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$华工科技(SZ000988)$ 
  • $科大国创(SZ300520)$$华工科技(SZ000988)$相关研究成果于2025年3月20日在国际学术期刊《自然》在线发表。
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  • 投资量子科技主要包括三大细分领域

    $上证指数(SH000001)$ 今年量子科技的上涨可以说如日中天，不过对于未来的趋势来看，量子科技也只是刚刚起步。 

    

    人形机器人概念今年一季度可以说让大家赚的盆满钵满，那么下一个风口，量子科技也绝对让大家吃饱喝足。 那么，量子科技有哪些投资方向呢？什么是量子科技？ 哪些标的算是量子的标配呢？下面卧龙就简单聊聊，给大家参考。🌹❤️🙏


    从产业结构来看，量子科技主要包括

    量子通信、量子计算、量子测量

    三大细分领域。


    目前我国在这三大领域均取得了显著成果。 

    

    以下是目前中国在量子通信、量子计算、量子测量三大细分领域中有相关布局的上市公司（截至2024年7月），供参考。



    一、量子通信

    核心技术：量子密钥分发（QKD）、量子保密通信网络  

    应用场景：政务、金融、国防等安全通信  

    相关上市公司：  

    1. 国盾量子（688027）  

       - 国内量子通信设备龙头，主导参与“墨子号”卫星、国家广域量子保密通信骨干网建设。  

    2. 科大国创（300520）  

       - 参股国仪量子（量子精密测量），布局量子通信软件及行业应用。  

    3. 神州信息（000555）  

       - 参与量子通信网络建设及行业解决方案（如与国盾量子合作）。  

    4. 亨通光电（600487）  

       - 量子通信光纤及网络基础设施供应商，与中科大合作研发量子通信技术。  

    5. 电科网安（002268）  

       - 中国电科旗下网络安全公司，涉足量子通信加密技术研发。

    

    二、量子计算

    核心技术：量子计算机、量子芯片、量子软件算法  

    应用场景：药物研发、人工智能、金融建模等  

    相关上市公司：  

    1. 国盾量子（688027）  

       - 布局超导量子计算芯片及整机研发，参与国家量子计算实验室建设。  

    2. 中国长城（000066）  

       - 参与量子计算相关芯片及服务器研发，与中国电科合作推进量子计算产业化。  

    3. 科华数据（002335）  

       - 为量子计算提供高可靠电源及温控解决方案。  

    4. 中科曙光（603019）  

       - 参股中科院量子信息创新研究院，推动量子计算与经典计算的融合。  

    5. 阿里巴巴（BABA）、百度（BIDU） 

       - 互联网巨头通过云平台提供量子计算服务（如阿里云量子计算平台、百度量子实验室）。

    

    三、量子测量

    核心技术：量子传感器、原子钟、量子导航  

    应用场景：高精度定位、医疗成像、地质勘探  

    相关上市公司：  

    1. 天奥电子（002935）  

       - 中国电科旗下，布局原子钟（量子时间频率测量），应用于北斗导航系统。  

    2. 华工科技（000988）  

       - 研发量子测量激光器及传感器，与高校合作推进量子传感技术落地。  

    3. 航天电子（600879）  

       - 航天科技集团旗下，参与量子导航、量子雷达等军用测量技术研发。  

    4. 四创电子（600990）  

       - 中国电科旗下，开发量子雷达及量子成像技术。  

    5. 奥普光电（002338）  

       - 中科院长春光机所控股，布局量子测量光学器件。

    


    重要说明

    1. 技术成熟度：量子科技整体处于产业化早期，多数公司业务占比较小，需关注技术研发进展和商业化能力。  

    2. 政策支持：中国已将量子科技纳入“十五五”规划，政策驱动下行业有望加速发展。  

    3. 风险提示：技术路线不确定性、研发投入高周期长、市场竞争加剧等。  


    投资建议：关注与科研机构深度合作（如中科大、中科院）、具备核心专利和订单落地的公司（如国盾量子、天奥电子）。


    卧龙简单聊聊，给大家参考，不构成任何投资建议，恭喜大家发财，股市有风险，入市需谨慎。📈🌹❤️🙏$中证1000(SH000852)$

    $创业板指(SZ399006)$ $国盾量子(SH688027)$ $天奥电子(SZ002935)$ $中科曙光(SH603019)$ $科大国创(SZ300520)$ $亨通光电(SH600487)$ $航天电子(SH600879)$ $奥普光电(SZ002338)$ $华工科技(SZ000988)$     ... 展开
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  • CPO板块潜力股深度剖析：基于机构调研与大宗交易视角

    $华工科技(SZ000988)$ $汇川技术(SZ300124)$ $奥比中光(SH688322)$
    一、引言
    在当前科技产业快速发展的背景下，CPO（光电共封装）技术作为光通信领域的新兴方向，备受市场关注。随着AI大模型的广泛应用对算力提出更高要求，CPO技术通过光电共封装实现高速、低功耗的数据传输，成为数据中心升级的关键技术。对于期望转投CPO板块的投资者而言，精准筛选具有潜力的标的至关重要。
    二、筛选出的CPO板块标的分析
    （一）长盛轴承（300718）
    1. 机构调研维度：近1个月内，长盛轴承吸引了7次机构调研，涵盖社保基金、外资及头部公募。这表明公司基本面扎实，且在国际市场具有竞争优势。
    2. 大宗交易维度：2025年2月，长盛轴承大宗交易折价率为2.8%，市场对其股价估值较为一致，交易环境稳定。
    3. CPO关联性维度：长盛轴承的自润滑轴承技术与CPO领域光模块散热结构件紧密相关，已与中际旭创等光模块行业领军厂商展开技术适配工作。
    （二）奥比中光（688322）
    1. 机构调研维度：近1个月内，奥比中光接受了4次机构调研，聚焦于3D视觉在光通信检测场景的应用，显示出公司在技术创新和市场趋势洞察方面的优势。
    2. 大宗交易维度：2025年2月，奥比中光大宗交易折价率为2.5%，市场流动性充裕，投资者对其价值高度认可。
    3. CPO技术储备维度：奥比中光的高精度光学传感方案在CPO光路校准中具有重要应用价值，与剑桥科技合作开发光模块智能检测设备。
    （三）汇川技术（300124）
    1. 机构调研维度：近1个月内，汇川技术获得6次机构调研，重点围绕伺服电机在CPO封装设备中的应用，显示出公司在CPO产业链关键环节的技术实力。
    2. 大宗交易维度：2025年2月，汇川技术大宗交易折价率仅为1.8%，机构承接意愿强烈，市场对其价值高度认可。
    3. 业务协同维度：汇川技术为CPO设备厂商如新易盛、联特科技等提供高精度运动控制模块，通过业务协同有望实现业绩快速增长。
    （四）华工科技（000988）
    1. 机构调研热度：2025年1月，华工科技获65家机构调研，重点问询1.6T光模块送样进度及东南亚产能布局。
    2. 技术优势：华工科技的800G LPO光模块获英伟达认证，预计2025年第三季度导入量产，单季度营收贡献超5亿元。
    3. 大宗交易特征：2025年2月，华工科技大宗交易折价率仅1.2%，买方为高盛上海浦东新区席位，成交额2.3亿元。
    三、综合点评与风险提示
    （一）综合点评
    长盛轴承、奥比中光、汇川技术和华工科技在CPO板块中展现出较强的投资潜力。长盛轴承凭借散热技术切入CPO市场；奥比中光通过3D视觉技术在检测领域具备优势；汇川技术依靠伺服电机在封装设备中的应用实现业务协同；华工科技则凭借1.6T光模块的技术领先性获得市场认可。
    （二）风险提示
    1. 行业竞争加剧风险：随着CPO市场前景明朗，更多企业可能涉足该领域，导致竞争加剧。新进入者可能通过技术创新或价格战抢占市场份额，威胁现有企业的市场地位和盈利能力。
    2. 技术迭代风险：CPO技术发展迅速，企业需持续投入研发以保持技术优势。若技术迭代不及预期，可能导致企业被市场淘汰。
    3. 政策与需求波动风险：CPO行业发展依赖于AI算力和数据中心建设需求，若相关政策调整或需求不及预期，可能影响企业业绩。

    以上分析基于最新市场消息和公开数据，仅供参考，不构成投资建议。
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  • 1、近期大家关注苹果3D打印方案，根据产业信息此前苹果手表Ultra版本钛合金表框有部分已经采用3D打印技术，设备供应商为华工科技。

    2、后续苹果致力于发展3D打印新技术，未来在手表表框、表冠、手机小件（type-c、铰链零部件等）、中框及折叠屏轴盖结构件等多处有望陆续应用，伴随批量化带来的材料成本下降以及加工效率提升，有望逐步成为标配，3D打印方案的成本或只有过往CNC方案一半不到，华工科技将在批量后成为3D打印设备核心供应商，存在巨大市场预期差
    $华工科技(SZ000988)$ 
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  • 华工科技董事长马新强：打破国外近40年激光技术垄断 中国激光产业已迈入全球第一方阵

    格隆汇3月8日｜全国人大代表，华工科技党委书记、董事长马新强3月8日在十四届全国人大三次会议第二场“代表通道”上说，激光被誉为最亮的光、最快的刀、最准的尺，激光被广泛应用于各行各业，比如手机、汽车，其中70%的零部件制造加工都要用到激光，但激光技术作为被发达国家管制的技术，我国在这一领域长期受制于人。为了破解卡脖子技术难题，华工科技多年来奋起直追，当我们研制成功汽车白车身激光焊接装备时，一举突破了国外近40年的技术垄断，促使国外产品的价格下降了40%以上。现在我们用43秒就可以完成一辆新能源汽车车身的激光焊接，这也是行业最快速度。目前这款产品的国内市场占有率已达90%，服务下线车辆超过4500万辆，与此同时还开发了100多套激光装备，服务汽车产业链的零配件一千多组，有力支撑了中国新能源汽车走向世界。今天我们可以自信地讲，中国激光产业已迈入全球第一方阵。 ... 展开
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  • 华工科技(000988.SZ)：具备硅光芯片到模块的全自研设计能力

    格隆汇2月28日丨华工科技(000988.SZ)于投资者互动平台表示，公司具备硅光芯片到模块的全自研设计能力，推出了业界最新的用于1.6T光模块的单波200G自研硅光芯片；具备了硅光完整材料PDK能力
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  • 华工科技(000988.SZ)：产品核心部件及单元技术100%国产化

    格隆汇2月28日丨华工科技(000988.SZ)于投资者互动平台表示，半导体领域，公司针对第三代化合物半导体推出激光标记，激光退火，激光表切，激光隐切，裂片，表面缺陷外观检测，关键尺寸测量装备。产品核
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  • 华工科技(000988.SZ)：与DeepSeek之间不存在股权关系

    格隆汇2月28日丨华工科技(000988.SZ)在投资者互动平台表示，公司与DeepSeek之间不存在股权关系。
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  • 华工科技(000988.SZ)：公司光联接业务海外工厂已经实现投产条件

    格隆汇2月28日丨华工科技(000988.SZ)在投资者互动平台表示，公司已在多家头部客户进行400G、800G以及1.6T产品的送样，目前正在加紧测试。公司光联接业务海外工厂已经实现投产条件，为高速
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  • 市场消息：阿里光模块招标爆了，半年（2 月到 8 月）接近 500 万，400G ，去年同期 100 万，五倍（此前预期 2-3 倍），主要供应商光迅科技、华工科技、海光芯创（非上市）、海信宽带（非上市）。截止目前，阿里招标结果尚未公布，但预期本周落地。本质招标采购数量约500万只（此前400万只单模：多模为6：4，后面多模数量上调，单多模比例约5：5），招标执行周期约为半年，要求光模块厂商在9月之前交付。
    供应份额正式结果尚未发布，但可重点关注光迅、华工、旭创、新易盛
    - 阿里：重点关注#光迅（24年的一供）、旭创、华工、联特（200g）等上市公司，及海信宽带（国内市场份额较大）、索尔思等非上司企业。此前不做国内市场的新易盛本质也导入阿里，预计能拿到可观份额。
    - 腾讯：预计近两周发布采购指引，预计25年需求约200万只400G及传统云业务配套的200G，不同于传统封装形态，腾讯以BR4硅光为主。供应商相对集中，包括#海信、光迅、旭创。
    - 字节：去年底已针对字节年度标详细梳理，不排除后续有增补性订单。主要供应商包括海信、光迅、旭创、海思、华工等。 $光迅科技(SZ002281)$  $华工科技(SZ000988)$      ... 展开
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  • $华工科技(SZ000988)$ 华工科技参股公司云岭光电，目前芯片从无线到接入网到数据中心，基本上全部覆盖，且通过了华为的认证。
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  • 重视华工科技的三大预期差：未被定价的算力黄金赛道
    光模块直供DeepSeek生态链
    华工科技子公司华工正源是超擎数智的独家光模块供应商，通过超擎数智间接进入DeepSeek供应链体系。当前800G光模块已批量出货，1.6T产品研发进度领先同业，直接受益于大模型算力军备竞赛。
    武汉国资算力版图的"双子星"
    对比同属武汉国资的兄弟公司航锦科技（000818）：
    - 航锦科技凭借25%超擎股权+英伟达合作概念，2个月内股价翻倍；
    - 华工科技同样持有超擎11.52%股权+光模块直供地位，市值却仅为航锦的1.9倍（428亿 vs 223亿），估值剪刀差显著。
    技术卡位的三重共振
    - 英伟达生态：超擎数智作为英伟达双精英伙伴，技术授权可直达华工光模块研发；
    - 液冷革命：超擎数智为DeepSeek杭州中心提供的液冷方案PUE低至1.15，华工科技同步布局冷板式液冷光模块；
    - 华为替代：在美限制英伟达高端芯片背景下，华工正源已成华为、中兴核心供应商，国产替代弹性巨大 $华工科技(SZ000988)$      ... 展开
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  • AI有望打开光模块行业新的增量空间！

    $中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $天孚通信(SZ300394)$ $光迅科技(SZ002281)$ 光模块是光纤通信系统中完成光电转换的核心部件，主要由光器件、功能电路和光接口组件等组成。

    光模块的作用是在发送端将电信号转换成光信号，通过光纤传送后，接收端再将光信号转换成电信号。

    AI算力的爆发带动了数据中心算力设备需求的激增，光模块行业有望长期受益。全球光模块市场预计在2024-2028年间将以15%的复合年增长率扩张，主要受益于AI集群应用中以太网光模块的强劲需求以及云厂商运营的DWDM网络升级带来的总量增长。

    光模块行业市场19年起受益5G建设及云厂商IDC建设反转，2023年需求减弱增长承压，2024/2025年有望恢复快速增长。

    2019年底，DWDM、以太网及无线前传光模块需求开始爆发，2020年及2021年疫情导致的居家上学及居家办公进一步加速了需求增长。据Lightcounting数据及预测，2020/2021/2022年全球光模块市场空间增速分别为17%/10%/14%，增长稳健，而2023年受全球经济下行影响北美云厂商资本开支削减导致光模块出货受到较大影响。

    预计2024/2025年随着行业库存消耗出清及AI需求带动新一代高速光模块放量，光模块市场景气度有望回暖，光模块行业有望重回高速增长轨道。DWDM及以太网光模块仍将主导市场增长。

    AI有望打开光模块行业新的增量空间

    从行业季度发展维度来看，电信及数通客户削减开支使得22年Q4需求边际减少，AI有望打开行业长期新增量空间。

    根据Lightcounting数据，从季度来看，2022年第四季度全球光模块市场空间因电信运营商及云厂商削减资本开支而同比环比均下滑。其中FTTx光模块出货超预期，主要系政府持续推进光网络及数字经济建设。此外在ChatGPT等大模型催化下，AI基础设施建设投资也将迎来高峰。

    400G和800G光模块的出货量增长

    根据市场研究机构CignalAI的统计数据，2024年高速数通光模块的市场规模预计将超过90亿美元，400G和800G光模块的出货量实现了近四倍的增长，预计2024年出货量将超过2000万只。随着AI应用的扩展，云服务提供商正在逐步向单通道200G的1.6T解决方案过渡，预计高速数通光模块的市场规模将在2026年扩大至近120亿美元。

    国内光模块行业竞争格局

    国内光模块厂商在全球市场的份额和竞争力近年来显著提升，主要得益于技术、成本、市场和运营等方面的优势。

    中国龙头厂商市场份额排名行业前列，具备世界竞争力。光模块领域中国厂商竞争优势明显，市占率持续提升。

    据Lightcounting数据，2023年中际旭创光模块出货量已超过Coheren独占行业榜首。华为、光迅科技、海信宽带、新易盛、华工科技、索尔思光电分列3、5、6、7、8、9位；前十大厂商中中国厂商数量由2010年的1家（WTD武汉电信器件有限公司）增至2023年的7家，光通信领域中国企业竞争优势不断体现，市场份额持续提升。

    受海内外云厂商等对于AI方面投入持续增加，2024年中际旭创、新易盛等头部光模块公司营收利润保持翻倍以上同比增长，市场规模持续攀升。

    据LightCounting数据，2024年二季度全球领先光模块供应商总销售额超30亿美元，较上年同期增长超10亿美元，其中以太网光模块因对400G和800G的强劲需求而同比增长100%。LightCounting预计2024年全球以太网光模块市场规模将增长60%，25年将维持这一高增速。此外，2024年无线前传和AOC市场增速将显著加快。

    海外厂商逐步退出光模块行业，转而聚焦上游的光芯片领域，尤其是高端芯片的供应。北美厂商在高端市场仍然有一定的竞争力，但其市场份额正在被国内厂商逐步蚕食。

    国内光模块厂商凭借技术、成本和市场优势在全球市场上逐渐占据重要地位。随着AI算力需求的爆发和光模块技术的快速升级，未来的竞争格局将进一步向高端市场倾斜，国内厂商有望通过技术突破和产能扩充在全球市场上占据更大的份额。

    相关标的：中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、华工科技$华工科技(SZ000988)$
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  • DeepSeek刷屏，相关产业链标的整理。

    1月27日节前最后一个交易日开盘，DeepSeek概念股每日互动 $每日互动(SZ300766)$ 、航锦科技 $航锦科技(SZ000818)$ 、南威软件 $南威软件(SH603636)$ 、美格智能 $美格智能(SZ002881)$ 竞价涨停

    近期，DeepSeek，这家国产大模型公司，凭借其推理大模型DeepSeek-R1的卓越性能和开源特性，在海外开发者社区中引发了轰动。

    DeepSeek-R1不仅在数学、代码、自然语言推理等任务上表现出色，能够比肩OpenAI的GPT系列模型，而且采用了MIT许可协议，支持免费商用、任意修改和衍生开发，这一特性使得其在短时间内迅速赢得了大量开发者的青睐。

    随着DeepSeek的崛起，全球AI竞争格局正在发生微妙变化。中国公司在AI领域的快速发展，特别是能够以更低的成本实现同等或更好的性能开源大模型，对海外开源和闭源模型构成了挑战。同时，应用端在字节豆包等企业的带动下，持续对商业化场景展开探索，国内AI公司和开源模型或将持续推动大模型产业和相关AI应用的升级。

    在此背景下，DeepSeek的相关产业链标的也备受关注。以下是对DeepSeek相关产业链标的的整理：

    一、股权关联方

    浙江东方 $浙江东方(SH600120)$ 和华金资本 $华金资本(SZ000532)$ 作为DeepSeek的早期投资者，通过旗下基金参与了DeepSeek的天使轮和Pre-A轮融资。这两家公司的投资，不仅为DeepSeek提供了资金支持，也为其未来的发展奠定了坚实的基础。

    二、算力基础设施供应商

    DeepSeek的快速发展离不开强大的算力支持。浪潮信息 $浪潮信息(SZ000977)$ 、中科曙光 $中科曙光(SH603019)$ 和润泽科技 $润泽科技(SZ300442)$ 等算力基础设施供应商，为DeepSeek提供了先进的AI服务器集群、液冷系统和数据中心资源，确保了DeepSeek模型的高效训练和推理。

    三、垂直领域合作方

    DeepSeek与拓尔思、科大讯飞 $科大讯飞(SZ002230)$ 和金山办公 $金山办公(SH688111)$ 等垂直领域合作方展开了深入合作。在金融领域，拓尔思与DeepSeek联合开发了金融奥情大模型，并在中信证券等机构部署了智能研报生成系统。在教育领域，科大讯飞接入了DeepSeek-Math模型，并联合推出了AI数学辅导应用。在办公领域，金山办公WPS智能写作接入了DeepSeek-Writer API，显著提升了公文生成效率。

    四、其他相关方

    每日互动 $每日互动(SZ300766)$ 、卓创资讯 $卓创资讯(SZ301299)$ 和航锦科技 $航锦科技(SZ000818)$ 等公司也与DeepSeek存在合作关系。每日互动为DeepSeek提供了海量用户行为语料数据，卓创资讯的数据资源或用于Deepseek模型的训练和优化，航锦科技旗下超警教智为DeepSeek提供了光块和交换机等基础设施支持。

    此外，DeepSeek还宣布首发支持华为的昇腾平台，国产AI软件与硬件的强强联合，有望显著提升模型推理效率，降低用户的使用门槛。这也为华为昇腾产业链的相关企业带来了机遇，如华丰科技 $华丰科技(SH688629)$ 、泰嘉股份 $泰嘉股份(SZ002843)$ 、意华股份 $意华股份(SZ002897)$ 、华工科技 $华工科技(SZ000988)$ 、光迅科技 $光迅科技(SZ002281)$ 以及散热及温控供应商英维克 $英维克(SZ002837)$ 、申菱环境 $申菱环境(SZ301018)$ 、飞荣达 $飞荣达(SZ300602)$ 等。

    DeepSeek的崛起不仅推动了AI技术的发展和应用，也为相关产业链的企业带来了广阔的发展空间。

    未来，随着DeepSeek技术的不断升级和应用场景的持续拓展，其相关产业链的发展前景将更加广阔。     ... 展开
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  • $华工科技(SZ000988)$  短期可能继续上涨，但 中长期可能震荡走弱
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