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申能股份(SH600642)
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$申能股份(SH600642)$ 

  • 申能股份(600642)：火电红利标杆 优质地区核心资产

    投资要点 核心区域综合能源供应商，项目优质火电高股息标杆。申能股份是上海国资委控股综合能源供应商，主要从事电力和油气业务。截至2024/12/31，公司控股装机容量达到1796 万千瓦，其中煤
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  • 煤价持续下跌，2025年火电机组盈利前景展望：

    年后以来，煤炭市场价格出现了快速下跌的趋势，已达到近四年的相对低位水平。

    截至2月26日，秦皇岛港5500大卡煤价已跌至696元/吨，环比前一日下滑12元/吨，同比去年同期更是大幅下滑231元/吨。年初至今，煤炭均价也仅为748元/吨，同比下滑168元/吨。从更长周期来看，自2021年3月底以来，国内秦皇岛港5500大卡煤价一直维持在700元/吨之上，而当前市场煤价已明显跌破这一水平。

    “累库”趋势的持续是煤价下跌的重要原因之一。

    年后国内煤炭市场整体呈现出“供大于求”的格局，港口及电厂的库存进一步加大。

    根据数据，截至2月21日，北方港和长江口的煤炭库存同比分别增加了605万吨和159万吨。同时，电厂的日耗量也在同比降低，截至2月20日，国内统调电厂煤炭日耗量为690万吨，同比降低7万吨。考虑到当前港口库存处于相对高位，且日耗即将进入淡季，后续煤价有望进一步降低。

    煤价的下跌对火电机组的成本改善具有显著影响。

    通过对煤价下跌后火电机组成本改善水平进行了测算。以2024年秦皇岛港Q5500大卡煤炭均价为例，对应标煤价格为1090元/吨。在不考虑长协煤价格波动及进口煤的情况下，对于长协煤占比较低的火电企业，其燃煤成本对市场煤价的边际弹性较大。按照当前煤价水平，长协煤占比50%以下的企业对应入炉标煤价下滑幅度约100-140元/吨，对应度电成本改善水平约0.03-0.04元/KWh。

    展望2025年，多数省份火电机组度电盈利有望实现正增长。

    从2025年度电力交易结果来看，内陆省份电价降幅相对较低，部分地区甚至出现正增长。而部分沿海区域电价降幅相对较大，但综合来看，在煤价显著下滑的趋势下，火电机组的盈利压力有望得到缓解。

    除少数沿海区域外，2025年多数省份火电机组度电盈利有望实现正增长。

    在全国2025年度长协交易电价普遍下滑的背景下，市场对火电企业盈利能力有所担忧。

    然而，从煤价走势来看，当前价格水平或已对火电企业盈利能力产生一定的改善作用。且在高库存状态下，煤价或将进一步走低，有望对冲电价下滑导致的盈利压力。

    因此，对于火电企业来说，未来一年的盈利前景值得期待。

    $华能国际(SH600011)$ 、 $建投能源(SZ000600)$ 、 $皖能电力(SZ000543)$ 、 $申能股份(SH600642)$ 
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