市场新主线？军工股吹响“冲锋”号，板块涨停潮来袭

炒完黄金，炒军工；资源股熄火后，军工股接棒。

周一，A股军工股全线飙高，国产航母、卫星导航、军民融合等相关概念也集体走强。

盘面上，观想科技、中船应急、广哈通信、捷安高科、高凌信息、高盟新材等均20cm涨停，七一二、中兵红箭、烽火电子、航天长峰等十余股封板，晨曦航空、天和防务、安达维尔等多股涨超10%。

我国信息支援部队成立

自上周以来，国防军工板块已经连续四个交易日上扬。

从消息面上看，战略性新兵种成立，信息化赋能各行各业。

4月19日，中国人民解放军信息支援部队成立大会隆重举行，国防部新闻发言人吴谦大校表示，信息支援部队是全新打造的战略性兵种，是统筹网络信息体系建设运用的关键支撑，在推动我军高质量发展和打赢现代战争中地位重要、责任重大。

吴谦指出，这次改革后，中国人民解放军总体形成中央军委领导指挥下的陆军、海军、空军、火箭军等军种，军事航天部队、网络空间部队、信息支援部队、联勤保障部队等兵种的新型军兵种结构布局。

建设现代化信息支援部队有哪些意义？

据央视新闻，调整组建信息支援部队是党中央和中央军委从强军事业全局出发作出的重大决策，是构建新型军兵种结构布局、完善中国特色现代军事力量体系的战略举措，对加快国防和军队现代化有效履行新时代人民军队使命任务具有重大而深远的意义

根据中央军委决定，新组建的信息支援部队由中央军委直接领导指挥，同时撤销战略支援部队番号，相应调整军事航天部队、网络空间部队领导管理关系。

另外值得关注的是，日前第12届伊拉克国际防务展开幕，中国军工产品亮相巴格达。

前去参展的中国军工企业带上了坦克、装甲车、导弹、雷达、无人机等各类产品的实物及模型，全面覆盖传统和新兴防务领域。

对此，中航证券称，从军兵种的调整可以看出我国武器装备建设的重心所在，军工通信、电子对抗、卫星互联网、数据链等将成为我国军事信息化、智能化发展的关键领域。

方正证券表示，在新质战斗力和生产力的需求牵引下，在信息支援部队、军事航天部队、网络安全部队的关键支撑下，信息网络建设及相关领域将迎来重大发展机遇。建议关注通信、数据链及信息安全方向、指挥控制系统。

海外地缘局势动荡

再从海外局势来看，地缘政治冲突仍在继续。

继以色列与伊朗互相反击之后，虽然周末事态没有再度升级。但据最新消息，以色列对加沙又发动了空袭。

当地时间4月21日，以色列军队对巴勒斯坦加沙地带南部城市拉法、加沙地带中部努塞拉特难民营等多地实施空袭行动，造成数十人死亡。

以色列国防军当天宣布，已经批准继续在加沙地带展开军事行动的计划。   

此外， 以色列总理内塔尼亚胡在最新讲话中表示，将很快对巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)发动更多猛烈打击。

他还表示，在接下来的几天，以色列将增加对哈马斯的军事和外交压力。

此前有报道称，美国正计划对以色列国防军一支部队实施制裁，理由是该营在约旦河西岸“侵犯人权”。

虽然内塔尼亚胡表示，他将反对因“涉嫌侵犯人权”而对任何以色列军事单位实施制裁。如果有人认为可以对以色列国防军的某个部队实施制裁，他将竭尽全力与之抗争。

同日，以色列战争内阁成员甘茨在一份声明中说，他与美国国务卿布林肯进行了交谈，并要求他重新考虑此事。

对此，中信证券表示，中东地缘冲突加剧金融市场波动，国内宏观运行平稳，新“国九条”发布后市场生态将逐步改善，结构分化程度会不断加剧。随着年报、季报和机构持仓的集中披露，以及地缘扰动的密集出现，预计未来一个月市场博弈仍然激烈。

国泰君安则表示，国防军工板块需求验证相对难度大，重建预期需要更多时间，但需求方向明确、估值安全边际高、交易结构不拥挤。

基于短期地缘摩擦的判断并不构成国防军工反弹的基石，行情的机会在未来需求不确定性地下降，关注先进主战装备和龙头白马个股，优先把握产业链议价能力强的主机厂，关注分系统、零部件、原材料等。另一方面，关注产业、政策催化密集的“新质生产力”相关方向，如低空经济、商业航天、卫星互联网。

特别提醒：投资决策需建立在独立思考之上，本文内容仅供参考，不作为实际操作建议，交易风险自担。