【3000临近应有所反弹 科技主线结构明显】

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【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3007点，若盘中有效回踩3007点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩下一个强支撑点2989点的可能。第二点位看3026点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3026点则可以考虑持股博弈。关注3000点整数关点的强支撑后的反弹力度。

【今日热点资讯更新】

1、工信部：加快培育壮大新材料产业。

相关概念股：航天晨光（600501）、恒辉安防（300952）、和顺科技（301237）、隆扬电子（301389）

2、台积电“疯狂暗示”黄仁勋有了下文：3nm代工报价或涨5% 先进封装最高涨20%”。

相关概念股：昌红科技（300151）、江丰电子(300666)、凯盛科技（600552）、寒武纪(688256)

3、上海专家开发超快速的卷积光学神经网络，助力人工智能成像。

相关概念股：汉威科技（300007）、宇瞳光学（300790）、茂莱光学（688502）、中润光学（688307）

4、英伟达开启AI合成数据新纪元　这些公司在合成数据前瞻布局。

相关概念股：平治信息（300571）、星环科技(688031)、汉仪股份(301270)

5、深圳鼓励虚拟电厂加快发展 单个项目最高资助1500万元。

相关概念股：华光环能（600475）、西昌电力(600505)、国能日新(301162)、特锐德(300001)

6、固态电池实现突破 能量密度提升百倍

相关概念股：和顺科技（302137）、凯盛科技（600552）、金龙羽(002882) 、当升科技(300073)

7、国际首次 新一代人造太阳取得新成果

相关概念股：航天晨光（600501）、国缆检测（301289）、金杯电工(002533) 、久盛电气(301082)

8、“618”期间广州海关监管跨境电商零售出口清单同比增2.9%。

相关概念股：万里马（300591）、因赛集团（300781）、杰美特(300868)、九号公司(689009)

9、在刚刚过去的5月，问界M9交付15875台；上市以来，累计订单超过9万，刷新中国豪华汽车销量记录销量冠军。

相关概念股：渤海汽车（600960）、赛力斯（601127）、北汽蓝谷（600733）、江淮汽车（600418）

10、农业农村部召开会议、加快推进种业振兴行动。

相关概念股：广信股份(603599)、农发种业（300087）、万向德农（600371）、隆平高科(000998)

11、国际奥委会执委会提议举办电竞奥运会 催化电竞产业蓬勃发展

相关概念股：因赛集团（300781）、物产金轮（002722）、完美世界（002624）、盛天网络(300494)

12、我国推动中医药振兴发展 机构看好中药创新持续加速

相关概念股：北陆药业（300016）、华润三九(000999)、方盛制药(603998)

13、产销两旺 轮胎行业高景气度有望延续

相关概念股：元力股份（300174）、森麒麟(002984) 、赛轮轮胎(601058)

14、IBM将联手日本AIST建设下代量子计算机　产业链公司受关注

相关概念股：吉大正元(003029)、国盾量子(688027)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停题材概念汇总】

1、苹果-消费电子：领益智造、鹏鼎控股、杰美特、斯迪克、万祥科技、德赛电池、东山精密

2、智能驾驶：金溢科技、长江通信、华体科技、索菱股份、华铭智能、豪尔赛

3、其他题材概念

智能电网：保变电气、长城电工

PCB+LED照明：晨丰科技

石英晶体：东晶电子

低空经济：立航科技

中药：嘉应制药

PCB：方正科技

陶瓷家居：松发股份

地产：中洲控股

低价超跌：利欧股份

光伏+风电：立新能源

【每日公告淘金】

昌红科技（300151）实际控制人李焕昌增持约63万股 增持计划实施完成；目前公司在研产品中多个产品进入国内主流晶圆厂验证，部分进入主流晶圆厂小批量产品验证阶段。公司正紧锣密鼓的加紧对人员和体系培训工作，为产品量产作准备。公司将持续发挥昌红科技精密注塑模具设计制造工艺优势和鼎龙股份在半导体耗材领域的研发优势，加大对半导体载具和洁净包装物的研发，积极拓展相关领域客户，加快昌红科技在半导体领域的探索步伐。

恒辉安防（300952）“年产7200万打功能性安全防护手套项目”规划建设丁乳生产线16条，PU生产线8条；公司超高分子量聚乙烯纤维产品目前产能3000吨，公司可转债5亿元人民币，其中4.5亿元用于年产4800吨超高分子量聚乙烯纤维项目，预计未来超高分子量聚乙烯纤维的高端产品价格会有所上涨；

鸿合科技(002955)拟以5000万至1亿元回购股份。

赫美集团(sz002356)拟收购寿阳润泽天然气经销有限公司100%股权。

鑫铂股份(003038)子公司拟投建新一代光伏铝边框项目。

启迪设计(300500)签订10.81亿元重大合同。
中国中车(601766)3-6月期间签订合计金额约436.2亿元合同。
乐歌股份(300729)拟投资7800万美元建造海外仓。
园林股份(605303)牵头中标4.72亿元攀枝花生态环境综合治理及乡村振兴示范基地建设项目。
中国电建(601669)子公司拟投建云南省楚雄州禄丰抽水蓄能电站项目。
海辰药业(300584) 收到富马酸丙酚替诺福韦上市申请批准通知书。

航天智装(300455)子公司轩宇空间微系统业务主要生产SiP、SoC芯片产品，主要应用于宇航领域。

皖通科技(002331)第一届技术委员会成立大会召开，讨论“主航道产品、车路云一体化、基础设施数字化”等议题。

恒信东方(300081)中标4.06亿元平潭两岸融合智算中心项目。

久立特材(002318)拟投资建设年产20000吨核能及油气用高性能管材项目。

龙佰集团(002601)投资10.8亿元建设钪钒新材料产业园。
科大讯飞(002230)讯飞星火V4.0 6月27日正式发布。
科大国创(300520)公司与奇瑞新能源保持长期稳定合作，目前公司BMS等产品已在奇瑞iCAR 03等多款车型批量应用。

科伦药业(002422)新药临床试验申请获批。

国航远洋（833171）预计上半年净利润同比增长263%—384%。

上峰水泥(000672)拟1亿元—2亿元回购股份。
龙佰集团(002601) 拟以1亿元-2亿元回购股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

东山精密（002384）：广发郑州农业路及中信淄博分公司游资主买，三机构买7660万，两机构卖2.09亿

时创能源（688429）：三交易日内一机构买3028万

万祥科技（301180）：东方厦门仙岳路及华鑫广州分公司游资主买，三机构买1488万、卖729万

利欧股份（002131）：招商深圳免税大厦及银河杭州绍兴路游资主买，三机构买936万、卖5957万

鹏鼎控股（002938）：国君上海分公司及中信淄博分公司游资主买，一机构买568万，四机构卖8584万

领益智造（002600）：华鑫上海分公司及中信东阳吴宁西路游资主买，一机构买369万，三机构卖5032万

华铭智能（300462）：申港深圳深南东路及华鑫成都交子大道游资主买，一机构买76万、卖715万

长江通信（600345）：申港四川分公司及甬兴杭州金城路游资主买，一机构卖361万

金溢科技（002869）：东方上海源深路及东财嘉兴洪兴路游资主买，一机构卖1332万

斯迪克（300806）：国君上海中山东路及国君上海号文路游资主买，两机构卖2072万

晨丰科技（603685）：东亚上海分公司及国盛宁波桑田路游资主买

东晶电子（002199）：国金上海南京西路及海通嵊州高扬路游资主买

杰美特（300868）：广发西安金花北路及中建投衡阳解放西路游资主买

立航科技（603261）：华泰总部及中泰常州惠国路游资主买

华体科技（603679）：中信长兴明珠路及万和北京分公司游资主买

松发股份（603268）：银河桂林中山中路及中建投重庆开州游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】没有什么特别的好的标的，持续跟踪下之前穿透的标的。

芯片领域重磅信息：

1、外媒：三星电子工会史上首次宣布将罢工

2、韩国作为全球半导体行业重要出口国家，近日传来利好数据。韩国统计厅最新公布的数据显示，4月份芯片库存同比下降了惊人的33.7%，创下了自2014年底以来的最大降幅。与此同时，芯片出口同比增长53.9%，其中存储芯片出口额更是同比大幅增长了98.7%；全球半导体销售额增长。根据美国半导体行业协会的数据，2024年第一季度全球半导体销售额总计1377亿美元，较2023年第一季度大幅增长15.2%，释放了全球半导体行业的复苏信号。

3、大基金三期的成立，规模高达3440亿，是前两期规模的总和。

【300151昌红科技】面对美日联合禁运，半导体晶圆载具国产化势在必行

最新重磅更新：控股子公司与费森尤斯医疗签署战略合作框架协议

从大基金一、二期的投资占比看，制造环节和设备、材料环节的占比提升，同时设计和封测的占比下降，考虑到目前先进制造和配套的设备材料等环节存在“卡脖子”问题，预计对于先进制造和高端设备、材料龙头企业的支持力度有望持续加大。同时，由于晶圆厂资本支出中约 80%用于购置半导体设备，投资于晶圆厂建厂的支出也将使半导体设备、零部件及材料厂商显著受益。考虑到大基金三期的体量，单从投资金额而言，集成制造领域或将仍占最大比例，晶圆厂先进工艺产能依然有扩张必要性。

同时昌红科技【辅助生殖题材】迎来利好：

提速扩围 十省份医保覆盖辅助生殖：国家医保局5月31日发布的最新消息称，截至目前，已有包括北京、广西、甘肃、内蒙古、上海、浙江、江西等10个省份及新疆生产建设兵团将辅助生殖纳入医保。这意味着，辅助生殖纳入医保正在提速扩围。另据北医三院乔杰院士团队开展的全国育龄人群生育健康监测数据，我国育龄人群的不孕率，已从2007年的11.9%上升至2020年的17.6%，约有3300万对育龄夫妇面临不孕问题困扰。此外，我国每年约有30万例新生儿通过辅助生殖技术出生。

【300952恒辉安防 是 严重滞涨的超高分子量聚乙烯纤维的标的】

超高分子量聚乙烯纤维简称UHMWPE纤维，是继碳纤维、芳纶后的第三代高性能纤维，强度是优质钢材的15倍、玻璃和尼龙66的4倍、碳纤维的2.6倍、芳纶纤维的1.7倍，具备超高强度、超高模量、低密度、耐磨损等优异性能，是军民两用新材料，被国家发改委、工信部定位为国家战略性新兴产业重点产品、关键战略材料。

根据前瞻产业研究院预测，超高分子量聚乙烯纤维2020年全球产能约6.56万吨，理论需求量约9.8万吨，2019年中国总产能和理论需求量均为4.1万吨，处于供不应求状态。预计2025年全球理论需求量16.5万吨，2020~2025年需求年均复合增长率约11%。

在军用方面，超高分子聚乙烯在欧美防弹衣渗透率已接近70%，中国仅32%，部队换装对需求具备强驱动，根据GVR的统计，欧洲北美市场预期稳健增长，亚洲将高速增长。在民用方面，预计海洋、工业、家纺需求由2020年的3.2万吨增长至2025年的6.8万吨，年均复合增长率为16.2%，新应用市场包括雷达罩、建筑增强、风力发电领域。

据数据宝统计，A股上市公司中布局这一产业的并不多。恒辉安防300952今年4月份机构调研中表示，随着市场行情回暖，公司将会释放超高分子量聚乙烯纤维产能对外销售。目前产能3000吨，可转债募投12000吨，总共产能未来超15000吨，国内绝对龙头。

1、功能性安全防护手套是公司的主要营收来源。已跻身于我国功能性安全防护手套领域的第一梯队。恒辉安防产业园一期“年产7200万打功能性安全防护手套项目”加速推进，规划于2024年底完成安防产业园项目一期的全部建设。

2、超高分子聚乙烯纤维规划的总产能是15000吨，是超高分子聚乙烯纤维产业布局的龙头老大，目前有3000吨，马上发行可转债是4800吨，剩余部分未来还会持续上马，而且已经在军事防弹和高级服装等方面有对外销售，以后在航天航空、军事装备、海洋潜水等领域还会有进一步拓展。为公司可持续发展注入新的成长动力和业绩增长点。

3、恒辉安防在推进生物基可降解聚酯橡胶技术创新与应用上又迈进了一步。首期投资建设年产1万吨生产线。

4、“功能性安全防护手套+超纤维新材料”为核心的双轮驱动战略，正是恒辉安防未来发展的坚实基石。公司成长性十足，前景广阔。

持续跟踪下【GB200看铜互联，铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料之301389隆扬电子】

英伟达GB200需求、进度超预期，核心增量在于铜互联，即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通，以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革，当前正处于导入期，虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商，但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视，就是电磁屏蔽。

铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但也存在一个较为致命的弱点，就是铜缆很容易受到电磁干扰影响（而光纤几乎不受影响）。以英伟达GB200为代表的AI整机服务器是一套高度复杂的电气系统，但未来却将面临着电磁干扰的威胁。电磁干扰的主要来源正是服务器自身。为了加强训练效率，当前AI服务器整机普遍功耗较大，采用多个高功率电源，DGX H100配有6个3300W高功率电源，GB200预计设计功耗将达到12万瓦，其内部高功率电源必然会产生强力的电磁干扰，而GB200内部的铜线将难以抵抗。

当前各大厂都在紧张进行AI军备竞赛、大模型开发竞赛，AI服务器如果不能很好地抵抗电磁干扰，不但容易缩短使用寿命、造成额外成本，而且会耽误研发进度，影响企业竞争。

因此，铜互联导入AI服务器的浪潮之下，电磁屏蔽材料是核心预期差。过往市场对电磁屏蔽材料的讨论多集中于AIPC对需求的拉动，AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大增量，是GB200赛道与铜互联相伴而生的核心预期差

【301389隆扬电子  苹果概念+AIPC+电磁屏蔽+医疗周边+消费电子+复合铜箔+新能源汽车】

“AI PC 电磁屏蔽+复合铜箔双驱”，打开成长天花板

【AI PC电磁屏蔽材料核心供应商】公司产品广泛应用于笔记本电脑和平板电脑等3C消费电子领域，产品主要用于笔记本电脑、平板电脑，针对终端苹果品牌的销售金额，占主营业务收入的比例为70% 以上，极大受益苹果AI PC战略转型带来的高速增长。

【复合铜箔新贵】投资19亿元进军复合铜箔，公司复合铜箔项目的首座“细胞工厂”已完成建设，4 月 21 日淮安新厂投产使用，进军复合铜箔有望打造公司第二成长曲线，与自身主营业务是协同发展，将进一步打开公司成长天花板。

公司主营：电磁屏蔽材料的研发、生产和销售公司是一家电磁屏蔽材料专业制造商,主要从事电磁屏蔽材料的研发、生产和销售,致力于为客户提供高质量的电磁屏蔽材料及完善的电磁干扰解决方案。公司电磁屏蔽类产品主要包括导电布、导电布胶带、屏蔽绝缘复合胶带、吸波材料、导电布泡棉、全方位导电海绵、SMT导电泡棉等,聚焦于消费电子领域,在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能可穿戴设备等电子产品上起到电磁屏蔽功能,实现电磁兼容的效果。同时,公司也从事部分绝缘材料的研发、生产和销售,产品包括陶瓷片、缓冲发泡体、双面胶、保护膜、散热矽胶片等,应用于上述消费电子产品中,起到绝缘、缓冲保护、吸音减震、散热等效能+互动:产品可以应用于医疗器械+主营为电磁屏蔽材料+苹果供应链上的电磁屏蔽材料生产商,产品主要用于笔记本电脑.平板电脑+外销比43.44%。【止跌明显，或择机可关注】

【600501 航天晨光  商业航天+核能核电+军工+卫星导航+充电桩+核污染防治+大飞机+光热发电+可控核聚变+氢能源+无人驾驶+特高压+新能源汽车+国企改革】

重要的专用汽车科研生产基地,是军用油料特种车定点研制企业+航天科工下属唯一制造装备上市平台+控股股东:中国航天科工集团持有45.76%,最终控制人国务院国资委+可提供热核聚变用杜瓦膨胀节成套系统+核工装备产业主要包括核级工业基础件.核废料处理装备和核非标成套装备等产品+为航天军工柔性管产品唯一指定生产商,为沈飞.成飞.西飞配套小部分产品+(2022年10月)研制生产了10辆移动储能车,存储电量700kWh,输出功率最高可达500KW+主要针对航天领域相关单位小批量配套液氢气氢贮罐.场内液氢运输车和液氢气氢输送管道+58%的南京晨光森田环保主营环卫设备制造。

持续跟踪【002955鸿合科技   未来三大看点】

【

第一：教育平板出海，契合市场大风口出海题材！

公司教育信息化产品于 2011 年进军国际市场，近年来公司致力于将中国先进的教育信息化产品与智慧教育解决方案 输出到全球市场，不断拓展海外市场份额。目前，公司教育信息化交互显示产品是为数不多的在北美、EMEA、APAC 三 大区域市场中均位于第一梯队的品牌。2023 年，Newline 在北美已经连续第七年获选 Inc.5000 全美发展最快的公司，并被评为北德克萨斯地区增长最快的中型企业之一。根据行业研究报告显示，2023 年，公 司教育 IFPD/IWB 产品在全球教育市场排名第二；2023 年下半年，公司海外自有品牌“Newline”在美国教育市场排名第 一。

第二，迎合了新时代“AI教育”发展方向。

近日北京市朝阳区宣布人工智能赋能教育高质量发展三年行动计划启动。该计划以人工智能技术赋能教师、课堂、学生、学校和管理五个方面，助力教师精准教研和高效课堂教学，促进学生个性化学习和多样化发展，服务区域基础教育高质量发展，探索人工智能技术与教育教学深度融合。

公司以提供优质的教育服务为己任，高度重视中小学课后服务和教育资源的开发与应用。通过整合内外部优质资源 研发的“鸿合三点伴”课后服务平台，满足课后服务过程中各级教育部门、中小学校、教师、家长、第三方服务机构等多 方诉求。“鸿合三点伴”不断拓展全国市场，业务覆盖地区与落地学校数量持续增长。目前“鸿合三点伴”课程库已储备 400+门优质的双师课程，助力教师轻松、高效开展素质课程教育教学，同时不断减轻学校及家长成本负担、教师的教学 负担、学生的学习负担。同时，公司依托“中教师训”一站式教师专业发展网络研修平台，为全国中小学教育管理者与一 线教师提供优质的一体化培训服务，真正诠释“赋能教师发展，科技陪伴成长”的业务使命。

第三点，属于“新国九条”下的优质成长潜力品种。

首先，上市快满5个年头，分红派现两次累计分红5亿多。其次，上市五年以来基本上净利润整体都还不错，且今年一季度同比增长的，预示今年业绩有一个好的盼头。最后，公司财务健康，商誉才两千来万，加上金融资产公司现现金流高达18.9亿元，以去年年报净利润测算PE才17倍左右，随着国内教培行业的整顿后的爆发性发展和境外的公司扩展需求，今年的PE可能会到13倍左右，算是严重低估

【洞悉股市未来】

昨日大盘再度缩量下跌，收绿十字星K，显然权重板块未形成逼空的合力，有待持续蓄积能量。当下逼近3000点整数关口，附近支撑力度会越来越强，相信这里存在强烈抵抗一旦跌破的深杀大概率是个不错的低吸节点。从时间节点来看也到了变盘节点，相信接下来的节奏更多的是诱空为主，机会大于风险，操作上不宜贸然割肉地板上，个股本身有问题除外，权重依旧跟踪房地产和大金融券商等。对于市场题材整体表现还不错，至少能看到主线的结构性行情，虽然有轮动但也是大科技内部的细分轮动的节奏，而且有逻辑回归，趋势抱团的节奏，整体操作赚钱效应有所好转，只是未来能否持续强化并强化持续性还有待跟踪。整体更多的是受美股的三大科技的影响，前三大科技总市值逼近60万亿，如果对标的话我们A股的科技真正的科技巨头存在巨大的预期差。当然科技巨头首先得有持续的增厚的业绩支撑作为根基，否则纯炒作，结局无非就是过一次山车，走出单个企业二十万亿的市值是不太可能的。所以当下大科技的逻辑是很硬的，也是很容易引爆市场的一个大主流题材。更多的需要跟踪哪些主流细分最具潜力最有持续业绩增长。只有真正有价值的企业相信终究能成长为巨无霸的。所以真正能用来价值投资的标的其实不多，但能用来中线波段操作的应该不少。在中美对标的大背景下相信大科技领域有持续业绩增厚的低位滞涨的标的其实都应该可以参与轮动修复博弈的。当前热度比较高的依然是AI领域比如CPO，AI芯片，PCB，AI手机，AIPC等等，可跟踪的机器人，商业航天，低空经济等等。期待AI能真正的轮动开来，只有如此大盘企稳也就近在咫尺。当下超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（002199东晶电子603685晨丰科技600192长城电工）。

【 昨日人气热股榜单】

$领益智造(SZ002600)$ $金溢科技(SZ002869)$ $东晶电子(SZ002199)$ $东山精密(SZ002384)$ $鹏鼎控股(SZ002938)$ $长城电工(SH600192)$ $长江通信(SH600345)$ $德赛电池(SZ000049)$ $万祥科技(SZ301180)$ $索菱股份(SZ002766)$ $斯迪克(SZ300806)$ $华铭智能(SZ300462)$ $保变电气(SH600550)$ $华体科技(SH603679)$ $方正科技(SH600601)$ $杰美特(SZ300868)$  

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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