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我不是韭菜
03-13 06:30
华为鸿蒙PC全面替代Windows，核心受益股一览！
据国内媒体报道称，华为自研商用AI笔记本预计将在四月发布，搭载全面集成的DeepSeek大模型，在芯片和操作系统上采用鲲鹏CPU、鸿蒙PC系统。
报道中提到，这个月微软对华为的供货许可也到期，之后就只能完全国产化，采用中国芯+中国系统的PC。
核心受益股
东方中科（002819）：子公司万里红为鸿蒙PC生态首批开发者，政务/教育平板已量产，华为订单弹性最大；
软通动力（301236）：华为鸿蒙核心ISV，参与鸿蒙PC系统适配及行业应用开发；
润和软件（300339）：开源鸿蒙代码贡献度排名前三，金融、工业领域PC端解决方案已验证。
中科创达（300496）：全球领先的智能操作系统产品和技术提供商，子公司创思远达Ainergy推出了面向嵌入式WiFi+BLE芯片的鸿蒙操作系统发行版。
华勤技术（603296）：华为笔记本ODM核心供应商，AI PC新品份额占比超50%；
莱宝高科（002106）：华为高端笔记本触控屏独家供应商，ASP提升30%；
光大同创（301387）：PC碳纤维结构件主力厂商，受益AI笔记本轻量化趋势。
网达软件（603189）：中国领先的软件企业，深度参与国产操作系统生态建设，适配统信UOS等系统，提供中间件及行业解决方案，助力政务、金融等领域实现自主可控，推动国产化替代进程。
诚迈科技（300598）：国产操作系统核心参与者，旗下统信软件主导开发UOS系统，适配龙芯等平台，为政务、金融等领域提供自主可控解决方案，推动国产化生态发展。
常山北明（000158）：华为核心生态伙伴，深度参与国产操作系统适配，基于openEuler等系统开发解决方案，助力政务、金融等领域国产化替代，推动自主可控生态构建。
东方中科（002819）：国产操作系统生态重要服务商，深度参与统信UOS等系统集成适配，为政务、能源等领域提供自主可控解决方案，助力国产化技术落地与生态建设。
慧为智能（832876）：国产操作系统生态技术支撑方，专注嵌入式系统开发，适配麒麟、统信UOS等国产平台，为工业、物联网等领域提供自主可控解决方案，助力国产化技术应用落地。
$常山北明(SZ000158)$
$诚迈科技(SZ300598)$ $润和软件(SZ300339)$ $软通动力(SZ301236)$ $慧为智能(BJ832876)$ ... 展开
阿島
2024-10-22 08:38
【10.22A股收市】沪指收涨0.54% ，传媒概念股全天强势
以下为收市内容：三大指数集体收涨，北证50回调跌超7%。截至收盘，沪指报3285.87点，涨0.54%；深成指报10559.51点，涨0.85%；创指报2216.99点，涨0.30%。
$上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$
热点板块方面，光伏股午后拉升 隆基绿能 $隆基绿能(SH601012)$ 涨超5%
消息面上，10月18日，中国光伏行业协会通过官微发布通告——《光伏组件当前成本分析：低于成本投标中标涉嫌违法》，同时公布测算2024年10月份的光伏组件最低含税成本：0.68元/W。
传媒、游戏板块持续强势，中广天择 $中广天择(SH603721)$ 、中文在线 $中文在线(SZ300364)$ 等触及涨停；
天风证券指出，10月8日，国家发改委主任郑栅洁表示，针对当前经济运行中的新情况新问题，加力推出一揽子增量政策，推动经济持续回升向好。供给有序释放叠加政策利好有望刺激市场潜在需求，关注此轮经济刺激对传媒公司Q4经营情况的改善。进口片方面，《哈利·波特》全系列于10月11日起内地重映，《毒液：最后一舞》将于10月23日上映。供给释放有望刺激市场潜在需求，带动整体票房大盘持续升温。
汽车整车板块活跃，众泰汽车 $众泰汽车(SZ000980)$ 涨幅居前；
消息面上，2024年9月我国新能源汽车销量128.7万辆，同比增长42.3%，环比增长17.0%，渗透率达45.8%。
国海证券研报指出，政策作用持续显现+密集新车上市，看好后续汽车板块机会。
下跌方面，华为概念股集体调整，艾融软件 $艾融软件(BJ830799)$ 、天阳科技 $天阳科技(SZ300872)$ 等跌超10%；
消费电子概念午后走低，慧为智能 $慧为智能(BJ832876)$ 、泓禧科技 $泓禧科技(BJ871857)$ 等跌幅居前；中船系概念走弱，中船应急 $中船应急(SZ300527)$ 领跌。
总体来看，个股涨多跌少，上涨个股超3500只。
盘面上，风电设备、转基因、短剧游戏板块涨幅居前，华为欧拉、跨境支付、华为鲲鹏板块跌幅居前。
【展望后市】华安证券：成交量维持在较高状态，不存在大跌风险
华安证券表示，市场成交量仍然维持在较高状态，且场外资金也较为充裕，市场不存在大跌风险，配置机会上继续沿着结构性积极把握。短期内增量政策出台概率较低且基本面边际变化不大，预计 A 股继续在新中枢上延续震荡。配置重视业绩超预期、景气支撑或政策潜在催化方向，重点关注成长板块如电子、通信、电新、军工，景气支撑或政策潜在催化部分消费品如家电、汽车、医药、农牧。
【大行报告精选】海通研究：低空司有望设立、珠海航展在即 低空经济是新质生产力重要构成
海通研究发布研报称，低空经济作为新兴技术，是新质生产力的重要组成，是科技创新的前沿阵地。低空领域的地方政策不断出台，产业链较为成熟，发展空间广阔。当前低空司有望成立，或能更好协同各个环节的资源推动低空产业发展，彰显我国发展低空经济的决心和信心。珠海航展开幕在即，新产品、新技术的展示将为低空经济发展注入强心针。
国家相关部委有望设立低空经济专管司局。根据上海证券报搜狐号10月18日消息，国家相关部委拟成立低空经济专管司局。海通研究认为，有关部委成立专管单位，更重要的意义在于适应新质生产力的发展需要，可以更好协同各个环节的资源推动产业发展。
7月，**书记在政治局集体学习时强调：要做好国家空中交通管理工作，促进低空经济健康发展。根据新华社消息，中共中央政治局7月30日下午就推进现代边海空防建设进行第十六次集体学习。**书记强调要协调推进边海空防建设和沿边沿海地区经济社会发展，加强基础设施互联互通和共建共用，打造既能有效维护安全又能有力支撑发展的边海空防建设格局。要强化科技赋能，加强边海空防新型手段和条件建设，构建边海空防立体智能管控体系。要做好国家空中交通管理工作，促进低空经济健康发展。
8月，上海市印发《上海市低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)》。根据上海市政府网站8月16日消息，上海市印发《上海市低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)》。行动方案指出了重点任务：(1)领军企业培育行动：培育电动垂直起降航空器领军企业，重点研制4-6人座载人电动垂直起降航空器产品。(2)培育工业级无人机领军企业。(3)培育新能源通航飞机领军企业。(4)培育运营服务领军企业。关键配套供给行动：(1)提升先进动力配套。(2)布局网联通导配套。(3)强化关键系统配套。软硬设施建设行动：加快规划建设“设施网”、“空联网”、“航路网”和“服务网”。从应用场景上，实现物流运输、应急救援、低空文旅、智慧城市、载人交通等商业场景的“100+”低空飞行服务应用，初步建成“海-岸-城”智慧物流商业体系，积极申请城市空中交通管理试点，加快发展商业载人城市空中交通。
9月，重庆将打造“低空经济创新发展之城”，实现低空飞行2025年“县县通”2027年“乡乡通”。根据重庆市政府9月21日消息，重庆市印发《重庆市推动低空空域管理改革促进低空经济高质量发展行动方案(2024—2027年)》。指出发展目标：到2025年，低空空域管理改革取得突破性进展。以北斗应用为支撑的低空经济发展基础设施体系基本建成。新建通航起降点200个以上，实现低空飞行“县县通”，“干支通”机场及临时起降点全面实现互联互通。政务服务、行业应用和消费市场等示范应用场景趋于成熟。全市低空飞行器数量增长15%以上，飞行架次、飞行时长增长20%以上。新增通航制造业投资100亿元以上，低空经济市场主体数量达到400家，其中制造业类150家、消费运营类250家。
2025年民航发展基金补贴资金预算公示：根据民航局10月14日消息，2025年民航发展基金相关补贴资金预算方案公示，超200家单位获得通航补贴合计超7亿;中小机场补贴超24亿。
2024年珠海航展将于11月12日—17日举办。根据腾讯援引北京青年报消息，珠海航展集团有限公司董事长、总经理孙洁峰介绍，本届航展将全方位展示我国航空航天及国防领域的创新成果;同时将首次开辟斗门莲洲“中国航展无人机无人船演示区”，含“无人船演示区”和“无人机演示区”，系列无人机无人船等无人装备将进行“首展首秀”。本届航展还设立了低空经济馆、商用飞机产业馆、民用航空产业展区等。
投资建议：海通研究认为，低空经济作为新兴技术，是新质生产力的重要组成，是科技创新的前沿阵地。低空领域的地方政策不断出台，产业链较为成熟，发展空间广阔。**书记指出要做好国家空中交通管理，当前低空司有望成立，彰显我国发展低空经济的决心和信心。珠海航展开幕在即，新产品、新技术的展示将为低空经济发展注入强心针。
风险提示。行业应用不及预期，政策推进不及预期的风险。 ... 展开
骑牛看熊
2024-10-17 05:11
华为终端官方宣布，华为原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会将于10月22日19点正式召开。
骑牛看熊发现国内物联网增长潜力仍具，智能终端的国产操作系统空间广阔。纯血鸿蒙正式版发布在即，OpenHarmony 和HarmonyOS 同根同源，有望提高行业用户对鸿蒙的接受程度，商业发行版数量快速增加，生态日渐繁荣。随着更多应用和功能的适配完善，鸿蒙系统有望为用户带来更加流畅和安全的使用体验，鸿蒙手机、PC 等产业链有望显著受益，预计在四季度正式发布商用版系统。
鸿蒙开启公测，国产操作系统迎来里程碑。HarmonyOS NEXT 首批公测机型包括华为Mate 60 系列、Mate X5 系列和MatePad Pro 13.2 系列，此次公测，标志着中国自主可控操作系统和应用生态迈出了新的一步，纯血鸿蒙将构造国产系统生态。
华为HarmonyOS NEXT 正式开启公测，纯血鸿蒙系统的应用再次引发市场关注，特别是鸿蒙系统对PC 端操作系统替代的可能性，不过从目前发布的应用来看，当前新系统主要以手机应用为主，单独的PC 操作系统可能还需要更多的开发时间。
目前有超过1 万个应用成功上架至 HarmonyOS NEXT 应用市场，包括百度、哔哩哔哩、钉钉、东方财富、京东集团、金山办公、快手、美团、支付宝、深开鸿、腾讯、网易集团、微博等大量主流应用正在适配中，预计公测后的更新基本上不会影响日常使用。
鸿蒙PC 版作为鸿蒙系统生态最后一块重要版图，预计将采取与移动端类似的前期生态兼容、后期自主共建模式推动应用生态实现超预期发展，在华为重金投入下，有望成为国产操作系统的引领者。 $软通动力(SZ301236)$
$常山北明(SZ000158)$ $润和软件(SZ300339)$ $慧为智能(BJ832876)$ $法本信息(SZ300925)$ $天音控股(SZ000829)$ $中亦科技(SZ301208)$ ... 展开
酱香研究生
2024-09-22 13:56
出手试试手气
彡木理财
2024-07-18 08:52
权重股集体走强，半导体活跃，上证50和沪深300均录得8连阳
A股张贤
2024-01-01 15:30
A股张贤
2024-01-01 15:30
A股张贤
2023-12-29 15:53
A股张贤
2023-12-29 15:53
王子面
2023-12-20 04:52
题材：转板A股+专精特新+海外业务
备注：专业的智能终端产品ODM厂商，智能终端产品的研发、设计、生产和销售。 ... 展开
云游子
2023-11-27 14:37
阿島
2023-01-31 07:05
01.31A股收评：两市低开低走创指跌1.2%、北交所个股逆势爆发。
以下为收评内容：
三大指数今日集体缩量调整，创指收跌1.3%，北证50指数逆市大涨5%。
$上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$
板块方面，光伏板块全天强势，钙钛矿电池概念领涨， 教育板块持续走强，房地产板块午后冲高，物流板块活跃；消费板块持续调整，医药医疗股低迷，半导体、芯片板块走弱。
盘面上，钙钛矿电池、北交所概念、教育板块涨幅居前，CRO概念、景点及旅游、国资云板块跌幅居前。
总体来看，个股涨多跌少，超2700股飘红。
热点板块（接午评）：
6：受北交所做市交易即将上线消息影响，北交所个股全线走高，截至发稿，天宏锂电 $天宏锂电(BJ873152)$ 午后涨停，3个交易日涨近1倍。乐创技术 $乐创技术(BJ430425)$ 涨停，欧福蛋业 $欧福蛋业(BJ839371)$ 、凯华材料 $凯华材料(BJ831526)$ 、慧为智能 $慧为智能(BJ832876)$ 涨超20%，逾10股涨超10%。
随着相关细则的发布，备受市场关注的北交所做市交易即将上线，由此将给做市商带来更多业务增量。据悉，北交所目前正针对适格券商开展全面动员，部分券商已开始积极筹备。业内人士表示，随着做市交易的上线，或为券商带来新的利润增长点，推动证券行业高质量发展。
此外，1月30日，北交所制定并发布《北京证券交易所政府债券交易细则》。《细则》共五章、四十条，明确了交易债券范围、参与主体等事项。一是明确交易债券范围。北交所与中央国债登记结算有限责任公司合作开展政府债券交易结算业务，托管在中央结算公司的政府债券及北交所认可的其他交易品种，可以通过北交所交易平台进行交易。二是明确参与主体。北交所不增设市场准入条件，已在中央结算公司开立债券账户的投资者，即可以参与北交所政府债券交易。投资者参与交易前，需向北交所申请开通债券交易平台的交易权限。三是明确交易方式。考虑到债券交易具有机构主导、大额低频、协商成交为主等特点，北交所优先推出现券协商成交方式，后续再逐步进行完善和丰富。四是其他交易事项。明确了停复牌、除权处理、行情发布、交易费用等事宜。
7：受国际钼产品市场大幅走强消息影响，小金属概念股震荡走高，金钼股份 $金钼股份(SH601958)$ 2连板，吉翔股份 $吉翔股份(SH603399)$ 、东方钽业 $东方钽业(SZ000962)$ 、云海金属 $云海金属(SZ002182)$ 、洛阳钼业 $洛阳钼业(SH603993)$ 、厦门钨业 $厦门钨业(SH600549)$ 、东方锆业 $东方锆业(SZ002167)$ 等股拉升上涨。
据钨钼云商统计，截至本周，国际氧化钼报价较春节前上涨8.3%，欧洲钼铁报价较春节前涨14.1%，国外钼铁价格较国内价格高出4万元/吨以上。另据富宝资讯消息，栾川大型钼矿山于30日举行钼精矿线上招标启动，总量600吨，基础价为4520元/吨度，市场看涨预期强烈。
中信建投证券研报指：国际钼价上涨主要由于供应收紧叠加需求恢复所致。供应端，南美钼供应收紧，一季度尤为明显，市场现货紧张局面进一步加剧;需求端，受益于风电、军工、光伏热场材料等高景气领域，钼需求逐渐恢复。目前钼市场供不应求局面持续，支持国际价格连创新高。
8：海南省力争到2025年底力争新能源汽车保有量占全省汽车保有量的20%。
近期海南省人民政府发布《海南省“十四五”节能减排综合工作方案》。其中提出，大力发展共享交通，推动汽车租赁业发展，完善城市步行和非机动车慢行交通系统。到2025年底，力争全省新能源汽车保有量达50万辆，新能源汽车保有量占全省汽车保有量的20%，营运交通工具换算周转量碳排放强度较2020年下降6%左右，交通运输碳排放增长控制在合理区间。
另外，《方案》提出主要目标，到2025年，全省万元国内生产总值能耗比2020年下降13%，能源消费总量得到合理控制，化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物等主要污染物重点工程减排量达到1.83万吨、0.13万吨、0.4万吨和0.13万吨。节能减排政策机制更加健全，重点行业能源利用效率和主要污染物排放控制水平基本达到国际先进水平，经济社会发展绿色转型取得显著成效。
... 展开
发哥说新股
2022-11-09 06:28
慧为智能登陆北交所，上市首日大涨25%！
皮蛋瘦肉周
2022-11-09 06:17
N慧为北交所上市，股价涨超20%！
今日，N慧为大幅高开，盘中股价维持在10元左右，较发行价上涨约25%，最新总市值约6.38亿元。 $Ｎ慧为(BJ832876)$
慧为智能是一家以ODM模式为主，专业从事智能终端产品的研发、设计、生产和销售的高新技术企业，致力于为全球客户提供智能终端产品的解决方案。
2019年至2022年1-6月报告期，慧为智能的营业收入分别为2.86亿元、3.17亿元、4.40亿元和2.09亿元，相应的归母净利润分别为1416.0万元、2843.33万元、2881.82万元和1510.43万元，2021年出现增收不增利的现象。
报告期内，公司主营业务毛利率分别为21.13%、24.37%、20.37%和22.55%，呈现一定分波动，略高于可比上市公司的平均水平。
据预测，2022年1-9月公司营业收入为3亿元至3.1亿元，同比下降4.7%至7.77%；预计2022年1-9月归母净利润盈利2150万元至2300万元，同比增长1.11%至8.17%。
整体来看，这家公司缺乏一定的成长性，在北交所上市没有破发已经算不错了。 ... 展开
北证三板研习社
2022-10-25 01:24
北交所打新【慧为智能】：困境反转的大牛股，受益疫情业绩高速增长