2023年中国工商业储能装机量、新增装机量、市场规模及行业竞争趋势[图]

工商业储能是指写字楼、工厂等用电侧配备的储能设备，其主要实现的目标包括自发自用或者峰谷价差套利。工商业储能系统主要包括PACK电池、PCS（储能变流器）、BMS（电池管理系统）、EMS（能量管理系统）等。

目前国内规模较大的工商业储能系统一体化公司包括阳光电源、阿诗特能源、时代星云、沃太能源、奇点能源、正泰电源等。行业尚处发展初期，各公司处于探索阶段，当前各企业的竞争壁垒尚不明显。未来新进企业可以通过融资、产品差异化开发、拓宽销售渠道和提升品牌形象等方式实现弯道超车。

当前，我国正处于储能产业蓬勃发展的重要时期，储能应用场景不断延伸，各类储能设施市场需求旺盛，已投运储能项目装机规模不断提升。特别是针对工商业储能应用，我国于2021年7月及8月相继发布了《关于加快推动新型储能发展的指导意见》《关于进一步完善分时电价机制的通知》等多项政策规划，从完善电价机制角度出发，提出要合理确定峰谷电价价差，鼓励工商业用户通过配置储能、开展综合能源利用等方式降低高峰时段用电负荷、增加低谷用电量，通过改变用电时段来降低用电成本。“尖峰电价在峰段电价基础上上浮比例原则上不低于20%”这一规定进一步推动了工商业企业等用电量大、对电价敏感程度高的用户配置大型储能系统的意愿。2022年国内工商业储能累计装机量705.5MW。

工商业用户配置储能的主要原因是满足自身内部用电需求，利用峰谷电价差套利降低运营成本。工商业储能主要应用场景在工厂、商城，光储充一体化和微网。目前，国内工商业储能行业参与企业众多但竞争格局尚未完全打开，出货量规模普遍偏小，未来市场空间广阔。

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第1章：工商业储能行业综述及数据来源说明

1.1 储能行业界定

1.1.1 储能的界定

1.1.2 储能相似概念辨析

1、储能与储能电站

2、储能电池与动力电池

3、储能式UPS电源

4、分布式储能与微电网

5、发电侧、输配侧、用户侧储能

6、电力辅助服务

1.1.3 《国民经济行业分类与代码》中储能行业归属

1.2 工商业储能的界定

1.2.1 储能应用场景分类

1.2.2 工商业储能系统定义及结构

1.3 工商业储能专业术语说明

1.4 工商业储能行业监管规范体系

1.4.1 工商业储能行业监管体系介绍（主管部门/行业协会/自律组织）

1、中国工商业储能行业主管部门

2、中国工商业储能行业自律组织

1.4.2 工商业储能行业标准体系建设现状（国家/地方/行业/团体/企业标准）

1、中国工商业储能标准体系建设

2、中国工商业储能现行标准汇总

3、中国工商业储能即将实施标准

1.5 本报告研究范围界定说明

1.6 本报告数据来源及统计标准说明

1.6.1 本报告权威数据来源

1.6.2 本报告研究方法及统计标准说明

——

第2章：全球工商业储能行业发展现状调研及市场趋势洞察

2.1 全球工商业储能行业发展历程介绍

2.2 全球工商业储能行业发展环境分析

2.2.1 全球工商业储能行业政策环境分析

1、德国工商业储能行业政策环境

2、澳大利亚工商业储能行业政策环境

3、英国工商业储能行业政策环境

4、美国工商业储能行业政策环境

5、韩国工商业储能行业政策环境

2.2.2 全球工商业储能行业技术环境分析

2.3 全球工商业储能行业发展现状分析

2.3.1 全球储能行业发展现状

2.3.2 全球工商业储能收益流

2.3.3 全球工商业储能渗透率

2.4 全球工商业储能行业区域发展格局

2.5 重点区域一：美国工商业储能市场分析

2.5.1 政策及税收补贴加速美国工商业储能行业发展

2.5.2 储能市场化机制成熟，经济性快速提高

2.5.3 美国工商业储能装机规模及渗透率分析

2.6 重点区域二：澳洲工商业储能市场分析

2.6.1 分布式光伏赋予潜力，政策补贴、分时电价、虚拟电厂等助推工商业储能发展

1、补贴政策及FiT退坡驱动表后储能发展

2、分时电价、虚拟电厂等赋能配储更高收益

2.6.2 澳大利亚工商业储能装机规模及渗透率分析

2.7 重点区域三：欧洲工商业储能市场分析

2.7.1 电力系统高度市场化，边际定价下导致电价高涨

2.7.2 欧洲可再生能源转型目标明确，新能源配储能需求将加大

2.7.3 欧洲工商业储能装机规模及渗透率分析

2.8 全球工商业储能行业发展经验借鉴

2.9 全球工商业储能行业市场规模体量及趋势前景预判

2.9.1 全球工商业储能行业市场规模体量

2.9.2 全球工商业储能行业市场前景预测

2.9.3 全球工商业储能行业发展趋势预判

第3章：中国工商业储能行业市场供需状况及痛点分析

3.1 中国工商业储能行业发展历程

3.2 中国工商业储能行业市场特性

3.3 中国工商业储能行业技术进展研究

3.3.1 中国工商业储能行业关键技术分析

3.3.2 中国工商业储能行业新一代信息技术融合应用现状

3.3.3 中国工商业储能行业科研投入状况（研发力度及强度）

3.3.4 中国工商业储能行业科研创新成果（专利、科研成果转化等）

1、中国工商业储能行业专利申请授权

2、中国工商业储能行业热门申请人

3、中国工商业储能行业热门技术

4、中国工商业储能行业专利价值特征

3.4 中国工商业储能行业市场主体类型及入场方式

3.4.1 中国工商业储能行业市场主体类型（投资/经营/服务/中介主体）

3.4.2 中国工商业储能行业企业入场方式（自建/并购/战略合作等）

3.5 中国工商业储能参与者规模

3.6 中国储能累计投运规模

3.7 中国储能行业招投标市场解读

3.7.2 中国储能行业招投标项目汇总

3.7.1 中国储能行业招投标项目解读

3.8 中国工商业储能项目建设状况

3.9 中国工商业储能行业市场规模体量

3.9.1 中国用户侧储能项目装机规模分析

3.9.2 中国工商业储能装机规模分析

3.10 中国工商业储能行业市场发展痛点分析

第4章：中国工商业储能行业市场竞争状况及融资并购分析

4.1 中国工商业储能行业市场竞争布局状况

4.1.1 中国工商业储能行业竞争者入场进程

4.1.2 中国工商业储能行业竞争者省市分布热力图

4.1.3 中国工商业储能行业竞争者战略布局状况

4.2 中国工商业储能行业市场竞争格局分析

4.2.1 中国工商业储能行业企业竞争集群分布

4.2.2 中国工商业储能行业企业竞争格局分析

4.3 中国工商业储能行业市场集中度分析

4.4 中国工商业储能行业波特五力模型分析

4.4.1 中国工商业储能行业供应商的议价能力

4.4.2 中国工商业储能行业消费者的议价能力

4.4.3 中国工商业储能行业新进入者威胁

4.4.4 中国工商业储能行业替代品威胁

4.4.5 中国工商业储能行业现有企业竞争

4.4.6 中国工商业储能行业竞争状态总结

第5章：中国工商业储能产业链全景及配套产业发展

5.1 中国工商业储能产业结构属性（产业链）分析

5.1.1 中国工商业储能产业链结构梳理

5.1.2 中国工商业储能产业链生态图谱

5.1.3 中国工商业储能产业链区域热力图

5.2 中国工商业储能产业价值属性（价值链）分析

5.2.1 中国工商业储能行业成本结构分析

5.2.2 中国工商业储能价格传导机制分析

5.2.3 中国工商业储能行业价值链分析

5.3 中国工商业储能行业上游原材料分析

5.3.1 中国工商业储能行业上游原材料概述

1、正极材料概述

2、负极材料概述

3、电解液概述

4、隔膜概述

5.3.2 中国工商业储能行业上游原材料市场分析

1、正极材料市场分析

2、负极材料市场分析

3、电解液市场分析

4、隔膜市场分析

5.3.3 中国工商业储能行业上游原材料发展趋势分析

1、正极材料发展趋势

2、负极材料发展趋势

3、电解液发展趋势

4、隔膜发展趋势

5.4 中国工商业储能行业核心零部件市场分析

5.4.1 工商业储能行业上游市场分析-电芯

1、市场现状

2、竞争格局

3、发展趋势

5.4.2 工商业储能行业上游市场分析-电池管理系统（BMS）

1、市场现状

2、竞争格局

3、发展趋势

5.4.3 工商业储能行业上游市场分析-储能变流器（PCS）

1、市场现状

2、竞争格局

3、发展趋势

5.4.4 工商业储能行业上游市场分析-能量管理系统（EMS）

1、市场现状

2、竞争格局

3、发展趋势

5.5 配套产业布局对工商业储能行业发展的影响总结

第6章：中国工商业储能行业细分市场发展状况

6.1 中国工商业储能行业细分市场结构

6.2 中国工商业储能细分市场分析：工商业光储一体化

6.2.1 工商业光储一体化市场概述

1、工商业光储一体系统力图打造绿色电力供应系统

2、限电政策引发工商业企业储能需求

6.2.2 工商业光储一体化市场发展现状及前景

6.3 中国工商业储能细分市场分析：工商业独立削峰填谷电站

6.3.1 工商业独立削峰填谷电站市场概述

1、独立削峰填谷电站收益模式明确

2、独立工业削峰填谷储能电站在峰谷价差>0.75元时经济性显现

6.3.2 工商业独立削峰填谷电站市场发展现状及前景

6.4 中国工商业储能细分市场分析：工商业储能系统解决方案

6.5 中国工商业储能行业细分市场发展趋势

6.5.1 工商业光储一体化发展趋势

6.5.2 工商业独立削峰填谷电站发展趋势

1、熔融盐储热：示范项目加紧落地，同期积极拓展新应用

2、电化学储能：继续保持高速增长态势

3、新能源+储能，实现能源充分利用

4、分布式能源改变能源空间格局

5、共享储能

6.6 中国工商业储能行业细分市场战略地位分析

第7章：中国工商业储能行业细分应用市场需求状况

7.1 中国工商业储能行业下游应用场景/行业领域分布

7.1.1 中国工商业储能应用场景分布

7.1.2 中国工商业储能应用领域分布

7.2 中国商业用电领域工商业储能市场需求潜力分析

7.2.1 中国商业用电市场发展现状

7.2.2 中国商业用电市场趋势前景

7.2.3 商业用电领域工商业储能需求概述

7.2.4 中国商业用电领域工商业储能应用需求现状分析

7.2.5 中国商业用电领域工商业储能市场需求潜力分析

7.3 中国工业用电领域工商业储能市场需求潜力分析

7.3.1 中国工业用电市场发展现状

7.3.2 中国工业用电市场趋势前景

7.3.3 工业用电领域工商业储能需求概述

1、新能源消纳（光伏配储项目）

2、峰谷套利

3、需量管理

7.3.4 中国工业用电领域工商业储能应用需求现状分析

7.3.5 中国工业用电领域工商业储能市场需求潜力分析

7.4 中国工商业储能行业细分应用市场战略地位分析

第8章：全球及中国工商业储能企业案例研究

8.1 全球及中国工商业储能企业布局梳理与对比

8.2 全球工商业储能企业布局分析

8.2.1 ABB集团

1、企业发展历程及基本信息

2、企业业务架构及经营情况

（1）企业整体业务架构

（2）企业整体经营情况

3、企业工商业储能业务生产布局

4、企业工商业储能在华业务布局

8.2.2 特斯拉

1、企业发展历程及基本信息

2、企业业务架构及经营情况

（1）企业整体业务架构

（2）企业整体经营情况

3、企业工商业储能业务生产布局

4、企业工商业储能在华业务布局

8.3 中国工商业储能企业布局分析

8.3.1 成都特隆美储能技术有限公司

1、企业发展历程及基本信息

（1）企业发展历程

（2）企业基本信息

2、企业业务架构及经营情况

（1）企业整体业务架构

（2）企业整体经营情况

3、企业工商业储能业务布局及发展状况

4、企业工商业储能业务最新布局动向追踪

（1）工商业储能业务科研投入及创新成果

（2）工商业储能业务其他相关布局动态

5、企业工商业储能业务布局与发展优劣势分析

8.3.2 上海派能能源科技股份有限公司

1、企业发展历程及基本信息

（1）企业发展历程

（2）企业基本信息

（3）企业股权结构

2、企业发展状况

（1）企业整体业务架构

（2）企业整体经营情况

3、企业工商业储能业务布局及发展状况

（1）企业工商业储能业务类型及产品介绍

（2）企业工商业储能业务销售布局状况

4、企业工商业储能业务最新布局动向追踪

（1）企业工商业储能业务科研投入及创新成果

（2）企业工商业储能业务其他相关布局动态

5、企业工商业储能业务布局与发展优劣势分析

8.3.3 北京海博思创科技股份有限公司

1、企业发展历程及基本信息

（1）企业发展历程

（2）企业基本信息

（3）企业股权结构

2、企业业务架构及经营情况

（1）企业整体业务架构

（2）企业整体经营情况

3、企业工商业储能业务布局及发展状况

4、企业工商业储能业务最新布局动向追踪

5、企业工商业储能业务布局与发展优劣势分析

8.3.4 江苏海基新能源股份有限公司

1、企业发展历程及基本信息

（1）企业发展历程

（2）企业基本信息

（3）企业股权结构

2、企业业务架构及经营情况

（1）企业整体业务架构

（2）企业整体经营情况

3、企业工商业储能业务布局及发展状况

4、企业工商业储能业务最新布局动向追踪

5、企业工商业储能业务布局与发展优劣势分析

8.3.5 深圳库博能源科技有限公司

1、企业发展历程及基本信息

（1）企业发展历程

（2）企业基本信息

2、企业业务架构及经营情况

（1）企业整体业务架构

（2）企业整体经营情况

3、企业工商业储能业务布局及发展状况

4、企业工商业储能业务最新布局动向追踪

5、企业工商业储能业务布局与发展优劣势分析

8.3.6 固德威技术股份有限公司

1、企业发展历程及基本信息

（1）企业发展历程

（2）企业基本信息

（3）企业股权结构

2、企业业务架构及经营情况

（1）企业整体业务架构

（2）企业整体经营情况

3、企业工商业储能业务布局及发展状况

（1）企业工商业储能业务类型及产品介绍

（2）企业工商业储能业务生产情况

（3）企业工商业储能业务销售布局状况

4、企业工商业储能业务最新布局动向追踪

5、企业工商业储能业务布局与发展优劣势分析

8.3.7 沃太能源股份有限公司

1、企业发展历程及基本信息

（1）企业发展历程

（2）企业基本信息

（3）企业股权结构

2、企业业务架构及经营情况

（1）企业整体业务架构

（2）企业整体经营情况

3、企业工商业储能业务布局及发展状况

（1）企业工商业储能业务类型及产品介绍

（2）企业工商业储能业务生产情况

（3）企业工商业储能业务销售布局状况

4、企业工商业储能业务最新布局动向追踪

（1）工商业储能业务科研投入及创新成果

（2）工商业储能业务其他相关布局动态

5、企业工商业储能业务布局与发展优劣势分析

8.3.8 兴储世纪科技股份有限公司

1、企业发展历程及基本信息

（1）企业发展历程

（2）企业基本信息

2、企业业务架构及经营情况

（1）企业整体业务架构

（2）企业整体经营情况

3、企业工商业储能业务布局及发展状况

4、企业工商业储能业务最新布局动向追踪

5、企业工商业储能业务布局与发展优劣势分析

8.3.9 阳光电源股份有限公司

1、企业发展历程及基本信息

（1）企业发展历程

（2）企业基本信息

（3）企业股权结构

2、企业业务架构及经营情况

（1）企业整体业务架构

（2）企业整体经营情况

3、企业工商业储能业务布局及发展状况

（1）企业工商业储能业务类型及产品介绍

（2）企业工商业储能业务销售布局状况

4、企业工商业储能业务最新布局动向追踪

5、企业工商业储能业务布局与发展优劣势分析

8.3.10 杭州海兴电力科技股份有限公司

1、企业发展历程及基本信息

（1）企业发展历程

（2）企业基本信息

（3）企业股权结构

2、企业业务架构及经营情况

（1）企业整体业务架构

（2）企业整体经营情况

3、企业工商业储能业务布局及发展状况

4、企业工商业储能业务最新布局动向追踪

5、企业工商业储能业务布局与发展优劣势分析

——

第9章：中国工商业储能行业发展环境洞察

9.1 中国工商业储能行业政策（Policy）环境分析

9.1.1 国家层面工商业储能行业政策规划汇总及解读（指导类/支持类/限制类）

1、国家层面工商业储能行业政策汇总及解读

2、国家层面工商业储能行业规划汇总及解读

9.1.2 31省市工商业储能行业政策规划汇总及解读

1、31省市工商业储能行业政策规划汇总

2、31省市分时电价政策解读

9.1.3 国家重点规划/政策对工商业储能行业发展的影响

1、《“十四五”新型储能发展实施方案》

2、《关于进一步完善分时电价机制的通知》

9.1.4 政策环境对工商业储能行业发展的影响总结

9.2 中国工商业储能行业经济（Economy）环境分析

9.2.1 中国宏观经济发展现状

1、中国GDP及增长情况

2、中国三次产业结构

3、中国居民消费价格（CPI）

4、中国工业经济增长情况

5、中国固定资产投资情况

9.2.2 中国宏观经济发展展望

1、国际机构对中国GDP增速预测

2、国内机构对中国宏观经济指标增速预测

9.2.3 中国工商业储能行业发展与宏观经济相关性分析

9.3 中国工商业储能行业社会（Society）环境分析

9.3.1 中国工商业储能行业社会环境分析

1、中国人口规模及增速

2、中国城镇化水平变化

3、中国居民环保意识增强

4、中国能源消费结构

5、中国能源消费转型迫在眉捷，可再生能源为主要发展手段

9.3.2 社会环境对工商业储能行业发展的影响总结

第10章：中国工商业储能行业市场前景预测及发展趋势预判

10.1 中国工商业储能行业SWOT分析

10.2 中国工商业储能行业发展潜力评估

10.2.1 中国工商业储能行业生命发展周期

10.2.2 中国工商业储能行业发展潜力评估

10.3 中国工商业储能行业发展前景预测

10.4 中国工商业储能行业发展趋势预判

第11章：中国工商业储能行业投资战略规划策略及发展建议

11.1 中国工商业储能行业进入与退出壁垒

11.2 中国工商业储能行业投资风险预警

11.3 中国工商业储能行业投资价值评估

11.4 中国工商业储能行业投资机会分析

11.4.1 工商业储能行业产业链薄弱环节投资机会

11.4.2 工商业储能行业细分领域投资机会

11.4.3 工商业储能行业区域市场投资机会

11.4.4 工商业储能产业空白点投资机会

11.5 中国工商业储能行业投资策略与建议

11.6 中国工商业储能行业可持续发展建议

图表目录

图表1：储能定义辨析

图表2：国家统计局对储能行业的定义与归类

图表3：储能应用场景分类

图表4：工商业储能系统结构

图表5：工商业储能行业专业术语介绍

图表6：中国工商业储能行业监管体系

图表7：中国工商业储能行业主管部门

图表8：中国工商业储能行业自律组织

图表9：中国工商业储能行业标准体系建设

图表10：截至2022年中国工商业储能行业现行国家标准

图表11：截至2022年中国工商业储能行业现行地方标准

图表12：截至2022年中国工商业储能行业现行行业标准

图表13：截至2022年中国工商业储能行业即将实施标准

图表14：本报告研究范围界定

图表15：本报告权威数据资料来源汇总

图表16：本报告的主要研究方法及统计标准说明

图表17：全球工商业储能行业发展历程

图表18：截至2022年德国工商业储能相关扶持政策

图表19：英国工商业储能相关政策环境概述

图表20：美国ITC政策更新前后税收抵免对比

图表21：不同储能技术适用的应用领域

图表22：2016-2021年全球储能项目累计装机规模（单位：GW，%）

图表23：全球主要国家分布式储能的收益流

图表24：2015-2021年全球工商业储能新增装机功率占电化学储能新增装机比重（单位：GW，%）

图表25：2021年全球用户侧削峰填谷项目累计装机规模区域分布情况（单位：%）

图表26：截至2022年美国工商业储能相关法案及扶持、税收补贴政策

图表27：美国电力市场结构

图表28：2019-2021年美国工商业储能新增装机规模及渗透率（单位：GW，%）

图表29：截至2022年澳大利亚联邦和部分州地区对光伏和储能的补贴政策

图表30：2021年澳大利亚用户侧削峰填谷项目累计装机功率及渗透率（单位：MW，%）

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