【重启3000点保卫战 关注错杀修复机会】

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【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位2989点，若盘中有效回踩2989点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩下一个强支撑点2979点的可能。第二点位看3008点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3008点则可以考虑持股博弈。关注3000点收复后的反弹力度。

【今日热点资讯更新】

1、首次 我国重复使用运载火箭飞行试验成功。

相关概念股：航天晨光（600501）、恒辉安防（300952）、和顺科技（301237）、斯瑞新材（688102）

2、“纯血”鸿蒙揭开面纱 应用生态进入商用新阶段。

相关概念股：平治信息（300571）、高新发展(600628)、常山北明(000158)、汇顶科技（603160）

3、存储芯片行业加速复苏，多只半导体股获机构一致看好。

相关概念股：昌红科技（300151）、江丰电子(300666)、凯盛科技（600552）、南芯科技(688484)

4、南方电网将增加固定资产投资 布局战略新兴产业

相关概念股：华光环能（600475）、金盘科技(688676)、南网科技(688248)

5、世界第一台 中企在“人造太阳”装置技术上取得进展。

相关概念股：航天晨光（600501）、国缆检测（301289）、金杯电工(002533) 、久盛电气(301082)

6、截至今年5月底，全国充电基础设施总量已达992万台，同比增长了56%。

相关概念股：和顺科技（302137）、华光环能（600475）、特锐德(300001)、科翔股份(300903)

7、卷起来了！“上厨房、进工厂”！华为云X乐聚首发通用人形机器人。

相关概念股：一博科技（301366）、平治信息（300571）、汉威科技（300007）、力星股份(300421)

8、《全球传播生态蓝皮书》21日发布：部分6G新技术已开始正式应用。

相关概念股：吉大通信（300597）、平治信息(300571)、麦捷科技（300319）、光迅科技(002281)

9、沃飞长空旗下首款飞行汽车完成首次公开飞行。

相关概念股：一博科技（301366）、和顺科技（301237）、中信海直（000099）、王子新材(002735)

10、选育优异种子 水稻耐盐研究取得新突破。

相关概念股：广信股份(603599)、农发种业（300087）、苏垦农发(601952)、隆平高科(000998)

11、美股吉利德股价大涨 预防HIV新药取得重大突破

相关概念股：前沿生物(688221)、艾迪药业(688488)、重药控股(000950)、诚达药业(301201)

12、FDA首次批准薄荷味电子烟产品 产业链需求向好

相关概念股：赢合科技(300457)、敏芯股份(688286)

【今日新股申购】

安乃达  代码（732350），发行价20.56元/股，市盈率18.02，申购上限1.15万股，主营电动两轮车电驱动系统。

【昨日涨停题材概念汇总】

1、水利建设

西藏天路、华蓝集团、美丽生态、绿茵生态、新城市、韩建河山、中岩大地、东珠生态、龙元建设、三和管桩、舜禹股份、高争民爆、正平股份

2、智能驾驶

索菱股份、澄天伟业、满坤科技、华锋股份、飞天诚信、日上集团

3、其他题材概念

艾滋病药：前沿生物、金凯生科

黄金珠宝：莱坤通灵

华为算力：高新发展

脑机接口：创新医疗

创投：力合科创

细胞治疗：南华生物

光伏：泉为科技

聚丙烯：岳阳兴长

旅游：国旅联合

PCB：景旺电子

粘胶短纤：南京化纤

汽配：金麒麟

填权+磁材：九菱科技

葡萄酒：中信尼雅

【每日公告淘金】

恒辉安防（300952）超高分子量聚乙烯出口管制政策对公司现行产品无直接影响。

教育资讯播报 | 鸿合科技（002955）推出智能学习空间「小优成长书房」。

远达环保（600292）公司正在探索二氧化碳制淀粉方面的碳利用路径。

芯联集成（688469）拟收购子公司股权。

万通发展(600246)拟3.24亿美元收购索尔思光电60.16%股权。

新天然气(603393)拟18.51亿元收购中能控股及共创投控控制权。

纳芯微(688052)拟收购麦歌恩79.31%股份。

昊帆生物（301393）拟建设多肽合成试剂生产项目

领湃科技（300530）签订储能系统设备销售合同
华夏幸福（600340）拟合作发展低空经济
海默科技（300084）在氢能领域达成战略合作
中控技术(688777) 与浙江省国有资本运营公司正式签订战略合作框架协议

天马科技（603668)预计上半年实现净利润5000万至6500万元，将实现扭亏为盈。

华侨城A(000069)控股股东未来6个月增持股份1.65亿至3.3亿元。
利欧股份(002131) 董事长提议以4亿至6亿元回购股份。

山鹰国际(600567)拟3.5亿元-7亿元回购股份。
容百科技(688005) 拟以5000万至1亿元回购股份。
江南高纤(600527) 董事长提议以4000万至5000万元回购股份。
赛科希德(688338) 董事长提议以5000万至1亿元回购股份。
香江控股(600162) 董事长提议以3000万至6000万元回购股份。
安凯微(688620) 实控人提议以3000万至6000万元回购股份。
梅雁吉祥(600868) 董事长提议以4000万至6000万元回购股份。

【上周五游资和机构龙虎榜】

高争民爆（002827）：中泰湖北分公司及东北上海南奉公路游资主买，三机构买2524万、卖1101万

新城市（300778）：华鑫上海分公司及国君上海号文路游资主买，两机构买2364万、卖316万

华蓝集团（301027）：华鑫上海分公司及国君咸宁咸宁大道游资主买，两机构买1485万、卖1210万

景旺电子（603228）：国君岳阳南湖大道游资主买，三机构买9362万，一机构卖1415万

西藏天路（600326）：中信西安朱雀大街及开源西安西大街游资主买，一机构买1278万

高新发展（000628）：中信西安朱雀大街及东海福州长乐北路游资主买，一机构买961万、卖1833万

龙元建设（600491）：华鑫深圳财富大厦及长江江阴虹桥南路游资主买，一机构卖252万

索菱股份（002766）：东亚上海分公司及申港江苏分公司游资主买

南京化纤（600889）：东财拉萨南环路及国君总部游资主买

力合科创（002243）：华鑫上海分公司及浙商杭州五星路游资主买

满坤科技（301132）：财通杭州上塘路及华鑫上海分公司游资主买

南华生物（000504）：华鑫上海分公司及中信上海溧阳路游资主买

莱坤通灵（603900）：国新北京中关村大街及江海哈尔滨西大直街游资主买

前沿生物（688221）：华鑫成都交子大道及国新北京中关村大街游资主买

韩建河山（603616）：东莞成都高升桥路及华鑫上海东大名路游资主买

正平股份（603843）：高盛上海世纪大道及国新北京中关村大街游资主买

金凯生科（301509）：东亚上海分公司及国君咸宁咸宁大道游资主买

舜禹股份（301519）：华鑫上海分公司及东吴苏州采莲路游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】。

【昌红科技】费森尤斯战略合作协议落地，国际大客户再下一城，公司核心技术优势不断被认可。

公司与全球血液透析巨头费森尤斯签订《战略合作协议》，公司将成为其全球地区的核心供应商，该合作将专注于塑料耗材在血液透析领域的应用。此次签约意义重大：

1、该协议的性质等同于公司此前与罗氏签订的《战略合作协议》，签约之后罗氏给予其订单数量持续提升、产品种类日益丰富（从疫情期间单一tip头产品，逐步扩展到反应杯、CGM、胰岛素泵等全球上市的新品种），战略协议类型的签约将带来与大客户之前粘性的持续提升。

2、公司核心技术能力持续得到大客户验证。公司在与罗氏长达3年的磨合过程中，极大地提升了自身的能力圈，其赖以生存的精密模具注塑能力持续提升的同时，更加提升了其满足国际化客户对生产过程控制的严苛标准，使得公司可以满足几乎任何跨国客户的要求。在去年公司与铂金埃尔默签定《战略合作框架》之后，今年再下一城与费森尤斯签约。国际大客户的持续落地，正在验证我们之前的判断：全球高端定制化医疗塑料耗材的供应正在从欧美往中国转移，公司凭借其远超竞争对手的技术能力成为承接这一转移的最大受益者。相信未来还会有更多的跨国大客户会将公司认定为全球供应商的首选。

3、公司未来业绩波动性持续下降。公司在赢得跨国大客户的信任过程是非常艰辛的，这注定了产业在0-1的阶段是非常漫长的，在这个阶段由于对单一大客户的单一产品依赖度过高，使得公司业绩波动性很大（这与制药CXO行业，中国公司在早期业绩波动性大的情形类似）。随着0-1阶段的逐步突破，公司客户无论从大客户数量、合作深度、订单数量、产品种类都会更加丰富，公司业绩增长将进入高增长并且预测性更强的阶段。公司与罗氏、费森尤斯、铂金埃尔莫、Vitrolife、西门子等多个跨国医疗巨头都在积极合作，正在逐步进入其核心供应商体系，参与到利润最丰厚的部分；国内客户包括迈瑞医疗、三诺生物、华大基因等已形成长期稳定供应。产能来看，深圳基地120条产线，浙江上虞新工厂按照世界级标准建立，可以容纳500条产线，支撑年产值20-30亿。

4、公司高技术壁垒的业务决定其利润率高，业绩天花板高。公司核心子公司柏明胜在收入仅有1-2亿的情况下，净利润率就差不多接近30%，未来如果收入规模达到20-30亿，净利润率甚至可以超过40%。

5、医疗+半导体双轮驱动日益成形。公司专注于技术含量最高的那一块业务，也促成了公司切入技术难度极大的半导体晶圆载具领域。包括FOUP在内的晶圆载具主要供应商包括美国应特格微电子（entegris），日本信越等，跨国公司垄断全球95%以上的市场份额。晶圆载具对精密模具、注塑、材料学、生产的环境控制要求极高，价值量非常大（二手市场上FOUP产品单个售价在1000-2000美金，耗材，定期需要更换）。目前公司与鼎龙股份合资公司鼎龙蔚柏在HWS、FOUP等产品取得重大突破，有望在2024年获得国内主流晶圆厂的订单。

【300952恒辉安防 是 严重滞涨的超高分子量聚乙烯纤维的标的】

超高分子量聚乙烯纤维简称UHMWPE纤维，是继碳纤维、芳纶后的第三代高性能纤维，强度是优质钢材的15倍、玻璃和尼龙66的4倍、碳纤维的2.6倍、芳纶纤维的1.7倍，具备超高强度、超高模量、低密度、耐磨损等优异性能，是军民两用新材料，被国家发改委、工信部定位为国家战略性新兴产业重点产品、关键战略材料。

根据前瞻产业研究院预测，超高分子量聚乙烯纤维2020年全球产能约6.56万吨，理论需求量约9.8万吨，2019年中国总产能和理论需求量均为4.1万吨，处于供不应求状态。预计2025年全球理论需求量16.5万吨，2020~2025年需求年均复合增长率约11%。

在军用方面，超高分子聚乙烯在欧美防弹衣渗透率已接近70%，中国仅32%，部队换装对需求具备强驱动，根据GVR的统计，欧洲北美市场预期稳健增长，亚洲将高速增长。在民用方面，预计海洋、工业、家纺需求由2020年的3.2万吨增长至2025年的6.8万吨，年均复合增长率为16.2%，新应用市场包括雷达罩、建筑增强、风力发电领域。

据数据宝统计，A股上市公司中布局这一产业的并不多。恒辉安防300952今年4月份机构调研中表示，随着市场行情回暖，公司将会释放超高分子量聚乙烯纤维产能对外销售。目前产能3000吨，可转债募投12000吨，总共产能未来超15000吨，国内绝对龙头。

1、功能性安全防护手套是公司的主要营收来源。已跻身于我国功能性安全防护手套领域的第一梯队。恒辉安防产业园一期“年产7200万打功能性安全防护手套项目”加速推进，规划于2024年底完成安防产业园项目一期的全部建设。

2、超高分子聚乙烯纤维规划的总产能是15000吨，是超高分子聚乙烯纤维产业布局的龙头老大，目前有3000吨，马上发行可转债是4800吨，剩余部分未来还会持续上马，而且已经在军事防弹和高级服装等方面有对外销售，以后在航天航空、军事装备、海洋潜水等领域还会有进一步拓展。为公司可持续发展注入新的成长动力和业绩增长点。

3、恒辉安防在推进生物基可降解聚酯橡胶技术创新与应用上又迈进了一步。首期投资建设年产1万吨生产线。

4、“功能性安全防护手套+超纤维新材料”为核心的双轮驱动战略，正是恒辉安防未来发展的坚实基石。公司成长性十足，前景广阔。

【洞悉股市未来】

市场再度缩量击穿3000点，这是里子面子都不要了？量是极度萎缩，下挫空间有限，还是要相信事物是发展的规律，相信再度下挫大概率存在一个修复，具体力度有待跟踪。权重节奏当下重看券商，房地产的表现，绩优大蓝筹也是可以跟踪下，市场需要暴力修复还是需要主导资金或者说某队非常有必要逼空一个权重板块必持续的逼空强化拓展才行，其套利重点留意龙头的直接狙击机会。对于机会更多的是等待，虽然市场逆势有些表现，但更多的无法号召也无法聚焦增量介入市场，核心没有构筑明确的可持续的投资机会，需要构筑直观的赚钱效应才行。从市场题材和世界格局的确定性机会来看，还是重看大科技（AI芯片，算力、商业航天，创新医药等）特别有持续的业绩增长的标的。其次就是超跌错杀的短博套利机会。市场太极端了也不好说太多，更多的确定性的机会还有待确定性的明朗出现。但一定不要过度悲观，这里附近机会大于风险，问题股除外。上周五能看的一个是水利建设一个还是智能驾驶。智能驾驶算是高潮后飞分化沉浸逻辑开启，对于水利建设更多的是雨水季节发酵叠加农田水利的加码政策，持续性呢有点观察，相信能走强的还是需要热点题材多共振，具体以市场节奏为准。对于当下超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（002766索菱股份600889南京化纤）。

【 昨日人气热股榜单】

$索菱股份(SZ002766)$ $高新发展(SZ000628)$ $日上集团(SZ002593)$ $满坤科技(SZ301132)$ $景旺电子(SH603228)$ $力合科创(SZ002243)$ $南京化纤(SH600889)$ $华蓝集团(SZ301027)$ $西藏天路(SH600326)$ $金麒麟(SH603586)$ $华锋股份(SZ002806)$ $绿茵生态(SZ002887)$ $中岩大地(SZ003001)$ $飞天诚信(SZ300386)$ $通合科技(SZ300491)$ $舜禹股份(SZ301519)$ $南华生物(SZ000504)$ $新城市(SZ300778)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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