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敦煌种业(SH600354)
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敦煌种业（600354.SH)
03-21 15:02
敦煌种业(600354.SH)：2024年净利润4987.64万元，同比增长22.26%
敦煌种业（600354.SH)
03-04 11:06
敦煌种业(600354.SH)：计提存货跌价减值准备1298.88万元
阿島
01-23 03:36
【01.23A股午评】指数早盘冲高回落，大金融概念全线走强
消息面上，六部门联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》，综合市场分析来看，政策着眼于提升资本市场稳定性，维稳政策充足，随着外部不确定性与内部应对逐步落地，增量资金接力，市场活跃度有望再回升。
$上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$
热点板块，大金融板块盘初活跃，天茂集团 $天茂集团(SZ000627)$ 2连板，华林证券 $华林证券(SZ002945)$ 、国盛金控 $国盛金控(SZ002670)$ 、天风证券 $天风证券(SH601162)$ 、艾融软件 $艾融软件(BJ830799)$ 、银之杰 $银之杰(SZ300085)$ 等集体高开。
消息面上，中央金融办等六部门联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》，明确提升商业保险资金A股投资比例与稳定性;稳步提升全国社会保障基金股票类资产投资比例。
农业板块震荡拉升，万向德农 $万向德农(SH600371)$ 涨停，康农种业 $康农种业(BJ837403)$ 涨超10%，敦煌种业 $敦煌种业(SH600354)$ 、荃银高科 $荃银高科(SZ300087)$ 、丰乐种业 $丰乐种业(SZ000713)$ 、登海种业 $登海种业(SZ002041)$ 等跟涨。
消息面上，《乡村全面振兴规划(2024—2027年)》近日印发。规划提出，到2027年，乡村全面振兴取得实质性进展，农业农村现代化迈上新台阶;到2035年，乡村全面振兴取得决定性进展，农业现代化基本实现，农村基本具备现代生活条件。
铜高速连接器概念持续走强，华脉科技 $华脉科技(SH603042)$ 5连板，新亚电子 $新亚电子(SH605277)$ 涨停，
消息面上，隔夜美股铜连接巨头安费诺上涨7%，股价创历史新高。公司第四季度调整后的净收入为6.952亿美元，市场预估为6.432亿美元。第四季度调整后的营业收入为9.657亿美元，市场预估为8.853亿美元。预计第一季度销售额在40亿美元到41亿美元，市场预估为39.6亿美元。
机器人概念股掀起一波涨停潮，中大力德 $中大力德(SZ002896)$ 强势封板，步科股份 $步科股份(SH688160)$ 更是以超过15%的涨幅领跑大盘。与此同时多只相关个股纷纷跟涨，呈现出一片欣欣向荣的景象。这一现象不仅反映出投资者对机器人产业的信心，更预示着智能制造领域可能迎来新一轮的发展机遇。
近期，国家持续推进制造业高质量发展战略，多项支持政策密集出台。工信部等部门联合发布的《"机器人+"应用行动实施方案》明确提出，到2025年，我国工业机器人密度将突破300台/万人，服务机器人年销量将超过2000万台。与此同时，各地方政府也纷纷出台配套政策，如上海、广东等地推出机器人产业发展专项资金，为行业发展注入强劲动力。这些利好政策无疑将推动机器人产业快速发展，为相关企业带来新的增长机遇。
下跌方面，贵金属板块震荡走低，山金国际 $山金国际(SZ000975)$ 跌幅居前；汽车整车板块走弱，东风股份 $东风股份(SH600006)$ 领跌。
盘面上，保险、ERP概念、智谱AI板块涨幅居前，贵金属、青海、机场航运板块跌幅居前。
【展望后市】东方证券：A股市场中长期拐点已经出现
东方证券指出，总体来看，A股市场中长期拐点已经出现，随着各项经济政策逐步落地，经济企稳回升可能性大增，更多行业和公司将出现经营趋势反转，以人工智能引领的科技革命正在迅猛发展，中国企业正在不少领域已经占据领先地位，从投资角度来看，泛科技尤其是处于产业爆发前夜的新产业将是未来一段时间市场主线，值得投资者好好把握。
【大行报告精选】中信证券：星际之门(STARGATE)发布 全球算力高增
中信证券发布研报称，2025年1月21日，美国总统特朗普宣布OpenAI、软银和甲骨文成立“星际之门(STARGATE)”项目，全球AI基础设施投资景气度持续。短期来看，以Stargate为代表的大规模资本投入有望对海外算力产业链形成较强支撑；中长期来看，国产算力需求亦有望持续增加。建议关注：服务器；美股半导体；国产算力芯片设计与制造；光模块；PCB；AIDC；温控。
中信证券主要观点如下：
星际之门“STARGATE”成立，未来4年5000亿美元算力投入。
2025年1月21日，美国总统特朗普宣布OpenAI、软银和甲骨文成立“星际之门(STARGATE)”项目，预计在人工智能基础设施方面至少投入5000亿美元，预计将创造10万个就业岗位。Arm控股、微软、英伟达、甲骨文、OpenAI将是初始的科技合伙人。OpenAl表示，“星际之门(STARGATE)”项目将为美国OpenAI建设新的人工智能基础设施。软银CEO孙正义将出任董事长，并表示将立即在美投入1000亿美元用于人工智能投资。对此，该行点评如下：
海外算力投资超预期，Stargate年化投资规模堪比北美云大厂，同时北美云厂CAPEX有望继续上行
根据OpenAI官网，Stargate计划在未来4年时间内投入5000亿美元，年化平均投入达到1250亿美元。这一算力投资规模超越市场预期，有望进一步提振产业链上下游发展。根据Bloomberg一致预期，2024年北美四大云厂商各自的资本开支接近千亿美元，2025年部分厂商可以达到千亿美元以上。
从规模体量的角度，Stargate在AI基础设施上的投入与北美大厂在同一量级，将对产业带来显著增量贡献，相关投入有望进一步夯实算力产业链发展的基本面，对未来AI算力产业链发展形成了较为坚实的支撑。
该行测算每1000亿美元的投入可以建设15000EFLOPS的算力：假设按照1000亿美元投入，考虑到Stargate计划的生命周期长达4年以上，因此可以按照B200芯片生命周期后半段期售价3万美元进行计算。据此售价，1000亿美元可购买333万个B200芯片，每个B200的FP16稀疏算力4500TFLOPS(4.5PFLOPS，稀疏算力是稠密算力的2倍)，则总计FP16稀疏算力可达到15000EFLOPS。依据特斯拉财报会议，其Dojo超算在2024年10月达到100EFLOPS。
国内算力增长趋势同样明确，25年AI应用与算力将相互促进
随着AI应用的快速发展，国内算力需求也随之增长，国产算力投入有望进一步加大。据该行测算得到2026年我国AI算力芯片需求空间有望超过3000亿元。
需求端高投入提振产业链发展，AI算力相关环节有望核心收益
服务器：根据OpenAI官网关于Stargate项目表述，该行预计未来5000亿美元的资本开支中将有超过一半比例用于服务器采购，作为初始科技合伙人，头部公司将在其中扮演重要角色。该行预计服务器厂商代表在过往供应中有较高的市场份额，有望凭借技术优势与过去良好的合作关系进一步受益；
美股半导体：1)产业运行周期：该行预计全球半导体&；硬件基本面在2025Q2开始恢复上行，其中GenAI为核心驱动力，产业机会预计将围绕头部公司持续扩散。2)数据中心：展望2025年，AI产业链有望继续保持高景气度，产业机会亦将围绕英伟达进一步扩散，重点关注ASIC芯片、AI以太网、高速接口芯片等环节机会；
国产算力芯片设计及制造：算力芯片是服务器的最核心部件，该行预计国内外算力需求景气度持续，国产算力芯片有望持续受益。当前国产芯片厂商产品加速迭代，产品性价比正在逐步提升，该行预计国产算力芯片将更具市场竞争力，在AI需求持续增长的背景下获得发展机会；制造环节，未来AI算力芯片产业的国产替代将加速，先进制造作为核心战略资产地位空前强化。
光模块：Stargate的成立明确了未来北美将对AI算力基础设施进行长期大规模投入的趋势，将有望推动光模块需求持续旺盛并加速新产品的迭代升级。目前国内头部厂商在北美科技巨头中占据领先份额，可以充分享受北美AI资本开支上升带来的行业利好。同时产品的加速升级也有望推动公司盈利能力的持续提升，相关公司有望迎来量价齐升的有利局面；
PCB：PCB作为关键组件有望自AI服务器、数据交互等维度充分受益，迎来量价双升的增长机会。厂商视角来看，高多层、HDI等PCB产品是当下受益AI最直接且弹性显著的核心板块之一，技术产能领先、积极适配绑定大客户的公司有望优先受益，具体来看已稳定供应的国产厂商预计持续兑现业绩，技术升级趋势下HDI等厂商将迎来发展机遇；
AIDC：数据中心是AI集群的底座，AIDC向园区级、高功率演进，拥有核心资源储备且绑定优质客户的厂商业绩弹性极大。海外AIDC建设加速，有望促进国内互联网巨头在AI基础设施加大投入；
温控：2025年随着B系列及国产高端芯片的放量，液冷的渗透率快速提升，带动温控价值量大幅上行，国内细分龙头公司有望受益于海外及国内AI资本开支，看好具备全链条能力及核心零部件优势的企业。
风险因素：算力芯片供应链风险；芯片产能供给不足的风险；互联网科技大厂资本开支不及预期的风险；相关产业政策不及预期的风险；AI应用发展不及预期的风险；芯片技术迭代不及预期的风险；国产GPU厂商竞争加剧的风险等。
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敦煌种业（600354.SH)
01-23 03:01
A股异动丨乡村振兴概念股拉升，万向德农涨停，托普云农涨7%
Howar Walpole
01-07 03:01
Myra Hamlet
2024-12-30 21:13
戏新丹
2024-12-28 03:49
那庚申
2024-12-27 17:40
何光
2024-12-27 17:03
八坂伟伟
2024-12-27 16:46
彤甲午
2024-12-27 16:45
景俊秀
2024-12-27 16:45
雨巷少年信瑞
2024-12-27 16:44
策略组赵天
2024-12-27 11:12
弗雷迪
2024-12-27 08:31
消息面上，从国家粮食和物资储备局获悉，我国统筹市场化收购和政策性收储，持续优化为农为企服务，畅通农民售粮渠道，全年粮食收购量保持在较高水平。2024年粮食收购量预计将达到8400亿斤左右，连续两年稳定在8000亿斤以上。
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