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  • 【中泰电子】关注近期端侧大会持续催化机遇

    📖事件：3月21日阿里通义、4月2日字节火山将举办AIoT端侧大会，主题分别为【AI玩具】及【AI端侧硬件】，产业链推进有望加速。

    #大厂加速端侧硬件布局
    继Q1国产大模型密集迭代，Q2将进入端侧硬件的宣发期：3月阿里、4月字节、5月小米，潜在华为以及瑞芯微开发者大会等，行业催化持续。

    #AI端侧是重要落地场景
    1⃣AI可穿戴：耳机/手表/眼镜是AI端侧时代最重要的交互方式，语音及视觉信息输入，是多模态AI大模型落地最佳载体。当下眼镜/手表蓄势待发，眼镜处于1-10上量阶段，伴随重量/续航等逐步优化以及大模型逐步迭代，远期渗透空间巨大；
    2⃣AI陪伴：AI陪伴类硬件面向to C下游成长潜力大，能够满足对话、早教、儿童互动等场景需求。据Contrive Datum Insights，2030年全球AI玩具市场市场规模达351.1亿美元。

    端侧AI产业趋势向上，把握核心前瞻卡位公司：恒玄科技、兆易创新、瑞芯微、翱捷科技、乐鑫科技、芯原股份、歌尔股份、普冉股份等。

    风险提示：行业景气不及预期；新品渗透迭代不及预期。 $恒玄科技(SH688608)$ 

    ☎派点请支持中泰电子：王芳/杨旭/李雪峰 $兆易创新(SH603986)$  $瑞芯微(SH603893)$  $翱捷科技(SH688220)$      ... 展开
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  • 【03.18A股收市】创指收涨0.61% ，机器人、航运港口板块午后强势

    03.18A股午评】创指半日涨0.29% ，有色、超充概念盘中活跃 

    以下为收市内容：今日市场震荡反弹，沪指三连涨。截至收盘，沪指涨0.11%，报3429.76点，深成指涨0.52%，报11014.75点，创业板指涨0.61%，报2228.64点，科创50指数涨0.61%，报1089.83点。沪深两市合计成交额15196.88亿元。

    题材方面，医药研发外包机构CRO、合同研发生产组织CDMO、AI合成生物、医药外包CXO、日用陶瓷、高压氧舱、铅酸蓄电池、蓝牙音频SoC芯片、基因测序、黄金等涨幅居前。华鲲振宇借壳概念、TDI、电子油门踏板、聚醚胺、PMMA（亚克力）、林业、葡萄酒、双酚A、建筑租赁等跌幅居前。

    $上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$ 

    热点板块板块方面，有色板块延续涨势，黄金股涨幅居前，莱绅通灵 $莱绅通灵(SH603900)$ 、登云股份 $登云股份(SZ002715)$ 双双涨停；

    消息面上，受中东局势影响，现货黄金创下3,005.09美元/盎司的历史新高。

    瑞银集团预计未来四个季度黄金价格将达3200美元/盎司，较此前目标价上调200美元。

    港口航运概念走强，招商港口 $招商港口(SZ001872)$ 、厦门港务 $厦门港务(SZ000905)$ 、珠海港 $珠海港(SZ000507)$ 盘中涨停；

    广发证券认为，油运需关注潜在催化：OPEC+结束减产推动原油产量回升，叠加中国内需复苏，2025年大船景气或超预期。散货运输聚焦贸易流向恢复与重建资源的海运增量。

    机器人概念午后持续走高，方正电机 $方正电机(SZ002196)$ 、征和工业( $征和工业(SZ003033)$ 、晋拓股份 $晋拓股份(SH603211)$ 、南方精工 $南方精工(SZ002553)$ 等十余股涨停。

    消息面上，广东机器人“七剑客”之一的越疆机器人推出全球首款同时具备灵巧操作和直膝行走的全尺寸具身智能人形机器人产品Dobot Atom，公布售价19.9万元起。

    下跌方面，游戏板块震荡走低，ST中青宝 $ST中青宝(SZ300052)$ 跌停封板；零售板块集体走弱，孩子王 $孩子王(SZ301078)$ 跌幅居前；白酒股陷调整，岩石股份 $岩石股份(SH600696)$ 领跌。

    盘面上，贵金属、港口航运、其他电源设备板块涨幅居前，游戏、白酒、中船系板块跌幅居前。

    【展望后市】中金指出，1-2月经济数据符合预期，市场有望震荡上行。市场表现方面，近期全球股市波动较大，美股大跌的背景下，中国市场无论A股还是港股都显示出较强的韧性，港股表现好于A股，近期A股也开始赶上，由结构性行情开始变为普涨行情。向后展望，中金对市场持相对积极的观点，指数中期有望震荡向上，当前环境继续对国内股票相对有利。一方面，市场整体估值仍有吸引力，随着科技叙事和地缘叙事都发生了相对有利的变化，投资者风险偏好有望驱动估值继续修复；另一方面，国内经济数据也继续呈现企稳迹象，两会以来宏观政策积极信号频出，通胀和企业盈利企稳的预期也在逐渐形成。市场临近前期高点或有资金面波动，但未来3-6个月仍有上行空间。配置上，AI产业趋势催化的科技成长仍然是中期主线，从上游算力、云计算到中下游端侧AI，软件应用均有机会；也建议结合供给出清思路自下而上布局细分行业；红利策略年内难有超额收益，但是绝对收益角度可适当配置。

    【大行报告精选】招商证券：供需改善下NAND价格拐点趋近 高端存储和端侧创新带来增量需求

    招商证券发布研报称，存储行业不同细分领域表现明显分化，高端存储器价格表现较好，消费类产品价格跌至周期底部；但伴随HBM等高端存储器需求持续旺盛，叠加减产效应下整体供需格局明显改善，部分NAND产品价格拐点显现，存储模组等厂商盈利能力亦有望得到修复。

    2025年国内存储行业将持续围绕消费类产品边际复苏+高端产品国产替代+端侧产品创新加速三大主线，

    建议重点关注国内存储模组、利基存储芯片及配套供应链公司机遇。

    供给侧，伴随海外存储原厂针对性减产和去库存，部分NAND等产品价格拐点显现。

    需求侧，一方面多家云厂商未来资本开支指引较好，HBM、eSSD等需求旺盛，国内存储IDM厂商和配套供应链公司加速国产替代；

    另一方面算力下沉趋势确立，嵌入AI大模型的手机/PC/可穿戴等产品存储容量持续提升，边缘侧算力要求带来存算一体等创新加速。

    建议关注江波龙 $江波龙(SZ301308)$ 、佰维存储 $佰维存储(SH688525)$ 、德明利 $德明利(SZ001309)$ 、朗科科技( $朗科科技(SZ300042)$ 、大为股份 $大为股份(SZ002213)$ 等存储模组厂商，兆易创新 $兆易创新(SH603986)$ 、普冉股份 $普冉股份(SH688766)$ 、聚辰股份 $聚辰股份(SH688123)$ 、东芯股份 $东芯股份(SH688110)$ 、恒烁股份 $恒烁股份(SH688416)$ 、北京君正 $北京君正(SZ300223)$ 、复旦微电 $复旦微电(SH688385)$ 等利基存储芯片厂商，联芸科技 $联芸科技(SH688449)$ 、深科技 $深科技(SZ000021)$ 、有方科技 $有方科技(SH688159)$ 、同有科技 $同有科技(SZ300302)$ 、香农芯创 $香农芯创(SZ300475)$ 等存储产业链配套厂商。

    风险提示

    下游需求不及预期、行业竞争加剧、宏观经济形势变化、存储国产替代不及预期、长江存储等受美国出口管制加剧的风险。
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  • 英特尔新CEO陈立武先生与华登国际的科技投资传奇

    华登国际的陈立武是一位在全球高科技和风险投资界都取得了卓越成就的企业家和投资者。

    他不仅创办了华登国际，还曾担任过 Cadence（益华）的首席执行官，凭借出色的管理能力和战略眼光，在亚洲风险投资领域开辟了新局面，最近更被选为英特尔的侯任新CEO。

    1959年11月12日，陈立武出生在马来西亚柔佛州木亚的华人家庭。他在新加坡长大，上南洋大学主修物理。

    之后，他远赴美国，在MIT拿到了核工程硕士学位。原本他还打算在MIT继续读博士，但1979年三里岛核事故一出，核能市场前景大变，他便转战商学院，在旧金山大学拿到了MBA。

    这一转变不仅说明他对商业和科技结合的浓厚兴趣，也为他以后在风险投资和高科技行业的成功铺平了道路。

    陈立武的教育背景既有扎实的理工科训练，又兼顾了系统的商业管理知识，让他能在技术和商业之间游刃有余，成为连接创新和市场的重要桥梁。

    毕业后，他先在EDS Nuclear和ECHO Energy做管理工作，积累了一些宝贵的经验。

    1987年，那时才28岁的陈立武在旧金山创立了华登国际，专注于早期科技投资。

    华登国际主要在美国和亚洲投资半导体、替代能源和数字媒体领域的企业和初创公司，比如Ambarella（安霸，美国)，Creative Technology（创新，新加坡），S3 Graphics（美国）和 $新浪(USSINA)$ （中国）等。

    正因为他在亚洲科技初创领域的突破性投资，2001年《福布斯》甚至称他为“亚洲风险投资的先驱”。

    华登国际这38年来，全球已经投资超过500家高科技公司，其中有约1/3是半导体公司，其中超过110家在全球多个交易所上市。

    1993年，陈立武把华登国际的业务搬到中国，让它成为国内最早一批入华的风投基金。大家耳熟能详的新浪、创维、大疆、 $美团(USMPNGY)$ 、当当、 $迈瑞医疗(SZ300760)$ 等项目，华登国际都是早期的投资人。

    虽然拿下新浪让华登国际在国内打下了名气，但陈立武也曾坦言，“在中国投资并不容易”，比如退出策略、管理团队的灵活性、以及财务信用等问题都是挑战。

    华登国际在国内半导体领域的投资还可以分几个阶段：

    第一阶段（1998～2004年）： 进入中国大陆不久，那时中国半导体市场刚刚起步，华登国际投资了中芯国际、无锡上华、上海新涛和上海掌微等企业。

    第二阶段（2005～2010年）： 投资了深圳国微、中微半导体、格科微电子和广州安凯等企业，这些公司后来都从中国半导体市场的迅猛发展中受益不浅。

    第三阶段（2011～2014年）： 这个阶段华登国际已经成立了中国基金，投资了矽力杰、兆易创新 $兆易创新(SH603986)$ 、晶晨半导体和苏州敏芯等，涵盖了电源管理芯片、存储芯片和MEMS等热门领域。

    从2015年到现在： 华登国际全力投身于“VC＋PE＋并购”等业务，投资了盛美半导体、芯原半导体、翱捷科技 $翱捷科技(SH688220)$ ，以 $盛美上海(SH688082)$ 及RF芯片、SSD控制器、通信芯片和毫米波雷达等热门芯片领域。

    比较典型的投资案例包括：

    中芯国际（SMIC）：

    华登国际是中芯国际的创始股东和早期资金来源。虽然中芯国际现在受到美国贸易限制，但华登在过去几十年里对中芯国际投资了5200万美元，并为其下属公司投入了数千万美元。陈立武还曾在中芯国际的董事会任职，帮助公司获得芯片设计、工具、知识产权以及客户资源。华登自2003年投资中芯国际，并且持有长达20多年，成为与中芯国际一起成长的少数几家守护者之一。

    中微半导体：

    2005年，中微尹志尧团队去硅谷融资时，华登国际就看好他们，成为最早的投资人。中微半导体作为国内领先的半导体设备和技术提供商，不仅推动了中国半导体产业发展，也成为华登国际在半导体领域成功投资的代表案例。

    澜起科技：

    1997年，杨崇和在创立新涛科技时就得到了华登国际的投资；2004年他二次创业成立澜起科技时，华登国际和陈立武再次力挺。澜起科技如今已成长为业界领先的集成电路设计公司，充分印证了华登国际对中国半导体设计领域的精准把握。

    晶晨股份与燕麦科技：

    晶晨股份主要专注于SoC芯片及周边芯片的研发和销售，而燕麦科技则是柔性印制线路板测试和生产自动化的领军企业。这两家公司在科创板上的表现亮眼，成为推动中国半导体及集成电路产业升级的重要力量。

    这些投资案例充分体现了华登国际长期深耕、耐心陪跑的策略，通过持续支持研发和市场拓展，让企业在激烈的竞争中脱颖而出，最终成为行业的领军者。

    陈立武先生本人的传奇：

    2004年，陈立武被邀请加入芯片设计软件巨头益华（Cadence）的董事会。益华和同行Synopsys一起，主导着半导体设计自动化市场。随着集成电路设计越来越复杂，这类软件和服务的重要性也就越来越凸显，工程师们正是靠这些工具来设计那数百亿个晶体管和连线，构成了整个半导体产业的基石。

    到了2008年，益华当时的CEO费斯特离职了，陈立武就临时成为了联合CEO。接着，2009年1月，他正式就任益华的总裁兼CEO，一干就是十多年，到2021年结束CEO任期，随后又当了董事长直到2023年。

    在这期间，他主导了对48家芯片设计相关企业的收购，还把客户的需求直接融入公司的战略，比如收购了以色列的Rocketick来提升仿真工具的性能。可以说，在他的带领下，益华完成了全方位的文化和业务转型，收入翻了一番，运营利润大幅提升。据美联社报道，他在任期间，益华的股价飙升了44倍。

    到了2022年，他还拿到了半导体行业的最高荣誉 —— Robert N. Noyce Award，这是半导体行业协会颁发的奖项，用来表彰他对全球半导体生态系统和科技创新所作出的杰出贡献。

    而到了2025年，陈立武迎来了全新的挑战 —— 他被任命为英特尔（Intel）的CEO，任命自2025年3月18日起生效。作为一位既有丰富风险投资背景，又有实战经验的企业家，他的任务就是带领这家经历诸多挑战的芯片巨头走出困境，实现转型升级。

    实际上，他将成为英特尔七年来的第四位CEO，这对英特尔来说是个非常重要的转折点。眼下，英特尔正遭遇销售下滑、难以打进火热的AI市场、以及晶圆代工业务持续亏损等多重挑战，投资人也开始要求削减成本、拆分业务。

    在这个关键时刻接手英特尔CEO一职，可以说是科技行业里最难干的活之一。但考虑到他在Cadence的辉煌成绩和丰富的高科技领域经验，市场对他带领英特尔走出低谷充满期待。

    另外，除了在Cadence和英特尔的高管职务外，陈立武还长期担任惠普企业、施耐德电气、软银集团等知名企业的董事，并参与了多所高校的工程和技术指导委员会。 $英特尔(USINTC)$  $英特尔-T(HK04335)$  $澜起科技(SH688008)$  $中芯国际(SH688981)$  $中芯国际(HK00981)$  $燕麦科技(SH688312)$  $中微公司(SH688012)$  $晶晨股份(SH688099)$      ... 展开
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  • AI大模型训练提振内存需求 行业有望出现持续性复苏

    TrendForce最新内存现货价格走势报告显示，DRAM方面，现货市场成交持续增加，合约市场对SK海力士DDR5产品需求旺盛，DDR5货源紧俏，价格上涨。NAND Flash方面，本周Wafer现货市场延续涨价态势，后续Wafer价格有望持续上涨，512GbTLC晶圆现货价格本周上涨2.33%，报2.5美元。

    AI大模型训练对内存带宽需求呈指数级增长，传统DDR内存已无法满足需求。HBM(高带宽内存)通过3D堆叠技术将DRAM芯片垂直堆叠，最新的HBM3E可实现高达819GB/s的带宽，较DDR5提升5倍以上。在AI服务器中，HBM的成本占比约为20%-30%，仅次于用于计算的AI芯片。

    研究机构表示，存储芯片行业正处于技术创新与需求复苏的双重驱动期，2025年全球存储市场预计仍会维持双位数增长，预期将会突破2300亿美元。伴随着巨头厂商减产、AI转向推理市场刺激下游需求、技术持续创新三重因素下，存储芯片市场会出现持续性复苏。
    $佰维存储(SH688525)$ 
    $兆易创新(SH603986)$      ... 展开
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  • 兆易创新(603986.SH)：存储器产品为NOR Flash、SLC NAND和利基DRAM

    格隆汇3月11日丨兆易创新(603986.SH)在投资者互动平台表示，公司主要业务为存储器、微控制器和传感器的研发、技术支持和销售，其中存储器产品为NOR Flash、SLC NAND和利基DRAM。
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  • 兆易创新(603986.SH)无大模型业务

    格隆汇3月11日丨兆易创新(603986.SH)在投资者互动平台表示，公司主要业务为存储器、微控制器和传感器的研发、技术支持和销售，无大模型业务。公司积极推广AI增效，配置包括AI编程助手和AI翻译工
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  • 兆易创新(603986.SH)：车规MCU产品上车出货量超200万颗

    格隆汇3月11日丨兆易创新(603986.SH)在投资者互动平台表示，公司车规闪存产品目前累计出货量已超2亿颗，车规MCU产品上车出货量超200万颗。
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  • 存储芯片龙头提价超10% 行业供需有望改善

    闪存存储芯片龙头闪迪公司发布提价信息，将从4月1日开始实施价格上涨，涨幅将超过10%，并适用于所有面向渠道和消费者客户的产品。存储行业的供需动态继续演变，公司预计该行业将很快过渡到供不应求的状态，叠加最近的关税影响，业务成本上升，多种因素共同推动价格调涨。

    中信证券研究所表示，据产业链调研，在原厂控产、产品结构升级之下，近期主流存储现货市场价格趋稳，部分低端料号微涨。随着行业库存逐步消化，AI拉动需求提升，预计主流NANDFlash25二季度开启涨价，DRAM有望于下半年企稳向好。

    开源证券研究所认为，当前原厂盈利诉求强烈，对产品价格有较强支撑。另外，由于原厂正全力发展HBM，挤占DDR3、DDR4产能，有助于该领域供需格局改善。随着周期稳步复苏，2025年存储行业营收规模逐渐扩大，国内存储芯片、模组、接口芯片等环节公司有望充分受益。
    $江波龙(SZ301308)$ 
    $兆易创新(SH603986)$      ... 展开
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  • ＞国家统计局：2025年2月份居民消费价格同比下降0.7%；全国工业生产者出厂价格同比下降2.2%。

    ＞3月7日，工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、国家税务总局等四部门发布了《关于2024年度享受研发费用加计扣除政策的工业母机企业清单制定工作有关事项的通知》。

    ＞近日，中央网信办、农业农村部、商务部、中国人民银行联合印发《关于开展数字乡村强农惠农富农专项行动的通知》。

    ＞根据海关总署数据，2025年前两个月，我国货物贸易进出口总值6.54万亿元人民币，同比下降1.2%。其中，出口3.88万亿元，增长3.4%；进口2.66万亿元，下降7.3%。

    ＞统计局：一些领域价格显现积极变化，当前物价温和回升的态势没有改变

    ＞中国央行连续第四个月增持黄金

    ＞住建部部长：2000年前建成的老旧小区全部纳入城市更新改造范围

    ＞深圳市国资委：深圳将筹设规模不少于500亿元的国资基金，投向人工智能、机器人等尖端科技领域。

    ＞华为正式组建医疗卫生军团。据悉，医疗卫生军团将重点构建AI辅助诊断解决方案体系，推动医疗大模型在临床场景的应用

    ＞北京：从2025年秋季学期开始 全市中小学校开展人工智能通识教育

    ＞智元机器人将发布首个通用具身基座模型

    利好事件解读

    浦东新添“RISC-V生态街区"产业发展前景广阔相关概念股有国芯科技(688262)、新洁能(605111)等

    存储芯片龙头提价超10% 行业供需有望改善相关概念股有江波龙(301308)、兆易创新(603986)等

    我国开展数字乡村强农惠农富农专项行动相关概念股有托普云农(301556)、大禹节水(300021)等

    国际领先 中国“人造太阳”关键系统通过验收安泰科技(000969)、纽威股份(603699)等

    有望形成三足鼎立之势 国产RISC-V芯片弯道超车相关概念股主要有国芯科技(688262)、北京君正(300223)等。

    世界首套 煤制PGA示范项目正式实现市场化销售相关概念股有丹化科技(600844)、金丹科技(300829)

    智元预告新品发布　产业链公司迎机遇相关概念股有恒工精密(301261)、安培龙(301413)等$安培龙(SZ301413)$ $兆易创新(SH603986)$     ... 展开
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  • 国产芯片概念净利润增长超过500%的个股仅11只：



    思特威-W（688213）预告2024年净利润增长2830%；

    德明利（001309）预告2024年净利润增长1500%；

    长川科技（300604）预告2024年净利润增长1007%；

    长盈精密（300115）预告2024年净利润增长856%；

    上海贝岭（600171）预告2024年净利润增长764%；

    全志科技（300458）预告2024年净利润增长727%；

    中微半导（688380）预告2024年净利润增长715%；

    普冉股份（688766）预告2024年净利润增长659%；

    士兰微（600460）预告2024年净利润增长630%；

    兆易创新（603986）预告2024年净利润增长576%；

    韦尔股份（603501）预告2024年净利润增长503%。

    （本文为个人统计数据，不作买卖推荐建议） $韦尔股份(SH603501)$ 
    $兆易创新(SH603986)$  $士兰微(SH600460)$  $普冉股份(SH688766)$  $中微半导(SH688380)$  $全志科技(SZ300458)$      ... 展开
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  • 牵头RISC-V，舍兆易其谁
    RISC-V“遗珠”： 事件发酵，相关RISC-V厂商均有较大涨幅。然我们梳理发现，“RISC-V产业联盟”副理事长单位中的“上海格易”为兆易创新100%持股子公司，兆易创新亦为RISCV核心牵头单位，RISCV“遗珠”。
    深耕RISC-V多年： 兆易19年即推出了RISC-V架构的MCU，也是全球首个推出并量产基于 RISC-V内核的32位通用MCU产品的公司，于RISC-V具备丰富研发经验及落地产品。

    引领堆叠存储，机器人领域预期差巨大
    标的稀缺性极强： 堆叠工艺亦具较强壁垒，国内仅DRAM龙头CX具备工艺及产能，兆易深度绑定CX，获产能及先进工艺支持，标的具强稀缺性，格局优良。
    手机/服务器徐徐落地： 目前AI手机端逐步落地，后续有望随知名旗舰机型一同发布。在外部HBM管制的情况下，HBM需求亦将部分转嫁至定制化存储方案。
    机器人巨大预期差： 此外，市场对兆易堆叠存储认知主要集中于手机及ASIC端，兆易后续有望深度绑定国内知名机器人厂商，落地诸如“1NPU+4GB堆叠存储”等方案，价值量上百美金，产业进展越挖越有。

    $兆易创新(SH603986)$      ... 展开
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  • RISC-V：多个关键领域取得突破

    2025年3月4日盘中网传（未证实），国内或鼓励全国使用开源RISC-V芯片。此前中国工程院院士倪光南表示，RISC-V生态已在多个关键领域取得突破，尤其是在AI、物联网和高性能计算等新兴领域。
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  • 最新A股正宗RISC-V概念股一览

    据预测，RISC-V芯片未来在消费级PC、自动驾驶、网络通信、工业控制、智能设备以及高性能服务器等领域的市场占有率将超过25％，成为全球半导体产业不可忽视的中坚力量。
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  • 自主可控+AI大机遇，RISC-V刷屏全网！芯片股被全线引爆

    多股涨停
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  • RISC-V芯片概念股分析，一篇文章梳理清楚

    催化：据路透社消息，中国将发布指导意见，鼓励全国使用开源RISC-V芯片。该政策指南由国家互联网信息办公室、工业和信息化部等8个部门联合起草，最早可能于本月公布。RISC-V是一种开源指令集架构，具有低成本、灵活性强和地缘政治中立等优势。
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