【缩量假阳变盘在即 风扇行情亟需改变】

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【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3100点，若盘中有效回踩3100点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3089点的可能。第二点位看3116点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3116点则可以考虑持股博弈。持续跟踪3100点附近有效支撑后的反弹力度。

【今日热点资讯更新】

1、世界最大存储芯片生产商三星电子将进行历史上首次罢工。

相关概念股：昌红科技（300151）、江丰电子(300666)、凯盛科技(600552)、普冉股份(688766)

2、王传福说，在插电式混合动力技术上，中国汽车产业已走在了世界之巅。

相关概念股：渤海汽车(600960)、欣锐科技（300745）、通达电气(603390)、福达股份(603166)

3、AI强力驱动，全球算力需求或将持续向上。

相关概念股：平治信息(300571)、鸿博股份(002229)、世纪华通(002602)、国网信通（600131）

4、跨境电商成拉动外贸新动能。

相关概念股：万里马（300591）、星微股份（300464）、中源家居(603709)、跨境通(002640)

5、沃尔沃卡车计划2030年末实现氢能重卡商业化。

相关概念股：华光环能（600475）、渤海汽车(600960)、航天晨光(600501)、博汇股份(300839)

6、国际投行上调HBM预测未来三年每年翻倍　关注产业链相关公司

相关概念股：昌红科技（300151）、江丰电子(300666)、华海诚科(688535) 、香农芯创(300475)

7、特斯拉股东大会临近 人形机器人有望迎来催化。

相关概念股：平治信息(300571)、汉威科技（300007）、三花智控(002050) 、五洲新春(603667)

8、钠离子电池订单迎来密集落地　商业应用取得突破性实质进展。

相关概念股：和顺科技（301237）、凯盛科技（600552）、星云股份(300648)、普利特(002324)

9、乘联会：5月1-26日新能源车市场零售57.4万辆，同比去年增长27%。

相关概念股：渤海汽车（600960）、长安汽车（000625）、赛力斯（601127）、中通客车（000957）

10、我国粮食领域首部 粮食安全保障法下月将施行。

相关概念股：广信股份(603599)、中粮科工(301058)、隆平高科(000998) 、大北农(002385)

11、国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》

相关概念股：远达环保（600292）、天源环保（301127）、天合光能（688599）、晶澳科技（002459）

12、多地医保支持线上购药 医药新零售迎关键性飞跃

相关概念股：仟源医药(300254)、健之佳(605266) 、益丰药房(603939) 、漱玉平民(301017)

13、工信部规划1亿个车联网专用号码 支持行业高质量发展

相关概念股：四维图新（002405）、麦捷科技（300319）、通行宝(301339) 、宜通世纪(300310)

14、维生素D3市场偏强运行 多因素助力行业景气度提升

相关概念股：仟源医药（300254）、新和成(002001)、浙江医药(600216)

15、固态电池专利布局已赶超日本 产业链发展提速

相关概念股：和顺科技（301237）、凯盛科技（600552）、国轩高科(002074)、当升科技(300073)

16、以足球营销出海 中国品牌将迎来“大国际时代”

相关概念股：万里马（300591）、鸿合科技（002955）、佳创视讯（300264）、海信视像(600060)

17、时速600公里 我国磁浮建造关键技术在汉取得突破

相关概念股：银河磁体（300127）、西部超导(688122) 、中铁工业(600528)

18、成本抬升叠加动力电池需求增长 三元前驱体价格上涨

相关概念股：博汇股份（300839）、利元亨(688499)、杭可科技(688006)

19、国务院部署节能降碳行动 电解铝等高耗能行业受关注

相关概念股：鑫宏业（301310）、常铝股份（002160）、中国铝业(601600)、云铝股份(000807)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停题材概念汇总】

1、周期有色板块

锑：华锡有色、华钰矿业

钨：章源钨业、翔鹭钨业

锑+黄金：湖南黄金

2、电力电网板块

电力：广西能源、郴电国际

智能电网：裕兴股份

摘帽+热电：惠天热电

3、光伏产业链

HJT：国晟科技、海源复材

铝材+光伏：利源股份

BIPV+建筑装饰：瑞和股份

HJT+地产：天宸股份

4、其他题材概念

比亚迪供应链：湘油泵、福达股份、通达电气、欣锐科技

商业航天：神开股份、航天晨光

地产：中天服务、世荣兆业

填权+液冷：同星科技

填权+消费电子：光大同创

第三代半导体：瑞纳智能

农药化肥：国光股份

医美+医药：汉商集团

建筑装饰：美芝股份

影视+节能：东望时代

填权+化工：兴欣新材

【每日公告淘金】

隆扬电子（301389）公司的产品可应用于通讯机柜、服务器 为客户提供一站式电磁波干扰解决方案。

华亚智能(003043)拟发行股份及支付现金购买冠鸿智能51%股权。

广电运通(002152)拟收购广电五舟10%股份，实现控股。

吉电股份(000875)拟21.9亿元投建山东潍坊420兆瓦光伏项目。
莲花健康(600186)已支付全部货款7800万元，320台GPU服务器已全部到货并验收完毕。
光峰科技(688007)再次成为赛力斯汽车的车载光学解决方案供应商。
微导纳米(688147)拟发行可转债募资不超11.7亿元。
新宙邦(300037) 收到海外电池公司《供应商选定通知书》。

山东黄金(600547)取得三山岛金矿采矿许可证。

骏亚科技(603386)拟在越南投建生产基地。
中南传媒(601098)签订政府采购合同协议书，合同总价10.15亿元。

格力博(301260)拟1亿元-2亿元回购公司股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

广西能源（600310）：南京绍兴人民东路及中建投杭州庆春路游资主买，两机构买1.52亿，一机构卖1710万

湖南黄金（002155）：国盛萍乡昭萍东路及东亚苏州留园路游资主买，四机构买5131万、卖8382万

章源钨业（002378）：中信上海漕溪北路及华宝上海东大名路游资主买，一机构买2028万，一机构卖1087万

大连热电（600719）：国君总部及瑞银上海花园石桥路游资主买，一机构买1610万

瑞纳智能（301129）：华鑫上海分公司及东亚北京分公司游资主买，一机构买1472万，一机构卖843万

裕兴股份（300305）：中建投北京广渠门内大街及东方上海沪亭北路游资主买，一机构买972万

同星科技（301252）：东亚苏州留园路及华鑫上海分公司游资主买，一机构买646万、卖361万

通达电气（603390）：国新北京中关村大街及东财拉萨团结路游资主买，一机构卖417万

光大同创（301387）：国君上海中山东路及麦高北京分公司游资主买，一机构卖468万

神开股份（002278）：东吴苏州干将东路及国盛慈溪慈甬路游资主买

航天晨光（600501）：联储浙江分公司级中信西安朱雀大街游资主买

欣锐科技（300745）：国君三亚迎宾路及华鑫上海西藏西路游资主买

天宸股份（600620）：中泰常州惠国路及开源重庆分公司游资主买

东望时代（600052）：华鑫成都交子大道及国新北京中关村大街游资主买

利源股份（002501）：中信西安朱雀大街及中信长兴明珠路游资主买

惠天热电（000692）：联储浙江分公司及国盛宁波桑田路游资主买

国晟科技（603778）：国新北京中关村大街及甬兴宁波分公司游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】

【GB200看铜互联，铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料】

英伟达GB200需求、进度超预期，核心增量在于铜互联，即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通，以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革，当前正处于导入期，虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商，但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视，就是电磁屏蔽。

铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但也存在一个较为致命的弱点，就是铜缆很容易受到电磁干扰影响（而光纤几乎不受影响）。以英伟达GB200为代表的AI整机服务器是一套高度复杂的电气系统，但未来却将面临着电磁干扰的威胁。电磁干扰的主要来源正是服务器自身。为了加强训练效率，当前AI服务器整机普遍功耗较大，采用多个高功率电源，DGX H100配有6个3300W高功率电源，GB200预计设计功耗将达到12万瓦，其内部高功率电源必然会产生强力的电磁干扰，而GB200内部的铜线将难以抵抗。

当前各大厂都在紧张进行AI军备竞赛、大模型开发竞赛，AI服务器如果不能很好地抵抗电磁干扰，不但容易缩短使用寿命、造成额外成本，而且会耽误研发进度，影响企业竞争。

因此，铜互联导入AI服务器的浪潮之下，电磁屏蔽材料是核心预期差。过往市场对电磁屏蔽材料的讨论多集中于AIPC对需求的拉动，AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大增量，是GB200赛道与铜互联相伴而生的核心预期差

【301389 隆扬电子  电磁屏蔽+医疗周边+消费电子+苹果概念+复合铜箔+新能源汽车】

公司主营：电磁屏蔽材料的研发、生产和销售公司是一家电磁屏蔽材料专业制造商,主要从事电磁屏蔽材料的研发、生产和销售,致力于为客户提供高质量的电磁屏蔽材料及完善的电磁干扰解决方案。公司电磁屏蔽类产品主要包括导电布、导电布胶带、屏蔽绝缘复合胶带、吸波材料、导电布泡棉、全方位导电海绵、SMT导电泡棉等,聚焦于消费电子领域,在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能可穿戴设备等电子产品上起到电磁屏蔽功能,实现电磁兼容的效果。同时,公司也从事部分绝缘材料的研发、生产和销售,产品包括陶瓷片、缓冲发泡体、双面胶、保护膜、散热矽胶片等,应用于上述消费电子产品中,起到绝缘、缓冲保护、吸音减震、散热等效能+互动:产品可以应用于医疗器械+主营为电磁屏蔽材料+苹果供应链上的电磁屏蔽材料生产商,产品主要用于笔记本电脑.平板电脑+外销比43.44%。（留意电磁屏蔽龙头错杀后的修复力度，如果力度不济静待止跌强化后再跟踪，不要贸然出手静待确定性的套利出现）

【高辨识度：市场唯一一只戒烟药标的：300254仟源医药】

即将发酵事件：世界戒烟日：5月31日

公司的酒石酸伐尼克兰片（商品名： Tenacitracin）获批上市，这是国内首个通过非临床研究证明戒烟安全有效的口服戒烟药物，公司也因此成为中国首家获批上市的戒烟药。世界卫生组织（WHO）第61届世界卫生大会上，来自中国的仟源医药酒石酸伐尼克兰片被纳入 WHO “全球控烟战略”，成为首个获得 WHO认可并纳入该战略的中国戒烟药。

其他重磅亮点：

1、子公司仟源恩氏可以提供婴幼儿基因保存及孕环境检测等医疗服务，受益三胎和基因治疗

2、唯一的长寿药ai制药标的，人类的终极梦想：仟源亿药属于合资公司，仟源医药占 60%、亿药科技 占 40%，合资公司主要负责新药研究和注册申报工作。仟源亿药是由仟源医药与北京亿药科技合 作成立的新药研发公司，成立时间 2024 年 5 月，注册地上海 市松江新区 G60 科创云廊，研发团队规模 20-50 人，新公司将 基于 AI 化合物设计、筛选技术以及药物合成、制剂、分析技 术等打造创新药研发平台，目前暂时选择抗衰老和肥胖两个管线。

技术上：近一个月内有两个20CM的涨停板，股性被彻底激活，昨日闷杀资金盘承接明显，股价近期创两年的新高，逢低可以跟踪，切勿过分追高追涨。

【洞悉股市未来】

昨日缩量微涨算是收了个假阳星K，变盘在即，静待大盘做方向性选择，期待强化回归升势节奏。核心还是昨日的观点指数要诞生逼空节奏首先要看到权重板块聚焦了逼空的节奏，否则攻击力有限持续性也会有限的。对于题材以为轮动有所好转趋势电力节奏明显谁知昨日一整天全面轮动了一遍，但庆幸的资源有色有几只走出了明显的趋势强化节奏。今天的接力又不好说。短打追涨非常容易受伤的持续性情绪冰点都应该是极致了，在没有持续生态的出现的前提下打短要谨慎参与。更多的建议关注业绩增长比较确定性的行业和确定性的标的，特别逐步走出了趋势节奏的标的，把握分期回踩低吸跟踪等待轮动或许胜算高很多，操作也容易，人也轻松。其他的相对强势一些题材除非狙击龙头或许存在一些高预期的套利，很多时候次龙头助攻都崩塌。只有等市场重逻辑重持续的生态出现才是可以真正上仓位参与的节奏。目前可以重点跟踪的除了确定性的业绩增量领域，其次就是确定性的增长预期也是可以去跟踪下的比如英伟达引爆的电磁屏蔽才火两天就被无厘头按下去了，未来是可以看到增量的等，最后就是国家有大政策指引扶持的领域，比如最近的光伏支持并购，第三期大基金投资的领域方向，近日出台的节能降碳行动方案给新能源带来活力预期等等。这里我就不在做过多分析和细化了，跟踪资金和确定的趋势出来再参与也不迟。想当下具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（601020华钰矿业600969郴电国际002155湖南黄金600310广西能源）。

【 昨日人气热股榜单】

$比亚迪(SZ002594)$ $华钰矿业(SH601020)$ $湖南黄金(SZ002155)$ $郴电国际(SH600969)$ $广西能源(SH600310)$ $航天晨光(SH600501)$ $裕兴股份(SZ300305)$ $利源股份(SZ002501)$ $华锡有色(SH600301)$ $东方锆业(SZ002167)$ $湘油泵(SH603319)$ $通达电气(SH603390)$ $翔鹭钨业(SZ002842)$ $欣锐科技(SZ300745)$ $瑞纳智能(SZ301129)$ $同星科技(SZ301252)$ $福达股份(SH603166)$ $神开股份(SZ002278)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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