【亟需主流合力 4.26 走出“独立行情”】

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【大盘分析】

昨日大盘低开震荡上涨0.27%，深市则有创业板指微跌。医药、化工板块涨幅居前，固态电池、低空经济概念局部强势，军工、券商、AIGC、跨境支付等趋弱。五成多个股上涨，涨停板44个，其中一字板3个。涨停被砸个股15个，跌停板5个，大跌5%以上个股119个。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3043点，若盘中有效回踩3043点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3037点的可能。第二点位看3060点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3060点则可以考虑持股博弈。关注3060点有效收复后的加速攻击力度。

【今日盘中可关注机会】

1、氢能产业步入加速发展期，绿氢成本降低成关键，产业链受关注。

相关概念股：博汇股份（300839）、泰山石油(000554)、物产金轮（002722）、长城汽车（601633）

2、北京推进算力基础设施建设、将实现全栈自主可控

相关概念股：平治信息(300571)、奥飞数据(300738)、英维克(002837)

3、台积电首次发布A16新型芯片制造技术，预计2026年量产。

相关概念股：昌红科技（300151）、凯盛科技（600552）、江丰电子（300666）、国芯科技(688262)

4、特斯拉：预计到今年年底其 4680 电池将比供应商的更便宜。

相关概念股：和顺科技（301237）、凯盛科技(600552)、宁德时代(300750)、芳源股份（688148）

5、机构：地缘风险溢价回吐，5月或维持高位。

相关概念股：泰山石油（000554）、博汇股份（300839）、上海石化(600688)、蓝焰控股(000968)

6、小鹏汇天飞行汽车四季度开启预售、低空经济万亿级市场蓄势待发

相关概念股：渤海汽车（600960）、和顺科技(301237)、光洋股份(002708)、星源卓镁(301398)

7、技术新突破 填补高性能侵入式脑机接口空白。

相关概念股：汉威科技（30007）、北陆药业(300016)、翔宇医疗(688626) 、三博脑科(301293)

8、2024年“投资北京”大会举办 签约610亿，涉及人工智能、大模型等领域。

相关概念股：平治信息（300151）、佳创视讯（300264）、中兴通讯(000063)、中科曙光(603019)

9、碳价突破百元大关 碳资产投资风口有望卷土重来

相关概念股：远达环保（600292）、岳阳林纸(600963)、福建金森(002679)

10、中国农业转基因生物标识将由定性转定量，新管理办法今年有望出台。

相关概念股：广信股份(603599)、隆平高科(000998)、北大荒(600598)、苏垦农发(601952)

11、AI成功改写人类DNA　全球首个基因编辑器震撼开源。

相关概念股：昌红科技（300151）、成都先导(688222) 、泓博医药(301230)

12、推动乡村绿色发展 六部门部署开展绿色建材下乡活动

相关概念股：兔宝宝（002043）、北新建材(000786) 、海螺新材(000619)

13、消费品以旧换新行动持续开展、家电销售增长显著

相关概念股：德昌股份(605555)、美的集团(000333)

14、科学家成功在标准大气压下合成钻石、望打开量子及半导体领域空间

相关概念股：力量钻石(301071)、四方达(300179)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日低空经济概念持续活跃，中衡设计（603017）7连板，万丰奥威（002085）等多股涨停。化工方向大涨，钛白粉方向领涨，惠云钛业（300891）、鲁北化工（600727）等多股涨停。物流股午后异动，申通快递（002468）涨停。创新药概念反弹，常山药业（300255）、康缘药业（600557）涨停。国防军工板块跌幅居前，北摩高科（002985）跌停，观想科技（301213）、航天长峰（600855）领跌。此外，ST宁科（600165）午后上演地天板行情。

1、低空经济：万丰奥威、中衡设计、日发精机、海特高新、川大智胜、中设股份

2、周期-化工

钛白粉：惠云钛业、安纳达、金浦钛业

磷化工：六国化工

化工+医药中间体：亚太实业

醋酸：醋化股份

氯化亚砜：世龙实业

染料：亚邦股份

碳酸锶：金瑞矿业

3、其他题材概念

糖尿病药获批+减肥药：常山药业

煤炭+大飞机：新大洲A

年报高分红+天然气：东方环宇

年报送股+化工材料：仁信新材

军工信息化：奥维通信

一季报+改性塑料：南京聚隆

建筑装饰：科新发展

一季报+基因检测：贝瑞基因

智能硬件：博信股份

一季报+二氧化硅：确成股份

量子科技：浩丰科技

一季报+钛白粉：鲁北化工

印刷包装：上海易联

一季报+物业：南国置业

充换电：中恒电气

一季报+轨交：博深工具

家电：春光科技

一季报+快递：申通快递

一季报+锂电：尚太科技

旅游：西藏旅游

一季报+再生铝：顺博合金

幼教：威创股份

一季报+新能源：江苏新能

汽配：春光科技

一季报+医药：康弘药业

一季报+农药：辉丰股份

【公告淘金】

江丰电子（300666）“磁铁型”人才引来37支科研团队 带领民企做到靶材全球第二 营收规模创新高 研发持续高增长。

远达环保(600292)一季度实现净利润3165万元，同比增长5.87%。

北陆药业（300016）北陆药业一季度净利润增长32.95%，收购天原药业拓展中成药业务。

麦澜德（688273）2024年第一季度净利润3628.60万元 同比增长12.04%。

鸿合科技（002955）第一季度实现扣非归母净利润1937.40万元，同比增长63.13%。

奥精医疗(688613)收购口腔医疗产品公司股权。

索菱股份(002766)与地平线战略合作。

科林电气(603050)获石家庄国投集团举牌。

德赛西威(002920)与长线智能签署合作协议。广汇能源(600256)“绿电制氢及氢能一体化示范项目”投入试运行。弘元绿能(603185)拟55亿元包头市投建年产16GW光伏电池项目。君正集团(601216)子公司不超32亿元投资建造化学品船舶。

新化股份(603867)拟投资建设年产7.3万吨新材料迁建提升项目。江盐集团(601065)子公司拟投建年产100万吨MVR盐钙联产工程项目。长阳科技(688299)拟3.02亿元投建年产100万平方米无色透明聚酰亚胺薄膜项目。

翰宇药业(300199)全资子公司签订产品供应协议。

泛微网络(603039)一季度净利润2799.47万元，同比增长4764.41%。四川长虹(600839)一季度净利润1.76亿元，同比增长111.77%。宇通客车(600066)一季度归母净利润6.57亿元，同比增长445%。中海油服(601808)一季度净利润同比增长57%。长华集团(605018)一季度净利润同比增长10970.03%。中国铝业(601600)一季度净利润同比增长23.01%。澜起科技(688008)一季度净利润同比增长1032.86%。川金诺(300505)一季度净利润同比增长412.33%。意华股份(002897)一季度净利润同比增长456.11%。兴齐眼药(300573）一季度净利润同比增长79.59%。亚翔集成(603929)一季度净利润同比增长258.14%。英科再生(688087)实现净利润7230.4万元，同比增长519.3%。三生国健(688336)实现净利润9111.91万元，同比增长171.88%。福耀玻璃(600660)实现净利润13.88亿元，同比增长51.76%。神宇股份(300563)实现净利润5024万元，同比增加442.54%。维尔利(300190)实现净利润3695万元，同比增加244.32%。上海沿浦(605128)实现净利润3204.92万元，同比增长187.11%。

康龙化成(300759)拟2亿元—3亿元回购股份。新宙邦(300037)拟1亿至2亿元回购股份。上海建科(603153)拟以7000万至1.2亿元回购股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

万丰奥威（002085）：华泰天津二纬路及招商福州六一中路游资主买，一机构买3752万、卖6716万

康弘药业（002773）：华泰江西分公司及国君广州东风中路游资主买，两机构买2262万

浩丰科技（300419）：国君上海中山东路及国君宜昌珍珠路游资主买，两机构买773万、卖1379万

海特高新（002023）：华宝上海东大名路及华宝深圳新闻路游资主买，两机构买441万、卖1463万

紫建电子（301121）：华鑫上海分公司及华鑫上海世纪大道游资主买，两机构买389万、卖943万

惠云钛业（300891）：中信东阳吴宁西街及国金上海南京西路游资主买，一机构买361万、卖633万

春光科技（603657）：银河北京中关村大街及中信上海分公司游资主买，两机构卖1870万

奥维通信（002231）：浙商丽水分公司及国投西安曲江池南路游资主买

常山药业（300255）：中信郑州农业东路及国君上海中山东路游资主买

博信股份（600083）：开源北京分公司及开源西安长安路游资主买

鲁北化工（600727）：国融深圳沙河西路及甬兴宁波和源路游资主买

南京聚隆（300644）：华鑫苏州总官堂路及中信长兴明珠路游资主买

岭南控股（000524）：财通杭州上塘路及中泰杭州滨和路游资主买

上海易联（600836）：广发厦门环岛东路及国新北京中关村大街游资主买

亚邦股份（603188）：东吴苏州干将东路及高盛上海世纪大道游资主买

东方材料（603110）：国新北京中关村大街及华泰总部游资主买

【4月26日可关注的涨停标的池】

603017中衡设计000691亚太实业002231奥维通信300484蓝海华腾002253川大智胜600749西藏旅游002085万丰奥威603706东方环宇301121紫建电子002498辉丰股份002023海特高新603663三祥新材002468申通快递603657春光科技【加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

300255常山药业300891惠云钛业300644南京聚隆301395仁信新材300419浩丰科技002292博深科技600727鲁北化工002305南国置业000710贝瑞基因002364中恒电气002748世龙实业002883中设股份002136安纳达603048浙江黎明002996顺博合金001301尚太科技603968醋化股份600714金瑞矿业002773康弘药业603693江苏新能000545金浦钛业【首板相对安全系数高】                                            

【短线精选跟踪标的】

【300839博汇股份  是严重滞涨的TMA的上游核心材料标的】对标涨幅高达230%+正丹股份

根据提供的信息，TMA(偏苯三酸酐)的主要原料之一是偏三甲苯，而偏三甲苯属于碳九芳烃的一种。在TMA的生产过程中，偏三甲苯作为重要的化工原料，其价格波动会直接影响TMA的生产成本。虽然上述信息中没有明确指出碳九芳烃占 TMA生产原材料成本的具体百分比，但从提供的内容中可以推断，偏三甲苯作为TMA合成的关键原料) 在整体成本中占有较大比重。

在化工产品的生产中，原料成本通常是总成本的一个重要组成部分，特别是对于依赖特定化工原料的精细化工产品如TMA而言。因此，可以合理推测，碳九芳烃(包括偏三甲苯)在TMA生产原材料成本中占据了相当大的比例，可能超过50%。这一点在考虑价格波动对TMA生产成本和最终市场价格的影响时尤为重要。如果碳九芳烃的价格出现显著变化，那么TMA的生产成本也会相应地受到影响，进而可能导致TMA市场价格上涨或下降。

博汇股份（300839）公司年产40万吨重芳烃衍生品生产装置已投产，重芳烃是指分子量大于二甲苯的混合芳烃，是一种以碳九芳烃为主要成分的混合芳烃。

对于大家最近最担心的税务问题，说句实话全球这两年经济都不好，相信国家也懂大家的难处，也相信公司能沟通好，核心问题新产品税务目录有争议问题应该完全可以折中最优协商好的……当下就看知情的核心资金敢不敢干涨停板如果敢顶板基本上大家的担忧可以大打折扣了向好的预期就非常强烈……继续跟踪盘面变化…

【300839博汇股份 TMA上游材料+涨价-石油+油气改革+ 氢能源】

公司年产40万吨重芳烃衍生品生产装置已投产，重芳烃是指分子量大于二甲苯的混合芳烃，是一种以碳九芳烃为主要成分的混合芳烃+全球高端特种油品原料供应商+主要产品包括沥青助剂.橡胶助剂.润滑油助剂等重芳烃类产品以及轻质燃料油+(2020年12月)获准建立院士工作站。

【000554 泰山石油 涨价-石油+油气改革+一季报预增143.5%+光伏+可燃冰+充电桩+氢能源+天然气+国企改革-国务院】

一季报报预增104%-183%+拥有7个油品经营公司,3座直属油库,总储量10万立方米,年吞吐能力100多万吨+实际控制人中国石油化工集团持有16.90%+在营加油站184座+(2023年6月25日)与国网电动汽车.泰安供电公司开展战略合作+(2022年5月)与泰安惠泰建设发展集团签订战略合作协议+(2021年12月)与山东宁阳经济开发区园区发展合作包括打造氢能应用示范基地等

【中期精选持续跟踪】

【凯盛科技（新质生产力国企）：折叠屏产业链和光伏石英砂最强预期差标的！】累计现金分红10次，总计3.378亿元。

#板块催化：

有消息人士透露，华为P70系列的发布会将在4月2日14:30开幕，新机预计会提供四个版本，分别为华为P70标准版、华为P70 Pro、华为P70 Pro+以及华为P70 Art。

#新品规划：

1、华为：Q1：Pocket 2（上下折）；Q2：三折；Q3：Mate X6及Nova pocket

2、荣耀：Q2：Magic V3；Q3：magic VS3

3、VIVO：Q1：Xfold3 系列；Q3或者Q4：Xfold 低配

4、小米：Q2：Flip（第一款上下折）；Q3：Fold4（左右折）

5、三星：Q3：大小折一起

6、苹果：苹果折叠屏专利获批，预计2025年有望上市

1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机后最大的革命，已经成为三星，HOV等高端化的必争之地。行业已经跨过从零到一，近几年十倍增长，接下来几年有望继续翻倍增长。折叠屏手机相对于传统手机，最大的变化和技术门槛在铰链和屏幕，而屏幕的难点在UTG盖板，UTG原片是核心，凯盛科技是唯一有原片量产能力，并且有H客户背书的全产业链公司。1500万片年产能即将建成。大客户独供协议已到期，有望在多家折叠屏手机客户拿到订单。

2、高纯石英砂作为光伏和半导体的紧缺环节，光伏用于坩埚内侧的石英砂和半导体级石英砂更是完全靠进口，凯盛科技突破国外技术，合成石英砂中试线已经通过相关客户验证，5000吨产线逐步量产。凯盛石英作为公司天然石英砂平台，正在扩产5000吨，目前月产能百吨级，已经正式供货下游客户。凯盛科技成为供不应求的高纯石英砂行业唯一具备天然和合成两种技术路线的公司。

3、公司作为凯盛集团的新材料和电子显示平台，除了utg和石英砂，在纳米氧化锆、球形石英粉，稀土抛光粉等新材料领域都处于第一梯队，后续成长空间巨大。集团旗下国内唯一全自主知识产权解决国外卡脖子的8.5世代基板玻璃已经顺利量产供货惠科等面板客户，后期也有望整合到凯盛科技。

4、中国建材集团正式获批转为国有资本投资公司。凯盛科技作为中建材新材料平台，肩负着解决多种非金属材料领域卡脖子项目的重担，30微米超薄玻璃、8.5世代基板玻璃国产替代已经落地，后续想象空间十分巨大。

【持续重磅更新：300151昌红科技AI+医疗模具设计+芯片-12寸晶圆载具国产替代】累计现金分红14次 总计4.64亿元

重磅事件：

1，【AI医疗】作为英伟达的掌舵人，有着“AI教父”称号的黄仁勋已经不止一次地在各种公开场合将“AI+医疗系统/生物学”称为技术领域中“下一场惊人的革命”。他甚至在近期举行的一场会议中放言，人人都必须学会计算机的时代过去了，生物学以及医学才是人类未来。

2，美光发布FY24Q2财报，FY24Q2和FY24Q3均超预期，盘后大涨17%；存储大厂扩产能超预期，设备逻辑无敌顺。昌红独家的半导体高端耗材晶圆载具国产替代空间巨大。

中国AI医疗市场潜力较大，行业有望长期保持高速增长。据预测2024年中国AI医疗市场达到60.6亿元，5年复合增速达到53.1%。医药整体板块一季度业绩预期稳健增长，院内外疫后复苏兑现，当前企业生产、订单、销售、服务等回归正常秩序；中药原材料、大宗化工品等上游价格回落，下游结构优化；整体板块收入及毛利率有望持续提升，当前估值仍处于历史地位水平，长期投资价值凸显。

AI+医疗大势所趋“AI+医疗”可以多维赋能医药全产业链。“AI+医疗”已步入快速发展新阶段，AI在药物研发、疾病诊断及筛查、医疗影像、手术机器人等细分应用场景全面渗透，多维触达医药全产业链。从需求端看，我国医疗资源分布不均，优质医疗资源过度集中，高级医师人才存在缺口。而AI技术能帮助快速识别病灶，提升诊疗效率及准确率，弥补医生数量缺口。同时，通过辅助诊疗等方式，可以赋能基层医疗机构，推动优质医疗资源下沉。细分应用场景相关标的值得重点关注。

AI医疗包括基础层、技术层和应用层。头部公司在基础层围绕数据、算法和算力已经构筑高壁垒，而多数科技公司在技术层完成优势领域布局，最终在应用层实现对医疗服务全领域的覆盖。从药物研发产业链看，上游的模型数据集是重要资源，云计算平台提供算力支持；中游的AI药企通常采用研发外包形式与下游合作，而IT公司通过AI模型和计算平台参与到新药发现中。

罗氏全球管理团队考察了公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作，并有望有实质性订单落地（分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作，吹拉塑等）。当前时点，我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表，并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义，由AI赋能，医疗耗材“CDMO”企业，享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化，供应链一体化红利，专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系，这些存量客户随着合作时间的增加，合作信任度也日益增加，相应订单也呈现持续增加的趋势。当下AI应用再度冲上风口浪尖，AI医疗作为AI+应用的主细分值得持续跟踪关注。

【洞悉股市未来】

昨日大盘缩量上攻凸显反弹修复意愿，虽然涨的不多但态度鲜明。昨晚鼓励券商整合期待今日券商引导大金融走一笔逼空权重，让指数有个扎实的突破就完美了。特别昨晚美一季度数据不济美股大跌，期待别再跟跌，非常寄希望主流题材能合力走出自己“独立的行情走势”。期待能硬气一回！！！昨日主要靠银行和中石油稳住了指数的微涨态势，今日期待继续强化。市场题材昨日化工和医药还不错期待持续性强化出来，主流题材低空依然在分化中持续活跃着，得益于持续有政策利好助力。这样的给力的很难去预判结束只能说会持续的反反复复的走去，当且仅当资金审美彻底疲劳为止。对于市场主流的号召力度逐步在聚焦，对于人工智能的强大的号召力依然在的，期待今天AI携手低空还有周期类全面发力在题材上首先稳住基本盘的攻势，然后大金融等权重稍微发力基本就稳了。单靠低空发力稳住题材情绪有点吃力，期待合力。随着业绩逐渐收尾，未来的主流会逐步强化浮出水面，到底是低空还是大科技的反扑还是周期的回归，目前还有待观察跟踪确认。这里就不做太多分析静待明朗的参与机会。具体节奏以市场节奏为准！具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（603017中衡设计000691亚太实业002231奥维通信300484蓝海华腾600234科新发展）。

【 昨日人气热股榜单】

$万丰奥威(SZ002085)$ $海特高新(SZ002023)$ $中衡设计(SH603017)$ $三祥新材(SH603663)$ $鲁北化工(SH600727)$ $常山药业(SZ300255)$ $岭南控股(SZ000524)$ $南京聚隆(SZ300644)$ $紫建电子(SZ301121)$ $春光科技(SH603657)$ $惠云钛业(SZ300891)$ $川大智胜(SZ002253)$ $西藏旅游(SH600749)$ $中设股份(SZ002883)$ $奥维通信(SZ002231)$ $安纳达(SZ002136)$ $申通快递(SZ002468)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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