法拉帝(09638.HK)最终发售价每股22.88港元 预计3月31日挂牌上市

格隆汇3月30日丨法拉帝(09638.HK)发布公告，公司全球发售8358万股股份，其中香港发售股份835.8万股，国际发售股份7522.2万股，另有15%超额配股权；最终发售价已厘定为每股发售股份22.88港元，每手买卖单位100股；中金公司为独家保荐人；预期股份将于2022年3月31日于联交所主板挂牌上市。

香港发售股份已获轻微超额认购，合共接获8,829份有效申请，认购合共898.41万股发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份总数约1.07倍。国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数的约2.06倍。根据与基石投资者的基石投资协议，基于最终发售价每股22.88港元，阳光保险将获配发1368.84万股，三亚发控将获配发958.19万股，海南自贸港基金将获配发718.64万股，海南金控将获配发718.64万股，海发控股将获配发667.31万股，合计4431.62万股发售股份。

按发售价每股发售股份22.88港元计算，假设超额配股权未获行使，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为17.714亿港元。其中，所得款项净额约68%将用于扩大集团的产品组合，进一步推动集团卓越的端到端运营；约24%将用于强化集团独特的辅助服务组合并扩大最具潜力的垂直分部，例如游艇经纪、包船及管理服务和售后及改装服务；约8%将用于进一步发展集团的品牌推广活动以及用于其他一般企业用途。倘超额配股权获悉数行使，公司将就超额配股权获行使后将予发行的1253.7万股发售股份收取额外所得款项净额约2.754亿港元。