【缩量超跌随即反弹 题材亟需聚焦持续】

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【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点大体不变：第一个点位3080点，若盘中有效回踩3080点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3069点的可能。第二点位看3100点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3100点则可以考虑持股博弈。关注3080点附近有效支撑后的反弹修复力度。

【今日热点资讯更新】

1、AI PC有望迎来新一轮事件催化　NPU成AI终端最大增量方向。

相关概念股：隆扬电子（301389）、昌红科技（300151）、江丰电子(300666)、炬芯科技(688049) 

2、健全国家信息化标准体系 提升综合发展能力

相关概念股：平治信息(300571)、润建股份(002929) 、海光信息(688041)

3、提速扩围 十省份医保覆盖辅助生殖

相关概念：昌红科技（300151）、达嘉维康(301126)

4、5776亿元、增长9.6%！我国跨境电商“拔节生长” 激活外贸“一池春水”。

相关概念股：万里马（300591）、赫美集团（002356）、永辉超市(601933)、小商品城(600415)

5、我国首个重载铁路加氢站——国家能源集团巴图塔加氢站正式投入商业运营。。

相关概念股：华光环能（600475）、博汇股份（300839）、航天晨光(600501)、中国汽研(601965)

6、世卫组织推广AI多癌早筛技术 行业公司有望受益

相关概念股：昌红科技（300151）、仟源医药（300254）、卫宁健康(300253)、盈康生命(300143)

7、全固态钠空气电池研发成功 或开启新纪元。

相关概念股：凯盛科技（600552）、和顺科技（301237）、紫建电子(301121) 、欣旺达(300207)

8、赛力斯(601127)5月新能源汽车销量3.41万辆，同比增长298.62%。

相关概念股：渤海汽车（600960）、北汽蓝谷（600733）、赛力斯（601127）、江淮汽车（600418）

9、国巨调升下半年稼动率展望 MLCC或受关注

相关概念股：凯盛科技(600552)、风华高科(000636) 、国瓷材料(300285)

10、我国粮食领域首部 粮食安全保障法下月将施行。

相关概念股：广信股份(603599)、中粮科工(301058)、隆平高科(000998) 、大北农(002385)

11、为智能手机市场注入增长活力 折叠屏高速放量

相关概念股：凯盛科技（600522）、和顺科技（301237）、维信诺(002387) 、东睦股份(600114)

12、苏州：全市范围内不再审核购房资格，取消首套房和二套房个人住房贷款利率下限。

相关概念：美芝股份（002856）、香江控股（600162）、华远地产（600743）、城投控股（600649）

13、打开了交互窗口 带屏电子烟引领新风潮

相关概念：和顺科技（301237）、兆易创新(603986) 、普冉股份(688766) 、恒烁股份(688416)

14、北京市启动车路云一体化招标 行业投资或达千亿级

相关概念股：四维图新（002405）、通行宝(301339)、金溢科技(002869）

15、卫星组网带来更多需求 航天科技集团建联合实验室

相关概念：麦捷科技（300319）、高华科技(688539)、斯瑞新材(688102)

16、海上风电将迎来密集开工 关注产业链投资机会。

相关概念股：海力风电（301155）、大金重工(002487)、双一科技(300690)

17、市场需求持续释放 高端机床稳步增长可期。

相关概念股：科德数控(688305) 、华中数控(300161)、纽威数控(688697)

18、国网推进全国统一电力市场 电力体制改革前景可期。

相关概念股：国能日新(301162)、南网科技(688248)、远光软件(002063)

19、券商研报认为 银价有望走出新一轮牛市

相关概念股：湖南白银(002716) 、兴业银锡(000426)

20、宠物消费持续回暖 关注有品牌优势的龙头

相关概念：佩蒂股份(300673)、依依股份(001206)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【上周五涨停题材概念汇总】

1、商业航天：中超控股、航天晨光、西测测试、航天动力、飞沃科技、天银机电、通光线缆

2、AIPC概念：超频三、春秋电子、万祥科技、光大同创、信音电子、智微智能、亿道信息

3、其他题材概念

增持：申华控股、雅博股份

习酒壳猜想：贵广网络、贵绳股份

输送机设备：运机集团

地产：香江控股

电子烟+AI手机：天音控股

智能电网：江苏华辰

广电：吉视传媒

高速连接+消费电子：得润电子

电力：深南电A

氢能源+零售：赫美集团

家装：东易日盛

汽配+机器人：斯菱股份

【每日公告淘金】

京东健康携手仟源医药（300254）发起“少吸一支烟”全民健康行动。

聚集汽车行业智能化落地创新，亚马逊云科技和四维图新（002405）有了新合作。

爱尔眼科(300015)拟13.44亿元收购重庆眼视光等52家医疗机构部分股权。兖矿能源(600188)拟出资15.55亿元并购物泊科技有限公司

路维光电(688401)：拟收购控股子公司成都路维49%股权

ST中泰(002092)：拟以9.51亿收购圣雄能源37.18%股份

赛力斯(601127)5月新能源汽车销量3.41万辆，同比增长298.62%。特锐德（300001）旗下特来电与引能仕合作

海格通信(002465)拟与两江航投投资设立重庆海格空天信息技术有限公司。

高铁电气（688285）收到海外轻轨项目成交通知书

博世科（300422）拟签订锂电池综合利用项目

爱玛科技(603529)拟投资约20亿元建设爱玛兰州新区产业园项目。

工大高科(688367)新产品“GKM-38i工业铁路智能运维平台”成功应用。

天齐锂业(002466)参股公司SQM与智利国家铜业公司签署《合伙协议》。

小米ISC-APS项目在光弘科技(300735)正式上线。

隧道股份(600820)联合体中标206.88亿元项目。

长电科技(600584)公司完成新一代毫米波AiP方案及WiFi和5G射频模组的开发并投入生产。

云南种子种业联合实验室工业大麻联合研发中心揭牌，天士力(600535)旗下云麻生物举行签约。

微芯生物(688321)产品西达本胺片近日被国家药品监督管理局药品审评中心拟纳入突破性治疗品种公示名单。

泸天化(000912)拟斥资8000万至1.5亿元回购股份。

吉大通信(300597)拟斥资3000万至6000万元回购股份。

【上周五游资和机构龙虎榜】

斯菱股份（301550）：万和北京分公司及国金重庆江北嘴游资主买，两机构买4007万

西测测试（301306）：国君上海江苏路及国君河源越王大道游资主买，两机构买2378万，两机构卖1317万

江苏华辰（603097）：中金北京建国门外大街及瑞银上海花园石桥路游资主买，两机构买2044万

亿道信息（001314）：国君上海中山东路及华宝上海东大名路游资主买，一机构买2043万

通光线缆（300265）：华鑫成都交子大道及华鑫苏州总官堂路游资主买，两机构买1365万、卖844万

天音控股（000829）：广发北京建外大街及华鑫上海分公司游资主买，一机构买1262万

敏芯股份（688286）：两机构买955万

智微智能（001314）：东亚苏州留园路及东方厦门仙岳路游资主买，一机构买222万、卖465万

光大同创（301387）：东方上海源深路及国君宜昌珍珠路游资主买，一机构买126万、卖772万

中超控股（002471）：长江上海东明路及中财上海中山东二路游资主买，一机构买30万、卖698万

航天动力（600343）：国盛合肥徽州大道及华鑫上海分公司游资主买，一机构卖656万

航天晨光（600501）：华创杭州东信大道及财通杭州上塘路游资主买

深南电A（000037）：中建投北京广渠门内大街及华宝上海东大名路游资主买

天银机电（300342）：华鑫上海分公司及海通济南舜华路游资主买

春秋电子（603890）：万和北京分公司及东莞四川分公司游资主买

贵广网络（600996）：华泰总部及华泰郑州经三路游资主买

申华控股（600653）：中天沈阳长江街及国新北京中关村大街游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】

持续跟踪下【GB200看铜互联，铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料】

英伟达GB200需求、进度超预期，核心增量在于铜互联，即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通，以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革，当前正处于导入期，虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商，但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视，就是电磁屏蔽。

铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但也存在一个较为致命的弱点，就是铜缆很容易受到电磁干扰影响（而光纤几乎不受影响）。以英伟达GB200为代表的AI整机服务器是一套高度复杂的电气系统，但未来却将面临着电磁干扰的威胁。电磁干扰的主要来源正是服务器自身。为了加强训练效率，当前AI服务器整机普遍功耗较大，采用多个高功率电源，DGX H100配有6个3300W高功率电源，GB200预计设计功耗将达到12万瓦，其内部高功率电源必然会产生强力的电磁干扰，而GB200内部的铜线将难以抵抗。

当前各大厂都在紧张进行AI军备竞赛、大模型开发竞赛，AI服务器如果不能很好地抵抗电磁干扰，不但容易缩短使用寿命、造成额外成本，而且会耽误研发进度，影响企业竞争。

因此，铜互联导入AI服务器的浪潮之下，电磁屏蔽材料是核心预期差。过往市场对电磁屏蔽材料的讨论多集中于AIPC对需求的拉动，AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大增量，是GB200赛道与铜互联相伴而生的核心预期差

【301389 隆扬电子  AIPC+电磁屏蔽+医疗周边+消费电子+苹果概念+复合铜箔+新能源汽车】

“AI PC 电磁屏蔽+复合铜箔双驱”，打开成长天花板

【AI PC电磁屏蔽材料核心供应商】公司产品广泛应用于笔记本电脑和平板电脑等3C消费电子领域，产品主要用于笔记本电脑、平板电脑，针对终端苹果品牌的销售金额，占主营业务收入的比例为70% 以上，极大受益苹果AI PC战略转型带来的高速增长。

【复合铜箔新贵】投资19亿元进军复合铜箔，公司复合铜箔项目的首座“细胞工厂”已完成建设，4 月 21 日淮安新厂投产使用，进军复合铜箔有望打造公司第二成长曲线，与自身主营业务是协同发展，将进一步打开公司成长天花板。

公司主营：电磁屏蔽材料的研发、生产和销售公司是一家电磁屏蔽材料专业制造商,主要从事电磁屏蔽材料的研发、生产和销售,致力于为客户提供高质量的电磁屏蔽材料及完善的电磁干扰解决方案。公司电磁屏蔽类产品主要包括导电布、导电布胶带、屏蔽绝缘复合胶带、吸波材料、导电布泡棉、全方位导电海绵、SMT导电泡棉等,聚焦于消费电子领域,在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能可穿戴设备等电子产品上起到电磁屏蔽功能,实现电磁兼容的效果。同时,公司也从事部分绝缘材料的研发、生产和销售,产品包括陶瓷片、缓冲发泡体、双面胶、保护膜、散热矽胶片等,应用于上述消费电子产品中,起到绝缘、缓冲保护、吸音减震、散热等效能+互动:产品可以应用于医疗器械+主营为电磁屏蔽材料+苹果供应链上的电磁屏蔽材料生产商,产品主要用于笔记本电脑.平板电脑+外销比43.44%。

芯片领域重磅信息：

1、外媒：三星电子工会史上首次宣布将罢工

2、韩国作为全球半导体行业重要出口国家，近日传来利好数据。韩国统计厅最新公布的数据显示，4月份芯片库存同比下降了惊人的33.7%，创下了自2014年底以来的最大降幅。与此同时，芯片出口同比增长53.9%，其中存储芯片出口额更是同比大幅增长了98.7%；全球半导体销售额增长。根据美国半导体行业协会的数据，2024年第一季度全球半导体销售额总计1377亿美元，较2023年第一季度大幅增长15.2%，释放了全球半导体行业的复苏信号。

3、大基金三期的成立，规模高达3440亿，是前两期规模的总和。

【300151昌红科技】面对美日联合禁运，半导体晶圆载具国产化势在必行

从大基金一、二期的投资占比看，制造环节和设备、材料环节的占比提升，同时设计和封测的占比下降，考虑到目前先进制造和配套的设备材料等环节存在“卡脖子”问题，预计对于先进制造和高端设备、材料龙头企业的支持力度有望持续加大。同时，由于晶圆厂资本支出中约 80%用于购置半导体设备，投资于晶圆厂建厂的支出也将使半导体设备、零部件及材料厂商显著受益。考虑到大基金三期的体量，单从投资金额而言，集成制造领域或将仍占最大比例，晶圆厂先进工艺产能依然有扩张必要性。

同时昌红科技【辅助生殖题材】迎来利好：

提速扩围 十省份医保覆盖辅助生殖：国家医保局5月31日发布的最新消息称，截至目前，已有包括北京、广西、甘肃、内蒙古、上海、浙江、江西等10个省份及新疆生产建设兵团将辅助生殖纳入医保。这意味着，辅助生殖纳入医保正在提速扩围。另据北医三院乔杰院士团队开展的全国育龄人群生育健康监测数据，我国育龄人群的不孕率，已从2007年的11.9%上升至2020年的17.6%，约有3300万对育龄夫妇面临不孕问题困扰。此外，我国每年约有30万例新生儿通过辅助生殖技术出生。

【洞悉股市未来】

上周五大盘再度缩量下杀破位，今日若再度下杀随时存在反弹的可能。3080若撑不住那么去触碰3000点整数关口附近的支撑的可能性就很大了。但有一点大家心里要明白大盘下挫的空间不会太大。若再度下杀及时跟踪权重板块异动：地产、大金融、高息股等，一旦放量强势反攻可以考虑狙击龙头参与短线套利。对于市场题材依旧很活跃，同时也依旧风扇节奏非常明显。上周五相对强势的就是AIPC和商业航空，就这两个题材也是拉扯的。市场依旧是有限的存量资金再博弈。市场要真正的企稳一方面需要结束电风扇行情迎来持续的主流引领市场走趋势行情；其次需要充分的放量，需要增量资金进场才能支撑大体量的主流题材走持续趋势行情。否则短线情绪非常差，能操作的只有相对强势题材里头的龙头存在比较高确定性的博弈，其他杂毛尽量回封，一不小心就是大坑。周末消息平静，但对于ST退市的风吹的很大，退市强化但给散户投资者补偿却缺失，静待完善，从根本利益上去呵护散户投资者是有必要的。整体出清对市场未来市场肯定是好的，对大家选择标的遇雷的概率大大缩小。所以当下我们在选择标的上一定要睁大眼睛，最好半年报或者年报后去参与精选持续标的，短打可以等季报明朗后去参与上仓位的精选中短布局。持续的指数情绪低迷存在超跌防御题材的轮动套利的机会可能，具体留意市场异动。当下具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（600501航天晨光301306西侧测试）。

【 昨日人气热股榜单】

$春秋电子(SH603890)$ $航天晨光(SH600501)$ $天银机电(SZ300342)$ $上海贝岭(SH600171)$ $超频三(SZ300647)$ $亿道信息(SZ001314)$ $智微智能(SZ001339)$ $西测测试(SZ301306)$ $通光线缆(SZ300265)$ $得润电子(SZ002055)$ $信音电子(SZ301329)$ $贵绳股份(SH600992)$ $光大同创(SZ301387)$ $贵广网络(SH600996)$ $航天动力(SH600343)$ $万祥科技(SZ301180)$ $中超控股(SZ002471)$ $运机集团(SZ001288)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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