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$固德威(SH688390)$ 
  • $欧晶科技(SZ001269)$ 涨停， $固德威(SH688390)$ 涨超5%，锦浪科技、上能电气、艾罗能源、昱能科技、清源股份、阳光电源等跟涨。消息面上，根据TrendForce集邦咨询最新调查，中国政策刺激光伏产业整体需求，组件供给出现紧张气氛，预期2025年三月和四月的需求将出现小高峰，可能顺势带动第二季产业链价格上升。
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  • 光伏行业频现积极信号，板块机会有望显现。

    从光伏市场情况来看，自去年下半年触底后，晶硅光伏组件、光伏级多晶硅等产品价格均出现不同程度反弹。

    3月以来，硅片、电池片、光伏玻璃、EVA胶膜等环节价格均呈上涨趋势。

    行业库存维持低位，如硅片行业库存低位运行，光伏玻璃3月库存天数环比明显下降。

    这背后，政策刺激起到了关键作用。

    今年1月和2月发布的政策，设定了“430”“531”等关键节点，企业为争取原有政策红利，纷纷赶在节点前抢装，拉动了光伏产品需求激增。

    海外市场复苏也为光伏行业涨价提供了助力。以欧洲为例，库存去化完成，东欧国家新项目大量上马，2025年欧洲市场被看好，光伏采购信心指数飙涨，预计装机量或将翻倍。

    这使得欧洲市场光伏组件平均价格较2024年同期上涨约5%—10%，也给了组件制造商涨价的底气。

    供应端方面，行业自律协议持续推进，2月多晶硅企业减产力度加大，国内多晶硅企业开工率降至36.5%，产量环比下降4.68%至8.96万吨，进一步改善了供需格局。

    “430”“531”政策节点临近带来阶段性抢装需求，叠加前期降负荷、去产能措施，光伏产业迎来短暂供需格局改善，产业链价格反弹。

    不过，行业彻底的供需扭转、再次景气上行仍需更多积极因素推动。部分企业海外融资、新兴市场建产能、地方政府支持招商引资项目等措施，将延长市场出清周期。

    目前，光伏指数PB估值仍处于历史低位水平，短期市场对抢装导致的阶段性景气好转反应平淡，反映出投资者对过剩产能、未完成出清的长期担忧。

    但从长期来看，光伏产业链有望进入价格上涨通道，板块已处于预期底部位置，行业基本面底部企稳。

    供给侧和需求侧的积极催化有望陆续登台，后续行业景气上行与供需改善预期持续提升，板块机会有望显现。

    艾罗能源 $艾罗能源(SH688717)$ 、鑫铂股份 $鑫铂股份(SZ003038)$ 、固德威 $固德威(SH688390)$ 、帝尔激光 $帝尔激光(SZ300776)$ 
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  • 首航新能的成长逻辑，用创新打造差异化竞争优势

    宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来。历经为期逾两年半的排队等待，首航新能终于守得云开见月明，迈出了登陆A股市场的关键一步。

    IPO审核动态显示，首航新能于2025年1月23日提交注册，2月13日获深交所“注册生效”的批复结果。这意味着首航新能一只脚已迈入了创业板的大门，将成为2025年首家上市的光伏公司。

    回望首航新能的IPO之旅，征程漫漫，好事多磨。从2022年6月16日申请获受理，到2023年3月31日过会，到因IPO融资政策收紧2024年推进缓慢，再到2月13日注册申请获批，首航新能凭借坚韧的意志和笃定的战略，迎来了资本市场的价值认同。

    光储产业长期向好，验证可持续成长逻辑



    东风不与周郎便，铜雀台深锁二乔。首航新能在众多排队的IPO企业中脱颖而出，取得突破性进展，碳达峰碳中和战略确立光伏行业基本面长期向好的政策基调，系保证其业绩始终处于螺旋式上升曲线的核心逻辑。

    在此逻辑下，金融、产业资本对拟IPO企业的估值、定价理念，已完成了“一刀切”到“抓大放小”的风格切换。市场资本可能更看重企业长期成长潜力和穿越周期的能力，而非极端政策、市场环境下的业绩波动。

    首航新能常州4大工商储项目成功运营
    首航新能成立于2013年，拥有多次成功穿越行业周期，始终勇立潮头能力和经验沉淀，以及打造差异化竞争优势，确保实现长期可持续发展的“内核”永动机。这也是各路资本在下行周期中仍坚定看好首航新能的根本原因。

    招股书显示，首航新能的股东名单中除了宁德时代董事长曾毓群实控的问鼎投资之外，还有深创投、红土创业、红土一号和华金领翊等国资背景的基金，以及远望咨询、智数投资、兴睿永瀛等众多PE和个人投资者。相关股东的入驻，不仅代表它们看好首航新能的发展前景，更为其发展注入了澎湃动力。

    身处长坡厚雪的光储赛道，具有持续可验证的变现潜力。目前，我国确立了以新能源为新增装机、新增发电量主体的发展方向，光伏发电与储能融合发展是大势所趋，光储行业已成为未来20-30年的黄金赛道。

    首航新能以光伏逆变器起家，2016年推出首台储能逆变器，在欧洲设立销售服务中心，目前已形成了覆盖组串式光伏并网逆变器、光伏储能逆变器、储能电池及光伏系统配件的全场景产品矩阵。

    战略布局上看，凭借对行业发展趋势的精准预判，首航新能在光伏和储能领域抢占了先发优势，坐上了两大细分风口，全场景多元化的产品体系，将是其业绩高增长的有力保证。

    经过10余年深耕细作，首航新能已在光储领域建树非凡。2020-2024年度，首航新能获得德国权威研究机构 EuPD Research 颁发的印度、波兰、巴西、澳大利亚“顶级光伏品牌”奖，具有较高的品牌知名度与美誉度。

    根据国际知名的电力与可再生能源研究机构 Wood Mackenzie 发布的研究报告，首航新能位列2023年度全球光伏逆变器出货榜第十位。研究机构IHS Markit 的调研数据显示，首航新能位居2021年全球户用逆变器市场出货量第九位。

    着重发展高毛利的海外市场，是首航新能在差异化竞争方面深度挖潜的另一体现，且是验证无往而不利的有力佐证。国内市场极致化内卷的背景下，高毛利的海外市场一直是各光伏厂商的“淘金地”。

    2024年，德业股份和横店东磁依靠大力拓展海外市场，交出了完美的业绩答卷。首航新能深知海外市场发展空间广阔，利润相对较高的重要性，多年来始终坚持全球化的发展战略，在欧洲、亚太、南美、中东及非洲等多个地区开拓了众多优质客户。

    首航新能携系列创新光储系统解决方案及新品亮相 WFES 2025
    招股书显示，2021年- 2024年1-6 月，首航新能营业收入中中海外销售收入分别为159,958.94万元、399,321.78万元、282,293.64 万元和122,026.68万元，占主营业务收入的比例分别为88.01%、89.61%、75.57%和83.19%。

    诚如首航新能在招股书中坦承，其存在境外销售占比较高的风险，但其全球化战略也增强了公司对于局部市场波动的抗风险能力，随着持续拓展境内市场，首航新能营收构成境外“一头大”的格局正在逐步缓解。

    招股书显示，其国内市场营收占比从2022年的10.39%上升至2023年的24.43%。同时，首航新能近年还与天合富家、翔泰新能和创维光伏等知名大客户建立了深度合作关系。这表明首航新能在海外市场取得成功后，国内市场的拓展亦渐入佳境。

    海内外优质客户群体的扩大，是客户对首航新能在光储领域深耕不辍的积极回馈，更是市场对首航新能长期打造差化竞争优势，用科技创新践行“以质取胜”，以高品质售后服务实现客户价值最大化的高度肯定。

    专注创新，打造差异化竞争优势


    科技创新是第一生力，是强国兴邦的源泉，也是企业永葆核心竞争力的法宝，首航新能对此深以为是，自创立以来便在写好创新“大文章”方面卯足了劲，做足了功课。

    技术、专利方面，首航新能及其下属企业拥有28项核心技术、102项发明专利、94项实用新型专利、51项外观设计和80项软件著作权。

    基于孜孜不倦的创新和攻关，首航新能在高效可靠直流-直流和直流-交流功率变换技术、电网适用性和电网支撑等电网交互技术、快速故障诊断技术等方面的研究在行业内具有较强的竞争力。其匠心研发的SOFAR 6KTLM-G3 型号光伏并网逆变器最大的发电效率98.4%，高居同行业可比公司同类型产品效率值前列。

    除了加强技术创新、产品迭代外，首航新能还将创新思维拓展到模式创新与业态创新方面。通过引入 MES 等信息化管理系统，实现了生产制造全流程信息化、精细化管理；通过自动化生产线投入和引入战略投资者，实现了产业链延伸，形成了以研发设计创新为先导、以集成制造为主线、以售后运维为保障的一体化综合服务能力。

    研发投入方面，2021年-2023年度，首航新能研发费用分别为 9,422.53万元、19,253.41万元和30,834.50万元，年均复合增长率高达80.90%，研发投入在同类可比公司处于中等偏上水平。

    首航新能技术研发人员

    为巩固和增强技术创新优势，首航新能积极引进各类专业技术人才，技术研发人员人数从2021年末的229人增加至2024年6 月末的525人，研发人员在总员工人数中占比达27.88%。为此，首航新能还通过员工持股平台，对核心技术人员实施了股权激励，以保持核心技术团队的稳定。

    同时，首航新能还在积极探索创新合作研发模式，与华中科技大学先后签署合作协议，共同组建“华中科技大学-深圳市首航新能源股份有限公司储能变换与系统集成技术中心”，重点围绕储能、光伏及电动车应用技术领域开展科学研究及产学研合作。

    此番IPO，首航新能拟公开发行不超过9300万股，拟募资12.114亿元。拟募资金额中有19747.31万元计划用于研发中心升级项目，而用于补流资金仅为5000万元，展示了其对研发的重视。

    三年磨一剑，今朝试锋芒。成功发行后，首航新能在储能项目、新能源项目和营销网络建设方面都将获得质的提升和飞跃，其押注光储黄金赛道，全球化布局的发展战略将进一步得以伸展。同时，首航新能成功IPO或标志着融资政策的适度解绑，也会对仍处于寒冬的光伏产业带来一股暖流。 $锦浪科技(SZ300763)$  $固德威(SH688390)$  $阳光电源(SZ300274)$  $科士达(SZ002518)$  $英威腾(SZ002334)$      ... 展开
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  • 固德威(688390.SH)：2024年度净亏损0.63亿元

    格隆汇2月27日丨固德威(688390.SH)公布2024年度业绩快报，报告期内，公司实现营业总收入67.38亿元，较上年下降8.36%；归属于母公司所有者的净利润-0.63亿元，较上年下降107.4
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  • 一家成立不到3年的户储企业赴港IPO，创始人有来头还有故事！

    近日，一家逆变器、储能初创企业成为舆论关注的焦点，它就是刚刚港交所提交上市申请的思格新能源(上海)股份有限公司（简称“思格新能源”）。

    思格新能源，看上去挺陌生，在业内并不显达。但说到其创始人和管理团队的背景，这是一家自带流量光环的行业新锐，因为它是一家有着华为DNA的逆变器、储能新贵。

    思格新能源成立时间并不长，工商资料显示其成立于2022年5月24日，到今年5月24日才满3年。公司的法人为许映童，系华为前员工。

    据悉，许映童现年50岁，此前效力华为近23年，他于2015年7月开始担任华为智能光伏解决方案总经理，到2016年1月，许映童对外公开身份已是华为智能光伏业务总裁，直到2019年12月份一直担任该职务。

    华为于2011年开始布局光伏逆变器业务，到2015年出货量做到了全球第一，且这一领先地位一直持续到现在。从许映童的履历上看，他担任华为智能光伏总经理、总裁期间正是华为光伏逆变器业务高速增长时期，许因此被视作华为光伏板块的干将之一。

    往往，一次偶发事件不经意就会改变历史进程或个人的命运。许映童放弃华为高薪走向创业之路前，与华为前员工251事件有过交集。

    2019年，华为发生了前员工李洪元的“251事件”，一时间舆情沸反盈天，一浪盖过一浪。这件事不但将华为之“大”与单个离职员工之“小”之间的博弈推向前台，更将李洪元向公司举报逆变器业务造假的陈芝麻、烂谷子都抖了出来，一时间令华为很是被动。

    工作履历显示，李洪元在华为逆变器业务部门工作期间，许映童担任智能光伏总经理、总裁职务，是其顶头上司。媒体援引华为前员工的说法称，此次李洪元事件主要或涉及华为的光伏逆变器销售问题，可能牵扯多位相关领导。

    无法确定李洪元事件是否与许映童存在直接联系，但2019年12月左右，许映童调离了华为智能光伏部门，改任华为昇腾计算业务总裁。

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    2021年12月18日，许映童还以华为昇腾计算业务总裁的身份出席了2021东湖国际人工智能高峰论坛并发表演讲。2022年5月24日，思格新能源正式注册成立。

    因许映童曾带领团队将华为逆变器业务干到全球第一，他的创业项目获得了一众明星机构的青睐。两年来，思格新能源已获得7亿元融资，到2024年1月最新一轮融资时估值已达到42亿元，投资方则由高瓴资本、华登国际、云晖资本、钟鼎资本等知名机构。

    据悉，思格新能源的首款光储充一体化产品SigenStor2023年6月才在德国发布，自2022年5月成立1年多没有销售收入的情况下，仍能持续获得融资，可见机构看中就是许映童的能力。

    SigenStor主要面向海外的户用储能市场，它采用五合一的模块化设计，将光伏逆变器、直流充电模块、储能变流器(PCS)、储能电池和能源管理系统(EMS)融合为一体。

    许映童认为，未来光伏行业的商业模式将从“光伏发电为目标”转变为“储能用电为核心”，通过储能技术实现就地消纳，提高自发自用率，减少对售电的依赖。这种转变不仅有助于解决电网消纳问题，还能提升能源系统的灵活性和稳定性，满足用户需求，推动光伏行业的可持续发展。

    SigenStor不仅可接直接与光伏系统相连，储存电力，还具有一体化设计可大幅节约安装时间和成本的优势。一经推出后，其销量快速攀升，带动经营业绩快速增长。

    思格新能源表示，2024年前三季度，该公司在全球分布式光储充一体机市场的市场份额为5.9%，排名全球第三。

    目前，思格新能源拥有700余名员工，分销商已达到99家，遍及全球60个国家和地区。2024年前三季度，思格新能源营收已达到6.9亿元，有望成为最快实现1亿美元营收的户储企业。

    在打开海外户储市场后，成立不到3年的思格新能源驶入发展快车道。今年1月13日，上海思格新能源技术有限公司变更为思格新能源(上海)股份有限公司，完成了股份制变更。

    2月21日，港交所文件显示，思格新能向港交所提交上市申请，保荐人为中信里昂证券有限公司、法国巴黎证券（亚洲）有限公司。 $阳光电源(SZ300274)$ 

    $锦浪科技(SZ300763)$  $固德威(SH688390)$      ... 展开
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  • 固德威(688390.SH)：新能源资产管理WE平台目前已接入了多种机器学习和深度学习算法

    格隆汇2月20日丨固德威(688390.SH)在互动平台表示，在智慧能源管理系统方面，公司综合运用物联网技术，利用公司的各类数据采集设备，接入风电、充电等多种发电和用电设备数据，结合大数据分析和云计算
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  • 事件：公司发布2024年业绩预告，预计归母净利-0.65~-0.52亿，同比下降106%-108%，扣非净利-1.91~-1.78亿，同比下降122%-124%；据此计算，Q4归母净利-0.74~-0.61亿，扣非净利-1.59~-1.46亿，环比转亏。

    1、公司Q4业绩承压，有多方面因素：1）销量上看，Q4并网预计11-12万台，环比下降30%左右；储能0.6-0.8万台，环比下降60%-70%。销量下降主要原因是欧洲终端需求平淡且库存问题仍存；2）盈利水平上看，各市场毛利率相对稳定，国内并网12%左右，海外并网30%+，户储45%+，但国内并网占比提升，拉低逆变器整体毛利率，同时收入减少导致费用率提升，进一步加剧亏损。3）减值方面，户用EPC业务Q4存在存货减值，子公司中新旭德业务Q4出售股权也导致资产减值增多；4）因早年产品质量事件，会计上谨慎考虑，计提预计负债。

    2、分布式EPC业务，Q4旺季表现较好，全年销售预计1.2GW，其中Q4预计0.4-0.5GW，有一定利润贡献。此外，公司全年收到政府补助约0.6亿，参股公司Redback破产清算带来正向收益1.3亿，计入非经常。

    3、展望后续，2025年公司再战新程，力争扭转当前局面。公司12月中旬订单开始有所好转，1月出货并网预计5-6万台，储能0.4-0.5万台，环比提升明显，特别是国内并网，公司凭借产品优势提升份额，带动量增，单月排产3万台左右。2月订单排产预计环比小增，大年初二开始产能恢复8小时上班。全年来看，受益于国内并网份额提升、欧洲去库、亚非拉开拓等，公司逆变器及储能电池收入均有望大幅增长，带动费用率下降后的利润修复。户用EPC业务亦稳步发展。
    $固德威(SH688390)$ 
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  • 固德威(688390.SH)：2024年预亏5200万元至6500万元

    格隆汇1月24日丨固德威(688390.SH)公布2024年年度业绩预告，经财务部门初步测算，预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损，实现归属于母公
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  • 固德威：预计2024年净亏损5200万元-6500万元 由盈转亏

    格隆汇1月24日｜固德威公告，预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比，将出现亏损，实现归属于母公司所有者的净利润-6500万元到-5200万元，与上年同期相比，将减少9.04亿元到9.17亿元，同比减少106.10%到107.63%。归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-1.91亿元到-1.78亿元，与上年同期相比，将减少9.84亿元到9.97亿元，同比减少122.08%到123.69%。
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  • 固德威(688390.SH)：目前在光伏制氢领域暂无相关技术储备

    格隆汇1月22日丨固德威(688390.SH)在互动平台表示，公司目前在光伏制氢领域暂无相关技术储备。
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  • 固德威(688390.SH)：暂不涉及氢能源相关业务

    格隆汇1月22日丨固德威(688390.SH)在互动平台表示，公司目前暂不涉及氢能源相关业务。
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  • $阳光电源(SZ300274)$60.66元和68.6元缺口必补的，抄底还早$固德威(SH688390)$$禾迈股份(SH688032)$
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  • 【国盛电新】乌克兰近日将停止俄罗斯天然气过境，关注欧洲户储需求弹性

    事件：据中外能源经济观察，乌克兰将从2025年1月1日起停止俄罗斯天然气过境。

    过境乌克兰的天然气占俄管道天然气出口欧洲总量约50%。

    据ChinaLNGAssociation，目前过境乌克兰的天然气占俄管道天然气出口欧洲总量的一半左右。北溪管道破坏后，欧盟成员国进口俄管道天然气的比例从2021年的40%降至2023年的约8%。

    目前户储公司PE估值已回落至9月水平，建议关注后续投资机会。

    天然气过境协议终止或抬升欧洲电价，进而刺激户储需求。据wind一致预期，德业股份、艾罗能源、锦浪科技24EPE约17x/12x/25x，固德威25EPE约14x，各公司股价基本已回落至9.27之前水平，建议关注后续投资机会。 $德业股份(SH605117)$​ $艾罗能源(SH688717)$​ $锦浪科技(SZ300763)$​ $固德威(SH688390)$​     ... 展开
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  • 固德威(688390)：三季度毛利率环比改善 关注欧洲需求及公司工商储产品放量进展

    　　核心观点　　公司发布2024 年三季报。Q3 单季度公司实现营收17.96 亿元，同比-2.2%，环比-11.17%；归母净利润0.32 亿元，同比-78. 64%，环比+550.8%；扣非归母净
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  • 固德威(688390.SH)：美国加征关税对公司的影响预计有限

    格隆汇11月26日丨固德威(688390.SH)在互动平台表示，公司美国市场收入占比较小，截至目前占总收入比例预计不到1%，美国加征关税对公司的影响预计有限。
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