贷款不要逾期，这类人占了50%以上；

    第二类人把钱借出来套利，比如炒股，做投资这类。真正用于消费上的人不到一成。你以为这就结束了吗？最好笑的是，偏偏这一成完全合规用于消费的人群，恰恰是银行重点关注的高危群体。

    理由也很简单，你都沦落到贷款消费的地步，还贷个三五十万的，请问到期了你用什么还？
    都现在这环境了，你还要贷款三五十万消费，我完全有理由怀疑你准备薅最后一波羊毛跑路了。

    这类客户的还款意愿极低，别说本金，利息都想办法赖着不还。相反，那些用于搞投资的，或者借新还旧的，反而是非常好的客户，他们很注重自己的信用，还款意愿高得离谱。每次到了还款日，卡里但凡还有利息没被扣，就会追着银行问为啥钱没扣，生怕影响到自己的征信。

    大家也可以逆向思维，正因为这些客户知道自己在违规贷款，所以特别害怕银行抽贷。三五十万可不是小数目，一旦抽贷很有可能让自己的资金链立马崩盘，后续会发生什么简直不敢想象。因此老老实实还钱，留下一个好的征信记录，这样银行可以继续保持续贷，自己的现金流还能维持下去。 $银行ETF(SH512800)$  @格隆汇精选  $地产ETF(SZ159707)$      ... 展开
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  • 最近一段时间回老家参加了个聚会，有儿时的小伙伴吐槽说，这两年感觉压力是越来越大。我说你不是单位挺好的嘛，不光是内陆省会城市事业编制，你们这个片区还是省内收入最高的片区，普通科员也有万数块钱。

    按道理自己的收入在这样一个三线城市压力不大，所有人都觉得他状况应该不错。但因为前两年买了个二百多万的房贷款三十年，每个月房贷还完之后口袋里的钱除了养娃，就没剩下多少可以用于消费了。

    别人都觉得好像他们工作不错收入稳定，但是年底看看自己的口袋根本剩不下啥钱，一直处在现金流崩塌的状态。想了想他说的也没错，首付三成贷款七成的话，他差不多背了一百五十万的贷款。

    按照贷款三十年的话，按照前两年的贷款利息还掉这个贷款连本带息需要三百万，折合到三十年的话每年也要十万。他那个事业单位普通科员收入虽然不错，每个月基本都能拿到万数块钱的样子。

    但是除去房贷之后每个月也就剩下了两千多块，如果老婆收入不高的话维持家庭开销还是挺吃力的。有时候想想，其实对于每个人来说现金流才是王道，月度现金流收入没办法超过月供一倍以上的话，债务压力还是非常大的。

    因为每个月能够剩余多少现金流，很大程度上决定了你每个月能花多少钱，也决定了你的日常生活质量。尤其是对于多数依靠出卖自己的技能、知识和时间为主的中产群体来说，现金流变化带来的影响，可能对生活质量的影响尤其巨大。

    很多中产就是年轻时候找到了一份还不错的工作，以为这个收入能持续很多年，然后在自己高光时刻阶段背上了高额的贷款和债务。但没想到自己的高收入仅仅持续几年，就没办法维持下去了。过了三十五四十岁又遇到了中年失业危机，现金流跟不上以后生活陷入了困境。

    要知道中产能够维持体面的生活，本质上是用自己受教育以后获得的知识、技能或者时间，换取一份高于社会平均收入的工资。现金流的骤然变化，对多数中产家庭的影响是很大的。因为虽然米面粮油基础物价国家是管控的，赚钱很少的人也不太会吃不起饭。

    但是中产家庭支出的大头，服务业、教育培训和优质医疗这类非基础消费，这些东西近年来价格一直是上涨的。一旦这类中产家庭的日常收入现金流因为裁员、失业等客观原因发生变化。他们就不得不被迫砍掉非基础消费，之前相对体面的中产生活也会变得难以维持下去。 $地产ETF(SZ159707)$  @格隆汇官方      ... 展开
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  • 今天有一件大事值得关注：全国70个大中城市2月份二手房价格出炉，这份数据要结合1月份的一起看，1月份的时候环比上涨的有9个城市，而2月份只有5个。

    自去年10月份一波大松绑的刺激以来，11月、12月、1月，一些一线城市出现了明显的回暖，二线及以下继续向下。

    到了2月份，回暖的城市减少了，我感觉有点像股市的熊市，第一波A浪杀最猛最快最狠，见底以后，B浪反，然后是C浪慢吞吞的寻底过程，这个时期的底，才是真正的底。

    目前国家开始将经济重心从地产转向制造，未来十年只要地产不再出现那种急跌，通过时间来消化空间的方式慢慢去杠杆，然后制造业能够撑住经济和就业，地产的问题就算是软着陆了。 $地产ETF(SZ159707)$      ... 展开
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  • 重磅文件出台了，消费会好起来？

    今天有一件大事值得关注：中央印发了《提振消费专项行动方案》，这个行动方案，声势浩大，全文大概 5000 多字，但其实基本都是存量信息，增量不多，特点是大而全。

    可以说是，近几年乃至过去十几年消费刺激政策的合集。更像是一个对各级行政部门的指导性文件，让下面的人好好按照这个方案执行，方方面面都提起来。

    网友调侃，在出钱和出力之间，最终选择了出文件。但实际上，无论出什么，都需要一个思路和计划，这次发布机构是中办+国办，级别顶头，应该说是有史以来“最高配置”。

    那么对整个市场执行部门的要求，应该存有“问责成分”，这是一种态度，更是一种决心，至上而下，势必要打响一场规模性的消费攻坚战。

    在历次消费刺激方案中，收入一般都是靠后的位置。而这次，开头第一条就提及增强居民收入，算是历史性的转变。说明终于想明白了经济的运转逻辑，是先有鸡，还是先有蛋。

    国人消费弱，最大的问题，就是收入过低，没钱消费。而改变这一项，最直接的方法，就是增强收入，但这不是一句空话，而是需要可落地的内容。

    比如文件提到，重点群体开展专项技能培训行动。江浙地带这方面就做的非常好，这几年，技能人才占从业人员比例大幅提高到 35%，虽然说技能人才都是蓝领，但收入的确还行。

    比如盐城的月嫂，很出名的，供应长三角，甚至全国。政府每年都在大力投资家政产业，有专门的产业园，组织城镇乡村里的中年妇女系统性培训，考证，专业化。要知道现在普通一个月嫂都得8000左右，好一点的都在 1 万多到 2 万多。比白领大学生赚得多很多。

    我认识的一个月嫂一个月 1万 8，单子截不过来，每年只干 8 个月，然后给自己放4个月假期陪孩子，旅游。又有收入，又有假期，这已经比大多数白领强了。

    还有加大农村地区的投资，通过技术帮农民提高农作物生产率，宅基地的商业化运转，以及减轻家庭在教育、医疗、养老、育幼、住房等方面的支出压力，尤其是孩子与老人。

    其实可做的事情有很多，放眼全球，中国人都是非常勤劳的，根本不用什么发钱，发消费券，只要政府多让利一些，资源配置均衡一些，消费力就能养育起来。

    值得一提的是文件中主要提到的是股市，多措并举稳住股市，鼓励各种中长期资金入市，打通堵点，严厉打击资本市场财务造假和上市股东违规减持行为等等。

    股市为啥重要？因为股民是最有消费能力的一波人，只要感觉有钱了，就会出门消费。低至下馆子购物，高至换车换房，都是比较积极的一帮人。

    其次股市强大，股价上涨，上市企业的员工的身价马上暴涨，比如杭州科技潮这波，虽然都没上市，但高薪员工，甚至都把周边的房价买起来了。

    股市最终的套现获利，基本又给了楼市，因为谁都想住得更好一些。文件把楼市单独列为一栏。其实逻辑上楼市也属于“拓宽财产性收入渠道”的重大类别。

    因为房子是家庭最大的资产类目，即使不炒房，只要房价上涨，人们对于财富的安全感也是跟着上涨，也就更愿意去消费了。很多人说，人们买房了，哪有钱用于消费？其实不然，历史上，每一轮房价上涨大周期，都是消费比较旺盛的时期。

    因为存量业主的身价是在上涨的，他们拥有了兑现货币的能力，自然乐于消费。其实购房本身也是一种大额终身消费行为。新业主跑去买房，那么之后是不是要搞装修，买家电，置办置办家当，而这些大件消费，都定向推升了消费指数。

    更不用说房子背后钢筋、水泥、玻璃、木材、沙石等等的上游工业体系消费。所以，关于股市和楼市的政策还会继续出。
    股市，主要在于引导长期资金入市，国家队托底，而楼市，则是继续去库存+让利，鼓励购房。

    $地产ETF(SZ159707)$  @格隆汇精选      ... 展开
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  • 重磅利好！沪指稳住3400点，超3100只个股上涨，深海科技持续爆发，内资净卖出超353亿！

    今日A股三大指数全天表现分化，收盘涨跌不一。截至收盘，沪指上涨0.19%，深证成指跌0.19%，创业板指跌0.52%。两市个股涨多跌少，上涨个股超3100只；两市全天成交1.57万亿元，较上一日缩量成交2188亿元，内资主力资金净卖出353.2亿元，两市涨跌中位数为0.31%。

    盘面上，权重股走低、题材概念多数上行。油服、海工装备等深海科技相关概念持续爆发，巨力索具、海洋王、东方海洋等多股涨停；环保概念集体跟涨，旺能环境、神雾节能等多股涨停；华为海思概念全天走强，晶赛科技、深圳华强涨停；人形机器人概念午后拉升，索辰科技、信质集团涨停；三胎概念持续活跃，阳光乳业、贝因美等涨停；房地产产业链反弹，光明地产、招商积余等涨停；汽车零部件、消费电子、AI手机等概念表现强势。

    跌幅方面，黄金、小金属、煤炭、钢铁等周期概念集体回调；医药商业、AI医疗概念表现弱势；券商、期货、互联网金融概念回调；白酒、零售等大消费概念上演一日游；Sora、AI语料、AI智能体等部分AI应用概念集体下行。


    图片来自于东财choice

    消息面上，1、中办、国办印发《提振消费专项行动方案》；2、2025年政府工作报告首次将“深海科技”列为战略性新兴产业重点领域，明确提出推动其安全健康发展；3、Windows协议即将到期，华为PC全面转向鸿蒙系统；4、中国房地产业协会召开民营房地产企业座谈会；5、证监会、公安、网信等多部门联手 以“零容忍”态度严厉打击股市“小作文”；6、华为申请注册MATEROBOT商标，有望推出人形机器人产品。

    今日两市小幅分化，沪指稳住3400，两市成交额较昨日减少2200亿，达1.62万亿元。沪深300和A500缩量调整，科创板、创业板小幅调整，微盘股指数继续拉出节后新高，北证50逆势上攻1.85%，创出历史收盘点位新高，行业表现上来看，建材、综合、房地产、农林牧渔涨幅居前，有色、非银、钢铁跌幅居前。

    1、今天有一件大事值得关注：周末《提振经济专项行动方案》出来了。然后互联网上一片形势大好，大多数人都预期周一会高开，还制订了各种牛逼的“市场高开时卖出，等收盘走低时再接回来”策略。从《专项方案》的出台来看，本次方案详细详尽，为了经济的发展可谓煞费苦心，能上的手段全上了。

    本次方案详尽到，到底谁出钱来提振消费，手段非常清晰：1）政策协同——财税、金融、产业、投资等政策与消费政策的协同，共同发力；2）强化投资对消费的支撑作用——比如中央预算内投资等加力支持教育医疗、技能培训、养老托育、文旅体育等领域项目建设，也就是中央政府会给一定的支持；

    3）发挥财政政策引导带动作用——财政补贴、贷款贴息等，这个主要是地方政府自己搞；4）强化信贷支持——金融机构多发放消费贷；5）增加收入——增速方面是就业支持计划、重点群体专项技能培训等，稳住股市以提升财产性收入、解决拖欠企业账款问题等。

    总的来讲从政策力度上，力度大、决心大、手段全。不过从定量的角度很难说对市场的影响程度有多远，因为这需要落地最后反应到CPI的指数上，这需要一个很长周期的验证。而从定性的角度讲，市场信心很足，大家都在转向乐观，这是我们要特别注意的乐观因子。也就是在中期上，我们不能太悲观了，谨慎乐观的基调，才能不错过行情。

    2、今天还有一件大事值得关注：监管力度持续加强了，一方面证监会开出了两大罚单，一个被罚没1.77亿元，另一个被罚没2.8亿元，合计超过4亿元。另一方面是国旅联合、赛隆药业、华闻集团、中青宝、东方集团5家公司要被ST，这些个股都是前期收到问询函或者被立案调查的，现在处罚落地了。

    这么密集处罚是比较罕见的。一方面要把资金赶往核心科技、价值股，走A股特色的慢牛；另一方面要抑制炒作，尤其是炒差炒垃圾，这对高标股、连板票是情绪的利空！大家要多看看手头持股了，有被处罚过，被立案调查的“问题公司”，还没出结果的要小心。

    这些公司处罚一旦落地，对持股者就是一个巨雷！包括ST个股最好不要碰，在3~4月的年报窗口期多回避。东方集团就是一个警示 ，东方集团是村里钦点退市的票，散户资金还敢翘板。咱们只能自己保护自己，A股有些无脑炒作，无论前期是多么的光彩照人，该跑必须跑。

    3、今天有一件大事值得关注：东方财富，2024年四季度实现收入43亿，同比增长66%，实现净利润35.7亿，同比增长80%。券商属于牛市中最先释放业绩的板块，随着市场走牛，东方财富四季度的业绩非常炸裂。东方财富主要有两块收入：第一个是交易佣金，这个业务主要跟市场成交量挂钩，目前市场成交量维持在1.5万亿以上，相比之前的7000-8000亿有翻倍增长，东方财富交易佣金业务也基本是一个翻倍增长。

    第二个是基金代销业务的佣金收入，目前虽然市场红红火火，但是基金销售的规模相比20-21年依然是大幅萎缩的，后续如果市场进一步上涨，基金代销有望给东方财富贡献新的收入和利润。按照目前这个市场环境，东方财富25年实现140-150亿利润难度不大，当前估值27倍，后续主要在基金代销业务和AI业务的进展。

    最后wind出了一个2276家上市公司的年报预测。其中大概67%的企业业绩表现可能预亏，只有33%左右的上市公司业绩可能存在预增和增加的情况。目前真实披露情况是：截至3月15日，A股已累计有121家上市公司披露2024年年报，其中102家盈利，19家亏损，合计营收为1.55万亿元，同比降3.11%，合计净利润为1648.47亿元，同比增4.36%。

    从净利润变动幅度来看，70家公司净利润同比增加，51家净利润同比下降。从龙头公司代表行业的角度来看，半导体设备、电子设备、券商的营收增速和净利润增速都相对较好，而作为上游生产侧的化工产业、钢铁产业都较差。而银行和保险虽然整体营收在下降，但净利润却在上升，这和行业本身特点有很大关系。

    今年3月底到4月初的年报行情可能整体偏弱。因为整体年报数据并没有那么亮眼，整体性的行情可能偏弱，还是局部性的小炒作行情。从整体控制局部的角度出发，当整体行情预期偏弱时，局部性行情的延续性也会偏弱。所以今年在有年报预期的板块上，比如半导体龙头、券商、电子设备等行业可能存在需要观察的情况。 $地产ETF(SZ159707)$  @格隆汇精选      ... 展开
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  • 重磅利好！提振消费的文件来了……

    今天有一件大事值得关注：3月16日晚上中办、国办印发的《提振消费专项行动方案》由新华社播发，其中关于增加居民收入，以及对股市、楼市的新提法。网上鲜有人讨论这个方案，其实意义非常重大。在帮老百姓增加收入的计划里，股市楼市都在里面，而且分成两段仔细说明，看来上面要把股市和楼市当成两根水管，能把存银行的钱引到消费市场。
    1、关于股市：拓宽财产性收入渠道。多措并举稳住股市，加强战略性力量储备和稳市机制建设，加快打通商业保险资金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企（职）业年金基金等中长期资金入市堵点，强化央企国企控股上市公司市值管理，依法严厉打击资本市场财务造假和上市公司股东违规减持等行为。进一步丰富适合个人投资者投资的债券相关产品品种。

    在帮老百姓增加收入的计划里，"用各种办法稳住股票市场"这个点子加进去。为啥股市重要？当股票涨了，股民感觉变有钱了（就算没卖也觉得自己身价涨了），原来吃路边摊的可能改下馆子了公司上市造富能力强，你看那些科技公司一上市，程序员马上换车换房现在年轻人玩基金的多，账户红几天就敢买新款手机。

    2、关于楼市：更好满足住房消费需求。持续用力推动房地产市场止跌回稳，加力实施城中村和危旧房改造，充分释放刚性和改善性住房需求潜力。允许专项债券支持城市政府收购存量商品房用作保障性住房。落实促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策。适时降低住房公积金贷款利率。扩大住房公积金使用范围，支持缴存人在提取公积金支付购房首付款的同时申请住房公积金个人住房贷款，加大租房提取支持力度，推进灵活就业人员缴存试点工作。

    让大家多点买房方法，关键点在于让房地产市场止跌回稳。楼市为啥不能垮？ 房子是家庭最大资产，房价稳住了，人才敢拿存款装修、买家电。就算不炒房的人，看到邻居房子升值了，自己也会想升级下生活。保障房住户比租房的更舍得置办家当，毕竟算是自己的窝。

    想让老百姓敢花钱，关键是让大家觉得以后能挣更多、手里的资产能保值。把「存钱防老」的心思变成「花钱享受」的底气。就像疫情期间发消费券，现在是要发「信心券」。现在方向有了，那就不要怀疑方向盘打死的决心，当然，注意选股，不要追涨杀跌，即使牛市来了也会亏钱。 $地产ETF(SZ159707)$  @格隆汇精选      ... 展开
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  • 重磅利好！沪指重返3400点，三大指数放量大涨，大消费大金融爆发，内资净流入超470亿！

    今日A股市场全天震荡走强，三大指数放量大涨，沪指重回3400点创年内新高。截至收盘，上证指数涨1.81%，深证成指涨2.26%，创业板指涨2.80%。全市个股涨多跌少，个股呈现普涨态势态势，全市上涨个股近4500只；全市全天成交1.79万亿元，较上一日放量成交1851亿元，内资主力资金净流入470.6亿元。

    盘面上，大消费板块全线拉升，乳业、白酒、食品饮料等涨幅居前，骑士乳业、熊猫乳品、酒鬼酒、水井坊等多股封涨停；保险、券商、银行等大金融板块持续爆发，天茂集团、新华保险、信达证券封板；三胎、托育服务概念持续走高，孩子王、爱婴室等超20股涨停；深海科技板块走强，中科海讯、巨力索具封板；

    机器人概念股午后震荡回升，五洲新春、雷赛智能拉升涨停；黄金、有色金属表现亮眼，明牌珠宝、鹏欣资源、华锡有色等涨停。此外，光伏、种业、地产等方向均有所表现。跌幅方面，仅少数板块飘绿，军工概念持续回调，电源设备板块表现疲软，部分前期热门高位股今日调整，内蒙一机、嘉环科技、杭钢股份、狮头股份等股盘中跌停。


    图片来自于东财choice

    消息面上，1、多地发布系列生育支持政策呼和浩特发布育儿补贴细则：生育一孩补贴1万、二孩补贴5万、三孩补贴10万；深圳市有关部门表示，国家卫生健康委正在会同有关部门研究育儿补贴实施方案；2、浙江省海洋经济发展厅13日召开会议表示，锚定海洋经济发展目标任务；3、国新办将于3月17日举行新闻发布会介绍提振消费有关情况；4、央行表示，将根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况择机降准降息。

    今日市场放量大涨，多头爆击空头，沪指突破3400点，两市成交额较昨日增加1962亿，达1.84万亿元。沪深300和A500也发力向上，科创板、创业板也同步跟涨，微盘股指数阳包阴，再创节后新高。北证50重回1400，行业表现上来看，食品饮料，综合金融，非银，汽车，商贸零售涨幅居前，钢铁煤炭逆势下跌。

    1、今天大金融全线大涨，保险、券商、银行等大金融板块持续爆发。消息面上央行召开会议，再次提出择机降准降息。央行这么直接的表态，应该也快安排了。虽然最近美元持续下行，让RMB的压力小了很多，打开了我们这边货币宽松的空间。但是对岸的关税还没落地，不确定性还很大。

    所以市场普遍预期降息还是要“择机”，而降准可能最快本月就会出来了。按照日子计算的话，不是本月20就是下月20日。本来机构预期降息是4月，毕竟我们等美联储打开空间后跟进更好一些。现在来看比市场预期来得快一些，这对大金融和顺周期板块是利好。此外央行再强调支持资本市场稳定发展，说明A股市场“稳”是主基调，短期估计在3300~3400之间。

    2、今天大消费板块全线拉升，乳业、白酒、食品饮料等涨幅居前。消息面上下周一要开一个发布会，主题是提振消费。市场预期到时候应该会公布消费刺激的具体方案，比如生育补贴政策，以及消费金融支持等等。另外呼和浩特宣布真金白银给补贴，具体来说：生一个，一次性发放 10000 元；生两个补贴放 5万 元，分 5 年每年发 10000 元；生育三孩及以上发放 10万元，分 10 年每年发 10000 元。

    呼和浩特这类城市，财政当然也是吃紧的，但每年都可以拿到中央的转移支付来补血，也就是中央从全国收上来的税，然后转移支付给相对贫困的地区。所以二三线城市出台生育补贴政策，反倒没有那么难。于是局面可能就变成了，大城市的人多交税，小城市的人多生娃，然后生了娃，再鸡到大城市去做贡献。

    中国人目前对生娃欲望还是很强，只要稍微刺激就有不少人蠢蠢欲动，比如你在北京上海无论出台多少政策都很难，因为按那边收入大家都不缺政府那点补贴。但在小城市本来就想生，要是生了还有钱更多人就会有动力,所以这种政策一定有用处。后面会有更多城市跟进，这种给钱估计也要卷起来，期待看到有城市生娃给50万、100万！

    3、今天有一件大事值得关注：黄金昨晚暴涨创了历史新高，COMEX黄金期货收涨1.85%，报3001.3美元/盎司。也就是正式突破3000美元大关口。不过因为昨晚美元指数并不弱，所以黄金/美元还没有突破3000大关。这里重新梳理一遍黄金的逻辑：长期来看，黄金是全球所有国家法币通胀的对立面，也就是国家法币越超发，黄金就越涨。

    当然这个逻辑不止于黄金，其实所有资产都有这个属性和价值，但别的资产可能会消亡，比如股票会退市，债券会违约，房子会倒塌……唯有黄金，几千年甚至几万年，永恒不变，氧化了，也能重新提纯……所以只要货币一直超发，黄金就会一直涨。

    而货币超发这个事情，开弓没有回头箭，这个世界上没有任何一个政权可以扛得住这种诱惑。所以我基本可以断言，3000刀绝对不会是黄金价格的终点，未来3100,3200，甚至4000,5000，都会到的。只是做投资也需要待机而动，有时候短期爆发得太猛，一下子透支了本该三五年才能完成的涨幅。

    总的来讲今天估计是很多人想要贷款加仓A股的一天。A股是在货币宽松的利好情绪，以及下周一消费发布会的预期下上涨。现在市场暴涨散户肯定是非常骚动的，下车的在叹息，场内的有人笑，也有人在哭泣。因为大多数散户买的不是证券、保险等金融权重，也很少有人买消费。

    隔夜美股再次下挫，纳指又跌去2个点，A股再次脱敏逆势走强，港股丝毫不受美股大跌影响，恒生指数和恒生科技涨幅超过2%，南向资金目前净流入超过70亿元，“东升西落”的叙事继续被强化。2025年以来，A股市场表现一般，上证指数在3400点附近来回震荡，但是港股表现强势，恒生指数已经上涨了17%。

    港股现在受到全球资金的青睐，各路资金纷纷动手。港股通大举买进港股3500亿，2024年同期买入金额仅为750亿。除了国内资金，现在欧美股市波动都比较激烈，海外资金过去几年一直低配港股，但今年以来也把低估值的港股当作一个避风港。

    今天有个段子是这么说的（笑死我了）：特朗普的MAGA，不是Make America Great Again（让美国再次伟大），而是Make A股 Great Again（让A股再次伟大）由于特朗普发动贸易战引起人们对美国经济衰退的担忧，全球投资者找到了一个新的避风港：中国股市。 $地产ETF(SZ159707)$  @格隆汇精选  $消费ETF(SH510150)$  $消费ETF龙头(SH560680)$  $券商ETF(SH512000)$      ... 展开
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  • 呼和浩特拼了！三娃补贴10万……

    今天有一件大事值得关注：生育板块迎来一个利好消息，呼和浩特宣布真金白银给补贴，具体来说：

    生一个，一次性发放 10000 元；生两个补贴放 5万 元，分 5 年每年发 10000 元；生育三孩及以上发放 10万元，分 10 年每年发 10000 元。

    虽然是分期给，但给到10万对于呼和浩特这个三四线城市来讲已经不少了。我查了下那边最低工资是2200元左右，这差不多等于政府出三分之一力帮忙养孩子了。

    不过这个事情在网上吵翻了，尤其是微博这种偏年轻用户的都在说这政策傻，说10万块就让人生三个没人愿意。

    但说实话，放在今时今日政府给10万补贴我觉得已经不少了。而且很多人可能没搞懂一个基础逻辑，政府打钱鼓励生育不等于政府帮你养娃。

    或许多年后我们也会像发达国家那种为了刺激生育从孩子生下来就不断各种给钱，但考虑到发展情况，这种事情10年内都不会发生，大家不用想太多了。

    中国人目前对生娃欲望还是很强，只要稍微刺激就有不少人蠢蠢欲动，但这也分城市。比如你在北京上海无论出台多少政策都很难，因为按那边收入大家都不缺政府那点补贴。

    但在小城市本来就想生，要是生了还有钱更多人就会有动力,所以这种政策一定有用处。后面会有更多城市跟进，这种给钱估计也要卷起来，期待看到有城市生娃给50万、100万！ $地产ETF(SZ159707)$  @格隆汇精选      ... 展开
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  • 前几天，政府工作报告中提出：制定促进生育政策，发放育儿补贴！今天，内蒙古呼和浩特率先出手：1.生育一孩一次性发放育儿补贴10000元；2.生育二孩发放育儿补贴50000元，按照每年10000元发放，直至孩子5周岁；3.生育三孩及以上发放育儿补贴100000元，按照每年10000元发放，直至孩子10周岁。

    2024年，呼和浩特居民人均可支配收入为4.92万元/人。所以这个补贴力度，还是非常诱人的。最近几年，呼和浩特市的卖地收入波动巨大。而想要拿到补贴，要求：人、房、户一致，且新生儿首次落户在呼和浩特市。所以，还是得在呼和浩特有房，这又刺激了老百姓买房。

    这样的话，地方政府通过卖地又可以把发出去的补贴再挣回来。有出有进这是一笔可行的买卖，可能持续下去。但大概大城市才玩得转，因为需要靠卖地把补贴的钱再挣回来，接下来还会有其它城市跟进，出台类似的政策！但效果怎么样不好说。毕竟影响生育的因素很多。 $地产ETF(SZ159707)$  @格隆汇精选      ... 展开
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  • 重磅利空！三大指数集体大跌，超3800只个股下跌，机器人算力大调整，内资净卖出超908亿！

    今日A股市场全天震荡调整，创业板指领跌。截至收盘，上证指数跌0.39%，深证成指涨0.99%，创业板指跌1.15%。全市个股跌多涨少，全市下跌个股近3800只；全市全天成交1.61万亿元，较上一日缩量成交770亿元，内资主力资金净卖出908.8亿元。

    盘面上，市场热点较为杂乱，蓝筹板块逆势走强，煤炭、电力、油气等涨幅居前，大有能源、美锦能源、宁波能源等多股涨停；黄金概念震荡走高，明牌珠宝、莱绅通灵涨停；深海科技板块午后拉升，巨力索具、中科海讯封板；银行股持续活跃，中信银行、宁波银行涨幅居前；NMN概念盘初活跃，雪榕生物、百合股份封板。除此之外，军工、养殖业、AI医疗等方向盘中均有所表现。

    跌幅方面，午后大跌个股逐步增多，数量创近期新高。近期两大主线集体调整，算力股震荡走低，南兴股份、亚康股份跌停或跌超10%；机器人、PEEK材料、机器视觉板块下行，捷昌驱动、龙溪股份、三联锻造等多股跌停；Sora、短剧游戏、多模态AI等AI应用方向表现低迷，半导体芯片产业链震荡下挫，AI眼镜、AIPC等概念表现不佳。


    图片来自于东财choice

    消息面上，1、2025年政府工作报告中，有关新兴产业、未来产业的聚焦中，新增了深海科技；2、谷歌开源单卡最强多模态模型Gemma-3：媲美DeepSeek，算力暴降10倍；3、工信部召开会议强调，加快6G研发进程，推进算力中心建设布局优化。

    今日市场震荡调整，沪指守住3300大关。两市成交额较昨日缩量772亿元，达1.64万亿元。沪深300和A500也陷入调整，科创板、创业板、微盘股指数、北证50均调整，科创板再次回敲去年10月高点，北证50大跌3%，波动大可以忍受。行业表现看，红利品种独红，计算机、传媒、电子、通信等成长品大跌。

    1、今天AI+科技股大跌。前期涨太多了，调整调整正常。A股我们观点还是非常明确的。“AI科技变革牛”确实就呈现在我们面前，大家对未来科技变革的美好期待和想象，但这种期待想象最终还是要面临每个季度业绩的考验，马上要发布半年报和一季报了。很多股价被炒得倍儿高的所谓科技大牛股，涨了2倍、3倍、5倍、10倍都有。

    很遗憾的告诉给大家，这些公司如果基于所谓真正意义上的AI变革所带来的收入和利润，别说利润，收入也没有，别说收入，订单可能都没有。这对于科技板块，从时间角度来讲，业绩发布期就是一个考验。当然业绩发布期过了之后，或者又有了新的事件性事情出现之后，它还能涨。但这段时间还是不宜追高，不管是港股还是A股。

    2、今天有一件大事值得关注：港股考虑降低投资者购买一些最贵股票的门槛，来刺激交易活动。港股交易规则和A股不一样，A股买一手股票就是100股，而港股没有统一的规定，具体一手是多少，各家上市公司可以自行规定，最少的一手是50股，最多的有1万股。比如腾讯、阿里、美团、港交所都是一手100股，小米是一手200股，中国移动一手500股。

    比如腾讯控股，现在股价500多快，买一手就得5万块。中国移动便宜点，80多快，买一手也要4万多块。如果降低了一手的股票数，当然流动性就更强了。港股交易降门槛这件事，对那些想买这些贵股票，但是资金不足的人，当然是个好消息。但对这些股票乃至港股本身来说，只是带来了更多的小散户，多大的利好也谈不上。

    3、今天有一件大事值得关注：港股对冲基金有阶段性流出迹象。南向资金净买入和港股连续四天的走向出现了背离，周一南向净买入近300亿港元创下历史新高，结果当天恒生指数不涨反跌，周二南向净卖出40亿，恒生指数却只是平收，恒生科技还涨了1个多点，周三南向再次净买入260亿，恒生指数却再次下跌。今天南向同样是小幅净买入，而港股下跌。

    做个不完全恰当的类比，这其实有点像北向和A股的关系，北向净买入时A股不一定就涨，反过来也不一定就跌，但是不可否认北向依然对A股有重要的影响，只是不绝对而已。南向资金也是同理。从资金体量上看，南向现在每天的单边成交额，在整体港股占比大概20%左右，必然有影响但也不是决定性，外资和香港本地资金依然是大头。

    4、今天美股科技大幅反弹，消息面上美国发布的物价数据，美国2月份的核心CPI同比上涨3.1%，涨幅是创下2021年4月份以来的最低水平，环比上涨0.2%，也低于市场预期的0.3%。美国的通货膨胀的压力在减缓，市场预期美联储降息的概率会提升。现在市场的降息预期从一个多月前大概只有一次，现在提升到两次。

    市场短期跌多了。对于美股3~4月份出现调整，谁都也没有想到这一轮美股调整如此之快，如此之猛，如此之惨。对于我们在A股市场当中持有美股的ETF来说，感受会更差。因为原来美股的ETF还有大概平均4~5个点的溢价，高的可能有七八个点的溢价。对于持有A股的美股ETF的投资者来说，感受会更差。但所谓赚钱也是它，亏钱也是它。

    最后和大家讲一个赤裸裸的现实：市场七亏二平一赚，主力是如何收割散户，分为三步走：养、套、宰。养就是把散户养肥，养成习惯。让散户赚点钱，从而加大投资的力度，这样自然成本就提升了，然后往下跳两次，都不真跳，话说狼来了，但是却没有真来，养成不信风险的习惯。

    套就是真的往下跳，散户原本是赚了点钱，跳的时候不相信，结果跳下去了，给套上了，心理不平衡，不愿意割肉，忍着。宰就是逼迫割肉，主力通过急杀破位，或者长时间低位震荡摧毁投资者的意志，另外用种种利空做恐吓，你割肉主力接你筹码，你就被主力给收割了。这个套路市场上层出不穷：

    比如美股近两年连续大涨，相对A股前两年的跌跌不休，市场流传“相信guoyun，定投纳指”的思维惯性，这就是养，但凡前两年买纳指的朋友，都赚了钱，大家开始加大定投的力度，从最开始的配置一部分，到现在几乎大部分仓位都开始往美股上挪。场外QD额度紧缺，场内ETF大幅溢价，甚至很多人都去开港美股账户，直接下场炒股。

    最近川普的一系列骚操作导致美股大跌，但大家完全不信风险出现越跌越买的迹象。但纳指在最近的20年和21年，都出现了30%以上的跌幅，指数30%以上跌幅，那个股基本全部腰斩，和此前中概基金一样，基金大跌40%，你确定能承受吗？当然美股确实是全球优质资产，如果大跌我也会抄底，但大家千万不要all in单一，最好是股债均衡全球配置。 $机器人100ETF(SZ159559)$  $机器人50(SZ399283)$  $芯片ETF(SH512760)$  @格隆汇精选  $地产ETF(SZ159707)$      ... 展开
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    28 0

  • 重磅利空！特朗普又开始加税，三大指数集体收跌，算力概念逆势爆发，内资净卖出超118亿！

    今日A股市场全天冲高回落，三大指数小幅下跌，沪指盘中一度创出年内新高。截至收盘，上证指数跌0.23%，深证成指跌0.17%，创业板指跌0.58%。全市个股涨跌参半，全市下跌个股近2600只；全市全天成交1.68万亿元，较上一日放量成交2019亿元，内资主力资金净卖出118.8亿元。

    盘面上，午后市场热点较为杂乱，券商等金融股一度冲高，但持续性有限。算力、国资云概念持续拉升，数据电源中心、液冷服务器等反复活跃，朗科科技、湖北广电等10余股涨停；脑机接口概念午后拉升，创新医疗涨停；激光雷达、无人驾驶、智能座舱概念开盘大涨，神通科技、永新光学封板；AI应用概念再度走强，AI智能体、Sora、短剧游戏等涨幅居前，正和生态、嘉环科技涨停；券商股震荡拉升，中国银河一度触及涨停。此外，华为产业链、电力电网、机器人等方向盘中均有所表现。

    跌幅方面，昨日活跃的消费股陷入调整，猪肉、白酒等震荡下挫；AI医疗、减肥药、CRO等医药产业链集体下行，双成药业跌停，海创药业跌超10%；尾盘多只高位算力股跳水回落，弘信电子一度跌超10%；中船系、军工装备等部分回调，煤炭、化工、有色等周期股走低，农业、种业股集体走弱。


    图片来自于东财choice

    消息面上，1、浙江AI产业重磅会议即将召开，阿里、华为、超聚变等将参会；2、禾赛科技宣布拿下海外最大前装量产激光雷达订单，禾赛美股飙涨超50%；3、反击Manus！OpenAI发布全新Agent工具，推动AI智能体跨越到“执行任务；4、证监会召开扩大会议指出，全面启动实施新一轮资本市场改革 推动各项改革举措平稳落地；5、国家医保局为脑机接口医疗服务价格单独立项。

    今日市场窄幅震荡，沪指一度翻红守住3300。两市成交额较昨日增加2057亿元，达1.72万亿元。科创板、创业板也挺强一度翻红，微盘股指数逆势翻红再创节后新高，北证50高开低走尾盘回落。行业表现上来看，传媒、综合金融、通信涨幅居前，家电、煤炭、食品饮料跌幅居前。

    1、特朗普又开始加税了。3月11日晚美股本来还不错，特朗普说周二将约见商界巨头，要买辆特斯拉支持马斯克。很多人以为，老特这是准备救市了。但没想到特朗普直接给加拿大加关税了。美股直接又跳水走的全线扑街。近期美股这么惨，一个是川普关税政策带来的“动荡”，另一个是他不否认今年经济衰退的可能。

    美国总统特朗普上任才一个多月，就连续两次将中国输美产品的关税税率各提高了10个百分点。加上特朗普在第一个任期内对中国输美产品加征的关税，目前中国输美产品面临的关税税率平均已经接近40%。这不是简单的关税战或贸易战，这就是和平时期的“战争行为”。

    这几天美国零售巨头沃尔玛要求部分中国供应商降价的消息传得很广。甚至有消息说沃尔玛要求一些中国供应商全部承担特朗普最近两次加征关税的负担。不少中国供应商则抱怨说，他们向沃尔玛供货本来利润就不高，如果沃尔玛再次要求他们降价，他们的利润空间会进一步被压缩，甚至可能出现“亏钱供货”的情况。

    2、今天算力概念逆势爆发。消息面上3月13号由杭州市经信局、杭州市数据资源局指导，浙江算力科技主办的“云智聚能，共筑AI产业新未来——人工智能与可控云计算产业生态大会”将在杭州举行。这个会议有两个关注点，第一，大会将正式发布杭州市算力资源调度服务平台；第二，大会邀请浙江算力、阿里云、华为、超聚变等将进行主题演讲。

    浙江算力隶属于杭州市国资委，是国资。阿里云、华为、超聚变都是行业巨头，是国产算力基建供应商。这说明了两件事，一是杭州在加快速度建设算力基础设施，凸显了算力的紧张；二是这是国资牵头的算力建设，国产算力起到越来越重要的作用。

    2025年以来，北京、深圳、杭州、上海、武汉都在加大投资人工智能。基本上都是几千亿的投资额度，算下来能带动数亿的投资规模。人工智能已经成为继房地产、新能源之后，国内新一轮万亿产业投资的主要方向。A股作为一个政策市，政府引导资金往哪里去，哪里就是A股的核心资产。

    3、今天有一件大事值得关注：A股大奇迹日后，盘后证监会又来利好。这次会议主要说了三点：第一，全力巩固市场回稳向好势头。（给市场吃定心丸）第二，全面启动实施新一轮资本市场改革。（改革出牛市）第三、支持科技创新和新质生产力发展上持续加力。（科技还是主线）

    村里的最新表态，再次强调“全力巩固市场回稳向好势头”，这个时间点恰到好处。看能不能给A股火上浇油，明天冲上3400吧！港股现在已经是牛市，但A股还比较墨迹，要尽快跟上了。毕竟A股体量比港股大多了，如果打出赚钱效应，就能吸引更多外资来买中国资产。

    A股应该又进入无聊时间了，这两天会议结束，外围大跌成那样，也没把指数砸下去，如今缺口也补了，短期就没有再度下跌的理由了。但恒生科技跟DS连续炒了这么久，马上进入业绩披露的高峰期，好像向上爆发的动能也是没有的。因此接下来可能会有一段比较长的无聊时间，我们唯一能做的就是耐心等待。

    4、最近一段时间美股和A股的走势两级反转，越来越多的人倾向于相信“东升西降”的叙事，美国市场越是下跌，我们这边就越有一种劲头去承接。这种情绪似乎短线支撑着A股，但这种情绪是脆弱的。短时间内我们确实可能能拿到从美股溢出的资金，尤其是在我们的AI科技叙事还在继续的情况下，A股和港股的短期走势可能会明显好于美股。

    但是整个美国投资界都在担忧经济衰退，如果美股走熊还会伴随全球经济衰退。我们的经济不好，对对岸没太大影响，但对岸的经济不好，对我们一定有影响。历史经验表明，美股熊市期间 A 股市场表现普遍承压。2008 年道琼斯指数下跌 33.8% 时，沪指全年跌幅达 65.4%。2022 年纳指下跌 33.1% 期间，创业板指同步下跌 29.3%。

    这种联动效应主要源于资本外流压力、外需萎缩预期和市场信心传导。这几天，港股走势就是如此，外资都在逃离，而内资在接盘，试图稳住大盘，南下资金从未有这样坚定的信心。但说实话东大最新数据的披露，依然证明我们的经济体还在通缩的环境中挣扎。东升西降，还是泥沙俱下？都扮演着历史趋势的不同角色。

    未来重点关注三个信号：美联储政策转向信号、国内稳增长政策落地效果、以及企业盈利修复进程。在市场不确定性加剧的背景下，保持合理仓位和多元配置仍是稳健之策。当市场陷入技术性熊市与经济衰退的循环论证时，任何单一指标都可能成为压垮骆驼的稻草。持续“定投”不强行加杠杆，或许是穿越周期最朴素的真理。

    即使出现最坏打算，大家也不必惊慌。美国不允许股市跌得太久，永远不要低估美国金融管理预期的手段，和200多年积累的资金实力。纳指被砸出黄金坑，后续还是会涨起来。我非常赞成，东升西降，但客观理性上面，我们又不得不承认对手的实力。毕竟美国科技 “七姐妹” 中苹果、英伟达、微软三家公司的市值，就相当于整个大A的市值了。 $恒生科技ETF(SH513130)$  @格隆汇精选  $国证算力(SZ399363)$  $地产ETF(SZ159707)$  $房地产ETF(SZ159768)$      ... 展开
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  • 最近这两天，住建部放出三大政策，这三大政策虽然对房地产市场有着深远影响，但也要分人群，有的被深重牵连，有的则没有任何关联。每个人的生态位不同，结果不同。下面我尽可能讲详细，文章比较干，但非常重要。
    首先是，住宅层高标准将不低于3米。之前中国住宅的层高平均是2.8米，去年年底江苏、山东、云南都折腾过，出台政策，把住宅层高设定在3米。而这次，则是全国性敲定了「硬性规定」。别小看这20厘米，能做的事儿不少，起码在铺地板砖、挂吊顶、中央空调之后，房子还有3米左右的空间，视野和空间感都开阔许多。

    我认为，主要利好是提升了刚需房的“下限”。毕竟改善房，这些年基本都是3米以上的设计，不然何谈改善一说。反而刚需房，过去很多开发商为了降成本，硬搞出一堆2米多的房子，住着也很压抑。而这个政策出来，其实也是对“低层高”住宅的一次历史性变革。

    3米标准，源于“好房子”战略指南的一个细节。在住建部会议上，部长还提到，“好房子”的其他标准，比如要用新技术、新工艺、新材料，还要充分智能化、科技化。其实这些东西，很早都有了，但问题是贵。

    谁都想住科技房、新材料房，但想达到这样的标准，基本都是高端改善和豪宅了。注定与普通人无缘。除非住建部带头，组织国有力量和市场资本，通过规模效应把这些硬件的成本打下来，或者国家干脆补贴，花钱帮人们造好房子。对此，短期内，我并不抱有太大的希望。所以，“好房子”，对普通人意义不大，主要利好“高净值群体”，可以拥有更多的选择空间，拿到政策的“福利车票”。

    我们来看第二个，所有2000年前建成的老小区应改尽改，加装电梯+管网升级+停车位。这个政策算是比较强力的。全国2000年底以前建成的老旧小区大约有22万个，涉及居民近3900万户，这部分群体，理论上都会进入“旧改”受益者名单。

    很多人说旧改没那么容易。的确，老旧小区，并不是说改就改的，就拿加装电梯来说，1楼和2楼好说歹说都不愿意，5楼和6楼只能干巴巴等着，吵架不可避免，有时候还有打架的。所以会议上，部长还专门强调，邻里要弘扬中华传统美德，互相尊重，共建美好家园，尤其在旧改这件事上，要形成统一的力量。有一种“大家长”的口吻。

    不过根据数据来看，这几年“旧改”还算不错。2019年以来，全国已累计开工改造城镇老旧小区近28万个，惠及1.2亿居民；加装电梯超过13万部，增设停车位380万个，更新改造地下管网约50万公里；打造“口袋公园”4万多个、建设城市绿道12万公里。

    根据报道，今年各地旧改推动速度都比较快，为啥呢？房价下跌。这些老小区的业主被房价教育后，都比较害怕房价会进一步下跌，而“旧改”政策，无疑是救命绳索，可以抬升房子的竞争力，否则老小区真的没什么希望了。所以这些人，都比较拥护“旧改”，即使出钱，也算是对房子的一种价值投资，未来卖个好价钱。

    那么这个政策，最终会有什么影响呢？逻辑很简单——旧改后的老小区，价值会被重估。2000年底前建成的老小区，大多都是城市的核心区。如果这个城市的老中心城区未发生迁移，比如北京、上海、广州这种，那么这些被“旧改”的老房子，依然拥有稀缺且成熟的城市配套，价值上升，会迎来新一波购买力，房价自然会上升。

    第三个是，社区托育中心+儿童乐园成标配。这是一个惠民的好政策，让社区配备托儿所，解决当下年轻人对于生娃最重要的负担。如果房子具有“保姆”属性，还可以反向促进生育，未来拥有这样功能的社区配套，房价会比同地段的房子贵10%左右。当然也是要求新房才配有的设施，具体价值影响，参考第一条。

    整体来说，“好房子”政策的目的，主要是为了让新房卖得更好一些，土地更有价值，从而反哺地方财政。其实打击最严重的，应该是这几年新建但并未卖出去的房子，这部分待售库存，基本都要靠地方收储做保障房，进行消化。

    而旧改的目的，主要是通过投资的方式，创造需求，带动建筑业的上下游，释放存量购买力。这些政策，都属于“战略收缩”。也就是说，操盘手在变相进行房地产发展的全面降速，谨慎供地，积极去库存，来完成房地产的“止跌回稳”。 $地产ETF(SZ159707)$      ... 展开
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  • 周末住建部放出三个大招，对中国房地产影响深远，带来中长期利好！。第一、住宅层高标准将不低于3米，新社区必须配托儿所、儿童乐园，老年活动中心。第二、所有2000年前建成的老小区都要纳入城市更新改造，加装电梯+管网升级+停车位改造。第三、城中村改造，在去年新增100万套基础上，再继续扩大改造规模。

    第一个要开始建设“好房子”，新政策如果能执行，就像当年绿皮火车全换成高铁一样，相当于重建一个新房市场。第二、第三个是拉动经济（城市更新、改造要花钱），又避免狂建新房导致过剩。简单来说，国家花钱让老房子有机会升值，开发商去干“修修补补”的活儿，不要想着盖那么多新房了!

    中国房地产进入到存量时代，怎么不让房子过剩，又能不拖累经济。城中村改造+老小区更新改造无疑是两个大招，既能刺激经济，又让老百姓居住体验大为改善！这个利好地产产业链中的建材，装修、家电消费等地产链，可以打下鸡血了。

    住建部部长还说，坚决稳住楼市。为什么一直强调要稳住？因为中国老百姓69%的财富是房子。一旦平均房价下跌10%，老百姓的财富就会缩水7%，可见稳房价有多么重要！只要稳住楼市+股市走牛，内需消费就能起来。 $地产ETF(SZ159707)$  @格隆汇精选  $上证指数(SH000001)$      ... 展开
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  • 今天消费迎来一个利好，上面表示今年会发放育儿补贴，要进一步降低生育，养育和教育方面的成本。

    国内高峰时期每年出生人口2500万，现在降低到900多万，国内总人口从22年开始负增长，如果出生人口不能回升，后续面临一年减少1000万人口的巨大压力，对内需板块都会形成很大压力。

    今年各种会议上都表示要把扩大内需消费作为首要任务，如果鼓励生育的人口ZC全面出台，对消费板块会有很大提振。

    港股的低位消费股像安踏，李宁，华润啤酒，蒙牛，海底捞最近都在默默上涨，A股这波反应又慢了。$李宁(HK02331)$ $地产ETF(SZ159707)$     ... 展开
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