2024年俄罗斯黄油市场机会及渠道调研报告

2024年俄罗斯黄油市场机会及渠道调研报告

【报告出版机构】：恒州博智(QYR)

报告摘要

受乌克兰危机等因素影响，2022年俄罗斯经济小幅下挫，国内生产总值为151.5万亿卢布，降幅2.1%。2022年，人均国内生产总值为1.54万美元，同比增长22.3%。自2023年第二季度开始，俄GDP已连续四个季度同比实现增长。数据显示，除了2023年第一季度俄GDP同比下降1.2%以外，此后连续三个季度，俄GDP同比分别增长5.1%，5.7%和4.9%。2023年，俄罗斯GDP同比增长3.6%。

俄罗斯是中国对外双边元首会晤最多的国家，俄罗斯的地缘、农业、能源与全球战略策应等方面对中国的至关重要性不言而喻。

近年来，中国对俄经贸合作取得长足发展，成为俄最重要的贸易投资伙伴之一。但从合作地域上看，目前仍多集中于莫斯科和圣彼得堡两个直辖市以及远东与中国接壤的部分地区。实际上，俄罗斯市场地域广阔，无论从联邦区、联邦主体等行政区划层面，还是从经济特区等实施优惠政策的园区层面看，各区域、各地方都蕴含着多样化的投资机遇。

本研究项目旨在深度挖掘俄罗斯市场黄油的增长潜力与发展机会，分析俄罗斯市场竞争态势、销售模式、客户偏好、整体市场营商环境，为国内企业出海开展业务提供客观参考意见。

据QYResearch最新调研，2023年全球黄油市场销售收入达到了xx亿元，预计2030年可以达到xx亿元，未来几年年复合增长率(CAGR)为xx。

俄罗斯市场而言，预计2024-2030期间年复合增长率(CAGR)为xx%，高于全球的xx%，2030年俄罗斯市场市场规模将达到xx亿元。

欧洲是第一大黄油生产地区，占市场份额的21%左右。其次是美国，约占8%的市场份额。 主要的生产厂商有Fonterra, Ornua, Kalona SuperNatural, Dairy Farmers of America, MS Iceland Dairies, Bertolli, Cabot, Yeo Valley Farms, Clover Stornetta Farms, Arla Foods, Amul, Land O Lakes, Organic Valley, Horizon Organic, Tillamook, Devondale Murray Goulburn, WCB, President Cheese, Rochefort等。Amul是最大的生产厂商，约占市场份额的10%左右。

本文重点关注俄罗斯市场主要的国外及俄罗斯本土企业，分析俄罗斯市场总体竞争格局、目前现状及未来趋势。

本文核心内容：

市场空间：全球黄油行业市场空间、俄罗斯市场发展空间。

竞争态势：全球黄油份额，俄罗斯市场企业份额。

销售模式：俄罗斯市场销售模式、本地代理商

客户情况：俄罗斯本地客户及偏好分析

营商环境：俄罗斯营商环境分析

本文纳入的企业包括国外及俄罗斯本土黄油企业，以及相关上下游企业等，部分名单如下：

Fonterra

Ornua

Kalona SuperNatural

Dairy Farmers of America

MS Iceland Dairies

Bertolli

Cabot 

Yeo Valley Farms

Clover Stornetta Farms

Arla Foods

Amul

Land O Lakes

Organic Valley

Horizon Organic

Tillamook

Devondale Murray Goulburn

WCB

President Cheese

Rochefort

本文正文共7章，各章节主要内容如下：

第1章：黄油定义、市场规模及发展概况等

第2章：俄罗斯营商环境分析

第3章：行业竞争格局及竞争对手分析

第4章：黄油主要企业简介

第5章：销售渠道及目标客户分析、俄罗斯黄油进出口情况分析

第6章：行业发展趋势及影响因素分析

第7章：报告结论

正文目录

1 黄油定义 1

1.1 黄油产品定义及统计范围 1

1.2 行业市场规模 1

1.2.1 全球黄油市场收入规模（2019-2030） 1

1.2.2 全球黄油市场销量规模（2019-2030） 2

1.2.3 俄罗斯市场黄油收入规模及增长率（2019-2030） 2

1.2.4 俄罗斯市场黄油销量及增长率（2019-2030） 3

1.3 俄罗斯市场黄油发展概况 3

2 俄罗斯营商环境分析 4

2.1 国家基本情况 4

2.2 经济发展指标 5

2.2.1 经济增长率 5

2.2.2 俄罗斯人均GDP 6

2.2.3 俄罗斯重点/特色产业 6

2.2.4 俄罗斯资源及能源情况 7

2.2.5 通货膨胀与物价水平 7

2.2.6 最新失业率 7

2.2.7 外汇储备 7

2.2.8 信用评级 7

2.3 基础设施现状 8

2.3.1 电力 8

2.3.2 交通 8

2.3.3 通信与互联网 9

2.3.4 高等教育 9

2.3.5 人口结构及劳工情况 10

2.4 金融环境特色 10

2.4.1 当地货币 10

2.4.2 外汇管理 10

2.4.3 跨境结算 11

2.4.4 金融服务 11

2.4.5 证券市场 11

2.5 国际经贸合作 12

2.5.1 进出口贸易 12

2.5.2 外国投资 12

2.5.3 已参与贸易协定 13

2.6 中国与俄罗斯合作 13

2.6.1 中国 - 俄罗斯经贸合作 13

2.6.2 资金融通 13

2.6.3 企业出海 14

2.6.4 从投资合作角度，俄罗斯市场的吸引力主要表现在以下方面： 14

3 行业竞争格局 15

3.1 全球市场黄油竞争格局 15

3.1.1 全球市场黄油厂商份额（2023） 15

3.1.2 全球市场黄油竞争分析 15

3.1.3 主要厂商黄油总部及产地分布 15

3.1.4 主要厂商黄油产品类型及应用 17

3.2 俄罗斯市场黄油竞争格局 18

3.2.1 俄罗斯市场主要厂商黄油销量（2019-2024） 18

3.2.2 俄罗斯市场主要厂商黄油销量市场份额（2019-2024） 19

3.3 俄罗斯市场主要厂商黄油收入及市场占有率 21

3.3.1 俄罗斯市场主要厂商黄油收入（2019-2024） 21

3.3.2 俄罗斯市场主要厂商黄油收入市场份额（2019-2024） 22

3.4 俄罗斯市场主要厂商黄油价格（2019-2024） 24

3.5 黄油行业集中度、竞争程度分析 25

3.6 俄罗斯本土厂商情况分析 25

3.7 俄罗斯市场黄油市场机会分析 26

3.8 新品牌进入俄罗斯市场运营及本地化建议 26

4 主要企业简介 27

4.1 Fonterra 27

4.1.1 Fonterra基本信息、黄油生产基地、总部、竞争对手及市场地位 27

4.1.2 Fonterra 黄油产品规格、参数及市场应用 27

4.1.3 Fonterra公司简介及主要业务 27

4.1.4 Fonterra企业最新动态 28

4.2 Ornua 28

4.2.1 Ornua基本信息、黄油生产基地、总部、竞争对手及市场地位 28

4.2.2 Ornua 黄油产品规格、参数及市场应用 29

4.2.3 Ornua公司简介及主要业务 29

4.2.4 Ornua企业最新动态 29

4.3 Kalona SuperNatural 29

4.3.1 Kalona SuperNatural基本信息、黄油生产基地、总部、竞争对手及市场地位 30

4.3.2 Kalona SuperNatural 黄油产品规格、参数及市场应用 30

4.3.3 Kalona SuperNatural公司简介及主要业务 30

4.3.4 Kalona SuperNatural企业最新动态 31

4.4 Dairy Farmers of America 31

4.5 MS Iceland Dairies 31

4.6 Bertolli 31

4.7 Cabot 31

4.8 Yeo Valley Farms 31

4.9 Clover Stornetta Farms 31

4.10 Arla Foods 31

4.11 Amul 32

4.12 Land O Lakes 32

4.13 Organic Valley 32

4.14 Horizon Organic 32

4.15 Tillamook 32

4.16 Devondale Murray Goulburn 32

4.17 WCB 32

4.18 President Cheese 32

4.19 Rochefort 32

5 销售渠道及客户偏好分析 35

5.1 俄罗斯市场黄油消费形态及客户偏好 35

5.2 俄罗斯市场黄油代表性客户分析 35

5.3 俄罗斯市场黄油销售渠道及销售模式分析 35

5.3.1 直销模式 35

5.3.2 经销/代理模式 35

5.3.3 销售渠道分析 35

5.3.4 俄罗斯市场黄油代表性代理商分析 36

5.4 黄油行业生产模式 36

5.5 俄罗斯黄油进出口分析 36

5.5.1 俄罗斯市场黄油主要进口来源 36

5.5.2 俄罗斯市场黄油主要出口目的地 37

6 行业发展趋势及影响因素 38

6.1 黄油行业发展分析---发展趋势 38

6.2 黄油行业发展分析---厂商壁垒 38

6.3 黄油行业发展分析---驱动因素 38

6.4 黄油行业发展分析---制约因素 39

6.5 黄油行业发展分析---行业政策 39

7 研究成果及结论 40

表格目录

表 1： 俄罗斯主要高等院校 9

表 2： 主要厂商黄油总部及产地分布 15

表 3： 主要厂商黄油产品类型及应用 17

表 4： 俄罗斯市场主要厂商黄油销量（2019-2024）&（吨） 18

表 5： 俄罗斯市场主要厂商黄油销量市场份额（2019-2024） 19

表 6： 俄罗斯市场主要厂商黄油收入（2019-2024）&（万元） 21

表 7： 俄罗斯市场主要厂商黄油收入份额（2019-2024） 22

表 8： 俄罗斯市场主要厂商黄油价格（2019-2024）&（美元/吨） 24

表 9： Fonterra 黄油生产基地、总部、竞争对手及市场地位 27

表 10： Fonterra 黄油产品规格、参数及市场应用 27

表 11： Fonterra公司简介及主要业务 27

表 12： Fonterra企业最新动态 28

表 13： Ornua 黄油生产基地、总部、竞争对手及市场地位 28

表 14： Ornua 黄油产品规格、参数及市场应用 29

表 15： Ornua公司简介及主要业务 29

表 16： Ornua企业最新动态 29

表 17： Kalona SuperNatural 黄油生产基地、总部、竞争对手及市场地位 30

表 18： Kalona SuperNatural 黄油产品规格、参数及市场应用 30

表 19： Kalona SuperNatural公司简介及主要业务 30

表 20： Kalona SuperNatural企业最新动态 31

表 21： 俄罗斯本土黄油代表性客户分析 35

表 22： 俄罗斯市场黄油代理商列表 36

表 23： 俄罗斯市场黄油主要进口来源 36

表 24： 俄罗斯市场黄油主要出口目的地 37

表 25： 黄油行业发展分析---发展趋势 38

表 26： 黄油行业发展分析---厂商壁垒 38

表 27： 黄油行业发展分析---驱动因素 38

表 28： 黄油行业发展分析---制约因素 39

QYResearch（恒州博智）

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图表目录

图 1： 黄油产品图片 1

图 2： 全球黄油市场收入规模及增长率（2019-2030）&（百万元） 1

图 3： 全球黄油市场销量及增长率（2019-2030）&（吨） 2

图 4： 俄罗斯市场黄油销售额及增长率（2019-2030）&（百万元） 2

图 5： 俄罗斯市场黄油销量及增长率（2019-2030）&（吨） 3

图 6： GDP产业结构 5

图 7： 2018-2022年俄罗斯人均GD 6

图 8： 全球市场黄油厂商份额（2023） 15

图 9： 2023年俄罗斯市场主要厂商黄油销量市场份额 21

图 10： 2023年俄罗斯市场主要厂商黄油收入市场份额 23

图 11： 2023年俄罗斯市场前五大厂商黄油市场份额 25

图 12： 黄油行业生产模式分析 36

图 13： 俄罗斯市场黄油主要来源地进口占比（2023） 36

图 14： 俄罗斯市场黄油主要目的地出口占比（2023） 37

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1 黄油定义

1.1 黄油产品定义及统计范围

欧洲是第一大黄油生产地区，占市场份额的21%左右。其次是美国，约占8%的市场份额。 主要的生产厂商有Fonterra, Ornua, Kalona SuperNatural, Dairy Farmers of America, MS Iceland Dairies, Bertolli, Cabot, Yeo Valley Farms, Clover Stornetta Farms, Arla Foods, Amul, Land O Lakes, Organic Valley, Horizon Organic, Tillamook, Devondale Murray Goulburn, WCB, President Cheese, Rochefort等。Amul是最大的生产厂商，约占市场份额的10%左右。

图 1： 黄油产品图片

资料来源：第三方资料及QYResearch整理

1.2 行业市场规模

1.2.1 全球黄油市场收入规模（2019-2030）

图 2： 全球黄油市场收入规模及增长率（2019-2030）&（百万元）

资料来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及QYResearch整理研究，2024年

1.2.2 全球黄油市场销量规模（2019-2030）

图 3： 全球黄油市场销量及增长率（2019-2030）&（吨）

资料来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及QYResearch整理研究，2024年

1.2.3 俄罗斯市场黄油收入规模及增长率（2019-2030）

图 4： 俄罗斯市场黄油销售额及增长率（2019-2030）&（百万元）

资料来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及QYResearch整理研究，2024年

1.2.4 俄罗斯市场黄油销量及增长率（2019-2030）

图 5： 俄罗斯市场黄油销量及增长率（2019-2030）&（吨）

资料来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及QYResearch整理研究，2024年

1.3 俄罗斯市场黄油发展概况

2 俄罗斯营商环境分析

2.1 国家基本情况

俄罗斯联邦（以下简称俄罗斯）横跨欧亚大陆，东西最长9000公里，南北最宽4000公里。俄罗斯国界线长60933公里，其中，海岸线长达38807公里， 濒临大西洋、北冰洋、太平洋的12个海；陆界线长达14509公里，与14个国家接壤，南部和东南部同中国、朝鲜接壤，南连哈萨克斯坦、蒙古、格鲁吉亚、阿塞拜疆，西南连接乌克兰，西部与芬兰、白俄罗斯、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、挪威毗邻而居。加里宁格勒州与波兰、立陶宛相邻。东面与日本和美国隔海相望。俄罗斯国土面积1709.82万平方公里，是世界上国土最辽阔的国家，首都是莫斯科，面积约为2560平方公里。

据俄统计局数据，截至2023年1月1日，俄罗斯人口为1.46亿。其中，城市人口1.096亿（75%），农村人口3680万（25%）。适龄劳动人口（15-72岁）8320万，占全国人口总数的56.9%。俄罗斯的人口主要分布在中心城市，全国约1/5的人口和超过1/3的城市人口聚集在莫斯科、圣彼得堡、新西伯利亚、叶卡捷琳堡、下诺夫哥罗德、喀山、车里雅宾斯克、鄂木斯克、萨马拉、顿河畔罗斯托夫、乌法、克拉斯诺亚尔斯克、彼尔姆、沃罗涅日、伏尔加格勒等15座大城市。截至2023年1月1日，首都莫斯科常住人口1310.4万。

俄罗斯系发展中国家。作为前苏联最大的加盟共和国和政治经济核心，独立后的俄罗斯资源丰富，科技发达，经济发展稳定，在国际事务中依然发挥着重要作用。俄罗斯总统普京于2024年2月29日在莫斯科向议会两院发表国情咨文，提出未来六年俄罗斯经济发展的一系列目标。普京说，到2030年，俄罗斯高技术产品和服务在本国市场所占份额应增加50%，非原料、非能源产品出口至少增加三分之二。他表示，到2030年，俄罗斯进口占国内生产总值（GDP）比重应降至17%，重点领域投资额增长70%，至少再新建100个科技园区，并在人工智能领域实现自给自足。

受乌克兰危机等因素影响，2022年俄罗斯经济小幅下挫，国内生产总值为151.5万亿卢布，降幅2.1%。2022年，人均国内生产总值为1.54万美元，同比增长22.3%。自2023年第二季度开始，俄GDP已连续四个季度同比实现增长。数据显示，除了2023年第一季度俄GDP同比下降1.2%以外，此后连续三个季度，俄GDP同比分别增长5.1%，5.7%和4.9%。2023年，俄罗斯GDP同比增长3.6%。

俄罗斯是中国对外双边元首会晤最多的国家，俄罗斯的地缘、农业、能源与全球战略策应等方面对中国的至关重要性不言而喻。

近年来，中国对俄经贸合作取得长足发展，成为俄最重要的贸易投资伙伴之一。但从合作地域上看，目前仍多集中于莫斯科和圣彼得堡两个直辖市以及远东与中国接壤的部分地区。实际上，俄罗斯市场地域广阔，无论从联邦区、联邦主体等行政区划层面，还是从经济特区等实施优惠政策的园区层面看，各区域、各地方都蕴含着多样化的投资机遇。

2.2 经济发展指标

2.2.1 经济增长率

根据俄罗斯联邦国家统计局的最新估算，2023年俄罗斯国内生产总值（GDP）增长率为3.6%。国家统计数据显示，以当前价格计算，俄罗斯GDP总量达到172.148万亿卢布（约合1.88万亿美元），较去年同期呈现7%的增长。据俄经济发展部预测，2024年俄罗斯GDP将增长2.3%。

俄罗斯经济增长的主要推动力来源于各主要产业领域。具体而言，加工业增长6.9%，建筑业增长6.6%，批发及零售业同样增长6.6%，运输和仓储业增长3.2%，而酒店和餐饮业的增长最为显著，达到10%。

2022年，俄罗斯第一、二、三次产业占GDP比重依次为4%、36%和60%。

图 6： GDP产业结构

资料来源：俄罗斯联邦国家统计局

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2024年俄罗斯黄油市场机会及渠道调研报告

【报告出版机构】：恒州博智(QYR)

2.3 基础设施现状

俄罗斯是电力生产大国，截至2022年底，全国发电站总装机容量2.47亿千瓦，其中火电站约占66%，水电站约占20%。2022年，俄罗斯发电1.17万亿千瓦时，同比增长0.6%，用电量1.11万亿千瓦时，同比增长1.5%。俄远东地区的楚科奇自治区、马加丹州、堪察加边疆区、萨哈（雅库特）共和国电价较高，高于6卢布/千瓦时；西伯利亚地区的伊尔库茨克州（1.17卢布/千瓦时，2022年平均汇率1美元对68.4卢布）、哈卡斯共和国（2.27卢布/千瓦时）、克拉斯诺雅斯克边疆区（2.71卢布/千瓦时）和新西伯利亚州（2.8卢布/千瓦时）电价较低。

俄罗斯与所有邻国电网相联，互联互通，但乌克兰危机发生后对欧方向电力贸易停止。2022年俄罗斯电力出口营收约250亿卢布（3.7亿美元）。

2.3.2 交通

截至2022年，俄罗斯公用铁路网总运营里程为8.7万公里，居世界第3位。目前，俄罗斯共有11条国际铁路干线与芬兰、立陶宛、乌克兰、白俄罗斯、阿塞拜疆、蒙古、中国、朝鲜等国家相连，包括：十月铁路、北高加索铁路、莫斯科铁路、伏尔加河流域铁路、跨西伯利亚铁路、贝阿铁路。俄罗斯莫斯科、圣彼得堡、喀山等主要城市均建有地铁，轨道交通较为发达，总长度逾600公里。据俄罗斯铁路公司 (RZD) 新闻服务部报道的消息，2023年，俄罗斯铁路货物运输量12.323亿吨，较上年下降0.2%。

俄罗斯机场总数232个，其中71个为国际机场。俄罗斯航空集团公司是俄罗斯的载旗航空公司，也是欧洲最大的航空集团公司之一。在英国独立航空服务调查机构Skytrax发布的2021全球航空公司排行榜中，俄航集团公司位列全球航空公司第14。2022年乌克兰危机发生后，Skytrax暂停对俄罗斯航空公司的评级。俄罗斯已开通上百条国际航线，但2022年乌克兰危机发生后，俄与美国、英国、欧盟27个成员国等48个不友好国家相互关闭领空。据俄罗斯联邦航空运输局的数据，2023年俄罗斯航空公司的货邮运输量为46.74万吨，比2022年下降23%。国内运输33.75万吨，国际运输12.98万吨。

截至2022年，俄罗斯内河通航里程为10.2万公里。欧洲地区河运航道是伏尔加河，也是俄罗斯与欧洲国家相连的最重要的河运航道，莫斯科有“五海之港”的称号。远东地区最重要的河运航道是阿穆尔河（黑龙江），全线通航。根据交通部网站上发布的信息统计公报《俄罗斯运输》，2023年俄罗斯海上和内陆水运在客运结构中的比例为0.13%，客运结构中的比例为0.15%。2023年内河客运量比上年增长16%，达到1060万人；海上客运量下降19.7%，达到270万人。

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