泽连斯基拒绝普京的和谈建议。俄罗斯总统普京14日表示，当乌方将军队从顿涅茨克、卢甘斯克、扎波罗热和赫尔松地区撤出，并宣布不会加入北约之后，俄方将第一时间宣布停火并开始谈判。当天泽连斯基办公室拒绝了普京的和谈提议，称该倡议似乎假定基辅放弃主权。

央行发文精准支持科技型企业。央行网站发文称，2024年4月，中国人民银行联合科技部等部门设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款，其中1000亿元额度专门用于支持初创期、成长期科技型中小企业首次贷款，激励金融机构更大力度投早、投小、投硬科技。近期，中国人民银行与科技部依托“创新积分制”评价，遴选了首批近7000家符合条件的企业，向21家全国性银行推送。

美股方面，三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.15%，本周累跌0.54%；标普500指数跌0.04%，本周累涨1.58%；纳指涨0.12%，本周累涨3.24%。

大型科技股中，Adobe绩后涨14.51%，博通涨3.4%，英伟达涨1.75%，特斯拉跌2.44%，苹果跌0.82%，阿斯麦ADR跌2.36%。其中，英伟达、微软再创历史收盘新高。热门中概股普跌，哔哩哔哩跌近5%，微博、理想汽车、阿里巴巴跌超3%，小鹏汽车、京东、百度跌超2%，爱奇艺、网易小幅上涨。

欧股市场表现上，欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌1.42%；英国富时100指数跌0.16%；法国CAC40指数跌2.66%，盘中一度跌超3%，本周跌超6%创两年多最大跌幅；欧洲斯托克50指数跌1.96%。消息面上，法国总统马克龙宣布解散国民议会，并宣布提前举行议会选举。

全球资产表现上，油价期货止步四日连涨，WTI 7月原油期货周五跌超0.21%，报78.45美元/桶，全周累涨超3.86%，止步三周连跌。布伦特8月期货周五跌幅0.16%，报82.62美元/桶，全周累涨2.78%。美元指数升至六周新高且全周涨0.6%，金价四周来首次周线累涨，周五涨超30美元或涨1.4%。

1. 国务院国资委启动第三批中央企业创新联合体建设

国务院国资委今日启动第三批中央企业创新联合体建设，围绕战略性新兴产业和未来产业等重点领域，在工业软件、工业母机、算力网络、新能源、先进材料、二氧化碳捕集利用等方向组织中央企业续建3个、新建17个创新联合体。完成第三批布局后，共21家中央企业牵头建设24个创新联合体，全面带动高校院所、地方国企、民营企业等产学研用各类创新主体，加快完善产业创新组织机制。

2. 上海南汇新城正推动特斯拉FSD落地试点

上海自贸区临港新片区管委会数据处处长陆森透露，南汇新城正推动10辆特斯拉车辆开展全自动驾驶(FSD)落地试点。

3. 茅台酒批发价逼近2200元/瓶 黄牛暂停收酒

近日，飞天茅台二手市场上的批发参考价下跌引发关注，昨日早间更是出现断崖式，一天跌了近200元。散瓶批发参考价从前一日的2420元下跌至2230元。有多位飞天茅台酒黄牛党表示，由于这几日价格不稳，他们已暂时停止回收飞天茅台。

4. 国君、海通回应合并传闻“不属实”

海通证券、国泰君安的“合并猜想”一度在市场上发酵。对于“合并猜想”，国泰君安和海通证券内部人士均回应称“不属实”。内部人士称，事实上相关传闻已经流传多时，可能反映了大家的愿望，但就此传闻，目前没有需要披露的信息。

5. 沪深交易所最新发布 调整沪深股通、港股通ETF范围

6月14日，沪深交易所发布了修订后的《沪／深港通业务实施办法》（以下称《实施办法》），并自发布之日起实施。根据《实施办法》，此次修订主要是降低沪深港通ETF的纳入规模要求以及下调沪深港通ETF的指数权重占比要求。沪深港通ETF首次调整名单7月22日起生效。

6. 证监会：将互认基金客地销售比例限制由50%放宽至80%

6月14日，中国证监会就《香港互认基金管理规定（修订草案征求意见稿）》公开征求意见，征求意见稿提到，适度放宽互认基金客地销售比例限制。

按照稳步有序、逐步放开的原则，将互认基金客地销售比例限制由50%放宽至 80%。适当放松互认基金投资管理职能的转授权限制，允许互认基金投资管理职能转授予集团内海外关联机构，同时，为保护投资者利益，要求获转授机构所在地限于已与我会签署监管合作谅解备忘录并保持有效监管合作关系的国家或地区。

7. 50年石油美元协议到期！传沙特不再与美国续约

市场消息称，沙特与美国之间长达50年的石油美元协议在6月9日到期后，沙特选择不再续签。沙特现在可以灵活地以多种货币出售石油，其中包括人民币、欧元和日元，未来还会扩大。

8. G7同意用被冻结俄资产利息向乌放贷500亿美元

七国集团（G7）领导人13日同意，利用俄罗斯被冻结资产的利息向乌克兰提供500亿美元的新贷款。据美国和法国官员称，这笔钱可能会在年底前到达基辅。俄罗斯总统普京14日将冻结俄罗斯海外资产的行为称为“偷窃”，并警告说这种行为“不会免受惩罚”。

9. 余承东：现在还不具备做20万元以下汽车的能力

“第十六届中国汽车蓝皮书论坛”于2024年6月14日-16日在北京举行。华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东出席并演讲。在被问及是否会推出20万元以下的车型时，余承东表示，要等到将来具备成本能力的时候再做。“现在要是做就亏死了，因为现在还不具备这种能力。中国最优秀的车型做到20万，十几万，那真的是令我敬佩的，我要向他们致敬、向他们学习”。

10. 微软将投资71.6亿美元在西班牙新建数据中心

微软计划投资66.9亿欧元(71.6亿美元)在西班牙东北部阿拉贡地区开发新的数据中心。阿拉贡地区政府表示，微软已经申请了在萨拉戈萨市外的一处地点建设数据中心的施工许可证，这证实了当地报纸《ElHeraldo》的报道。据悉，微软的投资将分10年进行。微软未立即回应置评请求。

11. 部分债基年化收益率甚至超10%？权威人士提示关注风险

今年以来，部分债券型基金投资回报率上升，一些产品年化收益率甚至超过10%，吸引了不少投资者的目光。权威人士提示，债券型基金“牛市”背后也隐藏着不小的风险。此轮债基行情与债券利率下行有很大关系，这种高收益不具有可持续性。”业内专家分析，通常在利率下行阶段，债券价格上涨，大量资金涌入债市，加剧了债券供求失衡，利率进一步下行，价格继续上涨，形成正反馈效应。反过来，利率回升时也会有负反馈效应。长债收益率不会持续处于低位，投资者在债市高位接盘，未来遭受投资损失的风险很大。

12. 多家银行理财产品提前终止

近期，多家理财公司相继出现旗下理财产品提前终止现象，引发市场广泛关注。数据也显示，今年前五月提前终止的理财产品数出现了同比增长。

多位业内人士表示，理财产品提前终止属于常见现象，在净值化时代背景下，理财产品提前退场或是理财公司适应净值化管理的一种方式，对此投资者应理性看待。

1. 前5月新增社融14.8万亿，M2同比上涨7%

央行数据显示，5月末，广义货币(M2)余额301.85万亿元，同比增长7%。社会融资规模存量为391.93万亿元，同比增长8.4%。前五个月，社会融资规模增量累计为14.8万亿元，比上年同期少2.52万亿元。

2. 保障房再贷款有关通知正式下发

人民银行已向21家全国性银行印发《关于设立保障性住房再贷款有关事宜的通知》，明确保障性住房再贷款采取“先贷后借”模式，按季度发放。金融机构于每季度第一个月10日（遇节假日顺延）前以正式文件向中国人民银行申请保障性住房再贷款，并报送上一季度发放的相关贷款台账。中国人民银行对贷款台账进行审核，对于符合要求的贷款，按贷款本金的60%向金融机构发放再贷款。

3. 北交所将重启上市委会议 4天密集安排2场

6月17日北交所将重启上市委会议第一场，紧接着到6月20日第二场就要来了。也就是4天时间，北交所将召开2场上市委会议。上市委会议频次与暂停前大致相当，表明北交所上市委会议基本恢复常态化。与北交所相比，沪深交易所则略有区别。今年5月31日，上交所上市委会议（首发）重启，6月14日将召开第2场。5月16日，深交所上市委会议重启，至今未安排第2场。

4. 日本央行维持利率不变 将减少购债规模

在为期两天的政策会议上，日本央行一如预期，将短期利率目标维持在0至0.1厘。日本央行表示，将继续以目前的速度购买政府债券，但决定在7月政策会议上提出未来一到两年减少购债的具体计划。

5. 俄央行宣布取消莫斯科交易所早间交易时段

当地时间6月13日，俄罗斯中央银行表示，央行已通过一项决定，自6月14日起，莫斯科交易所将取消外汇市场、贵金属市场及定期市场每日9时50分之前的早间交易时段，期限直至该决定取消。

6. 全国首单30年期公司债券6月17日起在上交所上市

上交所网站6月14日消息，该所同意重庆渝富控股集团有限公司（以下简称“渝富集团”）2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）于6月17日起在上交所上市。本次渝富集团发行的公司债券发行规模15亿元，发行期限为30年期，票面利率为3.27%。

1. 四部门公布《网络暴力信息治理规定》，8月1日起施行

近日，国家互联网信息办公室联合公安部、文化和旅游部、国家广播电视总局公布《网络暴力信息治理规定》，自2024年8月1日起施行。《规定》明确，网络暴力信息治理坚持源头防范、防控结合、标本兼治、协同共治的原则，建立网络暴力信息监督管理机制，鼓励网络相关行业组织加强行业自律。

2. 除北京、上海、深圳外，全国其余城市均已取消房贷利率下限

中国人民银行发布《关于调整商业性个人住房贷款利率政策的通知》，取消全国层面首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限。据了解，目前该项政策已基本落地。除北京、上海、深圳外，全国其余城市均已取消房贷利率下限。部分金融机构反映，城市房贷利率下限取消后，利率会有下降，市场充分竞争后将形成新的均衡水平，有利于满足居民合理购房需求，带动新发放房贷增加。

3. 中汽协：2024年5月新能源汽车销量为95.5万辆 同比增长33.3%

中汽协数据显示，2024年5月新能源汽车销量为95.5万辆，同比增长33.3%，市场占有率达到39.5%。1-5月，新能源汽车产销分别完成392.6万辆和389.5万辆，同比分别增长30.7%和32.5%，市场占有率达到33.9%。

4. 5月我国动力电池装车量39.9GWh，同比增长41.2%

中国汽车动力电池产业创新联盟发布数据，5月，我国动力电池装车量39.9GWh，同比增长41.2%，环比增长12.6%。其中三元电池装车量10.4GWh，占总装车量26.0%，同比增长14.7%，环比增长4.3%；磷酸铁锂电池装车量29.5GWh，占总装车量74%，同比增长54.1%，环比增长15.8%。

美团：沈南鹏退任非执行董事一职

特变电工：子公司新特能源将受让农银投资、交银投资所持的新能源公司股份

建车B：公司股票触及交易类强制退市指标 17日停牌

安图生物：董事长、实际控制人苗拥军拟增持2000万元-4000万元股份

盈峰环境：中标约1.55亿元湖南省永州市零陵区城乡环卫一体化服务政府采购项目

侨银股份：子公司拟转让银利环境49%股权

三博脑科：以5164.26万元购买洛阳三博34%股权

同济科技：子公司中标7.14亿元项目

昨日，A股方面，沪指涨0.12%报3032点，深证成指涨0.5%，创业板指涨0.76%。盘面上，CPO板块全天强势，高压快充板块走高，证券板块午后拉升，电网设备、F5G概念及多元金融等板块涨幅居前。另外，机器人执行器板块下挫，船舶制造板块走弱。

港股方面，三大指数集体收跌，恒指早盘曾快速冲高近乎翻红午后持续低迷收跌0.94%，再度失守万八关口，国指、恒生科技指数分别下跌0.73%及0.84%。大型科技股普遍下跌，香港本地消费股走低，电力股午后回调明显，半导体股全天表现弱势，中资券商股午后拉升，内房股与物管股全天表现强势，消费电子股走俏。

主力动向，6月14日，北上资金净卖出A股47.35亿元，为连续第5日净卖出。长江电力、药明康德、交通银行分别遭净卖出17.2亿元、16.25亿元、16.14亿元。宁德时代、中际旭创、迈瑞医疗分别获净买入。南下资金净买入港股58.07亿港元。净买入盈富基金9.33亿、中国移动4.7亿、中国银行4.1亿，净卖出港交所3.7亿、小米3.12亿、哔哩哔哩1.65亿。

龙虎榜中，共有51只个股上榜龙虎榜，龙佰集团龙虎榜单日净买入额最多，达8441.54万元。涉及机构专用席位的个股有20只，净买入额前三的是好上好、顺威股份、五洲新春。

两市融资余额：截至6月13日，上交所融资余额报7829.07亿元；深交所融资余额报6929.38亿元；两市合计14758.45亿元，较前一交易日增加7.94亿元。